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1、 企业内部办公系统 财务管理系统 运行环境建设（IDC机房）一.2 建设目标建立企业信息化，要实现将企业有联系的业务关联，形成完整的业务链条，要从企业整体的信息标准化处理。同时，将结合部分应用将其移动化处理为企业业务单位提供应用。一.2.1 业务流程整体化建立企业整体的业务链条，将客户关系、订单、出库安装、生产等业务环境打通，让各业务信息可进行阶段共享、延续，让企业的业务信息更清晰可见。一.2.2 企业信息标准化建立企业内部的数据平台，将办公数据、业务数据、产品数据以标准化的方式进行处理，并建立相应数据的关联模式，避免数据与数据之间的出现孤岛现象，是企业内的数据信息可得到最大的利用空间。一.2

2、.3 应用系统移动化建立企业主要业务的进行移动化应用，提供给各业务口人员使用，并结合当今移动互联网主流的传播途径（例如：微信），向客户提供移动化的服务。不仅可以提升企业服务范围和渠道，同时也可随时随地的向客户开展相关的业务。（例如：销售、沟通、服务）一.3 建设原则1） 先进性原则充分借鉴国内外的先进技术和成功经验，系统应运用先进成熟的JAVA开发技术手段和标准化产品，具有较高的性能，符合当今技术发展方向和未来的发展趋势。2） 实用性原则在符合适用的前提下，结合具体运用来设计，最大限度地满足各项功能要求，确保实用性，提高工作效率，建立科学的人机关系和舒适的工作环境。3） 可靠性原则利用先进的系

3、统架构，保证基础架构平台无单点，数据存储利用分布式存储，数据有备份，保证运行稳定可靠，确保实现全年无间断运行。其次为下一步的容灾留有足够的资源。4） 安全性原则采用分布式存储，数据有备份，利用云计算技术，保证业务连续。采用多路网络互联保证信息传递及时、准确，提高系统的抗干扰能力和抗破坏能力。5） 整体性原则与以建设的系统之间可以无缝对接，实现数据统一，正常交换，数据共享6） 可扩展性原则设计中既要考虑目前的业务需要，又要考虑满足未来业务增长的需要，系统采用模块化设计的原则，在设计时留有扩展能力，以适应远期扩展。7） 易管理性原则简化操作，界面友好，提供详细的运行日志，并提供有效工具对系统运行情

4、况监控，对基础平台、网络、和本业务系统进行实时有效的管理。8） 标准性和规范性原则符合国际、国内的各项标准，以满足生产安全管理信息化平台的需要，尽量遵循标准、开放的协议，为系统扩展留有余地。9） 先进性和成熟性原则系统设计在设计理念、技术体系、产品选用等方面要满足先进性和成熟性的统一，考虑目前最为先进但已经成熟的技术，符合业务连续，系统稳定，维护方便，数据安全以及扩展方面的需求。10） 安全生产工作影响最小原则在风险和业务影响综合考虑的基础上，制定合理的实施方案，最大限度降低实施给安全生产带来的影响。一.4 建设参照标准与规范 信息技术互连国际标准（ISO/IEC11801-95） 软件开发规

5、范（GB 8566-88） 计算机软件产品开发文件编制指南（GB 8567-88） 计算机软件测试文件编制指南（GB 9386-88） 电子政务系统总体设计要求（GB/T 210642007） 中国公用计算机互联网工程设计暂行规定（YD 503797） 软件工程标准分类法（GB/T 155381995） 软件维护指南（GB/T 1407993） 计算机软件配置管理计划规范（GB/T 1250590） 计算机软件质量保证计划规范（GB/T 1250490） 质量管理体系要求（IS0 9001：2008）（GB/T 190012008） 计算机软件可靠性和可维护性管理（GB/T 1239493）

6、国家电子政务网络技术与运行管理规范（GB/T 210612007） 软件文档管理指南（GB/T 166801996） 信息安全技术 基于互联网电子政务信息安全实施指南（GB/Z 24294-2009） 国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发201140号）； 国家安全生产信息化“十二五”专项规划； 软件工程术语GB/T 11457二、 建设需求分析二.1 业务管理在业务需求层面上，我将客户关系管理、客户订单管理、进销存管理、经销商管理、生产管理划分为业务管理系统，其系统特点，为业务流程具有极高的自有特征，需要根据客户实际需求定制开发，可能会产生技术难点。二.1.

