智邦国际项目管理系统docWord格式.docx

1、客户跟进 跟进情况录入模板自由设置 跟进情况历史记录查询 对下属跟进情况进行点评 客户回访自动提醒 客户下次联系日期自动提醒 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）客户检索 客户快速检索 客户高级检索 支持智能模糊查询客户联系人 一个客户可以添加多个联系人 可以设置主联系人，并可以随时更改父客户 应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况 一个客户有一个父客户 一个父客户可以有无数个子客户信封打印 信封打印格式可以自由设置 客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联 可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印客户保护 为防止撞单，可以启用客户保护功能 保护数量、保护期限、提前提醒天数都

2、可以自由设置客户共享 当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。 在一个界面里查询共享或者被共享的客户 可以随时更改或取消客户共享客户积分 积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。 积分开启状态的多重控制 积分规则自由设置 积分自动累加和计算 积分消费记录和历史查询客户导入 可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统 导入资料自动查重和过滤客户导出 可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。 导出权限和导出范围可在后台自由控制客户回收站 所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。 只有管理人员才可以查看和管理回收站

3、 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。客户参数设置 客户区域可以无限级设置 客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自 定义设置 回访提醒自定义设置客户策略设置 客户回收策略设置 客户领用策略设置 客户保护策略设置 客户录入策略设置客户统计分析 客户新增数量人员、小组、部门对比 客户跟进数量人员、小组、部门对比 客户新增数量年、月、周、日对比 客户跟进数量年、月、周、日对比 客户新增数量区域、行业汇总对比 客户利润汇总、客户历史价格分析 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。二、联系人管理联系人资料管理

4、全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。联系人跟进管理联系人生日提醒 自动提醒联系人生日 提前提醒的天数可以自由设置联系人检索 联系人快速检索联系人资料导出 可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。联系人回收站 所有删除的联系人资料都保存在联系人回收站，防止误删或者恶意删除。联系人统计分析 联系人区域、行业、性别分布对比 联系次数排行和联系周期对比三、项目管理项目资料管理全面记录项目信息，包括项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等在一个界面集中显示。项目资源

5、分配项目跟进销售漏斗 漏斗图形显示各项目所处阶段和状态 智能汇总将来某一时间段预计签单额项目检索 项目快速检索 项目高级检索多方协作 一个项目可以关联多个参与方 每个参与方可以关联多个联系人项目共享 当需要多人同时跟进一个项目时，可以将自己的项目共享给需要的人员。 在一个界面里查询共享或者被共享的项目 可以随时更改或取消项目共享业务关联 项目自动关联客户 可以由项目直接生成报价单 可以由项目直接生成销售合同 可以由项目直接生成预购单和采购单项目导出 可批量导出项目资料为EXCEL格式的文档，有利于项目离线分析和再次利用。项目回收站 所有删除的项目资料都保存在项目回收站，防止误删或者恶意删除。项

6、目参数设置 项目字段、项目编号、项目明细格式、项目状态、项目阶段、项目来源、项目分类、项目池权限自定义设置项目统计分析 项目新增数量人员、小组、部门对比 项目跟进数量人员、小组、部门对比 项目预计销售额人员、小组、部门对比 项目新增数量年、月、周、日对比 项目跟进数量年、月、周、日对比 项目利润汇总分析四、报价管理报价资料管理全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。报价价格控制 可以启用低于限价不能录入 可以启用低于限价需要审批 可以启用任何报价都需要审批报价跟进报价附件 支持图文混排，可以上传图片或附件报价检索 报价快速检索 报价

7、高级检索报价审批 可以根据业务需要决定是否开启报价审批 审批流程自定义 审批级别没有限制 审批人员智能匹配报价打印 打印格式完全自定义 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式 所有报价信息、报价明细、客户信息都可自动关联报价生成合同 可以由报价直接生成合同 产品明细和客户信息都自动关联 可以再次修改和编辑然后生成新的合同报价导出 可批量导出报价资料为EXCEL格式的文档，有利于报价离线分析和再次利用。报价回收站 所有删除的报价资料都保存在报价回收站，防止误删或者恶意删除。报价参数设置 报价字段、报价编号、报价明细格式、报价审批流程自定义设置五、合同管理合同资料管理全面记录合同信息，包括合

