农药行业分析报告.docx

1、农药行业分析报告2016年农药行业分析报告2016年6月一、行业管理体制、主要法律法规及行业政策1、行业管理体制目前，农药行业实行国家宏观调控、行政管理与行业自律相结合的行业管理体制。（1）农药生产资格核准制度我国实行农药生产企业核准制度。根据农药管理条例，开办农药生产企业应当报国务院工业产品许可管理部门批准。控股子公司苏利化学、百力化学均已取得农药生产资格并按时续展。（2）农药登记制度我国实行农药登记制度。根据农药管理条例及农药管理条例实施办法，生产农药（包括原药生产、制剂加工和分装）或进口农药必须进行产品登记，并由农业部颁发正式或临时产品登记证书。农药正式登记证有效期为五年，可以续展。农药

2、临时登记证有效期为一年，可以续展，累积有效期不得超过三年。此外，分装农药应当申请办理农药分装登记，其原包装农药必须已在我国登记。审查批准后，由农业部颁发农药临时登记证，有效期为1 年，可随原包装厂家产品登记有效期续展。（3）农药生产许可制度我国实行农药生产许可制度。根据农药管理条例，生产有国家标准或者行业标准的农药的，应当向国务院工业产品许可管理部门申请农药生产许可证；生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药的，应当经省、自治区、直辖市工业产品许可管理部门审核同意后，报国务院工业产品许可管理部门批准，授予农药生产批准文件。获得农药生产许可后方可进行该种农药的生产（4）农药质量和技术规

3、范我国农药技术规范是以国家标准、行业标准和企业标准相结合的三级标准体系，农药产品质量标准执行国家标准或行业标准，无国家标准和行业标准的，由企业拟定企业标准，经省级标准化委员会、技术监督局进行标准化审查备案后执行。2、行业主要法律法规及政策（1）主要法律法规本行业经营行为主要受国内通用的主要法律法规的规范，主要如下：（2）主要产业政策中央“一号”文件（中共中央、国务院，2004 年至2016 年年初发布）中共中央和国务院就加强农村现代化建设，通过中央“一号”文件持续锁定“三农”，其中2016 年“一号”文件重点提出加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展。加大农业面源污染防治力度，加强产地环境保

4、护和源头治理，实行严格的农业投入品种使用管理制度，推广高效低毒低残留农药。随着国家对农业支持力度的加大，农民收入的提高，对高效、低毒、低残留农药的需求也稳步增长，给农药行业带来新的成长机遇。产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）（国家发改委令第21 号，2013 年2 月16 日发布）将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水基化助剂等）的开发与生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”作为鼓励类项目，优先发展。农药产业政策（工联产业政策2010第1 号，工信部、环保部、农业部、国家质检总局2010 年8 月26 日联合发布）大力推动

5、产业集聚，加快农药企业向专业园区或化工聚集区集中，降低生产分散度，减少点源污染加快工艺技术和装备水平的提升，严格生产准入，加大技术改造力度，提高新技术和自动化在行业中的应用水平实施名牌战略，着力培养主导品牌，提高拥有驰名商标的农药产品的市场份额新建或搬迁的原药生产企业要符合国家用地政策并进入工业集中区，新建或搬迁的制剂生产企业在兼顾市场和交通便捷的同时，鼓励进入工业集中区在法律法规允许的范围内，促进知识产权、农药登记资料等无形资产合理流动和转移，推动农药行业调整、优化生产要素，实现集约化、规模化生产支持农药生产企业跨地区合理利用生产要素，推动已取得相同产品的登记和生产许可的企业间委托生产大力推

6、动农用剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，支持开发、生产和推广水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂和大粒剂（片剂）等新型剂型。农业产业政策的发布有利于具有品牌优势、规模优势的农药生产企业的进一步发展，有利于高效、安全剂型的推广和新型剂型产品的研发生产。石化产业调整和振兴规划（国发200916 号，国务院2009 年5 月18 日发布）石化产业调整和振兴规划将显著提高高效低毒低残留农药比重作为今后工作目标之一调整农药产品结构，发展高效低毒低残留品种，推动原药集中生产推动企业技术改造农药企业高效低毒低残留产品生产和农药废弃物处置能力建设淘汰工艺技术落后、产品质量差、安全隐患大、环

7、境污染严重的落后产能对农药行业依据行政法规，淘汰一批高毒高风险农药品种鼓励优势农药企业实施跨地区整合，努力实现原药、制剂生产上下游一体化。支持有实力的企业开展兼并重组，扩大产业规模制订石化产业技术进步与技术改造项目及产品目录，设立石化产业振兴和技术改造专项，重点支持.农药结构调整、高端石化产品发展。石化产业调整和振兴规划的出台有利于国内大型农药企业尤其是具备原药、制剂生产上下游产业链优势以及产品研发能力较强的农药企业的发展。农药工业“十三五”发展规划（中国农药工业协会，2016）到2020 年，农药原药生产进一步集中，农药企业数量减少30%，销售额在50 亿元以上的农药生产企业5 家以上，销售

8、额在20 亿元以上的农药生产企业30家以上。前20 位农药生产企业的原药产量将占总产量的70%以上。到2020 年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的80以上，培育23 个销售额超过100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团我国农药工业的产品发展目标是优化产品结构，提高产品质量，高效、安全、经济和环境友好的新品种占据国内农药市场的主导地位农药创制品种累计达70 个以上，重点农药企业研发投入占销售收入的比重达到5%以上，农药全行业的研发投入占到销售收入的3%以上农药行业整体技术水平将有较大提高，大型企业主导产品的生产实现连续化、自动化；新开发品种的技术指标达到国际先进水平

