化学纤维行业基本情况Word格式.docx

1、其中最主要的是锦纶66和锦纶6。锦纶长丝，多用于针织和丝绸工业；锦纶短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。在工业上锦纶主要用于帘子线和渔网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等。2822涤纶纤维涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。常见的品种为涤纶短纤维和涤纶长丝。涤纶长丝常作为低弹丝，制作各种纺织品；涤纶短纤与棉、毛、麻等均可混纺，在工业上涤纶短纤一般用于轮胎、帘子线、渔网、绳索、滤布以及缘绝材料等。2823腈纶纤维腈纶面料的种类很多，如腈纶纯纺织物，腈纶混纺和交织织物。腈纶主要作民用，可纯纺也可混纺，制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服，也

2、可以制成人造毛皮、长毛绒，膨体纱，水龙带，阳伞布等。2824维纶纤维维纶主要包括维纶长丝与维纶短纤。维纶多和棉花混纺制成细布，府绸，灯芯绒，内衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。2825丙纶纤维丙纶的品种有长丝（包括未变形长丝和膨体变形长丝）、短纤维、鬃丝、膜裂纤维、中空纤维、异形纤维、各种复合纤维和无纺织布等。丙纶纤维可以用作织袜，蚊帐布，被絮，保暖填料、尿不湿等。在工业上丙纶纤维可以用作地毯、渔网，帆布，水龙带。在医学上丙纶纤维带代替棉纱布，做卫生用品。资料来源：世经未来二、行业产业链结构从行业产业链来看，化纤行业的上游为提炼煤炭、石油和天然气等石化行业以及棉短线、木浆、甘蔗浆等浆粕行业

3、，为其提供生产所需各类原材料。平均来看，原材料成本能够占到化纤企业总成本的60-80%，因此原材料价格变化直接影响化纤企业盈利水平。化纤行业下游主要对应纺织加工行业，化纤及下游加工行业所生产产品除主要用于服装、家纺行业外，在生命科学、航空航天、医疗卫生、电子信息等诸多领域的应用逐渐增多，成为行业发展新的增长点。图1 化学纤维行业上下游产业链结构第二节 行业在国民经济中的地位化纤作为基础工业在国民经济中占有重要地位。化纤行业是国民经济重要的基础产业，资源、资金、技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品应用范围广，在国民经济中占有十分重要的地位。近年来，我国化纤工业发展迅速，已经成为世界上最大的化

4、纤生产国、进口国和使用国。化纤已经成为纺织工业的最主要原料，化纤行业也迅速成长为纺织工业的支柱产业之一。数据来源：国家统计局图2 2008-2017年GDP与化纤固定资产投资及产量增速图我国化纤行业持续快速发展，进一步巩固了常规纤维生产领域的全球领先地位。高性能化学纤维生产进一步突破，大幅缩短了与发达国家近30年的水平差距。我国已成为全球范围内高性能纤维生产品种覆盖面最广的国家，高性能碳纤维实现规模化生产，超高分子量聚乙烯等产品生产达国际水平，壳聚糖、莱赛尔等生物基纤维实现了产业化，化纤行业发展格局不断得到优化。第三节 经济环境分析一、世界经济环境运行2017年，全球经济加速复苏，美国、日本和

5、欧洲等发达经济体同步快速增长，中国和印度经济增长引领新兴经济体，巴西和俄罗斯经济摆脱衰退。以美国为代表的发达经济体货币政策趋紧，而大部分新兴市场货币政策稳中偏松。国际金融市场波动幅度有所加大，美元汇率大幅贬值，非美货币汇率、全球股市、原油和黄金价格均整体向好。美国经济内生增长势头强劲，美联储加息节奏或加快。2017年，在制造业快速扩张、居民消费较为旺盛、失业率屡创新低、房地产市场持续回暖等因素提振下，美国经济内生增长较为强劲，2017年全年美国经济增速为2.3%。欧洲经济超预期增长，地缘局势风险不容忽视。在量化宽松政策和消费加速增长的拉动下，欧洲经济超预期增长。2017年欧元区GDP增2.5%

