植物提取物市场剖析文章Word格式.docx

1、1997199819992000200120022003200420052006上半年植物药120145194211219228230242260180提取物28354145515355596536中国出口0.51.21.11.51.82.02.12.232.931.9说明：植物提取物市场跟植物药市场是息息相关，2005年全球的植物药市场是260亿美元，其中欧洲:34.5%（德国、法国占了65%）, 北美:21%, 亚洲：26%, 日本：11.3%。全球植物药市场发展速度为10%20%, 全球植物提取物市场发展速度为15%20%。植物提取物主要活动国家为美国、欧洲（其中德国、法国最为活跃）、中

2、国、印度、韩国、日本、巴西等国家，美国的植物提取物消耗量占了全球的60%以上。2005年亚洲草药提取物市场估计为15亿美元, 中国约4亿美元，占26.7%左右；日本为3.2亿美元，占21%。我国植物提取物主要出口市场是欧洲和美国、日本等发达国家，约占整个出口总额的65%以上。2000年到2006年上半年，美、日、韩、德、法、印、英一直是我国植物提取物的主要进口国。那么，这些国家在植物提取物方面有哪些规定，市场情况又是如何呢？全球提取物最大市场北美市场The biggest market for Natural ExtractsNorth American 美国市场的提取物2005年消耗量约为2

3、8亿美元左右。加拿大植物物市场也在不断扩大。 美国是全球最后认同植物药的国家。美国于1994年制定了饮食补充剂健康和教育法，其对“饮食补充剂”的定义包括了“草药或其他植物”以及其“任何浓缩物”，这毫无疑问地确定了植物提取物作为饮食补充剂的合法地位。2000年版美国药典收载的植物药中包括提取物（含植物油、芳香油等）20种。 美国是全世界消耗植物提取物最多的国家之一。目前，美国对标准提取物没有制定具体的法规，但许多美国大型的制药厂对标准提取物都有自己的严格质量规定，同时他们对价格也比较敏感。美国植物药原料有70%依靠从国外进口，产品为原药材或提取物，提取物以单味药为主，例如由银杏、绿茶、大豆异黄酮

4、、当归、人参等草药制成的提取物。美国食品大全对2000家健康食品店进行调查，结果表明以提取物作为使用类型的占7.4%。1992年，美国植物药的销售额是12亿美元，到2005年达到70亿美元，平均年增长速度超过10%。表2: 中草药及中药产品在美国市场的销售额： （单位：百万美元） Table 2: Sell capacity of Herb and Herb products from 19972003: （Unit:年度销售额2070253029903530417048405520全球提取物第二大市场-欧盟市场The Second market for Natural ExtractsEur

5、opean欧洲市场2005年的提取物消耗量约为25亿美元。欧洲药典列出了提取物通则，2000年增补版中收载了3种标准化提取物：芦荟、番泻叶和颠茄叶标准化提取物，并且正在探讨对提取物进一步规范和分类，按内在质量分为量化提取物、标准提取物和纯化提取物。欧洲形成了各种药用植物的标准化提取物：紫锥菊、缬草、短棕榈和银杏叶等。欧盟普遍以植物提取物作为草药产品原料，它是世界最大的植物药市场之一，约占全世界植物药销售额的45%，其中德国、法国、英国、荷兰都占有较大的市场份额。近几年，欧盟的植物药市场发展快于化学药品市场。德国在立法程序上允许植物提取物作为处方药进行登记，德国注册药品中约有800种植物药产品有

6、了批准；法国的植物药制剂是来自植物或植物中的活性成分；荷兰的植物药制剂是指植物或植物某部分提取的活性物；西班牙的植物药制剂也来自植物或植物制品的提取物。可见，尽管存在理论和文化背景的差异，但作为中药组成部分的植物提取物，由于其部分有效成分的已知性和可量化性，已被西方社会普遍接受。全球提取物第三大市场-亚洲市场：The Third market for Natural ExtractsAsia 亚洲各国，草药的应用很普及。中国的中药，日本的汉方药，韩国的韩药在国际上都占有一席之地。亚洲草药提取物市场估计为7亿至8亿美元，我国2004年出口提取物到亚洲的金额为8866万美元，约占其市场份额的10%

