信息系统集成服务行业分析报告.docx

1、信息系统集成服务行业分析报告2017年信息系统集成服务行业分析报告2017年4月目 录一、行业发展概况 41、行业介绍 42、行业总体情况和发展趋势 5（1）软件和信息技术服务业发展概况 5（2）信息系统集成服务行业发展概况 63、行业壁垒 8（1）技术壁垒 8（2）资质壁垒 9（3）经验壁垒 9（4）资金壁垒 9（5）人才壁垒 10三、行业监管体系 101、行业监管部门 102、行业相关政策和法规 11四、影响行业发展的因素 121、有利因素 12（1）政策提供支持 12（2）技术创新发展 13（3）市场需求增长 132、不利因素 13（1）市场竞争加剧 13（2）高端技术人才流失 14（3

2、）技术更新压力 14五、行业风险特征 141、行业竞争风险 142、政策风险 153、人才流失风险 154、技术更新风险 15计算机信息系统集成、应用软件开发、数据管理、IT系统运维的综合服务商，其产品及服务包括系统集成方案的咨询、设计、项目的实施和运维，属于国家重点支持的七大战略性新兴产业中的新一代信息技术业。一、行业发展概况1、行业介绍信息系统集成服务业为软件和信息技术服务业的一个细分行业。系统集成作为一种新兴的服务方式，是近年来国际信息服务业中发展势头最猛的一个行业。系统集成是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，

3、使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理，其本质就是最优化的综合统筹设计，一个大型的综合计算机网络系统。系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成。系统集成主要分为设备系统集成与应用系统集成，近几年系统集成市场持续保持两位数的增长，作为中国信息化主流的金融、电信、政府、制造、能源、交通和教育的七大重点行业的信息应用需求持续增长，推动了系统集成市场的稳定和高速发展。2、行业总体情况和发展趋势（1）软件和信息技术服务业发展概况软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索

4、和利用，并提供信息服务的业务活动。在全球经济潜在增长持续下降的背景下，我国经济步入发展新常态，形成了维持高增长且增速小幅放缓的健康发展态势。目前，信息技术服务产业运行态势良好，产业规模不断扩大。作为信息产业的核心，软件与信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。软件行业在推动我国经济转型中起到重要作用，属于国家重点鼓励发展的战略性新兴行业。工信部发布的软件和信息技术服务业“十二五”发展规划指出：“十二五”时期，是全球软件和信息技术服

5、务业转型的关键时期，新一代技术信息和通信技术加快融合，云技术、物联网、移动互联网等蓬勃发展，信息通信技术的应用将渗透到经济和社会生活各个领域，培育出众多新的产业增长点。据该发展规划要求：“到2015年，软件和信息技术服务产业收入要突破4万亿元，信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上；信息技术服务业收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。”我国软件行业近年来发展迅速，产业规模稳步扩大。根据工业和信息化部运行监测协调局的统计，2011年，在信息化建设的推动下，我国软件和信息技术服务业继续保持积极增长的态势，实现软件业务收入超过18,468亿元，同比增长38.19%

6、，超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点，并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上。2012年，我国软件行业销售额为25,022亿元，同比增长35.49%；2013年，我国软件产业共实现软件业务收入30,587亿元，同比增长22.24%，产业规模稳步扩大。2014年我国软件产业共实现软件业务收入37,235亿元，同比增长21.73%；2015年，我国软件与信息技术服务业完成软件业务收入43,249亿元，同比增长16.15%；2016年1月至9月，软件与信息技术服务业务收入48,511亿元，增长12.17%。（2）信息系统集成服务行业发展概况信息系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服

7、务业中发展势头最为强劲的IT服务行业。从全球范围来看，美国、日本及欧盟的系统集成市场最为成熟，在市场份额上，美国占据全球市场最大份额，欧盟和日本所占全球市场份额也相对较大。目前，美欧日等国家信息系统建设已趋于完善，系统集成市场增长趋于稳定，广大发展中国家的市场需求则呈上升趋势。信息系统集成在我国也呈现着高速增长的趋势。2014年，我国信息系统集成服务的业务收入为7,679亿元，同比增长17.25%。信息系统集成技术已经渗透到电子监控、数码技术、CAD软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造等各主要领域。目前，信息系统集成业务主要以政府、金融、电信应用为主，未来将在制造业得到进一步扩大，家

8、庭应用也会有快速发展，届时信息系统集成产业有望成为IT支柱产业之一。统计数据显示，2014年信息系统集成服务行业收入规模约为7,679亿元，比2013年同比增长17.25%，是2008年这一数据的近5倍。从2008年至2014年，信息系统集成行业逐年增长（如下图所示）。未来几年，整个软件信息行业还处于一个快速发展的阶段，而系统集成作为其中重要的一环在未来的较长一段时间里会保持持续增长，主要驱动因素在于：（1）信息化和工业化融合战略正在加快实施，国有企业、政府的信息化不断加深，同时随着民营企业的逐渐壮大，民营经济对信息化的需求越来越高，利用信息技术改造提升传统产业成为普遍共识；（2）技术更新周期