6、，创十年最高增速。欧元区失业率继续下降，2017年11月欧元区失业率为8.7%，低于年初的9.6%，创下2009年3月以来新低。欧元区2017年12月CPI同比增速由11月的1.5%放缓至1.4%，核心通胀率仅为1.1%，仍低于2%的欧洲央行政策目标。日本经济复苏加速，通缩风险犹存。2017年，日本经济持续向好，全年日本经济同比增长1.6%。从影响日本经济增长的因素分析，出口强劲增长成为影响日本经济复苏的主要动力。2017年12月，日本出口已经连续7个月保持两位数以上的同比增长率，2017年10月和11月出口增速高达14.03%和16.19%。同时，就业人数持续增加，2017年12月失业率降至

7、2.7%，为1993年以来的最低值。私人消费和物价水平呈现缓慢复苏态势，2017年11月CPI和核心CPI分别同比增长0.6%和0.9%，连续11个月实现正增长。此外，企业生产企稳回升，收益不断改善，利润率也维持在较高水平。从日本货币政策变化来看，2017年12月日本央行议息会议维持-0.1%的短期政策利率，继续维持量化宽松货币政策，但日本央行于2018年1月9日削减部分长期限国债的购债规模，引发市场对日本央行可能提前结束宽松的担忧。新兴市场复苏态势稳固，宽松政策空间较为有限。2017年，受益于外需旺盛、大宗商品价格走高及通胀得到有效控制，新兴市场经济持续向好，中国和印度经济增速继续领跑全球，

8、而巴西、俄罗斯走出衰退并稳步增长。为刺激增长，巴西和俄罗斯在2017年多次降息，印度则推出包括巨额银行注资和基础设施投资在内的一揽子经济刺激计划。2017年巴西、俄罗斯和印度经济增长率达到1%、1.4%和7.1%。展望2018年，新兴市场仍将保持快速复苏，但复苏进程还存在较多挑战。一方面，全球量化宽松货币政策加速退出或将引发新兴市场流动性收缩和资金成本走高，并引发新兴市场货币汇率震荡加剧和外债压力加大；另一方面，贸易保护主义抬头和全球地缘局势风险可能加剧新兴市场出口困境。预计2018年印度、俄罗斯和巴西的经济增长预期分别为7.4%、1.6%和1.5%。二、国内经济环境运行2017年以来，中国经

9、济运行稳中向好、好于预期，消费需求对经济增长的拉动作用保持强劲，投资增长稳中略缓、结构优化，进出口扭转了连续两年下降的局面，服务业对经济增长的贡献不断提高，企业效益继续改善，生态环境状况明显好转，经济结构调整加快，总供求更趋平衡，内生增长动力有所增强。全年实现经济较快增长和物价平稳的较好组合，国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，居民消费价格（CPI）同比上涨1.6%，经济发展的质量和效益提升。有效投资持续发力，结构调整深化优化。2017年，各地区各部门着力加大有效投资，投资结构不断优化，投资质量不断提升，为促进经济平稳协调发展发挥了关键作用。全年完成固定资产投资（不含农户）631684亿元

10、，比上年增长7.2%，增加4.2万亿元。消费市场平稳增长，消费结构持续优化。2017年，我国居民收入增长加快，消费转型升级态势明显，消费品市场规模进一步扩大，新兴业态和新商业模式快速发展，消费品市场业态结构、商品结构、城乡结构持续优化，消费继续发挥经济增长主要驱动力的作用。居民收入增长较快，生活质量不断改善。2017年，全国居民收入增长较快，实际增速既快于上年，也快于2017年的GDP增长；居民消费水平进一步提高，生活质量不断改善。居民收入增长快于经济增长。2017年，全国居民人均可支配收入25974元，扣除价格因素影响，比上年实际增长7.3%，实际增速比GDP和人均GDP增长分别快0.4和1

11、.0个百分点。三、经济环境发展及对行业影响自2016年下半年以来全球主要经济体增长加快，2017年全球经济增速约为3.4%，2018年有望提升至3.7%左右。2018年世界经济将继续保持整体性复苏态势，为中国对外贸易和投资提供相对良好的外部环境。当前新旧动能转换加快，工业结构调整、转型升级进程进一步深化，工业经济稳中向好态势明显。同时，也应看到，面对复杂严峻的内外部环境，发展质量不高、产能过剩等长期积累的矛盾仍待进一步化解，有利于促进化纤行业优化产品结构，加快转型升级。第四节 政策环境分析一、重点政策汇总2017年，我国化学纤维行业政策主要集中在加强行业标准化生产、提升产业绿色生产能力和推动行