7、1 客户关系管理通过建设客户关系管理系统，可将企业各渠道有业务往来。客户进行采集、登记、管理，而企业内任何与客户打交道的员工，都能在系统中全面了解客户关系信息，并根据客户需求进行服务、交易等，从而了解如何对客户进行纵向和横向销售、记录等。通过客户关系管理，能够对市场活动进行规划、评估，对整个活动进行360度的透视。能够对各种销售活动进行追踪。系统用户可不受地域限制，随时访问企业的业务处理系统，获得客户信息。拥有对市场活动、销售活动的分析能力，能够从不同角度提供成本、利润、生产率、风险率等信息，并对客户、产品、职能部门、地理区域等进行多维分析。二.1.2 客户订单管理通过建设客户订单管理系统，使

8、企业能有效的处理公司销售订单，并将各业务节点有效的管理起来，使企业迅速的将客户所订下的订单导入企业内部，进行消化作业及对客户进行相关的服务。订单管理除了对客户基本资料、产出资料（订购物）建档外，也根据客户订单有效率的转换成工厂订单，导入电脑进行后续作业；以辅助业务人员对客户订单进行及时有效的处理。通过订单管理，业务单位对客户资料、交易记录进行及时且详细分析，从而掌握客户与产品相关资迅信息，研判客户的购买力与产品的市场活泼度。最终形成销售计划可行性与准确性及产品开发的重要资料。这些功能的设置，即简化了销售人员的操作步骤，提高了工作效率，还可以提高企业的市场竞争能力和持续发展的能力，为企业带来更好

9、的发展前景。二.1.3 进销存管理通过建设进销存管理系统，使企业内部的各业务系统进行循环，是整个企业生产经营活动的物资基础。企业的生产经营活动，从材料的采购、产品的生产加工到产品的销售等等，从一定意义上讲，都是商品的转换和流动的过程。进销存管理系统的运作和效率直接影响着企业的经济效益。进销存管理将从整个企业运营视角出发，实现库存、采购和销售的一体化整合，并且和生产、财务、办公、人资等系统集成。实现进销存管理帮助企业合理配置物资资源，动态控制物资动向，有效地保障生产经营活动的供给，压缩库存资金占用，提高资金周转效率，降低采购和销售成本，为企业创造良好的经济效益。二.1.4 经销商管理通过经销商管

10、理系统，可使企业对外进行招商，并对自身的渠道进行合理的控制管理，可与其经销商之间，建立针对市场活动的审核机制，并从各经销商上报回来的市场信息进行汇总、总结、分析，最终形成企业自身对市场研判的底层数据，同时，与经销商建立物料管理机制将与经销商来往的物料、仓储情况、发货情况进行管理。系统可针对经销商门店管理进行管理，确保门店装修，货架展厅规范，软装设计等要素符合企业门店的要求，对问题点进行记录跟踪等。实现企业与经销之间规范化的管理信息。二.1.5 生产管理生产管理系统是通过传递信息，对从订单下达到产品完成的整个生产活动进行优化；系统依靠及时、准确的数据对工厂活动进行指导、启动、响应和报告；系统对条

11、件变化的迅速响应，使其能够提高工厂的生产效率，提高产品质；系统还可提高生产价值的回报率，保障及时交货能力，保持合理库存量，加快库存周转，提高现金流转效率；系统将双向地提供整个企业生产活动的关键信息。生产管理系统弥合了企业计划层和生产车间过程控制层之间的间隔，是制造过程信息集成的纽带。通过强调制造过程的整体优化来帮助企业实施完整的闭环生产，同时也为制造企业的实施提供了良好的基础。在企业生产整体优化中起到两方面的作用：一是把业务计划的指令传达到生产现场；二是收集生产过程中大量的实时数据并将生产现场的信息处理和上传。二.2 信息管理在需求层面上，将仓储管理、人力资源管理、企业内部办公，划分为信息管理