9、加快，包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的中国信息化主流行业需通过信息化应用提高自动化、智能化程度，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长。3、行业壁垒我国信息系统集成行业经过二十余年的发展，已形成了一定的产业基础和行业格局，对新进入者面临着较高的行业壁垒，主要包括：资质壁垒、经验壁垒、技术壁垒、资金壁垒和人才壁垒等五个方面。（1）技术壁垒系统集成工程综合了设备集成、系统控制、网络通讯、信息管理、数据分析等技术。在服务过程中，系统集成商为满足客户需要进行深入的技术改造乃至整体系统的调整配合，兼容不同厂商、不同规格的设备，以保障其稳定、安全、高效运行。因此系统集成企业需要把握

10、新技术的发展趋势，并不断推出新产品和应用及解决方案，以满足市场的需求，这对行业新进入者而言，形成了较高的技术壁垒。（2）资质壁垒系统集成涉及国民经济的各个方面，其产品质量、稳定性和可靠性关系着现代经济社会的核心安全。工信部、中国安全防范产品行业协会等部门与组织对该领域内企业实施了多种严格的资质认证管理，对行业内企业的资信水平、技术条件、硬件装备、管理水平、所能承担的业务范围等做出了明确的规定，具有较高的行业壁垒。例如，从事智能建筑系统集成和视频监控系统集成企业，需要获得相应的地区工程承包企业资质。（3）经验壁垒系统集成行业技术专业性较强，在项目招标过程中，招标单位和客户都对企业以往的从业经验有

11、较高的要求。客户往往会要求企业具有较高的知名度，具备丰富的项目实施经验和成功案例，拥有专业化的项目实施团队和经验丰富的项目管理团队。对于打算进入该行业的的企业而言，缺少项目经验不仅无法获得更高级资质，也难以在项目投标中获胜。（4）资金壁垒系统集成行业需要从业企业具备较充裕的资金储备。一方面，重大、高端工程的招标方对竞标企业的资本实力有较高的要求；另一方面，在项目实施过程中，往往需要企业先期投入较大数额的运作资金以保障项目的正常开展，特别是对于一些重大的政府项目，系统集成商在整个工程周期中垫资总额往往达到合同总金额的50%-70%，对其他企业进入该行业构成了一定壁垒。（5）人才壁垒系统集成涉及的

12、学科领域较多，技术含量高、集成综合性较强，需要不断保持技术领先以获得持续竞争能力。同时，拥有足够的具备相关从业资格并且经验丰富的人员，也是企业成功参与行业竞争的重要资源。因此，具备相应从业能力及资质的专门技术人才也是限制其他企业进入该行业的壁垒。三、行业监管体系1、行业监管部门我国软件和信息技术服务业主管部门是工信部、发改委、科技部、公安部、国家保密局、中国版权保护中心、中国软件登记中心等。行业自律组织在规范行业秩序方面也发挥着不可忽视的作用，具体如下：2、行业相关政策和法规四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）政策提供支持系统集成行业是信息产业的核心，而信息产业是国民经济的支柱产业之一。为

13、支持软件和信息技术服务业的发展，国家政府部门有针对性地颁布了多项利于行业发展的政策及规划。在行业规划方面，国务院及相关部门相继颁布了国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划等鼓励政策，为行业的发展提供政策保障。国家对软件信息技术服务行业的政策扶持，为行业企业快速发展创造了良好环境，推动了软件行业和信息产业的发展。（2）技术创新发展随着信息技术的不断发展，市场对行业产品技术提出越来越高的要求，行业技术创新程度的提高推动了符合用户需求、具有高科技含量与高附加值服务的推陈出新，从而有利于获得较高的利润率。（3）市场需求增长信息技术产业的性质决定了企业属于典型的技

14、术人才密集型行业，公司业务范围的扩大严重制约于依赖于技术人才的研发和创新。国民经济的快速增长，带动了全行业人均收入的增长幅度较大，加之行业内对专业人才的需求旺盛，致使本行业的人力成本逐年增长。2、不利因素（1）市场竞争加剧随着近年企业、政府等机构对数据中心的市场需求不断增加，其良好的发展前景及市场潜力，促使更多企业加入了数据中心服务竞争的领域，业内竞争呈逐步加剧的态势。国内从事该行业的本土及外企较多，在价格上优势不明显。市场竞争过于无序，引起市场竞争风险扩大。（2）高端技术人才流失对于系统集成服务和IT运维服务行业来说，业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍。同时，行业内

15、企业超过几万家，竞争激烈，对高素质人才的竞争也尤为激烈。行业核心技术人员流失将严重影响该行业内公司的正常经营。（3）技术更新压力技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是系统集成服务产业的主要特点，这一特点要求企业要准确把握市场动态，加快技术更新速度，不断创新，以推出符合市场需求的产品和行业解决方案。五、行业风险特征1、行业竞争风险现阶段，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大信息软件开发行业的扶持力度，信息软件开发服务的应用日益广泛，越来越多的投资者进入到信息技术服务的市场中，特别是中小型信息技术企业涌入市场，使得行业内的竞争环境愈发复杂，加剧市场竞争程度，稀释市场份额，使行业整体利润水平下降。另一方面，部分中高端领域垄断问题明显，一些公司利用技术优势对其他企业实施不正当竞争，严重影响产业的健康发展。2、政策风险目前，国家宏观规划与政策对系统集成起着重要的鼓励与推动作用。政府和国有企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业格局可能会发生重大变化，尤其是在政策落实不到位的情况下，全行业的发展速度将会降低。一旦政策风向发生转变，将对行业中小型企业带来较大的不利影响。3、人才流失风险对于系统集成服务和IT运维服务行业来说，业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍。同时，行业内企业过万家，竞争非常激烈，业内对高素