12、业转型升级以及等方面。其中，国家环境保护标准“十三五”发展规划、工业节能与绿色标准化行动计划（2017-2019年）、粘胶纤维行业规范条件（2017版）和粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法等行业相关的重磅文件相继印发，推动产业发展和生态环境保护协同共进。表2 2017年化学纤维行业重点政策汇总时间部门政策名称政策要点政策导向2017.4环保部国家环境保护标准“十三五”发展规划将启动约300项环保标准制修订项目，以及20项解决环境质量标准、污染物排放（控制）标准制修订工作中有关达标判定、排放量核算等关键和共性问题项目，发布约800项环保标准。环保监管升级。关于发布排污单位自行监测技术指南 总则

13、等三项国家环境保护标准的公告发布排污单位自行监测技术指南 总则、排污单位自行监测技术指南 造纸工业等三项标准。行业排污管理趋严。2017.5工信部工业节能与绿色标准化行动计划（2017-2019年）加强工业节能与绿色标准制修订、强化工业节能与绿色标准实施、提升工业节能与绿色标准基础能力。推进行业提升节能与绿色生产能力。2017.7印染行业规范条件（2017年版）征求意见稿公示印染废水应自行处理或接入集中废水处理设施，并加强废水处理及运行中的水质分析和监控，废水排放实行在线监控，实现稳定达标排放。提高印染行业发展质量和效益。2017.8粘胶纤维行业规范条件（2017版）和粘胶纤维行业规范条件公告

14、管理暂行办法促进粘胶纤维产业结构调整和转型升级，实现可持续健康发展。加强行业规范管理。制造业“双创”平台培育三年行动计划制造业“双创”新生态基本形成、“双创”新模式广泛普及、“双创”新动能快速成长、“双创”新环境日趋完善。推进行业骨干企业互联网“双创”平台普及。关于开展2017年粘胶纤维企业规范公告申报工作的通知工信部组织开展粘胶纤维行业符合规范条件企业公告工作。加强规范管理，提高化纤行业质量水平。2017.9环保部等六部委“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以

15、上。加大行业污染防治管理，促进行业绿色发展。2017.12符合粘胶纤维行业规范条件生产企业名单（第一批）19家化纤企业上榜。促进粘胶纤维行业规范。中国严格限制的有毒化学品名录从原来的162种化学品调整至10种，且都限定了允许用途。行业规范管理加强。发改委、工信部关于促进石化产业绿色发展的指导意见提升石化产业绿色发展水平，推动产业发展和生态环境保护协同共进。促进化纤行业标准化生产和创新绿色发展。二、重点政策分析（一）工业节能与绿色标准化行动计划（2017-2019年）正式印发为了贯彻落实中国制造2025，推进实施工业绿色发展规划（2016-2020年），工业和信息化部印发了工业节能与绿色标准化行

16、动计划（2017-2019年），以充分发挥工业节能与绿色标准的规范和引领作用，促进工业企业能效提升和绿色发展。动计划确定工作目标，到2020年，在单位产品能耗水耗限额、产品能效水效、节能节水评价、再生资源利用、绿色制造等领域制修订300项重点标准，基本建立工业节能与绿色标准体系；强化标准实施监督，完善节能监察、对标达标、阶梯电价政策；加强基础能力建设，组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次；培育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构。行动计划提出重点任务，包括加强工业节能与绿色标准制修订、强化工业节能与绿色标准实施、提升工业节能与绿色标准基础能力。制定一批工业节能与绿色标准。针

17、对工业节能与绿色发展、构建绿色制造体系的新形势和新任务，加快制定一批工业节能与绿色发展标准。一是重点在钢铁、建材、有色金属、机械等行业制定一批节能节水设计、能耗计算、运行测试、节能评价、能效水效评估、节能监察规范、再生资源利用等标准，支撑能效贯标、节能监察、能源审计等工作。二是重点在终端用能产品能效水效、工业节能节水设计与优化、分布式能源、余热余压回收利用、绿色数据中心等领域制定一批节能与绿色技术规范标准，推动节能与绿色制造领域新技术、新产品推广应用。三是加快制定绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链标准，指导绿色制造体系建设。修订更新一批工业节能与绿色标准。针对部分重点行业和重点用能设备标

