黑色金属铸造球墨铸件行业分析报告.docx

1、黑色金属铸造球墨铸件行业分析报告2015年黑色金属铸造球墨铸件行业分析报告2015年4月目 录一、行业主管部门、监管体制及主要法规、政策 41、主管部门与监管体制 42、行业主要法律法规及政策 5二、行业与行业上下游的关系 61、上游行业 72、下游行业 8三、行业竞争程度 101、佛山市顺德区中天创展球铁有限公司 112、东莞永冠铸造厂有限公司 123、广东现代铸造有限公司 12四、行业壁垒 131、行业准入壁垒 132、技术壁垒 133、资金壁垒 14五、影响行业发展的有利因素和不利因素 141、有利因素 14（1）国家产业政策的支持 14（2）应用领域的需求拉动 15（3）国际产业转移机

2、遇 152、不利因素 16（1）技术水平的限制 16（2）高端人才匮乏 16六、行业市场规模 161、我国铸件产量连续位居世界首位 162、铸件进出口呈现下行趋势 17七、行业风险特征 181、政策风险 182、行业风险 19（1）宏观经济波动的风险 19（2）原材料价格波动的风险 20（3）市场竞争加剧的风险 20黑色金属铸造业，是制造业下属子行业之一。黑色金属铸造业是指铸铁件、铸钢件等各种成品、半成品的制造。 一、行业主管部门、监管体制及主要法规、政策 1、主管部门与监管体制 黑色金属铸造业由国家发展和改革委员会进行宏观管理和政策指导，由工业和信息化部负责拟订实施行业规划、产业政策和标准。

3、 目前国家对铸造行业的监管体制主要体现在行业准入制度上，2013年国家工信部发出了工业和信息化部关于印发铸造行业准入公告管理办法的通知；2014年1月又发布了铸造行业准入制度。目前的行业管理机构为中国铸造协会，协会主要职能如下：组织和参加行业调研活动、制定制品行业发展规划，向政府提出有关建议；协助政府组织制、修订铸造产业的国家标准和技术规范；开展铸造产业集群（工业区）建设，推动行业和企业核心竞争力的提升；反映会员企业的诉求，规范行业行为、协调会员企业的关系；开展技术、经济交流活动和咨询服务，为会员单位提供沟通和交流的平台等。 2、行业主要法律法规及政策2006年2月，国务院颁布国家中长期科学和

4、技术发展规划纲要（2006-2020年），制造业中的“基础件和通用部件”被列为重点领域及其优先主题的第26项，文中明确提出：重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器；制造业中的“基础原材料”被列为重点领域及其优先主题的第31项，文中明确提出：重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术。 2009年5月，国务院颁布的装备制造业调整和振兴规划首次把大型、关键铸件及基础配套铸件提升到与主机产品同等重要的战略高度。该规划明确提出：要提升大型铸

5、锻件等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础；要依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；坚持自主开发与引进消化吸收相结合，通过加大技术改造投入，为发展大型核电、火电、水电、风电等高效清洁发电设备和钢铁、石化、船舶、轨道交通、机床、航空航天、汽车等产业提供大型铸件和高端关键铸件及各类功能铸件。 2010年10月，国务院颁布了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，旨在将战略型新兴产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业。高端装备制造产业成为七大新兴战略产业之一。 在国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011年本）中，“直接利用高炉铁液生产铸铁件的短流程熔化工艺与装备”列为机械行

6、业“鼓励类”第24项；“树脂砂、铸造粘土砂等干（热）法再生回用技术应用”列为机械行业“鼓励类”第25项。 2013年发布的工业和信息化部关于印发铸造行业准入公告管理办法的通知及铸造行业准入制度对铸造行业的准入设定了行业门槛。 二、行业与行业上下游的关系 球墨球铁铸造，主要原材料为钢料，上游客户主要为废钢铁回收公司。废钢料通过熔化、浇注等工序，形成造型各异的球墨铸件。球墨铸件再通过粗加工、精加工等工序后，成为下游机械制造业的主要零部件、结构件。 产业链结构图如下： 1、上游行业主要原材料为废钢料、树脂、固化剂、孕育剂、铜、碳粉等，其中钢材占生产成本的80%-90%。因此上游行业主要是钢铁行业。

