海洋食品行业分析报告.docx

1、海洋食品行业分析报告2021年海洋食品行业分析报告2021年6月一、行业管理体制、主要法律法规和政策1、行业监管体制海洋食品行业的主管部门为农业农村部渔业渔政管理局，省、市（地）县一级渔业行政主管部门依法对所辖行政区域内的水产品加工进行分级管理。同时，国务院食品药品监督管理部门对海洋食品生产经营活动实施监督管理，国家质量监督检验检疫总局负责对海洋食品生产企业的安全生产及出境水产品的质量安全卫生等进行检验检疫和监督管理。 本行业的自律性组织和机构主要包括：食品行业协会、中国水产流通与加工协会等，主要职责是通过制定行业规范等方式对行业发展进行指导和自律管理。 2、行业主要法律法规发布时间发布机构文

2、件名称指导意见2005.9国家质量监督检验检疫总局食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）国家已实行生产许可证管理的食品，企业未取得食品生产许可证的，不得生产。未经检验合格、未加印（贴）食品质量安全市场准入标志的食品，不得出厂销售2010.3国家质量监督检验检疫总局进出口水产品检验检疫监督管理办法检验检疫机构依法对进出口水产品进行检验检疫、监督抽查，对进出口水产品生产加工企业根据监管需要和国家质检总局相关规定实施信用管理及分类管理制度；出口水产品由检验检疫机构进行监督、抽检，海关凭检验检疫机构签发的通关证明放行；检验检疫机构按照出口食品生产企业备案管理规定对出口水产品生产企业实施备案管

3、理；出口水产品生产企业应当建立完善可追溯的质量安全控制体系，确保出口水产品从原料到成品不得违规使用保鲜剂、防腐剂、保水剂、保色剂等物质2013.12全国人大常委会中华人民共和国渔业法国家对渔业生产实行以养殖为主，养殖、捕捞、加工并举，因地制宜，各有侧重的方针。各级人民政府应当把渔业生产纳入国民经济发展计划，采取措施，加强水域的统一规划和综合利用2017.10国家质量监督检验检疫总局出口食品生产企业备案管理规定出口食品生产企业应当保证食品安全卫生控制体系有效运行，确保出口食品生产、加工、储存过程持续符合我国相关法律法规和出口食品生产企业安全卫生要求，以及进口国（地区）相关法律法规要求2017.1

4、1国家食品药品监督管理总局食品经营许可管理办法从事食品销售和餐饮服务活动，应当依法取得食品经营许可，对食品经营许可的申请、受理、审查和决定、变更及其监督检查等作出法律规范2018.12全国人大常委会中华人民共和国食品安全法国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可；出口的食品由出入境检验检疫机构进行监督、抽检，海关凭出入境检验检疫机构签发的通关证明放行2019.8国家市场监督管理总局食品安全抽样检验管理办法规范食品安全抽样检验工作，加强食品安全监督管理，保障公众身体健康和生命安全2020.1国家市场监督管理总局食品生产许可管理办法从事食品生产活动，应当依

5、法取得食品生产许可，对食品生产许可的申请、受理、审查、决定、变更及其监督检查等作出法律规范2020.11国家食品药品监督管理总局食品召回管理办法对不安全食品的停止生产经营、召回和处理及其监督管理等作出法律规范。食品生产经营者应当依法承担食品安全第一责任人的义务3、行业主要政策发布时间发布机构文件名称指导意见2015.2中国共产党中央委员会、国务院加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见提升农产品质量和食品安全水平。加强县乡农产品质量和食品安全监管能力建设。严格农业投入品管理，大力推进农业标准化生产。落实重要农产品生产基地、批发市场质量安全检验检测费用补助政策。建立全程可追溯、互联共享的农产

