天津滨海新区建设投资集团有限公司公司债券上市公告书.doc

1、首创置业股份有限公司公司债券上市公告书2009年10月20日 来源：上海证券报 作者：证券简称：09首置债证券代码：122025发行总额：人民币10亿元上市时间：2009年10月21日上市地：上海证券交易所上市保荐人：中国国际金融有限公司债券受托管理人：中国国际金融有限公司2009年10月20日第一节 绪言重要提示发行人董事会成员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的

2、投资者自行负责。发行人债券评级为aa；发行人最近一期末净资产为43.56亿元人民币（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.88亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），是本期债券一年利息的6倍。发行人近期财务指标符合相关标准。第二节 发行人简介一、发行人法定名称名称：首创置业股份有限公司二、发行人注册地址及办公地址注册地址：北京市怀柔区迎宾中路1号五层501室办公地址：北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦15层三、发行人注册资本注册资本：2,027,960,000元四、发行人法定代表人法定代表人：刘晓光（一）发行人经营范围房地产开发；销售、出租自

3、有商品房；房地产信息咨询服务；物业管理；房地产展览展示；酒店管理；旅游信息咨询。（二）发行人业务简介首创置业股份有限公司（以下简称“首创置业”、“公司”或“本公司”）是全国领先的大型地产综合营运商，以中、高档住宅专业开发为核心业务，以商业地产投资与运营为辅助业务。截至2009年6月30日，本公司已累计开发项目19个，正在开发项目16个，拟开发项目7个，累计开发面积482万平方米，积累了丰富的房地产开发经验。目前，本公司已形成以环渤海经济圈、成渝特区和长三角为重点发展区域的全国均衡布局，形成以“低密度人文社区”、“多元化复合社区”、“国际化高档社区”为核心的标准化产品线。依托于控股股东北京首都创

4、业集团有限公司（以下简称“首创集团”）的长期支持、本公司管理团队的务实创新及全体员工的努力拼搏，经过多年积累，本公司房地产业务的规模及运营能力不断提升，经营业绩逐年稳步上升。本公司最近三年的营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润年均复合增长率分别达到57.85%，151.60%和13.13%，2008年度实现营业收入516,770万元，归属于母公司股东的净利润为36,134万元；2009年1-6月实现营业收入245,419万元，归属于母公司股东的净利润为24,559万元。截至2009年6月30日，本公司拥有的土地储备总未售楼面面积662万平方米，其中权益未售楼面面积348万平方米。从未售

5、楼面面积的区域分布看，北京占6.4%，天津占20.4%，沈阳占20.2%，成都占16.1%，重庆占12.2%，西安占19.7%及无锡占5.0%；从未售楼面面积的土地用途看，约88%为住宅用地，9%为商业用地，1%为写字楼用地，2%为酒店用地。现有的土地储备足以满足公司未来四至五年发展需要，规模适中。于2002年7月23日，首创集团将房地产开发及经营的核心业务及与此业务相关的资产和负债作为出资，与北京阳光房地产综合开发公司、北京首创阳光房地产有限责任公司、北京首创科技投资有限公司、北京首创建设有限公司（原公司名称为：北京首创航宇经济发展有限公司）、中国物产有限公司、亿华国际企业有限公司签订发起人

6、协议，并经原中华人民共和国对外贸易经济合作部的外经贸资一函20021344号关于设立首创置业股份有限公司的批复的批准，于2002年12月5日共同发起设立首创置业股份有限公司。（四）发行人股票公开发行与股本变化情况1、本公司设立时股本结构本公司设立时的总股本为110,000万股，每股面值为1.00元，均为人民币普通股，发起人以各自出资按81.14%的比例折合为各自对股份公司持有的股权，根据财政部的财企2002419号财政部关于首创置业股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复，公司的股本结构如下表：注：ss指国家股股东（state-own shareholder）；sls指国有法人股股东（st

7、ate-own legal-person shareholder）2、本公司h股首次发行情况 马南路建设工程 (鲁山大道原山大道,全长公里) 全市城镇棚户区改造工程 (计划改造户) 全市老旧居住小区综合整治项目 (全市共整治小区个) 张皇路二期拓宽改建工程 (道路全长公里) 山东锋宇通用机场建设有限公司高青通用 机场建设项目 (占地亩,建筑面积万平方米) 沂源经济开发区供水及道路基础设施建设 项目 (新建园区道路条共公里,一期供水能 力万立方米/日) 高青县支脉河治理及农田水利项目县项目 (新建防汛道路公里、桥梁座、清淤疏浚 河道公里,建设高效节水灌溉农田面积 万亩) 新城区防洪河济青高速至桓

8、台段工程 (总长度公里;张店段达到年一遇防 洪标准,桓台段达到年一遇防洪标准) 山东颜山城建开发有限公司万福路建设项 目 (建设道路公里) 经济开发区园区道路管网建设项目 (新改建道路总长度公里) 临淄区城区主干道雨污分流项目 (建设污水管道共公里,雨水管道公 里,压力流污水管道公里) 桓台县综合管廊工程项目 (新建综合管廊公里) 高青县汽车站新建项目 (总建筑面积平方米) 文昌湖污水处理厂及污水管网配套工程 (日处理污水万吨,配套建设管网公里) 山东力久实业股份有限公司东部化工区热 电联产项目 (建设mw 汽轮发电机组) 亿利洁能科技(淄川)有限公司集中供汽项 目 (新建台t/h微煤雾化锅炉

