自印折票开票软件使用说明Word文档下载推荐.docx

1、2.5 发票领用管理 142.5.1 读入新购发票 142.5.2 发票领入查询 142.5.3 发票库存查询 152.5.4 退回发票 162.5.5 退回发票查询 162.6 发票开具管理 172.6.1 发票填开 172.6.2 发票查询 202.6.3 发票明细查询 212.6.4 已开发票作废 222.6.5 未开发票作废 222.6.6 未开发票作废查询 232.6.7 已开发票冲红 232.7 数据传出 242.8 报表统计 252.9 帮助 252.9.1 帮助 252.9.2 关于 261 软件安装1.1 系统需求软件需求：操作系统：微软Windows2000、XP系列操作系

2、统数据库：ACCESS硬件需求：硬盘空间：60G 或以上CPU: 1.8G内存：1G打印机1.2 软件安装【安装步骤】第一步：执行“setup.exe”文件，点击“下一步”。第二步：选择安装路径，点击“下一步”，继续安装。第三步：选择开始菜单文件夹，点击”下一步”，继续安装。第四步：添加桌面快捷图标，点击”下一步”，继续安装。第五步：确定信息，点击”安装”，开始安装程序。第六步：点击”完成”，完成程序安装。2 操作指南 2.1 快速使用流程1、 系统注册。 输入序列号，进行软件注册。2、 基础信息维护 维护进行开票的客户信息、商品类别信息、商品信息。3、 读入新购发票。 读入总部分配的发票信息

3、。4、 开具发票。 开具发票、打印发票。 退回、作废发票。5、 数据导出 导出税务数据、领用存报表。2.2 系统注册 【操作流程】1、 在【帮助】中点击注册，进入系统注册界面；2、 在软件序列号文本框中输入供应商提供的序列号，点击注册按钮。【注册说明】注册本软件时，使用人员必须把系统注册界面的机器码提供给管理员，管理员根据机器码提供软件序列号。 2.3 系统设置2.3.1 操作员管理1、 在【系统设置】中点击操作员管理按钮，选择修改口令按钮，即可进入操作员口令修改界面。2、 在操作员口令修改界面输入旧密码、新密码，点击确定按钮，即可修改口令。3、 点击返回按钮，即可退出操作员口令修改界面。4、

4、 在【系统设置】中点击操作员管理按钮，选择添加操作员按钮，即可进入增加操作员界面。 输入操作员登录名和操作员姓名、密码，点击添加按钮，即可添加操作员。5、 点击返回按钮，即可退出添加操作员界面。6、 在【系统设置】中点击操作员管理按钮，选择删除操作员按钮，即可进入删除操作员界面。 如果要删除操作员，在删除操作员界面选择操作员，然后点击删除操作员按钮。7、 点击返回按钮，即可退出删除操作员界面。2.3.2 权限设置进行开票类别的设置。1、 在【系统设置】中点击权限分配按钮，即可进入权限分配界面。2、 点击新增按钮，选择用户账号、类别权限，点击保存按钮，即可完成权限分配。3、 选择要修改的类别权限

5、，点击修改按钮，修改完成之后，点击保存按钮。4、 选择要删除的类别权限，点击删除按钮，即可删除添加的权限类别。2.3.3 备份恢复直接进行数据的备份和恢复。1、 在【系统设置】中点击备份恢复按钮，即可进入备份恢复界面。 选择要备份数据库的路径，点击备份，即可在日志界面显示相应的备份日志信息。 选择要恢复数据库的路径，点击恢复，即可在日志界面显示相应的恢复日志信息。 点击清空日志按钮，即可清除所有的日志信息。2、 点击返回按钮，即可退出备份恢复界面。2.4 基础信息维护客户、商品、商品类别、站点信息。2.4.1 维护客户1、 在【基础信息】中点击客户信息按钮，即可进入客户信息管理界面；2、 点击

6、新增按钮，输入客户编号、客户名称、客户税号，选择所属区域，点击保存按钮。3、 选择要修改的客户信息，点击修改按钮，修改客户信息之后，点击保存按钮。4、 选择要删除的客户信息，点击删除按钮，即可成功的删除客户信息。5、 点击 查询按钮，出现过滤条件界面，选择定义条件、关系符、选择或输入条件值，点击添加条件按钮，即可在已定义条件界面显示查询条件，点击开始过滤按钮，即可显示查询出客户信息。2.4.2 维护商品类别提示：在商品类别界面，已经显示了五个大商品类别，不能在此界面继续添加新的大商品类别，只能在存在的五个大商品类别中继续添加小商品类别。1、 在【基础信息】中点击客户类别信息按钮，即可进入商品类

7、别信息维护界面；2、 选择要添加小类的商品类别，点击新增按钮，输入商品类别代码、商品类别名称、选择开票限额，点击保存按钮。3、 选择要修改的小商品类别信息，点击修改按钮，修改小商品类别信息之后，点击保存按钮。4、 选择要删除的小商品类别信息，点击删除按钮，即可成功的删除小商品类别信息。5、 点击 查询按钮，出现过滤条件界面，选择定义条件、关系符、选择或输入条件值，点击添加条件按钮，即可在已定义条件界面显示查询条件，点击开始过滤按钮，即可显示查询出商品类别信息。2.4.3 维护商品信息1、 在【基础信息】中点击商品信息按钮，即可进入商品信息管理界面；2、 选择要添加商品信息的商品类别，点击新增按