12、系统，其系统特点，需要根据企业本身信息特点进行建设，但其系统应用功能均较为成熟，无技术难点。二.2.1 仓储管理通过仓储管理系统，可提高在仓库中寻找物品的效率，准确及时的了解库存数据，直观的查看到各类货品存放的位置，提高每次盘点货物时间，入库、出库办理效率，并实现企业多个仓库的统一管理。同时，也可解决运输车辆调度合理性。仓储管理系统采用条码自动识别技术作为数据输入手段，在进行每一项产品或原料操作（如到货清点、入库、盘点）的同时，系统自动对相关数据进行处理，并为下一次操作（如财务管理、出库）做好数据准备。由于系统几乎完全免除了物流过程中数据的人工键盘输入，大大减少了库存管理过程中数据输入差错的可

13、能性。高速信息流的数据实时性以及科学的决策，使为了保证供应的巨大备用库存可以大幅度地减少或者成为不必要，即可实现低成本、低库存、高资金周转率、高效益。二.2.2 人力资源管理通过建立人力资源管理系统，为企业提供人员管理、考勤管理、薪资管理、招聘管理、培训管理、合同管理、社保福利、绩效考核等多层次的应用系统。未为企业企业领导、HR经理和员工提供一个全面的人力资源应用平台。人力资源管理系统可实现根据企业自身实际需求，提供以下几个应用范畴：1） 完善组织机构与岗位信息，建立规范有效的组织机构与岗位；2） 管理各类人员基本信息和变动信息，实现人员信息方便快捷的统计和查询，生成各类人员管理台帐；3） 根

14、据考勤班次与打卡时间、请假、加班、出差记录，生成员工出勤报表，并为薪资计算提供相关数据, 使考勤数据与薪资计算直接挂钩；4） 对员工进行薪资帐套划分、工资计算及审核发放，生成银行报盘及相关工资统计报表；管理企业人员招聘从需求计划至面试录用的全过程，建立企业人才库，优化人才资源配置；5） 对企业内部员工培训体系的管理，实现培训计划与资源的管理；管理员工社会保险及商业保险，生成相关台账及报表；6） 管理企业员工的劳动合同或其它合同协议的签订、变更、续签、违约、终止等全过程；7） 通过自己定义绩效考核类别、项目、评分标准、权重及评议流程，满足企业实现目标考核、行为考核等绩效考核要求，帮助企业实现对员

15、工客观公正的考评。二.2.3 企业内部办公通过建立企业内部办公管理系统，针对企业各单位内部的管理流程，设计而成的一套方便、稳定、实用的办公自动化软件。担当起机构中各个管理层的各项工作，不仅是员工工作中的助手，同时更是帮助有关领导做出决策的工具。企业内部办公管理系统，使复杂、繁琐的办公室事务变得自动化、流程化、数字化，大大提高了公司各部门的工作效率。将从与以下几个方面帮助企业处理日常的工作：1） 通过电子邮件或沟通软件（例如：RTX）可与组织内部人员进行通信、沟通。2） 可发布各种公共信息如公告、通知或启事等。每个部门也可以建立自己的公告。3） 工作请示、工作报告、工作交办、部门间的工作联络、出

16、差申请、采购申请、报销、请假等日常工作流程都可以通过网上进行办理和审批。4） 文件是信息和知识的载体，文件管理的目的是对文件的存放、阅读和查找进行有效的组织与控制；并提供快捷的检索工具。5） 提供对会议的全过程进行管理，由会议计划和会议纪要两部分组成，会议计划包括:计划拟定、计划审批、通知和会议安排查询。会议纪要包括：纪要拟稿、核稿、审批和纪要文件管理与查询。6） 对组织机构与人员进行设置，包括部门设置、岗位设置和人员设置、权限划分，以及各部门、各岗位职能的描述等。7） 提供办公用品信息登记与分类维护、物品库存和可领用信息查询、物品领用申请与审批、物品发放与报损等功能。二.3 财务管理构建财务

17、管理系统，可以帮助企业逐步形成体现自身特色的管理监控模式，形成集中财务管理中心，达到上级单位对下级单位的预算、核算及资金的管理与监控。可极大的提高了财务工作人员的工作效率，避免了以往财务流程繁琐杂乱，周期长的弊端；为企业财务管理实现了操作自动化和信息电子化，全面提高了企业的管理水平；并通过全面自动化可大大减少财务管理中的漏洞，节约大量管理开支和增加企业的收入。将财务管理信息化应用于企业的日常管理已是势所必然，这也为财务管理带来前所未有的改变，同时为企业带来了相应经济效益和社会效益。二.4 运行环境根据企业所需要建设的信息化系统，企业内部需要搭建其相应物理运行环境来保证系统的正常运行，为企业各级