8、同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联项目、关联报价、关联售后、关联费用、关联回款等等在一个界面集中显示。销售价格控制 可以启用任何合同都需要审批父合同 一个父合同可以有无数个子合同 子合同直接关联父合同合同附件多次收款 自动生成应收账款 可以一次收款，也可以多次收款 应收账款自动提醒提成核算 自由设置提成规则 提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利 提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例利润核算 自动计算合同毛利和毛利率 毛利和毛利率排行合同检索 合同快速检索 合同高级检索合同审批 可以根据业务需要决定是否开启合同审批合同打印 所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联合同复制 可

9、在已有合同基础上直接复制合同 合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成合同导出 可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。合同回收站 所有删除的合同资料都保存在合同回收站，防止误删或者恶意删除。合同参数设置 合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置 合同流程自定义设置 审批流程自定义设置 打印模板自定义设置合同统计分析 合同新增数量人员、小组、部门对比 合同新增金额人员、小组、部门对比 合同新增数量年、月、周、日对比 合同新增金额年、月、周、日对比 合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细六、售后管理售后资料管理全面记录售后信息，在售后界

10、面可以集中查看售后各阶段的处理情况。售后环节 完整记录每一环节的处理情况 各环节都可指定下一环节的售后处理人员 处理完各环节后，售后单自动从“处理中”状态转为“处理完毕”售后权限 只有被指定的售后人员才可以处理售后 售后人员只能修改自己权限范围内的资料售后检索 售后快速检索 售后高级检索售后附件 支持图文混排，可以上传图片和附件。售后回收站 所有删除的售后单都保存在退货回收站，防止误删或者恶意删除。售后流程设置 自由设置售后环节，以及各环节处理情况。打印模板设置 所有售后信息、客户信息都可自动关联售后统计分析 售后新增数量人员、小组、部门对比 售后新增数量年、月、周、日对比 售后分类、处理结果

11、、紧急程度、处理方式的数量分布 售后数量区域、行业分布售后参数设置 售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后处理时间、售后方式自定义设置 售后流程模板自定义设置 售后打印模板自定义设置七、竞争对手分析对手资料管理全面记录竞争对手的基本信息，竞争对手最新动态、业务方向、主打产品、销售模式、竞争优劣势等都在一个界面集中显示。对手最新动态 可派专人实时添加对手最新动态对手回收站 所有删除的对手资料都保存在对手回收站，防止误删或者恶意删除。对手参数设置 对手编号自定义 对手威胁级别和企业性质自定义八、团队管理跟进管理 客户跟进数量部门、小组、人员对比 客户跟进数量24小时时间段对比点评管理 上级对下属的

12、跟进记录进行点评 下属可以查看到上级的点评 上级可以查看到自己给下属的点评日程管理 可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况 每天可以添加多条日计划 上级可以快速检索到下属的日程安排 上级可以给下属指派日程 系统自动提醒待完成提成和延误日程 日程修改时间可在后台设置绩效管理 对比销售人员的各项业绩情况 对比销售人员的合同收款和发票开具情况 对比售后人员的售后数量 对比销售人员的合同退货和退款情况 对比员工工资和费用提成管理 可以按照销售额或毛利设置提成基数 可以按照同一比例、累加比例、产品比例计算提成 可以按照柱状图、折线图或饼图统计待发提成和已发提成员工通讯录 方便查询公司所有员工的联系方

13、式老板控制台 整体把握本月销售情况和上月的同期对比 宏观统计本月财务出入帐情况和上月的同期对比九、产品管理产品资料管理全面记录产品信息，可以在一个页面中查看到产品的基本信息、销售明细。价格策略 可以分单位设置产品的建议售价、最高售价 不同客户类型可以设置不同价格策略 不同部门可以设置不同价格策略产品录入策略 重名提示 重名禁止录入 产品录入必填项 以上三点均可以选择性启用图片与附件产品检索 产品快速检索 产品高级检索产品导入和导出 可将EXCEL格式的产品资料导入系统，导入权限可在后台自由控制 可导出EXCEL格式的文档，导出权限和导出范围可在后台自由控制产品回收站 所有删除的产品资料都保存在

14、回收站，防止误删或者恶意删除 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复产品参数设置 无限极设置产品分类 产品字段、编号、单位自定义设置 自由设置编辑产品明细页面的产品显示内容与排序规则 产品录入策略自定义设置产品统计分析 产品销售数量部门、小组、人员对比 产品销售金额部门、小组、人员对比 产品销售数量年、月、周、日对比 产品销售金额年、月、周、日对比 产品历史销售明细查询 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印十、现金银行直接入账 可以直接添加入账单 建立银行期初余额可通过直接入账实现账间转账 不同银行账户之间的现金流转账目关联 关联合同收