6、品质量和食品安全信息平台2015.3国家发改委、外交部、商务部推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动与“一带一路”国家开展农林牧渔业、农机及农产品生产加工等领域深度合作，积极推进海水养殖、远洋渔业、水产品加工、海水淡化、海洋生物制药、海洋工程技术、环保产业和海上旅游等领域合作2016.5农村部关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见规范有序发展远洋渔业，发展相关配套产业，延长和完善产业链，促进远洋捕捞、加工、流通、补给等协调发展，紧密结合国家“一带一路”战略规划，提高远洋渔业设施装备水平，推进远洋渔业海外基地建设，鼓励远洋渔业企业兼并重组做大做强2016.12国务院国务院办公厅

7、关于进一步促进农产品加工业发展的意见进一步促进农产品加工业发展，深入推进农业供给侧结构性改革，不断满足城乡居民消费升级需求2017.5国家发改委、国家海洋局全国海洋经济发展“十三五”规划发展远洋渔业，完善加工、流通、补给等配套环节，延长产业链；提升水产品精深加工能力，建设水产品仓储、运输等冷链物流2017.12农业部“十三五”全国远洋渔业发展规划以远洋渔业海外综合基地建设为依托，形成产业集群和平台带动效应，统筹发展捕捞、养殖、加工、补给、运输等相关产业，延长和完善产业链，提高质量效益，提高应对风险能力2018.3农业部实施农产品加工业提升行动的通知充分发挥农产品加工业在深化供给侧结构性改革、增

8、强农业供给侧对需求侧的适应性灵活性中的重要作用，以市场需求为导向，以农产品加工业提质增效为核心，优化结构布局，强化科技支撑，提升质量品牌，促进融合发展，发挥优势、突出特色，推进质量变革、效率变革、动力变革，不断提升农产品加工业质量效益和竞争力2020.5国家发改委关于进一步优化发展环境促进生鲜农产品流通的实施意见以供给侧改革为主线，以收加储运销一体化建设为引领，着力破除政策障碍、补齐流通短板、优化营商环境，促进民营企业在内的各类企业提质壮大升级，加大对新建扩建农产品批发市场、物流园区、加工配送中心的支持力度2021.3国务院第十四个五年规划和2035年远景目标纲要推动种养加结合和产业链再造，提

9、高农产品加工业和农业生产性服务业发展水平；加强农产品仓储保鲜和冷链物流设施建设，健全农产品商贸流通、检验检测认证等平台和智能标准厂房等设施；建设一批高质量海洋经济发展示范区和特色化海洋产业集群，全面提高北部、东部、南部三大海洋经济圈发展水平二、行业发展概况 海洋食品行业是海洋产业的重要分支，也是国民经济的重要组成部分。海洋食品行业覆盖海洋捕捞、养殖、生产、加工、销售等多个环节，包括海洋渔业、海洋种植业、海洋原材料加工业、半成品深加工业、海洋服务业以及海洋食品运输、销售等领域。近年来，中国海洋食品行业一直保持高速增长态势。海洋产品主要来源于捕捞和养殖两大领域，加工方式可分为鲜活产品、冷冻产品、干

10、鲜产品和深加工产品等。经济的不断发展、居民生活水平的日益提升以及冷链设施的逐步完善，使得我国海洋产品市场覆盖面逐步扩大。 1、全球水产品产量稳定增长，海洋食品原料供应充足 海洋食品原料主要来自于海洋捕捞和海水养殖。海洋捕捞是指利用渔具在海洋中从事水生动植物的捕捞活动，可分为近海捕捞和远洋捕捞。海水养殖一般指利用浅海、滩涂、港湾、围塘等海域进行饲养和繁殖海产经济动植物的生产方式。 从全球来看，水产品产量已经进入平稳增长期，从2012年的1.56亿吨提升至2018年的1.788亿吨，复合增长率约为2%。根据世界渔业和水产养殖状况的数据，到2030年，水产品总产量将增至2.04亿吨。从结构上看，海洋