18、用户提供服务。搭建运行环境可分为两种模块，第一种为自建企业级机房，将网络设备、安全设备、服务器等设备进行部署，另一种为租赁云服务器方式运行相关信息化系统。三、 设计方案三.1 总体设计方案根据各业务子系统，结合相关的业务功能，将建立形成一套完整的企业信息化应用平台，并在研发该平台及各子系统中，采用当先主流的技术，以保证该平台未来的持续发展和后期的运行维护的顺延。系统总体架构图 整体的平台将支持全渠道的信息采集，例如电商、微信公众账号、实体门店及广告传媒等。可通过各渠道实现相应销售服务及售后服务。 平台将建立企业内部统一的门户，将各类子系统集成，建立统一的用户体系，实现一站式访问。 建立企业各子

19、系统数据交互平台，将各子系统所关联的数据在此平台进行共享交互。 建立企业自身的IDC或EDC机房，实现对企业信息化系统的运行环境，或采用租赁云平台的方式。 整体平台的建设要具备相应的安全保证体系；建立相关运行维护体系；采用相应标准规范作为建设依据。三.2 业务管理子系统设计方案业务管理系统概述图三.2.1 客户关系管理系统系统架构图 用户层：系统主要提供销售、销售主管（经理）、经销商、领导等人员使用。 访问层：系统通过浏览器的方式进行登入。 应用层：包含对客户管理、服务管理、财务管理、合同管理、事件管理等应用模块。 数据层：建立客户信息、事件信息、客户业务信息等数据库。功能拓扑图 客户管理任何

20、与客户打交道的员工都能全面了解客户关系、根据客户需求进行交易、了解如何对客户进行纵向和横向销售、记录自己获得的客户信息。可针对客户实现信息管理、联系人管理、潜在客户、客户关怀、满意度、信用评估、行动记录等功能，并将相关信息与订单管理系统、经销商管理系统等进行关联。 服务管理客户服务从架构上分为两部分，一部分为员工使用的服务平台，一部分是客户的自我服务平台。同时为客户、经销商、代理商等合作伙伴提供的访问入口，系统并分配每个模块的详细操作权限。 财务管理对费用产生的款项进行统计和查询，并自动提醒经办人员及时跟踪付款；根据客户情况分析做出下期的财务计划、预算等；对于单位内部的各种用款进行在线提交、审

21、批、借出登记、归还登记的管理，降低日常用款管理工作的工作强度，提高工作效率。本模块信息将与内部办公系统、财务系统等关联 合同管理合同签订后归档到合同档案，对合同档案实行集中管理，集中管理档案后，公司可以进行统一授信，全面跟踪，及时控制可能出现的问题。合同审批流程，规范合同条款的执行；对各类商务合同和其他一般性合同的原始信息（包括评标文件、工程量清单、合同价格信息）、过程信息（如：合同变更信息、补充信息、执行状态等）进行统一管理，并对合同计量、支付、计算、变更、索赔进行实时监控。 事件管理进行个人的日程管理，如日程安排、日程查询、日程的按状态分组排序，系统成员的每一件任务、过程、事件处在每一时间

22、阶段均有相应的成员负责办理，并可在工作日程管理功能上展开。同时，可创建未来日程的安排，或过去日程的记录。 电子商城将企业内部网，通过B2B网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。企业可充分利用CRM 客户关系管理系统提供的基础设施、支付平台、安全平台、管理平台等资源有效地、低成本地，开展自己的商业活动。 市场管理市场管理对直接市场营销活动加以计划、执行、监视和分析，负责收集各种市场的情报资料，并以文档或数据表形式保存在系统数据库中。本模块将与经销商管理系统进行关联。 个人工具集中显示成员工作相关的主要信息摘要，使员工及时了解需要办理的各项事务，

23、进行自己的工作日程安排。显示个人日程相关的事件条目，便于用户对日常工作计划进行安排管理。 统计分析客户关系管理系统的报表、图表，提供实时分析和报告功能，并实现分析决策支持。可以在系统内提供全部提取分析处理、数据挖掘、预测分析和报告功能。丰富的报表功能（由报表、图表、图形和分析支持），可以根据关键业务目标随时跟踪关键性能指标 （KPI）。三.2.2 客户订单管理系统系统主要提供销售、设计师、财务、审核人、库房、安装、客服等人员使用。系统通过浏览器的方式进行登入，并将部分功能在移动终端上使用。包含对客户管理、订单管理、财务管理、进销存管理、客服管理、安装管理、审单、特批管理、办公通知、统计分析。客