9、，环境友好型制剂成为我国农药制剂的主导剂型特殊污染物处理技术进一步提高和完善，“三废”排放量减少50%。农药产品收率提高5%，副产物资源化利用率提高50%，农药废弃物处置率达到50%。农药工业“十三五”发展规划的颁布有利于农药生产企业的产业集中度的提高，加快市场资源向行业领先企业汇集，同时也有利于高效安全的新产品的研发和生产，有利于农药产品效率的进一步提高。病虫害统防统治相关政策2008 年10 月，农业部发布关于推进农作物病虫害专业化防治的意见（农农发200813 号），提出：按照建设新型农业社会化服务体系的目标和要求推进农作物病虫害专业化防治的目标和任务，2009 年全国粮棉油高产创建示范

10、片全部实现病虫害专业化防治；2010 年粮食作物病虫害专业化防治的覆盖率由目前的5%提高到10%；2020 年粮食作物病虫害专业化防治的覆盖率提高到50%。2010 年3 月，农业部发布2010 年农作物病虫害专业化统防统治示范工作方案，提出“全面实施农作物病虫害专业化统防统治百千万行动，创建100 个专业化统防统治示范县，2010 年每个县实施全程承包统防统治5 万亩以上，力争三年内实现主要作物重大病虫害专业化统防统治全覆盖；在1,000 个县建立专业化统防统治示范区，当年每个县示范面积1 万亩以上，力争三年内主要作物重大病虫害专业化统防统治覆盖率达到30%进一步提升农作物重大病虫灾害防控能

11、力，实现农药减量控害和农产品安全目标。”病虫害统防统治相关政策的出台有助于进一步贯彻农产品安全目标，促进高效安全的农药产品的发展。二、行业发展现状及前景1、农药概况（1）农药的概念农药，是指“用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂”（引自农药管理条例）。在农林业生产中，全世界由于病、虫、草、鼠害而损失的农作物收获量相当于潜在收获量的三分之一。使用农药，可以防止农业有害生物、保障农业生产、有力挽回作物产量损失，因此农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人

12、们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。在农药大规模应用之初，主要着重于农药的毒性及有效性，研发上强调杀虫、杀菌及除草的功效，却往往损及农作物本身，也一并将有益的昆虫或微生物消灭，甚至对土壤及水资源环境造成伤害，而由于残留于农作物的毒性甚强，更常造成大规模的药害或损及消费者的食用安全。然而，随着科技的发展以及国际上对农药的规范日趋严格，食品安全和环境保护已成为当今世界最主要的课题之一。目前主流的农药产品，通过不断地分析其有效成份及杂质的内容与比例、改良制剂的配方、验证原药里各种化合物的毒性毒理、分解、

13、残留以及对环境生物和食物链的影响等研究，虽然仍使用类似的原药或原理，但已基本实现高效、低毒、低残留的要求，达到保护农作物而不损及有益生物以及环境的功效。（2）农药分类根据农药成分的理化分类，农药一般可以分为生物源农药和化学农药两大类。如无特别说明，本招股说明书所说的“农药”一般是指化学农药。根据其用途，化学农药可以分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂和植物生长调节剂等。其中杀菌剂根据作用方式不同可分为保护性杀菌剂、内吸性杀菌剂和免疫性杀菌剂；而杀菌剂根据其主要成分的不同又可分为多种类型。百菌清属于保护性杀菌剂，主要用于果树、蔬菜上锈病、炭疽病、白粉病、霜霉病的防治，工业上可作为防霉剂使用；嘧菌酯属于内吸

14、性甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，对真菌纲病害如白粉病、锈病、颖枯病、网斑病、霜霉病、稻瘟病等均具有良好的活性，可用于茎叶喷雾、种子处理，也可进行土壤处理，主要作用于谷物、花生、葡萄、马铃薯、果树、蔬菜、咖啡、草坪等。（3）农药产业链构成从产业链细分角度，农药产品可大致分为农药中间体、农药原药和农药制剂。农药中间体用于生产农药原药，而农药原药不可直接施用于作物，必须根据其活性成分的特性和不同的防治对象制成适合的制剂剂型以便施用。同时，人们还可以将不同类型的农药进行复配，得到防治范围更广泛、效果更好的农药制品。2、农药行业现状及前景（1）非专利农药市场份额逐步增大从专利的角度上讲，农药品种分为专利农药（

15、即原创药）和非专利农药，非专利农药又包括了专利到期农药产品（即次新药、仿制药，指活性成分已过专利保护期（15-20 年），但其最终制剂产品或某些技术仍在保护期内）和无专利农药产品。专利农药的开发者在专利保护期内可以享受较高的利润回报，而过了专利期后，部分具有一定开发和生产能力的农药生产商将快速跟进，推动该类农药产品走向完全竞争阶段，进而覆盖更为广阔的应用领域，其需求量往往会大幅增加，市场价值仍会快速上升。从目前的世界农药市场份额来看，非专利农药占农药市场份额超70%，其中专利到期农药产品占全球农药市场的42.5%。以2010 年为例，全球作物保护市场约442 亿美元，其中专利农药份额仅为23.6%，其余76.4%均为非专利农药。在2000 年至2010 年期间，专利农药的复合增速仅为1%，而非专利农药的增速为4.1%，全球非专利农药的市场份额不断提高。未来，专利到期农药品种具有极大的市场空间。根据Phillips McDougall 统计，在2011-2016 年间专利将到期的农药产品，其在2010 年的总市值为52.56 亿美元；到2023 年将有166 个农药化合物专利到期，新增市场价值将超过110 亿美元，这将为国内的农药企业未来发展带来新的产品市场空间。（2）农药产品结构日益改善目前世界农药市场的产品结构格局主要包括除草剂