泰国汽车工业与产业政策Word格式文档下载.docx

1、保沪性政策的直接齣泰国汽车零部件产业的发展，是泰国实行保护性政策，特别是本地化要求的直接后果。在 政府实施本地化政策之前，只有少量的零部件企业，且生产规模很小，从经济原因看，是因为 当时泰国国内市场太小，本地投资设立零部件生产企业由于规模过小，其生产的零部件的成本 比从国外进口还高，因此国外投资者不愿在此建立零部件生产厂。政府实施本地化政策后，一 方面提高零部件进口关税，使进口零部件的成本大大提高，另一方面强制性地规定国产化率， 使得外国投资者不得不在泰国建立零部件生产厂，以满足政府国产化率的要求，同时在经济上 也比进口要合算。从对泰国某一组装厂配套的零部件生产厂的调查可以看出，零部件厂的设立

2、 和政府提高国产化率政策的实施密切相关。在 1971年泰国政府首次提出25%的国产化率要求和80年代后期再次启动国产化政策之后，日本汽车零部件企业掀起了对泰国投资的两次高潮。（见表1）表1.日本汽车零部件企业对泰国的转移年份1965 前66-7071-7576-8081-8586-9091- 1合计 1日资企业5114325 J67 1技术合作企业23721742 二i来源：Shigeki Kawakami , P19尽管泰国汽车零部件产业的发展是政府政策的结果，但在这一过程中，在泰投资的汽车整装厂起了主导作用。这表现在两个方面：首先，不管是泰国本地的汽车零部件企业还是外资企 业，都和日本的零

3、部件企业有着密切的关系，外资零部件企业基本是日资企业，而泰国本地企业也大量接受来自日本零部件企业的技术援助， 这和90年代以前在泰国的汽车整装厂基本上是 日资企业是吻合的。其次，不管是来泰投资的日本零部件厂还是对泰国零部件企业提供技术援助的企业,基本都是这些日本整装厂在其国内的配套企业。（3）交叉网络状产业组织泰国汽车零部件企业与总装企业的组织关系是一种交叉网络状的关系。一方面，由于整装 厂在泰国汽车零部件产业发展中所起的主导作用，泰国的整装厂与零部件企业的关系保留了日 本国内的主干一分枝体系（keiretsu）的特征，即以一个整装企业为龙头的垂直分工体系。在泰国 的零部件企业中，也形成了四个

4、以不同整车厂为龙头的体系，它们分别是丰田体系、暹罗（日 产）体系、五十铃体系和三菱体系，每个体系中都有数十家零部件企业与龙头整车厂形成垂直 分工体軌另一方面，由于泰国汽车市场规模的限制，每个整车厂的规模都不可能象在发达国家那样达到规模经济，如果一个零部件企业只给一个整车厂供货， 则这个零部件厂也达不到规模经济。因此，泰国汽车的产业组织关系又具有与日本纯粹的主干一分枝体系不同的特点，即属于某一 体系的一个零部件企业除了向本体系内的整车厂供货外，也向其他体系中的整车厂供货，以便 尽可能地实现规模经济，由此形成了一种交叉网络状的产业组织关系。为了使这种关系更好地 发挥作用，在泰国还形成了一些“合作俱

5、乐部”，这些俱乐部不仅致力于加深不同整车企业与零部 件企业之间的联系，而且还举行一系列的活动，如举办质量控制讲座，提高质量的案例分析， 价值分析和成本控制及赴日本的人员培训等。交叉网络状的产业组织关系还在零部件企业之间 导致了竞争,有利于提高零部件的质量，降低成本。二自由化的汽车产业政策1自由化硕策的背景与内容90年代以来，泰国汽车工业的产业政策逐渐从保护性转向了自由化的产业政策。导致这个转变有内久两方面的原欧从外部原因看，90年代以后投资与贸易的自由化成为全球性的趋势。泰国的产业政策受到 多种国际机制的制约。首先是世界贸易组织（ WTO ）规定发展中国家在2000年要达到与贸易有关的投资措施