11、捕捞量相对平稳，近年来维持在9,000万吨左右，养殖量持续增加，占总产量的比例也不断提升。全球水产品产量的稳定增长为海洋食品行业提供了充足的原料来源。我国是世界上主要的水产品生产国之一，水产品总产量自1989年起连续30年居世界第一，占世界总产量的2/5以上。2019年我国水产品产量为6,480.37万吨，其中海水产品的产量为3,282.50万吨。2、我国海洋食品加工产量稳定，加工产品以冷冻品为主 海洋食品具有脂肪含量低、蛋白质含量高、微量元素丰富等特点，迎合了健康饮食的市场趋势，稳定的消费需求使得我国海洋食品加工总量稳中有升。2014-2019年，我国水产加工总量呈稳定增长态势，其中海洋水产

12、品加工量由1,678.63万吨增长至1,776.09万吨。从产品类型来看，我国海洋食品以水产冷冻产品和鱼糜制品及干腌制品为主。2019年度，水产冷冻产品加工量约1,532万吨，占水产总加工量的70.6%；鱼糜制品及干腌制品加工量约292万吨，占比13.5%。3、行业集中度有所提高，海洋食品加工能力整体上升 海洋食品加工的发展有利于优化渔业产业结构，带动渔业经济向精深化、高附加值方向延伸。长久以来，我国海洋食品加工行业发展较为粗放，具有“小生产、大市场、小规模、大群体”的特征，行业集中度低，以中小型企业为主，海洋食品加工企业效益低下、开工率不足问题突出。随着“供给侧改革”的推进，行业进入调整阶段

13、，业内公司更加注重自身发展质量，朝着专业化、品牌化方向发展，一批竞争力弱的企业逐渐被淘汰。 2014-2019年，我国水产品加工企业数量和规模以上水产品加工企业数量呈现下降的趋势，水产品加工企业数量从2014年的9,663家降至2019年的9,323家，规模以上水产品加工企业数量从2014年的2,749家降至2019年的2,570家。注：规模以上加工企业指年营业收入2,000万元以上的加工企业。 数据来源：中国渔业统计年鉴 尽管我国水产品加工企业数量略有减少，但随着水产加工设备逐渐向自动化、智能化方向升级，我国水产品加工能力呈现波动上升的趋势。2017年我国水产品加工能力达到峰值，实现2,92

14、6.23万吨/年，20142019年水产品加工能力从2,847.24万吨/年提升至2,888.19万吨/年，水产品加工能力整体保持上升态势。近年来，由于竞争力弱的加工企业逐渐被淘汰，我国水产冷库数量也随之下降。2014年我国水产冷库数量为8,624座，2018年下滑至7,957座。随着行业发展，我国水产冷库数量逐渐恢复，2019年回升至8,057座。目前，水产冷库在国内市场由最初的高速发展阶段进入到稳定发展时期，但冷库的实际冻结能力持续保持在较强状态，加工原料及加工产品的质量得到了充分保障。2014年我国水产冷库冻结能力为67.18吨/日，2019年大幅增长至93.05吨/日。4、我国水产品进

15、出口量位居前列，海洋食品实现全球流通 目前，我国是全球第一大水产品出口国，第三大水产品进口国。我国是水产品消费大国，2015年以来，水产品进口金额呈现稳步上升趋势，随着人民生活水平的提高和膳食结构优化，海洋食品的总体需求和进口量将呈现增长的趋势；我国水产品出口总体规模较为稳定，已连续多年保持世界第一，凭借世界第一的水产品产量，未来我国出口规模将保持稳中有升的趋势。2020年1月以来，受疫情等因素的影响，海洋食品全球流通面临较为复杂的国内外环境，但也存在积极向好的因素：一是中美贸易谈判取得实质性进展，中美贸易摩擦阶段性缓和，企业信心有所回升；二是我国持续性推进多边区域开放合作，2019年自贸试验区数量达到了18个，实现了沿海自贸试验区全覆盖；三是“一带一路”和中国国际进口博览会的持续推进，为渔业对外合作和海洋食品发展不断带来新机遇。 （1）水产品出口情况 2015年以来，我国水产品出口量总体较为稳定。2019年度水产品出口量为426.79万吨，出口额为206.58亿美元，主要品种为头足类、对虾、贝类、鳗鱼和金枪鱼等，其中头足类出口量为45.78万吨，金枪鱼出口量15.34万吨。从主