7、中国钢铁行业经过几十年的发展，钢铁产量和质量都有很大的提高。但近两年来，中国钢铁市场低迷，钢价连续下跌，相对于历史高点跌幅达到44.91%。导致这种情况出现的原因主要有两个。一是中国钢铁行业产能严重过剩，供需矛盾不断在扩大；二是由于房地产等下游行业状况不佳导致钢铁行业的表现低迷。钢铁行业价格低迷导致废钢价格也随之处于低迷状态。 但由于钢材价格受宏观经济等各种因素影响较大，导致原材料价格波动较大，如果钢材价格上涨，将直接影响产品的生产成本，对生产经营产生不利影响。 2、下游行业 下游产业为机械行业。塑料机械行业主要为塑料工业提供专业设备的研发、设计及生产，在制造业中占据非常重要的地位。塑料机械是

8、对高分子类新型材料进行成型加工的技术设备。吹塑机是将塑料在螺杆挤出机中熔化并定量挤出，在熔融状的塑料被喷出来之后，通过口模成型，再由风环吹风冷却得到塑料制品的机械。注塑机是将塑胶材料在注塑机的料筒中经过外部的加热和螺杆旋转产生的剪切热对塑胶材料进行塑化成熔体后，通过施加一定的压力，把熔体注射到具有一定的形状的型腔中经过冷却定型制成塑料制品的设备。 伴随着塑料制品的广泛运用及消费者对其需求量的不断增加，塑料机械从单纯的农用、民用已经扩展到国防、航空航天、石油化工、通讯、建筑材料、包装、农业等国民经济各行业。中国产业信息网发布的2014-2019年中国塑料机械行业市场研究与投资战略规划报告指出：我

9、国塑料机械自2005年起已跃居世界第一的位置，2013 年行业工业总产值首次突破500亿元，国产塑机占国内塑机市场份额提升至77%。与全国23个主要机械行业横向对比，2013年我国塑料机械规模以上企业平均主营业务收入利润率已跃至首位。随着我国塑料机械产品的质量和技术水平的提高，加上国产高端塑料机械具有的明显的性价比优势，在国内高端市场中“替代进口”趋势日益明显。 压铸机是在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后得到固体金属铸件的一种工业机械。压铸产业从产品应用范围看，涉及到多个产品领域和工业门类，尤以汽车工业用量最大、品种最多、要求最严、品质最高。我国压铸行业真正发展始于20世纪8

10、0年代。20世纪90年代以来，国内汽车、摩托车、家用电器、3C产业发展迅速，对压铸机和压铸件产品产生了巨大的市场需求。在中国成为世界制造业基地的大环境下，经过改革开放三十余年的努力，我国已构建起一个完整的压铸产业及其配套产业链和若干较为发达的压铸工业基地，已成为世界压铸大国，并向世界压铸强国迈进。 近几年，我国压铸产业持续发展，对压铸机市场需求不断增加。根据中国铸造协会统计，2013年中国新增冷室压铸机约4,000余台，金额合计约100亿元。目前，国内市场高端压铸机仍需进口，压铸机市场具有一定的进口替代空间；与此同时，随着技术水平和核心竞争力的提升，国产压铸机也具备了一定的国际竞争力，逐步进入

11、国际市场。 铸造是机械制造业的头一道工序，是装备制造业的基础，是国民经济的基础产业。当前，我国装备制造业处于大力发展时期。目前正处于扩大内需和产业转型升级的关键时期，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化加速推进，居民消费结构呈现升级趋势，高附加值装备制造业产品需求上升；我国是世界制造大国还不是制造强国，“十二五”期间是我国由制造大国向制造强国转变的关键阶段，也是各行业自主创新、结构调整和转型升级的黄金阶段。机械装备制造业正处于持续、稳定、良性发展阶段。总体而言，国家对装备制造业的促进政策为公司的经营带来良好发展机遇。 三、行业竞争程度 我国铸造企业数量比世界其他国家铸造企业的总和还要多，但企