18、准标龄超过三年、不能体现技术和能效进步、无法适应工业绿色发展新要求等问题，缩短复审周期，加快修订更新一批工业节能与绿色标准。一是对钢铁、建材、石油化工、有色金属和轻工等重点行业单位产品能耗限额标准进行梳理，分类推进标准制修订工作，实现高耗能行业能耗限额标准全覆盖和滚动更新，并研究将“领跑者”指标纳入能耗标准。二是在钢铁、机械、电子、有色金属、轻工、航天等行业加强产品设备能效标准的制修订工作，确保标准指标先进，对用能设备起到引导约束作用。三是完善节能管理标准体系，加快制修订重点行业能源管理相关标准，推动工业企业加强节能管理。世经未来点评：行业层面：近年来，我国化纤工业保持快速发展，化纤产量占全球

19、70%左右，常规化纤产品生产技术居世界先进水平。然而，与此同时，化纤行业产能结构性过剩，盈利能力下降。行业自主创新能力较弱，高附加值、高技术含量产品比重低。高性能纤维制造成本高，质量不稳定，难以满足航空航天等领域发展需求。行动计划的出台将进一步引导化纤工业加快转型升级，构建竞争新优势。银行层面：建议银行重点关注行业相关技术升级和应用拓展项目，支持具有品牌优势、技术水平先进、产业链配套完善以及智能制造、绿色制造效益良好的化纤企业。（二）工信部印发粘胶纤维行业规范条件及公告管理暂行办法为更好地促进粘胶纤维产业结构调整和转型升级，实现可持续健康，工信部对粘胶纤维行业准入条件（工业和信息化部公告工消费

20、2010第94号）和粘胶纤维生产企业准入公告管理暂行办法（工信部消费201239号）进行了修订，形成粘胶纤维行业规范条件（2017版）和粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法。8月14日，工信部公告粘胶纤维行业规范条件（2017版）和粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法，两文件自2017年9月1日起实施。两文件从企业布局、工艺与装备、质量与管理、资源消耗等方面对粘胶纤维行业进行了规范。要求新建和改扩建粘胶纤维项目要符合产业结构调整指导目录的要求，采用产污强度小、节能环保的工艺和设备，鼓励生产差别化、功能化、高性能、绿色环保型产品。改扩建粘胶纤维项目总生产能力要达到：连续纺粘胶长丝年产10000吨

21、及以上；粘胶短纤维年产80000吨及以上，产品差别化率高于30%。新建和改扩建粘胶纤维生产装置要严格按照信息化与工业化相融合的要求，采用自动化程度高、运行稳定性好、生产成本低、劳动强度小、生产过程安全环保清洁的先进工艺技术和装备。粘胶纤维行业将在政策的支持下获得长足发展。建议银行持续关注粘胶纤维行业的发展，深入挖掘行业在技术创新、智能制造、品牌建设和节能减排等方面的融资需求，加大对重点企业、重点项目的支持，并结合行业特点，不断创新金融产品，完善服务方式。（三）工信部发布第一批符合粘胶纤维行业规范条件生产企业名单12月27日，工信部正式发布了符合粘胶纤维行业规范条件生产企业名单（第一批），19家

22、化纤企业上榜。表3 符合粘胶纤维行业规范条件生产企业名单（第一批）序号企业名称所属省市1唐山三友集团兴达化纤有限公司河北2唐山三友远达纤维有限公司3河北吉藁化纤有限责任公司4吉林化纤股份有限公司吉林5南京法伯耳纺织有限公司江苏6阜宁澳洋科技有限责任公司7兰精（南京）纤维有限公司8浙江富丽达股份有限公司浙江9赛得利（福建）纤维有限公司福建10赛得利（江西）化纤有限公司江西11赛得利（九江）纤维有限公司12山东雅美科技有限公司山东13恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司14山东银鹰化纤有限公司15新乡化纤股份有限公司河南16湖北金环新材料科技有限公司湖北17宜宾丝丽雅股份有限公司四川18成都丽雅纤维

23、股份有限公司19宜宾海丝特纤维有限责任公司由工信部修订完善的粘胶纤维行业规范条件（2017版）和粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法自2017年9月1日起实施，旨在促进粘胶纤维行业结构调整和升级，防止低水平重复建设，减少资源浪费，推进粘胶纤维行业节能减排，实现可持续健康发展。鼓励和支持现有粘胶纤维企业通过技术改造淘汰落后产能，优势企业并购重组，提升产业集中度和整体竞争能力。建议银行关注满足粘胶纤维行业规范条件的生产企业，支持企业横向联合与垂直整合。三、政策未来发展趋势化纤工业“十三五”发展指导意见中明确指出，发展绿色制造，推进循环利用是我国化纤工业“十三五”期间的主要任务之一。要推动绿色设计、

