汽车用塑料零部件生产线项目可行性研究报告Word格式.docx

1、7.2 年耗能量测算 267.3 节能措施综述 27第八章 环境影响评价 288.1 设计依据 288.2 场址环境条件 288.3 施工期间的环保措施 298.4 经营期间环境保护措施 29第九章 劳动安全卫生与消防 319.1 危害因素 319.2 安全措施方案 319.3 消防设施 33第十章 项目组织管理、劳动定员与人员培训 3510.1 项目组织 3510.2 劳动定员 3510.3 工作制度及年时基数 3610.4 人员培训 36第十一章 项目管理与实施进度 3711.1 项目管理 3711.2 项目实施进度 37第十二章 投资估算与资金筹措 3912.1 投资估算 3912.2

2、资金筹措 39第十三章 经济效益分析 4013.1 成本分析 4013.2 销售收入 4013.3 税金 4013.4 财务效益分析 4013.5 盈亏平衡分析 4113.6 财务评价结论 4213.7 风险分析 4213.8 社会效益分析 44第十四章 结论与建议 4514.1 社会效益评价 4514.2 经济效益评价 4514.3 建议 45附件：1、投资估算表2、项目销售收入及税金估算表3、项目总成本费用估算表4、损 益 表5、项目财务现金流量表6、陕西中精诚项目数据分析师事务所营业执照复印件7、陕西中精诚项目数据分析师事务所执业证书复印件第一章 项目总论1.1项目简介1.1.1项目名称

3、瑞达科贸汽车用塑料零部件生产线项目1.1.2项目承建单位岐山县瑞达科贸有限公司1.1.3项目负责人苏军科 岐山县瑞达科贸有限公司董事长兼总经理1.1.4项目公司经营情况公司2010年底资产总计3166.57万元，其中固定资产总额1636.33万元，资产负债率51.68%2010年，实现销售收入2931.81万元，实现利润290.23万元。公司银行信用等级为级。1.1.5项目建设地址及规模为推动蔡家坡汽车及零部件产业集群的发展，挖掘新的经济增长点，开拓西北汽车零部件市场，岐山县瑞达科贸有限公司计划对原有厂房、生产线进行改造，购进一批先进设备，建设汽车用塑料零部件生产线项目。公司位于蔡家坡创业路3

4、号，东邻彩虹电子，西邻古城拉丝厂，北邻万米路，南邻高速公路搅拌站。项目建成后，预计年销售收入可达4200万元。1.1.6项目建设投资及计算期经估算，本项目总投资3200万元，以现金、实物方式出资，全部资金为自筹。项目计算期10年，建设期1年，第二年开始投产即达到100%的生产能力，根据项目实施进度安排投资计划。1.1.7编制依据1、宝鸡市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要2、装备制造业调整和振兴规划3、关中天水经济区发展规划4、陕西省人民政府关于支持宝鸡加快建设关中天水经济区副中心城市的意见5、陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的意见6、宝鸡市人民政府关于支持“两区多园”突破发展

5、的意见7、蔡家坡国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要8、项目单位提供的相关情况介绍9、建设项目经济评价方法与参数（第三版）10、国家现行的财税政策及相关法规1.2项目结论1.2.1 项目财务分析评论本项目计算期10年，年销售收入4200万元，年总成本为3128.9万元，内部收益率24%,高于行业基准收益率12%；项目净现值1429.47万元,大于0，经济效益显著。综上所述，此项目是可行的。1.2.2主要技术经济指标表表1-1 主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1年总收入万元42002年总成本3128.93营业税金及附加232.054利润总额839.055投资回收期年4.59静态6内部收益

6、率24%7财务净现值1429.478所得税209.89税后利润629.310就业人数人160第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目背景分析2.1.1背景分析汽车零部件按原材料不同可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件。随着汽车工业的发展及科技的进步，近年来塑料零部件已取代部分金属类零部件，并表现出较快的发展势头，尤其是在当今环保节能理念深入人心的情况下，汽车制造轻量化、节能化成为未来整车发展的方向，而塑料零部件的广泛应用，是汽车轻量化的重要途径。塑料零部件在汽车工业中的应用始于20 世纪50 年代，迄今已有50 多年的历史，塑料零部件的应用对汽车减重、节能、美观、舒适、耐用等方面功不