6、（TRIM ）协定的要求，这主要在四个方面，一是本地成分要求，二是进出 口平衡的要求，三是外汇管制，四是当地销售要求。其次是东盟自由贸易区（ AFTA ）协定，要求成员国最迟在2003年在区内实现最惠国关税政策，大幅度降低关税水平。再就是亚太经济合 作组织（APEC），要求降低关税，取消非关税壁垒。作为这3个国际组织的成员，泰国有义务履行它对其他成员国的诺言，采取自由化的措施a从内部原因看，经过 80年代后期泰国国内经济的迅猛发展，泰国国内居民收入增长较快， 并形成了一批中产阶级，国内对汽车的需求增长很快，国内汽车生产赶不上需求扩张的速度， 国内消费者不得不从国外进口一部分汽车。而在保护政策下

7、形成的高关税，使消费者承担了过 高的车价，遭到了国内消费者的埋怨。对国内的汽车制造商而言，面对东盟地区市场需求的急 剧扩张，他们也希望以泰国为生产基地，扩大对地区市场的出口，因而需要在更大范围内采购 零部件，以生产更加便宜的汽车供应地区市场乜因此,汽车制造商也希望政府实行自由化的投资与贸易政策。在这种背景下，泰国政府从1990年开始实行了自由化的汽车产业政策。 当年泰国政府宣布放弃对42种客车系列的规定，不再对客车系列的数量实行限制。 1991年4月，政府解除了对进口排气量在2300CC以下整车的禁令（早在1985年就解除了进口 2300CC以上整车的禁令） 1991年7月，泰国大幅度降低了进

8、口整车和 CKD散件的关税。1993年自由化政策进一步推进， 政府批准了一些新的整车项目。 1994年政府还规定对那些在郊外第 3区建立整车出口基地的整车企业给予税收优惠。同时，政府还调低了用于加工零部件的原材料的进口关税。尽管国产化 率达到45%的要求仍然存在，但按 WTO的规定，这将在2000 年前取消。2自由化硕策下泰国汽车产业的发展自由化的产业政策给泰国的汽车工业发展带来了很大的变化。主要表现在以下几个方面：竞争加 剧,车价卞降由于实行自由化政策后， 大大降低了零部件和整车的进口关税， 进口车的价格大幅度下降，使得泰国汽车市场上原来的卖方市场格局发生了改变，国内的汽车组装厂受到了来自进

9、口车的竞争压力，因此不得不大力降低生产成本，推出低价格的新车型，以便在迅速扩张的汽车市场中占有一席之地。 在泰国市场上，欧洲和美国车主要是豪华车，车价最高，南韩车主要是低价车，日本车介于二者之间。而韩国的现代、大宇在泰国的投资设厂，迫使日本汽车组装厂不得不推出新款的低价车，例如，本田于1996年4月推出了排量为1300CC的City牌四门车，价格为398000泰国铢，比其原来的排量为 1500CC、价格为583000铢的Civic牌车便宜2030 % （参见表2 ）。City车在推出的第一个月即接到了 6400辆的定货，其中50%的买主是第一次买车。1997年初丰田也宣布将推出 AFC（Aff

10、ordable Family Car） 亚洲柢念车计划。在激烈的竞争下，日本厂商一统天下的格局开始被打破，虽然在商用车市场日本车的份额占99%，但在客车市场上日本车的份额从 1991年83.1%下降到了 1995年的68.6%，下降了近15个百分点。与此同时，以高档车为主的欧美车的市场份额上升到了 25.0%，韩国车以低价战略也赢得了 6.5%的市场份额。表2.1995年3月泰国市场主要车型的售价品牌手动车丰田Corolla轿车1.5GXI498000528000二菱Lancer轿车H1.5CLXI4930001.5GLXI553000现代Excel轿车1.5GLS453000491000大宇

