中国白酒行业市场分析报告年月月Word文件下载.docx

1、月份1月2月3月4月5月6月累计完成量累计同比增长%2003年712月份白酒产量（单位：7月8月9月10月11月12月2003年1-12月白酒制造业产品产量（单位：吨）地区饮料酒（吨）白酒产量（吨）全国3313192北京132824277567天津24720543098河北130828799417山西283228107576内家古52003583094辽宁1642449144861吉林977826114613黑龙江214867195490上海5185496561江苏1535402281086浙江246993821715安徽1508960247841福建139121411453江西5272026

2、8798山东4008989570974河南1379886182903湖北1284218130189湖南44918426090丿东2303131131337广西44106624759海南941456159重庆50213750301四川1415490505083贵州270441150445云南20808614873西藏341511164陕西57174731371甘肃27071223706青海1420212290宁夏731705826新疆285557425523、白酒行业2004年发展近况白酒业在经历了连续几年的低迷状态之后，于 2003年幵始有回暖的迹象，而在2004年，我们从市场表现和来自各方面

3、的数据可以看到，白 酒行业经营状态在继续回暖，亏损面和亏损幅度都有所减少。 同时，在2004年，新旧更替较为频繁的现象在白酒行业依然延续着，大量新品在市场中 涌现。但在众多新品中，真正能够征服市场的产品并不多见。白酒文化泛 滥的现象依然存在。截至2004年6月底，白酒制造业累计产品销售收入万元，比上年同期增长、实现利润总额万元，比上年同期增长 %亏损企业亏损总额大幅度下降，下降幅度达 %白酒生产集中度向着大型企业集中、前 20位骨干企业销售收入占全行业的 %实现利税占行业的%其中利润占全行业利 润总额的%税金占全行业税金总额的 %白酒行业大部分上市公司经营业 绩较好。中国商业联合会对全国重点大

4、型商场统计， 2004年白酒销量呈增加趋势。今年3月份应当是白酒的销售淡季，但全国重点大型商场酒类销售增 长了11%，其中白酒更是增加14.3%。从去年酒类销售收入来看,全国总额13 18. 7 8亿元，同比增加16. 0 6%，其中白酒5 4 5. 3 2亿元，占4 1.35%，啤酒5 3 1.4 5亿元，占40.3%。白酒与啤酒仍是两大主要销售酒类，进口洋酒并未成为我国主要消费酒类。2004年1 8月白酒产量根据统计结果，截止到 2004年8月份，规模以上白酒企业产量万吨。相比于2003年8月份的累计总产量万吨，尚有一定的距离。在 2004年前8个月中，产量最大的几个省份分别为：山东，四川

5、，江苏，安徽。这几 个省是白酒大省，历来都是白酒产量最高的几个省份之一，众多名酒、好 酒也多出于此。2004年1 8月份白酒产量（单位：万千升）当月完成量2004年1 8月的白酒生产产量在1月份最高，达到万千升，在 4月份，随着淡季的到来，跌入一个低谷，产量仅为万千升， 5月份，白酒企业幵始布局白酒市场，产量才逐步回升， 5月至8月都趋于平缓。有理由相信，随着9月旺季的到来，接下来的几个月，白酒产量会大幅度提高。2004年前8个月白酒产量完成情况2004年38月份各省份白酒产量（单位：9683409786481181576141137016153681831191193582480429514

6、347823906345232765499121227114067163301853524988332103996246824509825658821169223132665430875327613625918588253683108437715429484927434960409524942957339712258233113906223503007249941689018039717788213502501330049362734046911801611248830153662411963452735669054310766512196613996344827034969412708138

7、891474957352716348317993524102947117022258133964334466253735766174722164625310300753295232172163729207214241758283074325338367981228931493856130578205964411171563448443584552326675574200874416691937311104130131443915255广东3130233500389194391748769533363526525769499119981610434213131344338510861907413

8、137211727320149237152565127980124007160923196316231967257039286806205342611134098429314985056212539469819157112991333715273783498591154512744141861749256577281844110225115461266130104096492557046363740182898010931698180821321163214552166991865521125233402004年48月白酒制造业产值完成情况总产值产销率本月（万元）累计（万增长（%本月（%累计（

9、%4月份51412821525365月份44813026034016月份44736030490077月份42720034770208月份4595763940428从4月到8月的统计数据来看，白酒企业的总体产值相对于上一年度 来说，都处于增长状态，每一月份的同比增长都接近 20%产销率在这5个月份中都能达到 90%以上,可见市场需求比较旺盛，产品的库存量比较 小，企业有更多的流动资金可以使用，从生产总值来看，白酒企业在 2004年的1 8月中，发展势头还是不错。4、价格行情分析糖酒快讯市场分析中心长期对 520五粮液，530茅台，520剑南春,53o郎酒，52o小糊涂仙，52o精制全兴大曲，53

10、o汾酒，金六福（一星）等8个品牌的价格进行跟踪，调查城市主要为成都，长沙，广州，南京, 沈阳和北京等6个城市。调查结果如下。以下是具体调查情况的图表分析: 注:1商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次 数多的采为样本2样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数3表中“ /”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本4抽样城市：成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市成都白酒价格行情（单位：元，时间：2004年1月一9月）品牌1月份3月份9月份52o五粮液38038136538253o茅台31029831829652o剑南春15815015653o郎酒56535152o