7、可没。随着塑料科学及加工技术的发展，塑料在汽车上的应用也经历了从内饰件到外饰件再发展到结构功能件的过程。 20 世纪70 年代受两次石油危机影响，减重节能成为汽车制造业的主要潮流，汽车塑料件，尤其是外饰（装）件得到了发展，塑料件的用量已占汽车自重的2-3%，并开始使用工程塑料及复合材料。1980年以来，人们对汽车减重节能高速安全更为重视，并提出了多样化、个性化、高性能化、低成本、长寿命的要求，功能件开发受到重视，要求材料具备优良的耐热性、力学强度、耐油性、加工性，塑料合金和复合材料被大量采用，塑料占汽车自重的比例不断提高，国际上平均单车的塑料用量从上世纪的5060kg 发展到2000 年的10

8、5kg，到2005 年已经进一步提高到150kg。当前，世界汽车材料技术发展的主要方向是轻量化和环保化。轻量化已被证明是汽车“节能减排”的关键技术路线，汽车自重每减少10，可降低油耗68，降低CO2排放13。由于新能源汽车因电池负担等新增重量，其对汽车轻量化的要求更为迫切27。为此，增加塑料类零部件在汽车中的使用量，便成为降低整车成本及其重量，增加汽车有效载荷的关键。目前，汽车用塑料零部件约占汽车总重量的15%左右，其占比的多少已成为衡量一个国家汽车生产技术水平高低的重要标志之一，我国“汽车工业十一五发展规划”提出要采用“新材料技术，降低车辆重量，推广应用高强度材料及轻质、环保、复合材料”，上

9、述政策为我国汽车轻量化发展提供了保障与支持。21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。2.1.2国家产业政策汽车零部件制造行业作为汽车工业的重要组成部分，其规模和技术的不断提升是汽车行业繁荣发展的前提和关键环节。因此，汽车零部件制造业作为我国汽车工业里的重要领域，对提升我国经济发展水平和综合国力有着重要的作用，国家鼓励汽车零部件制造行业技术升级、自我创新并上规模、上档次发展。2004年6月，国家发展和改革委员会正式颁布了汽车发展产业政策，在该文件中要求我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济

10、的支柱产业。要求汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业；引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力；对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持；支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力。2006年12月，国家发展和改革委员会颁布了关于汽车工业结构调整意见的通知，明确提出支持零部件工业加快发展，打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团

11、之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。2006年3月，国务院颁布了国民经济和社会发展十一五规划纲要，明确提出力争用10年左右的时间形成一批具有一定竞争优势的零部件产业集群，争取到2020年成为全球零部件生产大国，跻身国际零部件工业强国；增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。2009年3月，国务院颁布汽车产业调整和振兴计划，提出支持关键零部件技术实现自主化；采取有力措施，实现汽车产销稳定增长，2009年汽车产销量力争超过1,000万辆，三年平均增长率达到10%；重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和产

12、、学相结合的汽车关键零部件技术中心建设。2009年11月，商务部等六部委联合颁布关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见，提出汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标，明确零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变。2.2项目建设的必要性2.2.1 项目的建设符合汽车产业振兴规划汽车产业振兴规划在装备制造业调整振兴规划中第一个出台，足以说明政府对汽车产业的重视。在1986年，国家的“七五”规划就明确

13、提出“把汽车制造业作为重要的支柱产业”，汽车制造业成为我国国民经济的第一个支柱产业。在“八五”规划中，国家肯定了“汽车制造业在整个国民经济发展中占有重要地位”，进一步强化了汽车制造业在国民经济中的重要性。“九五”规划提出了汽车工业要“重点发展零部件、经济型轿车和重型汽车，实现规模经营”。在“十五”规划中，国家明确表示“鼓励轿车进入家庭”，极大地促进了轿车产量的提升。图2-4 全球部分国家每千人汽车保有量 单位：辆截至2008 年底，我国每千人汽车保有量为38 辆，和全球平均水平相差较大。随着人民生活水平的提高，我国汽车行业保有量的巨大空间毋庸置疑图2-5 我国汽车保有量及每千人保有量 单位：万

