第三方支付行业背景资料.docx

1、第三方支付行业背景资料第三方支付的行业背景1 第三方支付行业概述1.1概念所谓第三方支付， 就是一些和产品所在国家以及国内外各大银行签约、 并具 备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。 在通过第三方支 付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付， 由第三方通知卖家货款到达、 进行发货；买方检验物品后， 就可以通知付款给卖 家，第三方再将款项转至卖家账户。第三方支付主要是交易支持平台 , 是一些具有实力和信誉优势的独立机构 , 这些第三方机构与各大银行进行签约 , 待客户选购商品以后 ,双方通过这个平台 提供的账户进行货款支付。这种方式不同于传统的由卖

2、者直接付款给卖者的方式 , 而是让第三方支付平台当作中介使用 , 第三方的责任是通知卖家货款何时到达、 准时发货 , 客户在检验 商品合格后通知付款给卖家 , 第三方要把款项转移到卖家账户。这样双方通过这 个支付中介平台 , 交易双方不用面对面就可实现交易。1.2行业发展历程1998 年 11 月 12 日，由北京市政府与中国人民银行、原信息产业部、原国 家内贸局等共同发起的首都电子商务工程启动， 确定首都电子商城 （首信易支付 的前身）为网上交易与支付中介的示范平台。1999年 3月，具有半官方性质的首信易支付作为最早的实践者开始运行， 标志着我国在第三方支付方面的实践拉开了序幕。 紧随其后

3、，环迅支付也于 2000 年在上海开始运营；2002年 3月，经国务院同意、央行批准，中国银联成立。同年 6 月，中国银联控股的银联电子支付服务有限公司（ChinaPay）揭牌。从 2005 年起，第三方支付市场规模迅速扩张， 每年增长幅度都在 100%以上。 2005年中国第三方支付市场规模为 163 亿到 2009年猛增至 5808 亿元。2011 年中国第三方网上支付行业整体交易规模达到 22038 亿元，位列中国 互联网细分行业规模增长首位。走过 2011 年的“牌照年”，法律地位的确立，让 第三方支付企业走向了新的发展阶段平台经济阶段。2014年5月，央行在其网站挂出了第五批第三方支

4、付牌照名单。此次获批企业共计19家，据公开资料显示，此次牌照发放后，持牌单位将增加到269家。1.3行业优势在缺乏有效信用体系的网络交易环境中， 第三方支付模式的推出，在一定程 度上解决了网上银行支付方式不能对交易双方进行约束和监督， 支付方式比较单一；以及在整个交易过程中，货物质量、交易诚信、退换要求等方面无法得到可 靠的保证；交易欺诈广泛存在等问题。其优势体现在以下几方面 ：1.对商家而言，通过第三方支付平台可以规避无法收到客户货款的风险， 同时能够为客户提供多样化的支付工具。尤其为无法与银行网关建立接口的中小企 业提供了便捷的支付平台。2.对客户而言，不但可以规避无法收到货物的风险，而且

5、货物质量在一定程 度上也有了保障，增强客户网上交易的信心。3.对银行而言，通过第三方平台银行可以扩展业务范畴，同时也节省了为大 量中小企业提供网关接口的开发和维护费用。 可见，第三方支付模式有效的保障 了交易各方的利益，为整个交易的顺利进行提供支持。4.相对于传统的资金划拨交易方式，第三方支付有效地保障了货物质量、交易诚信、退换要求等环节，在整个交易过程中，对交易双方进行了相应约束和监 督。在不需要面对面进行交易的电子商务形式中， 第三方支付为保证交易成功提供了必要的支持，并且伴随着电子商务的快速发展，第三方支付行业也步入发展 的快车道。同时，第三方支付企业之间逐步显现市场细分的市场竞争态势和

6、多元化格局，开始由早期单一的电子商务支付服务竞争， 向结合自身发展优势，面向航空、理财、保险、基金、物流、教育和直销等多个领域渗透的方向进行转变。2第三方支付行业现状2.1用户规模2014年波士顿咨询公司（BCG消费者洞察智库（CCCI）在中国14个城市对 1800位不同收入阶层（中产阶层、新兴富裕阶层和富裕阶层）的银行及保险类客 户进行了访谈。该调研发现，七成消费者曾在第三方支付平台上使用过高级支付 功能，其中72%勺消费者曾将自己银行账户的钱转至第三方支付账户， 66%勺受访者将第三方账户的钱转至自己银行账户。 家庭年收入在85000元以上的中产以 上消费者在第三方支付平台上的平均理财金额

7、达到 9000元。2.2市场占比2012年61.3%的中国网民使用第三方支付完成在线支付， 仅次于网上银行直 接支付。（数据来源：中国电子商务研究中心的调研数据）2014年网购用户支付方式中，第三方支付占比82.9%,已经超过网上银行的 市场比例。（数据来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）其他安羞：C0JKZ牛国回络I爾帝场脈计澗亘 2014.U2.3交易量中国支付清算行业运行报告（2015）显示，在新兴电子支付渠道方面， 2014年，我国互联网支付行业整体保持平稳、高效运行，移动支付行业呈现爆 发式增长。2014年，支付机构共处理互联网支付业务 215.3亿笔，业务金额17.05 万亿元