15、款 关联预付款 关联直接入账 关联账间转账 关联工资发放 关联费用支出账目明细 可以查看各账户的期初余额、本期收入和支出、所剩余额等汇总信息 可以查看各账户的每一笔收入或支出的款项 拥有相应权限可以打印或导出账目明细多币种管理 可以选择性启用多币种 可以实时管理汇率 自动换算货币金额参数设置 自由添加银行账号和出纳人员，支持外币账号 付款方式、票据种类、工资项目自定义设置 开启或关闭多币种十一、收款管理收款信息生成 合同正式建立，应收账款信息自动生成客户预付款 可以记录客户预付款 可以使用客户预付款进行结账收款基本操作 在一个页面可以完成收款到开票所有操作 同一笔款项可以一次收款，也可以分期多

16、次收款应收账款提醒 可以设置应收账款日期 可以设置提前提醒天数 系统自动发出提醒关联银行账户 收款时可直接选择银行账户，对应银行账户自动累加相应款项收款检索 收款信息快速检索 收款信息高级检索收款导出 收款信息可批量导出成EXCEL格式的文档收款回收站 所有删除的收款信息都保存在回款回收站，防止误删或者恶意删除收款统计分析 应收账款金额部门、小组、人员对比 应收账款金额年、月、周、日对比 底单到账金额部门、小组、人员对比 底单到账金额年、月、周、日对比 实际到账金额部门、小组、人员对比 实际到账金额年、月、周、日对比 待开发票金额部门、小组、人员对比 待开发票金额年、月、周、日对比 已开发票金

17、额部门、小组、人员对比 已开发票金额年、月、周、日对比 可以统计每个客户的应收账款、实收账款等情况 可以统计每个客户下的每笔合同的收款情况十二、工资管理工资计算 自由设置工资项目的增项或减项 灵活编制工资表 系统自动核算工资总额 发放工资时可以选择银行账户，发放完毕后对应银行账户自动扣除相应款项工资查询 公司各人员可以快速查看到自己的工资明细工资回收站 所有删除的工资单都保存在工资回收站，防止误删或者恶意删除十三、费用管理费用申请与审批 可以根据业务需要决定是否开启费用审批 最后一级审批人可以选择银行账号，审批通过后对应银行账户自动扣除相应款项费用使用和返还 分类记录费用使用金额 费用可关联客

18、户、联系人、项目或合同 剩余费用可返还给公司费用检索 费用信息快速检索 费用信息高级检索费用回收站 所有删除的费用信息都保存在费用回收站，防止误删或者恶意删除费用参数设置 费用分类自定义设置 费用审批流程自定义设置费用统计分析 （审批、使用、返还或剩余）费用金额的部门、小组、人员对比 （审批、使用、返还或剩余）费用金额的分类对比 （审批、使用、返还或剩余）费用金额的年、月、周、日对比 客户的关联费用金额排行十四、办公管理 系统自动提醒待完成日程和延误日程公司公告 每个用户都可以查看到公司公告 公告发布后，系统自动提醒 公告内容可以上传图片和附件 公告分类自定义设置工作互动 工作互动内容只对指定

19、的人员开放 系统自动提醒指定人员 互动内容可以上传图片和附件 指定人员可以对互动内容进行评论或回复个性网址 可以分类保存常用网址，直接点击访问 网址的分类和数量没有限制 网址分类可以自由设置，各用户独立备忘录 方便临时记录紧急事宜，系统自动提醒 各用户只能看到自己的备忘内容知识库 自由设置知识库分类 分为摘录库和随笔库 支持图文混排，可以上传图片和附件 各用户知识库相互独立邮件群发 可以单发也可以群发 邮件地址可以快速检索到 自由设置邮件服务器地址十五、账号管理账号分配 管理员用户可以自由设置企业组织架构 管理员用户可以设置多个 管理员用户可以自由添加用户账号 用户级别分为总经理、经理、主管、代表级 可以管理员工编号、身份证号、劳务合同等基本信息 每个用户有独立的用户名和密码权限控制 各用户的权限可以细化到各栏目 各用户的权限可以细化到每项操作 各用户的权限可以细化到操作