9、) 沂源宏鼎资产经营有限公司高新技术产业 园沂源县城东部热源项目 (年供汽量万吨) 淄川开发区实验中学项目 (总建筑面积万平方米) 桓台一中附属学校项目 (规划建设个教学班) 高青教育质量提升综合建设项目 (规划建设个教学班) 沂源县教体局城北学校及体育场馆项目 (总建筑面积万平方米) 幸福家园项目 (总建筑面积万平方米) 淄川区南部森林公园项目 (规划总占地面积亩) 般河整治工程 (疏浚河道米,新建座沿河滚水坝,改建 座桥,改造水面万平方米,新建绿化面积 万平方米) 孝妇河改造提升项目(新村路至鲁泰大道) (改造提升道路全长米,绿化万平方 米,河道治理万平方米) 桓台县生态水系修复提升工程

10、(修复提升水系公里,湿地面积万平方 米) 孝妇河黄土崖段综合整治项目 (河道整治总长度公里,生态修复总面积 公顷) 周村区人民医院迁建项目 (总建筑面积万平方米) 高青县人民医院南部新区新建项目 (总建筑面积万平方米) 沂源县人民医院医疗综合楼项目 (总建筑面积万平方米) 九顶山生态修复工程 (总修复面积亩) 桓台县国家农业综合开发现代农业园区试 点项目 (建设高标准农田万亩) 桓台县创新谷项目 (总建筑面积万平方米) 沂源高新技术产业园发展有限公司大学生 创业中心及医疗科技成果转化器项目 (总建筑面积万平方米) 山东乐物信息科技有限公司乐物网电子商 务物流港项目 (总建筑面积万平方米) 山东

11、卓创资讯有限公司信息服务平台建设 项目 (总建筑面积万平方米) 山东宏程投资集团有限公司宏程国际广场 项目 (总建筑面积万平方米) 山东泰东置业有限公司城市综合体项目 (总建筑面积万平方米) 山东群邦置业有限公司高青红星美凯龙生 活广场建设项目 (总建筑面积万平方米) 高青渔具城项目 (总建筑面积万平方米) 青岛苏商伟业投资发展有限公司鲁中汽车 (五金机电)产业园项目 (总建筑面积万平方米) 山东兴隆置业有限公司沂源分公司鲁中 义乌商贸城项目(二期) (总建筑面积万平方米) 山东东方商业发展集团六点水城市综合体 项目 (总建筑面积万平方米) 山东笃信置业有限公司自贸免税商城项目 (总建筑面积万

12、平方米) 深圳茂业股份有限公司城市客厅项目 (总建筑面积万平方米) 高青巨鑫基础设施投资有限公司天鹅湖乡 村旅游温泉慢城建设项目 (总建筑面积万平方米) 长城影视文化企业集团淄川齐长城文化旅 游创意园项目 (建设齐长城文化旅游体验园、马鞍山影视基 地、般阳故城文创园、聊斋文化创意园四大板 块) 山东齐鲁佛山文化旅游产业开发有限公司 齐鲁佛山游乐园项目 (总建筑面积平方米,主要建设游乐设施、 室内儿童乐园、购物中心等) 原山集团游客接待中心项目 (总建筑面积万平方米) 山东马踏湖旅游开发有限公司马踏湖生态 旅游度假区项目 (规划面积平方公里) 福建省宏大旅游开发有限公司红莲湖配套 设施项目 (规

13、划占地亩) 山东天湖旅游文化股份有限公司沂源县天 湖旅游综合开发项目(二期) (总建筑面积万平方米) 华侨城旅游综合体项目 (总占地亩) 传化物流园项目 (总建筑面积万平方米)万平方米) 山东汇丰石化集团有限公司油品保税罐区 项目 (总建筑面积万平方米) 沂源铁路专用线仓储物流项目 (总建筑面积万平方米) 山东兰雁纺织服装有限公司高档牛仔布项 目 (年产高档牛仔布万米) 高青如意纺织有限公司升级改造项目 (年产牛仔用纱万吨、高档牛仔面料万 米、牛仔服装万件) 华成集团轨道交通齿轮箱及工业机器人用 高精密减速器项目 (年产轨道交通齿轮箱台套,工业机器人用 高精密减速器台套) 京宏智能科技公司机器

14、人项目 (年产工业机器人台) 山东能行机器人自动化有限公司工业机械 手、机器人系统及配套伺服精密减速机项 目 (年产工业机械手、机器人系统台,伺服精 密减速机万台) 沂源宏鼎资产经营有限公司沂源高新技术 产业园标准厂房建设项目 (总建筑面积万平方米) 山东大成农化有限公司搬迁系列项目 (年产丁苯吡胶乳万吨、植物保护制剂类产品 万吨、烧碱万吨、二氯苯万吨) 山东民基化工有限公司氯乙酸及环氧氯丙 烷项目 (年产醋酐法氯乙酸万吨,甘油法环氧氯丙烷 万吨) 山东东佳集团钛白粉技改项目 (年产钛白粉万吨) 山东东佳集团硫酸以新代老综合利用项目 (年产硫酸万吨) 临淄区、齐鲁石化公司煤制氢及配套项目 (每小时产煤制氢万立方米) 阳煤集团多元醇项目 (年产乙二醇万吨、新戊二醇万吨) 清源集团、三聚环保焦制氢项目 (年产氢气亿 nm) 齐鲁石化公司空分配套工程 (建设套万立方米/小时空分装