11、Fantasy轿车1.5STI4640001.5GTI494000本田City轿车1.3LI3980001.3EXI448000五 十 铃Spacecab（ 吨 皮 卡）2500CC（柴油）333500丰田Hilux（ 吨皮 卡）2400CC（柴油）332000Keni chiTakayasu,P11（2）丘於W ；供虻三垄泰国80年代后期的经济增长使居民收入得到很大提高，出现了一批白领中产阶级， 1996年曼谷地区人均收入已经达到了 6000美元，对汽车的需求大大上升。与此同时，自由化的政策使各厂商纷纷推出低价车，进一步刺激了对汽车的需求。因此，国内汽车市场迅速扩张， 1995年总销量达到5

12、7万辆，是1991年的2.1倍（见表3）。在需求带动下，泰国汽车产量也迅速扩 大，1995年泰国全国汽车产量达到了 48万辆，其中商用车36万辆，占80%，客车12万辆， 占20%。当年泰国汽车出口整车约 1万辆，占全部产量的1.2%。值得注意的是，与发达国家 的需求结构不同，泰国汽车市场上仍然以商用车为主，这是因为商用车的功能比轿车多，使用 更为方便。表3.泰国汽车销售量单位：千辆、客车商用车总计丰田232554595647288517767442811237075031120384159658五十铃5827586128118998日产1308323342136533831848533743

13、95514017187588048三菱66663409018007277873601653419344537010671426本田108552403427439其它160876825221239403586243914255484354449135日本车小 计55467123104111608200096280967403096255563416071514704市场份额（%）83.177.568.699.199.698.695.291.190.0年均增长率（%）56.1-9.118.519.827.611.2奔驰24011112613048583165103429841129114082通用

14、59316265014宝马211063404836沃尔沃354753645385188160216373555245601福特2937420037110783308527825953500815798056433543575406411511欧美车小计11246308934064017511260568212997321534632216.917.725.00.90.41.44.87.08.165.714.715.2112.457.320.2现代82527266大宇3288韩国车小 计105544.76.51.813.16671317424916280220184028222740877826

15、856065647671580率61.6-3.318.320.330.411.9KenichiTakayasu,P10进口增如国际收支压力增大由于泰国政府取消了对进口整车的禁令，在国内汽车需求迅速增长的形势下，汽车进口增 长很快，1995年泰国进口汽车55000辆，是1991年的30倍。其中欧美车占了 54%。1995年进口整车与零部件价值1245亿铢，比1991年增长了 2.6倍，其中轿车及其零部件的比重从 23.1 %上升到30.8%。进口的迅猛上升导致汽车贸易逆差从 1991年的453亿铢增加到1995年的1208亿铢（参见表4）,占全国贸易逆差的比重从 19.4%上升到33.6%。为此

16、，泰国政府正拟临时提高轿车进口的关税。汽车及零部件进口的快速增长，一是由于泰国国内汽车生产不能满足国内对汽车需求的迅 速增长，二是为了满足国内对高档轿车的需求，三是由于国内汽车生产迅速扩大引起的零部件 进口的需求扩张。尽管进口导致了国际收支压力的增大，但由于引入了国际竞争，强化了国内 市场上的竞争，因而有力地促进了国内汽车价格的降低、质量的提高和需求的扩大，对泰国汽 车工业的发展具有巨大的推动作用。表4、泰国汽车进出口情况整车进口数量（辆）汽车及零部件进出口值 （10亿铢）欧美车日本车韩国车其它车合计进口值出口值差额1991NA5562081068183247.2881.966-45.3221

17、993162491867293594428082.6585.335-77.323199495.0709.961-85.109199529758816114423241454756124.5343.768-120.766作者根据资料整理三泰国汽车工业发展的前景在未来的数年间,泰国汽车工业将呈现三方面的趨势：1努力屋成东南亚地区区域性汽车生产基地在世界汽车需求增长低迷的形势下，东南亚的汽车市场蓬勃兴起，泰国又是这一地区市场最大的市场，这无疑对世界各国的汽车厂商充满了吸引力。 经过多年的发展，泰国汽车工业已经具备了较好的基础，特别是零部件产业发展引人注目。 据泰国工业部的资料，泰国已经有600 家汽