8、，分别比上年增长 43.52%和90.29%,共处理移动支付业务153.31亿笔， 金额8.24万亿元，同比分别增长 305.9%和592.44%。据中国电子商务研究中心（100EC.CN）监测数据显示，2015年上半年，中国 第三方移动支付市场规模达40261.1亿元，环比增速24.8%。预计2015年下半 年该市场规模将达51763.8亿元，环比增速将达28.6%。预计到2018年，我国 第三方互联网支付市场规模可达22万亿元。科1唯申:亘方負减醮对弩员和JS1站徑Q稲nz疣”雋比粮刃期.g曲认力克忖堆踽桶卓畫.血盘m的s砥.楼岡上亶対业ew 通裁氏rt=J忖机国竝的口唳理英苟證島3；U了

9、越供雪总10 20111*!1 UWSH21N9I 审f 1r T r. i-.車弍H事簷 L20X3*t W-9X W 界咲 5 皿JtK3 w - _MMlMets4Jhi11 JRLTkm期昨 ni4Ql 幽*p XkltQJ跡E * ML9BI? 七町RQIX r打ik（卯 |*|砂血*曲辛. iwm證.ucn pmtrtm unMMniK wcf*h m 蠶smujraHr疋3第三方支付盈利模式第三方支付盈利模式主要来源于 4部分：收单手续费、备份金利息、预付卡 和平台建立带来潜在收益。收单业务按交易量的0.08%-0.22%收取手续费；预付卡作为一种辅助性货 币，提前锁定未来收入，

10、消费者获得一定返利；存在第三方公司的备付金能获取 利息收入；平台公司初期以盈利为目的，其注重客户积累，客户需求，客户粘性 等指标，目的就是实现平台潜在价值的提升。3.1银行卡收单第三方支付机构在获得人民银行非金融机构结算支付许可后， 才能在线下开展支付结算业务。银行卡收单主要涉及的业务有两个： 在商户安放POS机，受理 卡交易；与特约商户进行资金结算，并提供查询、对账、追收、退款等与交易清 算相关的服务，发现错账及时冲正、调整并通知商户。第三方支付在这项业务中的收益主要是银行卡交易的手续费。具体收费标准如下。转捷机囱Jt#覺饕農決：餐址*宾馆.隈乐*味玺 金访.工艺韭轧殆、胯地产和汽车0.9%

11、,其学房地F和汽牟销率的頂60兄D.13%,梵申庫地 产和汽车锥牛艸理 10元0.22%,其申易地 昱据江车销普計额一慨类：百贺、扯发.社金堀训* 中介恨务税佇社此景区门索等0 65%,其申牡艮 吳封磚20尢008%茎申吹 -罠對2百元0.16%.真冲找啜 案时心砒氏生毛：龍市，丸电住桶直老炳* 术电煤兀議聲*加油，交過运蜻售G.2fi%0 04%0-08%公盘类：鸟空直陀昴公虫学視00换IO皇备成本區旣3.2预付卡的发行与受理预付卡作为一种辅助性货币，其商业模式与团购有类似之处：发卡方和商户 通过发行预付卡提前锁定未来收入， 而消费者得到商户一定的返利，达到双赢的 目的。由于预付卡有不记名的

12、特点，并且还可以开发票，使得这些年人们将预付 卡和行贿受贿以及企业偷逃税款联系在一起，使得行业声誉受到一定影响，也促使政府对行业进行-一定的监管和限制。记主预刊卡不记宕琐时卡羊粧發额上限5000 兀1000/c痢卡翼車祁禺ft閉卡购卡不（耳冏件用卡购卡：次捱利买餐过 再尢叹上.购卡人宾虏驹卡丼提俱亦跌 身暗诅件不等用信用卡也值不厚用倍网卡充值；一次性尢值一万陀 寸上、常駅主克值结鼻方瓦出惟曲卡报尢值切00元以上. 当通过银行转账而韭現金应一；购卡戎丸值5DOO元以上T竝占 逋过號行转能面恭现金有蛻期可緘诃.町韭失不设疽纓躬不可挂失.有数期不低于三年除了对预付卡的购卡、充值、结算等项目的限制外，

13、监管部门还预付卡内资 金做了严格限定：蓝卡（多用途卡，如斯玛特、联华 0K卡等），卡账户接受严 格的监管，除非用户用卡进行消费，否则发卡人无权划走或动用卡内资金。 红卡 （单用途卡，只能在单一商户消费），这部分收入可以提前确认成收入，或计入到应收账款，单用途卡的管理会比较方便，其中 20%-40%勺备付金存入银行，其余的可以自行支配。由于监管的加强，使得预付卡业务目前发展的速度比较缓慢。3.3网络支付指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为， 包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等，而互联网 支付是其中最主要的部分。目前人民银行要求第三方支付机构必须通过虚拟账户 进行网络支付才能获得网络支付牌照。