14、辆、辆此外，从产品类别看，自动变速器、三元催化装置、制动防抱死装置、安全气囊、电子控制多点燃油喷射系统等高端领域，我国还处于起步阶段，我国汽车零部件发展空间巨大。从这些政策来看，国家一直非常支持汽车工业，可当时国家对汽车工业的态度是以批评为主，鼓励为辅。中央文件评价汽车工业就是三句话散乱差、产能过剩、自主创新能力弱。近期，中央改变了对汽车工业的看法，从规划中可以看出，国家对汽车工业以鼓励为主，对汽车工业的建议基本都从积极的角度来讲，比如支持自主创新和技术改造。规划的出台对我国汽车产业克服暂时困难以及长远发展都有重要影响。2.2.2 项目的建设增加财政收入，创造就业机会 本项目可以获得较好的经济

15、效益，为蔡家坡增加财政及税收收入。同时项目也为市民开辟新的就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济的作用，为地区经济的发展创造良好的投资环境，促进地区经济的振兴。2.2.3 项目的建设有利于汽车产业的配套服务蔡家坡汽车工业园招商引进的8大项目建设进展顺利。其中，投资38.9亿元的陕汽集团年产30万辆微型车项目开工建设、投资1亿元的汉德车桥公司技改项目顺利实施、陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作开发的军警用装甲车研制成功、专用车研发中心11层主体大楼顺利封顶、年产6万辆车架一期生产项目即将试产、投资1.5亿元的法士特公司铝合金

16、压铸项目建成投产、投资3.8亿元的乐泰公司年产30万吨汽车零部件铸造项目启动。这些项目的实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业的发展壮大提供了坚实保障。本项目的提出将为蔡家坡工业园汽车工业发展及配套模具生产服务贡献力量，有利于园区的快速发展。第三章 市 场 分 析3.1汽车零部件市场容量概述2006 年和2007 年是我国汽车零部件市场快速发展的时期，其增长率分别达到40.1%和27.2%，之后有所回落。2008 年，尽管受金融危机的不利影响， 我国汽车零部件业仍完成销售产值8,479 亿元，同比增长26.6%左右；2009 年销售总产值达到10,558 亿元，继续保持高速增长的态势。从上表数据可

17、见，我国汽车零部件行业增速要高于汽车行业增速，2009 年受国内政策刺激整车市场销售迅猛，加之零部件出口降幅明显导致二者差距缩小。据中国汽车工业协会政策研究会副主任陈炳炎预测，中国汽车零部件产业至少还有30 年的增长时间，2009 年汽车工业销售值与汽车零部件销售值的比例为1:0.4，远低于汽车成熟市场上1:1.7 的比例，我国汽车零部件市场前景广阔。3.2国内汽车售后市场前景广阔中国汽车产业十一五发展规划纲要将2010 年汽车保有量的目标定为5500 万辆，国家统计局数据显示，截至2009 年底，我国民用汽车保有量6281 万辆，同比增长23.16%32，已提前实现纲要制订的发展目标，但与国

18、际成熟市场相比，我国汽车保有量仍处于较低水平，从总量来看，我国汽车保有量仅相当于美国的四分之一33，从人均保有量来看，2009 年我国千人汽车保有量为47 辆，而2005 年美国就达到了675 辆，韩国也达到319 辆34，目前我国千人汽车保有量仅相当于日本60 年代、韩国80 年代的水平。从世界各国汽车消费轨迹来看，人均GDP 及相应的收入水平与汽车普及率存在着显著的相关关系，从2001 年起，我国人均GDP 超过1,000 美元，意味着居民消费总体上开始从满足生活需要向重视生活质量转变，消费结构开始向高级化方向转化，至2008 年，我国人均GDP 已超过3,000 美元，我国已处于汽车消费