12、业的平均产量远低于发达国家，甚至低于一些发展中国家。为改善此种状态，2013年国家工信部发出了工业和信息化部关于印发铸造行业准入公告管理办法的通知和铸造行业准入制度，主要对铸造行业的产能消耗、合金熔炼设备排放的废气中烟（粉）尘含量的限值、职业健康安全方面的要求、必须具备的工艺、技术条件、铸造企业的最低生产规模等设定了行业门槛。准入条件对企业的生存布局做出了严格的限制。特别是在东部一线城市和风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域，将严禁新建、扩建铸造厂。根据主管部门的要求，到2015年，铸造企业要从2011年的3万余家减少到2万家左右，到2020年再减少1万家，力争把企业数量控制

13、在1万家以内。未来，铸造行业必将加大产品与产业结构调整的力度，企业之间的并购重组将进一步加剧，领先企业将进一步扩大优势。 1、佛山市顺德区中天创展球铁有限公司 佛山市顺德区中天创展球铁有限公司位于佛山市顺德区岗北工业园，于2001年7月成立，注册资本3800万元，是一家专门从事球铁、蠕墨铸铁、灰铸铁、特殊性能铸铁科研、生产及大型机械加工的民营现代化企业。该公司是目前华南地区铸铁、球铁生产规模最大的企业，年产量5万多吨，球铁占85%以上，最大单件重量达50多吨。 该公司于2009年成立了中天精密加工分公司，提供铸件毛坯的生产到进行精密加工成品的一条龙服务。随着2010年其关联公司广东中天创展球铁

14、有限公司在广东英德市成立，原铸造项目迁至英德，在佛山顺德的厂房主要用于生产机床产品。该公司目标建成“废钢-铸造-机加工-机床产品”的产业链，服务广东乃至华南地区的制造业。 2、东莞永冠铸造厂有限公司 东莞永冠铸造厂有限公司于1995年6月在广东东莞清溪镇银泉工业区注册成立，注册资本3100万香港元。公司主要经营生产和销售模具、五金铸件、液压机械。 3、广东现代铸造有限公司 广东现代铸造有限公司位于中国广东省江门市，于2008年08月14日成立，注册资本7000万人民币元。公司经营范围为：生产经营集装箱角件，汽车、船舶铸件，铁路、运输、制冷、航海、水利、机械铸件及其他铸件、锻件、挤压件，是现代化

15、的灰铸铁和球墨铸铁铸造厂。公司铸件最大的可达到60,000公斤。我们的铸造采用进口中频感应炉、自动化造型生产线，以提供范围广泛的灰铁和球铁铸件。产品供应各种行业，包括机床，齿轮，汽车，发电，农业，风能及水力发电和铁路。 四、行业壁垒 1、行业准入壁垒 目前，国家对铸造行业实行准入制度，2013年国家工信部发出了工业和信息化部关于印发铸造行业准入公告管理办法的通知和铸造行业准入制度，对铸造行业的产能消耗、合金熔炼设备排放的废气排放、职业健康安全管理、必须具备的工艺及技术条件、铸造企业的最低生产规模等设定了行业准入门槛。 2、技术壁垒 铸件作为为机械基础件，其质量直接关系着产品整体的性能、质量水平

16、及可靠性，因此对铸件模具的开发、原料的选择及检测、配方的控制、生产工艺的控制等方面都有着较高的要求，另外产品检测环节尤为重要（包含炉前、炉后的检测），需要先进的检测设备、专业的检测人员和检测技术。因此，铸造行业存在一定的技术壁垒，需要专业的人才、丰富的经验和严格的控制程序。 3、资金壁垒 铸造企业厂房、车间、工艺设备都需要大量资金投入，而且需要企业具有一定生产规模后才能发挥其规模优势，创造更大利润，因此企业需投入足够的资金以保证生产和销售的可持续性；同时，技术进步以及行业竞争要求企业不断投入人力和物力进行技术改进，工艺开发，没有一定资金积累或支持的公司将难以在铸造领域持续发展壮大。 五、影响行业发展的有