18、车零部件生产企业，数量居东盟之冠，加之泰国基础设施好，从而具备了成为区域性汽车生产基地的硬件条件。与此同时，泰国政府积极推进自由化政策，如宣布在 1998年8月份取消对汽车当地含量的要求，这比 WTO的要求提前了 16个月，这一政策为新的汽车厂商投资并尽快形成生产扫清了障起在这种形势下，日本和欧美的主要汽车厂商纷纷推出亚洲概念车，并选择泰国作为其进入东南亚市场的生产基地。 如三菱已经决定在1999年停止在日本生产一吨皮卡， 将生产基地移到 泰国，并返销日本；丰田和本田宣布扩大在泰国的轿车生产能力，并以泰国为基地出口到其他 东南亚市场；通用将在泰国建成年产量 10万辆的生产基地，并将产量的 80

19、%出口到邻近国家。由于大量的汽车生产商决定扩大在泰的生产， 到2000年前，泰国汽车生产能力将扩大到 110万辆，比现有能力增加 55万辆，将成为东南亚地区区域性汽车生产基地（参见表 5）。表5、泰国主要汽车厂商扩大生产的计划 单位：辆厂商名称现有生产能力扩大后的生产能 力计划投资额形成生产能力时 间10000024000081亿铢（合340亿日元）1998 年1800060000100亿日元90000120000约100亿日元1997 年15000020000013000023000076亿铢（合320亿日元）2000 年福特-马自达135000470亿日元7.5亿美元40001400018

20、亿铢（合73.6亿日元）5500001099000（+549000）注:总计中还含有其它厂家的生产能力Keni chiTakayasu,P132注重提高汽车国际竞争力要将泰国建成地区性的汽车生产基地，仅仅扩大产量是不够的，除此之外，各厂家还注重提高泰国产汽车的质量，降低价格，以提高其国际竞争力。厂商主要从三个方面着手提高泰产 汽车的国际竞争力。首先是结合东盟地区市场的地理、气候、道路状况、消费水平等的实际情况，专门开发适合本地市场的所谓“亚洲概念车”。例如，适应热带气候，在这种汽车中的空调不设热风功能。从总体设计开始注童适应市场5降低成本。其次是通过零部件的优化选择来提高质量，降低成本。这有几

21、条途径：一是总装厂帮助零 部件厂提高质量，从本国引进更多的配套零部件企业到泰国投资；二是提高本地采购；三是扩 展区域性的零部件供应体系；四是不同总装企业之间的相互供货；五是扩大总装厂从非附属零 部件企业的采购。例如，本田计划将其“亚洲概念车” City的国产化率从现有的65%提高到70%再次是提高生产率。主要途径有：一是改进生产流程；二是更新改进设备；三是提高自动化水平；四是改进管理，如丰田计划在泰国的分厂引入其即时” （just-in-time）的管理技术，这在丰田酬企业是衫见轨3进-步深化汽车工业区域国际分工随着区域经济一体化进程的加快，各国进一步实行贸易与投资自由化的政策，东南亚各国的汽

22、车工业不能再局限于生产国市场，而必须在区域层次上致力于提高其国际竞争力。由于汽 车工业是一个规模经济明显、国际竞争激烈的产业，要提高汽车产业的竞争力，首先要实现规 模经济。从整体上看，东盟市场具备实现规模经济的条件，但单个国家的市场却难以独立支持 汽车工业的规模经济，泰国虽然是东盟最大的汽车市场，也不能例外。为此，加强区域国际分 工，是该地区汽车工业提高国际竞争力的必然选择。一方面，泰国的整车厂要在地区范围内， 甚至更大范围内配置和采购零部件，以降低成本，提高质量。另一方面，零部件企业要实现规 模经济，其市场也不能再局限于某一个国家，更不能局限于某一个整车厂，因此，在东盟地区 就必须实现生产的国际分工。除了生产的国际分工以外，汽车工业是一个集开发、生产、管理、 营销为一体的庞大体系，因此，在泰国投资的汽车厂商已经从东盟地区各国的基础出发，进行 其内部的分匚1996年，东盟七国达成的东盟产业合作机制（ ASEAN In dustrial Cooperation Scheme）,为深化本地区的国际分工提高了制度基础，将进一步推动国际分工。随着分工的深化，东盟地 区将形成