24、绿色制造、回收再利用等技术的开发和应用；推进再生循环体系建设，促进绿色消费；建立与发展废旧纺织品、废弃聚酯瓶等资源回收和产品梯度循环利用体系，进一步扩大高附加值再生化纤及制品的比重。基于此，2018年，支持化纤行业技术改造提升，完善行业污染防治，强化行业绿色标准化生产的相关政策将是重点。第五节 热点事件透视一、行业重大事件汇总表4 2017年化学纤维行业重大事件汇总重大事件第11届亚洲化纤会议圆满闭幕2017.6中国化纤科技大会在海安召开中国化纤工业绿色发展行动计划发布“轻”机遇助国产高性能纤维腾飞中国化纤协会锦纶分会短纤维联络小组正式成立2017.102017中国民用锦纶企业发展与合作暨新品

25、发布会在沪召开首届世界纤维新材料大会暨第23届中国国际化纤会议在萧山召开国家重点研发计划2017年度纺织化纤六大项目全部启动中国大丝束碳纤维碳化技术获重大突破两项中国化纤协会标准入选工信部“2017年团体标准应用示范项目”二、行业重大事件分析（一）中国化纤工业绿色发展行动计划发布7月24日，中国化学纤维工业协会发布了中国化纤工业绿色发展行动计划（2017-2020），明确了此工作的八大发展目标、七大重点领域的任务及保障措施。中国化纤工业绿色发展行动计划以“产业绿色转型升级”为中心目标，以绿色设计、绿色制造、绿色采购、绿色纤维产品、循环经济、化纤工业绿色产品标准为抓手，将绿色理念和技术工艺贯穿化

26、纤制造业全过程，推动绿色纤维材料、绿色纤维产品、绿色工厂、绿色园区和绿色化纤产业链等领域全面发展，把化纤工业打造成中国工业绿色转型升级、提升绿色发展水平的典范。其基本原则是：以科技创新为驱动，以结构优化为重点，以服务平台为支撑，以标准体系为保障。“十三五”期间，按照制造强国建设的战略部署，化纤工业将围绕落实中国制造2025绿色制造重点任务，以行业绿色改造升级为重点，加快关键技术的研发与产业化，积极构建绿色制造体系，加快推进化纤工业绿色发展，推进化纤工业节能降耗、实现降本增效，增加绿色产品、绿色服务等有效供给，推进绿色纤维标志与认证体系建设，提升绿色纤维产品的市场认知度。到2020年，绿色发展理

27、念成为化纤工业生产全过程的普遍要求，化纤工业绿色发展推进机制基本形成，绿色设计、绿色制造、绿色采购、绿色工艺技术、绿色化纤产品将成为化纤工业新的增长点，化纤工业绿色发展整体水平显著提升。（2）中国化纤协会锦纶分会短纤维联络小组正式成立近年来，随着锦纶原料供应情况的改善以及锦纶短纤下游应用领域的拓宽，锦纶短纤维行业得到了较快的发展，为顺应行业的发展及会员企业的要求，9月25日，锦纶短纤维企业座谈会在萧山召开。会上，中国化纤协会锦纶分会短纤维联络小组正式成立。该联络小组工作由恒天中纤纺化无锡有限公司牵头，公司总经理赵岭担任组长。锦纶短纤维联络小组的成立，目的是在中国化纤协会锦纶分会的领导下，将相关

28、锦纶短纤维生产企业组织起来，共同开展行业自律、产品开发、标准编制、下游应用领域拓展、品牌建设等工作，让锦纶短纤维行业能够健康可持续发展。锦纶短纤维联络小组的成立可以让大家互通有无、增强行业自律，以行业整体形象进行推广，让相关部门及产业链更好地了解行业，协会将会为锦纶短纤维行业与政府起好桥梁与纽带作用，更好地表达企业的诉求，为短纤维行业健康可持续发展助一臂之力。（3）国家重点研发计划2017年度纺织化纤六大项目全部启动国家重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项2017年度纺织化纤类项目共有生物基纺织材料关键技术、高品质功能纤维及纺织品制备技术两个子任务，具体包括恒天纤维、东华大学等16家单位承担的“高品质聚乳酸纤维及其纺织品规模化制备与应用”，东华大学、国望高科等10家单位承担的“生物基聚酯、聚酰胺高效聚合纺丝技术”，中纺院、东华大学等14家单位承担的“再生纤维素纤维高效低耗规模化制备技术”，北服、四川大学等21家单位承担的