19、快速普及期，未来增长潜力巨大，汽车保有量的增加必将带动汽车售后市场的快速发展。3.3汽车零部件出口情况 虽然国际金融危机对全球汽车零部件行业造成很大的冲击，但是得益于自主研发和创新能力提升，加上我国制造业的低成本优势，零部件出口额2007 年达到122.8 亿美元，2008 年达到新高148.2 亿美元，增长率为20.7%，虽然在2009年，增长率为负12.6%，但是出口总额仍然达到129.6 亿美元。国际汽车市场需求的低迷严重影响了我国汽车零部件产品出口，从上图可以看出，除了全球金融危机的2009 年出口增速较低以外，其他各年的出口增速都高于整个汽车行业的销售值增速。至2009 年底，零部件

20、出口企业业绩转好，根据中国汽车工业协会整理的全国海关汽车商品进出口统计数据，2009 年11 月， 汽车零部件单月出口金额28.29 亿美元，环比增长4.62%，同比增长6.80%， 随着金融危机影响逐渐消去，2011 年零部件出口将会迎来新的增长。3.4汽车用塑料零部件需求分析 汽车塑料零部件行业对汽车行业的依存程度很高，随着近年来我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市场对汽车塑料零部件产品的需求日益提高。目前，汽车工业协会对汽车塑料零部件市场容量没有单独的统计数据，但汽车工业协会相关工业分会对汽车用改性塑料有过统计分析，通过对汽车用塑料件上游行业的需求量，可以大体匡

21、算出目前汽车塑料件市场需求量。汽车工业协会相关工业分会理事长周一兵测算国内中级轿车平均塑料用量约为130kg/辆37，主要材料有PP、PE、PC、PC/ABS 等，下图为各种塑料在单车上的构成情况：汽车用塑料构成情况 kg根据每种塑料的平均价格38及上图单车塑料用量，可以估算出单车塑料原材料价值约为2,000 元左右，按行业内塑料原材料成本占塑料件生产成本的50%-70%计算，单车塑料件产值约为2,800-4,000 元，以2010 年我国乘用车产量1,069 万辆估算，目前乘用车塑料件市场容量按生产成本计约为300 亿元至400 亿元。汽车零部件行业有巨大的内需市场潜能。根据中国汽车工业年鉴

22、及中国汽车工业协会统计，2000-2009年，我国汽车产量年平均增幅为24.24%，而轿车产量平均增幅则达到了34.23%，远高于汽车总量的平均增幅，据此保守预测未来5年我国汽车产量将保持不低于10%的年均增长率。由此可以预见对汽车零部件的需求亦会同步增长，甚至更高。3.5 区域市场需求分析汽车零配件的巨大需求，促进汽车零配件市场空前活跃。2009年1-9月，宝鸡市蔡家坡经济技术开发区汽车及零部件企业实现工业总产值41亿元，同比增长19%，区内8大科技项目进展顺利。同时蔡家坡开发区围绕“科技引领、产业立区”的目标，突出发展汽车及零部件优势产业，在科技创新上狠下工夫。开发区投资 500万元，建设

23、蔡家坡制造业信息化服务中心和生产力促进中心，添置新设备，开发汽车零部件设计软件，并聘请专家对区内科技人员进行专业培训。尽管2008年以来受到全球金融危机的影响，但是汽车及零部件主导产业发展仍保持了较快的速度，水泥搅拌车、石油检测车、垃圾清运车等科技型专用汽车纷纷下线。区内汽车及零部件企业以科技创新为动力，加大重点项目建设力度，8大项目建设进展顺利。其中，投资38.9亿元的陕汽集团年产 30万辆微型车项目开工建设、投资 1亿元的汉德车桥公司技改项目顺利实施、陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作开发的军警用装甲车研制成功、专用车研发中心 11层主体大楼顺利封顶并交

24、付使用、年产6万辆车架一期生产项目即将试产、投资1.5亿元的法士特公司铝合金压铸项目建成投产、投资3.8亿元的乐泰公司年产30万吨汽车零部件铸造项目启动。陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的意见提出要建设汽车及零部件产业集群，打造集整车、零件、部件为一体的汽车工业链，力争实现汽车零部件零距离配送，而目前宝鸡汽车零部件配送率仅用20%左右，所以还有极大的市场空间。通过国内汽车零配件市场需求及蔡家坡汽车工业园的发展布局来看，本项目的建成将有很大的市场空间，有利于本项目的快速成长。第四章 项目定位及市场营销策略4.1项目定位本项目市场定位如下：本项目力争实现“本地化生产、零距离配送”，其一