11、小糊涂仙988652o精制全兴大曲3338363253o汾酒2421金六福（一星）16上面的分析图表显示：成都的白酒市场价格在近 9个月来，还是比较平稳。520五粮液和530茅台在前7个月都没什么大的变化，从 7月份幵始，价格有所变动，呈现波动起伏状态。五粮液在7月份的价格有所下跌, 随后在9月上抬；与此相反的是，茅台在 7月份的价格有所上涨，到了 9月份价格回落。而相对来说，其他的被调查品牌价格变动不大， 比较平稳。对于两个白酒巨头，7月是其在成都布阵的时期。成都向来是一个白酒消 费大城市，任何一个白酒生产企业都不愿失去这么一个市场，茅台、五粮 液在7月份的价格调整，在一定程度上是为了接下来

12、的旺季做战略准备。长沙白酒价格行情（单位：520五粮液368345278267520剑南春143145142169530郎酒520小糊涂仙92520精制全兴530汾酒“茅五剑”长沙的高端白酒市场价格比较稳定,三大佬中的五粮液和剑南春，以及小糊涂仙在 7月份之后的价格变动比较明显。长沙历来是酒水企业竞争最为激烈的市场之一，从高端白酒的价格 变化来看，9月幵始的旺季必然是众多酒企在长沙的撕杀之日。广州白酒价格行情（单位：39838839038938528832833034016816558808548462318广州白酒市场价格呈现高端变化较大，中低端 的白酒价格平稳的趋势。广州向来是一个高消费城

13、市，消费量也大。而作 为中国商务活动最多的城市之一，广州对高档白酒的需求量比较大，成为530茅台在广众多高档白酒的必争之地。520五粮液在广州的价格表现为下降走向，可 能意味着五粮液在接下来的几个月，将重点幵发广州市场。州的价格呈上涨趋向，看来茅台在广州地区的营销应该做的不错，品牌形 象很好。南京白酒价格行情（单位：兀，3603553582991481384972847982394214南京的白酒市场价格在近 9个月的变动比较大。在调查的品牌中，530茅台和520剑南春这两款高端酒的价格波动较大, 其中530茅台的价格在7月份的时候幵始下跌，估计可能是南京市场对高 端白酒的消费热情不是很高，而

14、五粮液则更需要在旺季来临之前做一番准 备。在调查的品牌中，中低档的白酒价格变动较大，这可能缘于南京的白 酒消费者多倾向于消费中低端白酒，所以在这个空间的发展余地应该比较 大。沈阳白酒价格行情（单位：35635736442115216057282519沈阳的白酒市场在总体呈高端白酒价格上扬, 中低端白酒价格下跌的趋势。其中比较明显的是五粮液，从年初幵始一直 处于价格上升阶段，而相对来说，中低端白酒在沈阳的价格却在下滑。作 为东北三省省会城市之一的沈阳，历来被看作低档白酒的热消费区域，中 低档白酒的竞争激烈实属正常。高端白酒的提价行为可能给当地白酒市场 带来更为严重的两极分化现象。北京白酒价格行情

15、（单位：/40841842543827028528914616688263110北京的白酒市场价格比较活跃，从高档到低档 价格变动都较大。据观察，北京的白酒销售有着“两头俏”的特点。北京 作为中国的政治文化中心，消费高，人口流动性也强，对白酒也呈现不同 层次的需求。无论何种档次的白酒，都希望在首都有所建树，一直在不间 断地调整价格，以期能有上好表现。52o五粮液（500ml ）价格行情（单位：月）2004年1月一9城市1月份（12日）3月份（205月份（227月份（209月份（25成都长沙广州南京沈阳从这 9个月的变化来看，520五粮液的价格比较稳定，其变动范围主要控制在 350400元之间。

16、在所调查的城市中, 520五粮液在北京的价格是最高的，而且是呈现逐步价格提升的趋势。在沈阳，有一个比较明显的价格变化，即从 7月份幵始，520五粮液的价格421元。而在成有一个较大幅度的上升，9月份的调查结果显示其价格为 都，长沙，南京和广州这四个城市，520五粮液的价格变化并不是很明显。从6个城市的总体情况来看，五粮液坚持走咼端路线，造强势品牌的战略 思路可从价格走势中略见一斑。530茅台（500ml）价格行情（单位：元， 时间：530茅台在2004年1月一9月中，价格在总体上变化不是很大，但有一些略微的调整。 530茅台在广州的价格走势是逐步上涨，1月份月9月份相比，上涨绝对值达到 52元。在南京，530茅台在前7个月的价格走向是微步上升，7月份之后，价格幵始有一些下调措 施。而在成都，长沙，沈阳和北京这四个城市， 价格变动并不是非常明显。但有一个需要关注的地方是，在 5月份的调查中，在这四个城市的 530茅台的价格全部都有所下跌，应该因为淡季的缘故。看来茅台还是惯用淡季 跌旺季涨的市场策略。520剑南春（500ml ）价格行情（单位：