8、钮，输入商品编号、商品名称、计量单位、单价、开票名称，点击保存按钮。3、 选择要修改的商品所在的商品类别，之后选择要修改的商品信息，点击修改按钮，修改商品信息之后，点击保存按钮。4、 选择要删除的商品信息，点击删除按钮，即可成功的删除商品信息。5、 点击 查询按钮，出现过滤条件界面，选择定义条件、关系符、选择或输入条件值，点击添加条件按钮，即可在已定义条件界面显示查询条件，点击开始过滤按钮，即可显示查询出的商品信息。2.4.4 维护站点信息只有维护了站点信息，才能读入新购的本站点发票信息。1、 在【基础信息】中点击站点信息按钮，即可进入站点设置界面；2、 点击“”按钮，输入站点信息，点击“”按

9、钮，即可保存输入的站点信息。2.5 发票领用管理2.5.1 读入新购发票读入总部分配给本站点的发票信息。1、 在【发票领用管理】中点击从文件中读入新购发票按钮，出现确认信息，点击是按钮，出现打开界面，选择要带入的发票文件，点击打开按钮，即可读入新购发票。2.5.2 发票领入查询1、 在【发票领用管理】中点击发票领入查询按钮，进入发票领入查询界面，在此界面查看领入的发票信息。2.5.3 发票库存查询1、 在【发票领用管理】中点击发票库存查询按钮，进入发票库存查询界面，在此界面查看库存发票信息。2.5.4 退回发票1、 在【发票领用管理】中点击退回发票按钮，进入发票退回界面。2、 选择要退回的发票

10、信息，点击发票退回按钮，显示另存为界面，选择文件路径，输入文件名，点击保存按钮，即可退回发票信息。2.5.5 退回发票查询1、 在【发票领用管理】中点击退回发票查询按钮，进入发票退回查询界面。2.6 发票开具管理2.6.1 发票填开1、 在【发票开具管理】中点击发票填开按钮，进入发票填开界面。2、 在客户信息目录树中双击客户名称或者手动输入客户名称或者在客户名称文本框下拉列表中选择客户名称。3、 在商品信息目录树中双击商品名称。4、 点击开票按钮，即可打印发票。5、 点击关闭按钮，即可退出开具发票界面。【开票说明】1、 选择商品名称之后，可以修改项目的单价或者数量。2、 在客户名称文本框下拉列

11、表中选择相关信息操作过程，例如，客户名称要选择北京华为科技有限公司，可以首选在客户名称文本框中输入北京，之后所有包含北京的客户名称信息显示在下拉列表中，双击选择要进行开票的客户名称北京华为科技有限公司。3、 在客户目录树或者商品目录树中双击选择相关信息操作过程，例如，商品名称要选择精品干果礼盒-8袋/250g，可以首先在商品类别中选择小商品（下图红色框标注），之后双击商品目录树中便利店_首农商品-精品干果礼盒-8袋/250g，则商品信息显示在开票界面，输入商品的数量、单价自动计算金额开票，或者输入商品数量、金额自动计算单价开具发票。4、 如果开具发票的客户名称信息之前没有维护在本系统中，可以在

12、客户名称文本框中输入客户名称。5、 在开具发票界面按“Ctrl+F”键，即可显示查询文本框，输入客户名称或商品名称，点击查询按钮，即可查询出相关信息，如下图所示：6、 如果要删除已经添加的某行项目信息，首选鼠标选中项目名称，之后点击Delete键。2.6.2 发票查询1、 在【发票开具管理】中选择已开发票查询，点击发票信息按钮，进入发票查询界面。2、 点击显示选项按钮，选择要查看的发票种类，即可显示相应的发票信息。包括：全部发票、正数正常发票、负数正常发票、正数作废发票、负数作废发票、未用作废发票。2.6.3 发票明细查询1、 在【发票开具管理】中选择已开发票查询，点击发票明细信息按钮，进入发

13、票明细查询界面。2、点击显示选项按钮，选择要查看的发票种类，即可显示相应的发票信息。2.6.4 已开发票作废1、 在【发票开具管理】中点击已开发票作废按钮，进入发票作废界面。2、 选择进行作废的发票信息，点击发票作废按钮，即可进行发票作废操作。2.6.5 未开发票作废1、 在【发票开具管理】中点击未开发票作废按钮，进入未开发票作废界面。2、 选择作废的代码，显示相应的号码，点击确定按钮，即可作废未开发票。2.6.6 未开发票作废查询1、 在【发票开具管理】中点击未开发票作废查询按钮，进入未开发票作废查询界面，在此界面即可显示未开发票作废信息。2.6.7 已开发票冲红1、 在【发票开具管理】中点

14、击已开发票冲红按钮，进入发票冲红界面。2、 输入退票号，点击回车键，确认信息之后，点击开票按钮。【说明】在进行已开发票冲红时，必须输入权限验证吗：2.7 数据传出导出税务数据。1、 在【数据传出】中点击税务数据导出按钮，进入发票导出界面。2、 点击导出按钮，显示发票导出条件界面，可以设置文件格式、传出方式、选择日期、传出路径，点击导出按钮，即可传出发票数据。文件格式包括Excel、XML，传出方式包括：发票明细、日汇总。2.8 报表统计进行领用存报表统计。1、 在【报表统计】中点击领用存报表统计按钮，进入查询条件输入界面。2、 在此界面选择时间，点击导出按钮，即可生成领用存报表。在进行报表统计之前，首先必须点击报表统计中的结转按钮，进行数据结转。2.9 帮助2.9.1 帮助1、 点击【帮助】菜单下的帮助按钮，在弹出的界面查看相应的帮助信息。2.9.2 关于1.点击【帮助】菜单下的关于按钮，弹出“关于”对话框，查看该系统的版本信息。