25、，可以节约运输成本，扩大企业效益；其二，通过“零距离配送”战略的实施，可以促进宝鸡汽车及零部件产业集群的建设。公司主要向陕汽通家微型车提供塑料零部件，另外依托原有销售渠道和资源，向陕西省乃至全国其他汽车生产制造企业供应，积极加强市场开拓，提高企业的经济效益和社会效益。4.2项目产品的市场营销策略项目产品目前正处于国际国内市场的快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大，企业营销的重点是大力提高技术水平，组织生产，继续致力于国内市场开拓，提高市场占有率，企业可采用以下几种营销策略：4.2.1品牌策略岐山县瑞达科贸有限公司将通过本项目，扩大改建生产线，增加产品品种，提高工效和产品质量，满足顾客在数量

26、及质量品质方面的需求，利用本公司在市场上已有一定声誉的品牌推出新的产品，迅速打开产品的销路，从而进一步树立企业产品的品牌形象，提升企业品牌价值和产品的附加值。4.2.2 渠道策略本项目将综合运用各种渠道，提高产品品牌的知名度。其中可采用的渠道有：（1）维护原有客户资源对于双方已经建立的良好的关系的企业，企业应该继续维护良好的客户资源，在扩大产能的基础上增加设备的供应量。（2）抓住我国汽车产业结构调整的机遇，与国家支持的汽车生产建设项目建立良好的合作关系，提高企业产品的全国市场占有率。4.2.3 促销策略促销策略是促进产品销售和提高品牌知名度的必要手段。本项目公司可以采取以下促销策略：（1）广告

27、产品推销广告是为消费者介绍产品，吸引顾客；品牌推销广告是为在消费者中树立公司的品牌知名度，突出它的优势。这种广告追求的是长期效果，它往往反复出现，以期在消费者中造成长远影响，争取未来的顾客。（2） 人员推销生产资料的销售往往需要专业的人员进行推广宣传，以期客户对企业产品有进一步的了解，它可以为企业争取长期的客户资源。本公司产品研发成功进入批量生产后，公司将利用现有已经建立起来的营销网络和营销队伍，在营销人员中增加部分技术人员，成立以技术人员为核心的产品营销队伍，借助良好的信誉和相对宽阔畅通的营销渠道，通过技术人员对产品宣传扩大产品销量，在保持一定产品利润的前提下，通过批量化的生产方式获得利润，

28、增强企业实力。 （3） 展会公司可以参加专业展会，向客户介绍公司的基本生产情况及系列产品，提高产品的认知程度和市场竞争能力，也可以当场订购，为企业的品牌能够成为名牌创造机遇，也为公司提供长远的经济效益。（4）营业推广营业推广是由一系列短期诱导性，强刺激的战术促销方式所组成的。它一般只作为人员推销和广告的补充方式，其刺激性很强，吸引力大。与人员推销和广告相比，营业推广不是连续进行的，只是一些短期性,临时性的能够使顾客迅速产生购买行为的措施。第五章 项目建设规模5.1.建设指导思想深化改革，精细管理，以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力，建立贸、工一体化的经营格局，促进产业结构升级，全面提升该

29、企业的市场竞争能力。5.2建设目标快速发展，做优做强汽车用塑料零部件产品，力争在几年内跻身于国内同行业的前列，同时力争实现“零距离配送”运输战略，促进宝鸡汽车及零部件产业集群的建设。5.3建设规模设计生产汽车外饰件、内饰件、结构功能件等塑料零配件，年可实现生产各类塑料零部件50万件，各类型零部件产量如下表所示： 表5-1 各种产品类型及产量种类主要应用产量内饰件仪表盘、座椅、方向盘、20万件外饰件汽车保险杠、散热器格栅、挡泥板、结构功能件散热系统、安全气囊、车灯10万件拟对原有生产厂房、生产线进行改造，另外新购设备如下：设备规格型号生产厂家计量价格注塑机TRX140V杭州泰瑞机器制造（中国）有限公司台TRX188VTRX230VTRX280V杭州泰