24、户信息、业务信息、产品信息等数据库。进行对客户详细信息的登记和客户来源的分类，并可将客户分配到当前用户下任何销售人员名下进行维护。本模块的客户信息可与客户关系管理系统及移动端系统进行关联。 订单管理针对客户信息，可对其进行添加订单，并对该订单添加费用信息及相应的收据，收据可支持导出打印功能，系统还支持针对任何订单上传附件的功能。订单内明细和最终报价可指派给其他用户完成（例如：设计师），在完成订单信息、费用信息、明细后将确认完成订单添加内容。在app端中将实现订单情况的查询。主要针对订单收费信息进行审核，确认是否已经收款，并对该订单需要外采的物料进行结算。此模块将与财务系统进行关联。 进销存管理

25、针对订单情况，将订单所需要采购的产品进行入库，出库；其中入库、出库的需要根据订单流程进行，并支持对库存数量的实时查询。此模块的数据来源将与仓储管理系统进行关联。 客服管理客服人员将安装回访记录、问题回访记录、维修回访记录，保存在系统之中。其中安装回访记录是订单流程中最后的一个环境。系统将以安装回访记录是否完成安装来判断此次安装是否完成。 安装管理安装人员根据订单情况，确实该订单是否已经能满足安装条件，针对满足安装条件的订单，进行安装操作和安装情况的汇报。其中在系统app端将实现安装任务的查询。 审核管理系统将将对所有的订单进行订单情况和合同情况进行审核，通过审核的订单方可进入产品进出库及安装流

26、程。 特批管理系统针对特殊的情况，例如工期特批、价格特批进行申报及审核的流程，审核人可在APP端对其申请进行审批。 办公通知对每个用户增加问题夹，将办理业务中的问题，在问题夹中体现出来，提醒经办及时的处理相关问题，问题夹也可通过与内部办公系统关联，显示企业内部通知。根据订单信息，统计展示各类的报表情况，主要包括，客户统计、订单统计、财务类信息统计、问题统计等。三.2.3 进销存管理系统系统主要提供销售、设计师、财务、审核人、库房、安装等人员使用。包含项目管理、采购管理、销售管理、应付管理、财务管理、库存管理、拆装管理、应收管理、基础资料。信息库、项目库、库存信息等数据库。 项目管理对项目档案、

27、项目跟踪记录以及设置进行管理。 采购管理主要负责对产品采购信息进行系统地管理。采购管理细分为待采购销售订单、采购计划、请购单、采购询价单、采购比价单、采购合同等。 销售管理对产品进行销售信息管理。其中包括销售报价单、销售合同、销售订单、销售发货单、销售价一览、销售退货单、零售单等。其模块信息将于订单管理系统关联。 应付管理对企业应付单、未付欠款、采购发票进行管理。 应收管理对企业应收单、为首欠款、销售发票进行管理。对预付单、预售单、付款单、收款单、其他收入单、费用单等进行管理，此模块数据将于财务管理系统进行关联。 库存管理对入库和出库的管理，以及调拨、盘点、库存锁定单、库存报表等。此模块数据将

28、于仓储管理系统进行关联。 拆装管理针对货物清单进行组装清单、组装单、拆分清单、拆分单管理。 基础资料管理经销商、供应商档案、客户、货品档案、仓库设置、公共设置。三.2.4 经销商管理系统设计市场活动管理、市场信息管理、招商管理、物料管理、门店装修管理、渠道管理。经销商库、业务库、物料库等数据库。 市场信息管理针对经销商在前端销售情况的信息管理，实现对posm信息、客流量、货品销售及相关营销或的查询、统计等功能。 经销商门店管理实现对经销商门店展厅的情况监控，装修装期间的控制，针对门店问题的跟踪处理等。 渠道管理对各类销售渠道进行分类管理，并根据渠道的经销商的营销情况进行查询，对其经销商在营销方面问题进行跟踪、解决，协助经销商符合企业（企业）的规定和规范，同时，实现对各经销商进行再评价的功能。 企业招商制定招商要求信息，对各渠道申请的上报的商家进行经销商的审核,并建立