7、。 此外，我国植物提取物对非洲国家的出口一直处在极低的水平，以2004年为例，全年仅向该地区出口220万美元，占总值的1%。非洲经济发展比较落后，缺医少药，因此，中医药在非洲的潜在市场很大，需要大力开发。2005年我国出口中药提取物2.93亿美元，在国际市场的占有率仅为5%左右，市场开发的空间还很大。表3：近几年植物提取物主要出口市场（括号内数字为所占比重）Table 3. Market percentage of Natural Extracts over the world排序2001年2002年2003年2004年2005年1北美洲（34.90%）北美洲（38.88%）亚洲（38.01%

8、）亚洲（39.73%）亚洲（47.56%）2亚洲（34.55%）美国（37.99%）北美洲（35.47%）北美洲（31.94%）北美洲（25.47%）3美国（33.54%）亚洲（33.32%）美国（34.47%）美国（30.86%）美国（23.50%）4欧洲（25.40%）欧洲（21.05%）欧洲（19.96%）欧洲（21.72%）欧洲（21.02%）5日本（12.26%）日本（13.40%）日本（19.80%）日本（18.57%）日本（20.73%）6韩国（6.17%）韩国（5.56%）韩国（5.36%）韩国（6.30%）香港（13.31%）7比利时（5.52%）德国（5.02%）德国（5.

9、05%）德国（4.90%）韩国（6.20%）8德国（5.29%）拉丁美洲（3.57%）印度（4.55%）香港（3.82%）德国（4.22%）9法国（4.59%）法国（3.28%）拉丁美洲（3.69%）印度（3.66%）法国（4.11%）10阿联酋（3.54%）印度（3.19%）香港（3.37%）拉丁美洲（3.56%）拉丁美洲（3.50%）数据来源于中国医药保健品进出口商会植物提取物分会Data from China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products （CCCMHPIE）中国植物提取物出口

10、情况：我国现有植物提取物生产厂家300多家，主要集中在湖南、西安、四川这三个省。另有一些中药厂、精细化工厂也有提取车间。中国经营出口植物提取物的企业有1300多家，现在中国自己消耗的植物提取物每年约3.5亿人民币，出口植物提取物约3亿美元, 年进口植物提取物约5000万美元。出口比例在以每年15%20%的速度增长。2004年我国出口中药提取物2.23亿美元，在国际市场的占有率仅为4左右;2005年我国植物提取物出口金额为2.93亿美元, 占国际市场的4.5%。我国提取物出口位列前10名的国家和地区是美国、日本、印度、韩国、法国、西班牙、德国、加拿大、荷兰和中国香港。其中美国是我国提取物出口的最

11、大国家，从2006年16月，我国对美国的出口同比呈现了较快的增长势头，出口额为1.9亿美元，同比增长26。日本市场一直以来是我国提取物出口的第二大市场，随着近两年日本自然健康产业的快速发展，对我国植物性原料需求快速增长，是我国近两年提取物出口快速增长的主要推动力。2006年1季度，提取物对日本出口1803万美元，同比增长21。从2005年起，我国对印度提取物出口快速增长，2006年16月份出口额超过了韩国、德国、中国香港等传统出口市场。对中国香港的出口经过了2005年的高速增长后，2006年第一季度出口额大幅回落，共出口 230万美元，同比下降了70。表4：全球大型中草药提取物生产经营企业：T

12、able 4: Global Leading company carrying with Botanical Extracts公司名所在国家年销售额（单位:百万元美元）A.M. Todd BotanicalsU. S.300Martin Bauer GroupGermany250IndenaItaly200Bio-BotanicaU.S.100Hauser75Pharmchem （Avocal Inc.）Aloe Corp.60Naturex（Pure World）France50.7Frutarom20-25Maypro1520SabinsaTSI浙江医保China数据来自: Data fr

13、om Nutrition Business Journal全球主要植物提取物生产企业简介：Introduce of Global Leading companies which carrying with Botanical Extracts德国（German）：Martin Bauer:全球植物提取物行业中的老大，总部在德国，植物提取物及相关天然产品年产值约2.5亿美元，在德国有二个工厂（Martin Bauer GmbH & Co KG和Plantextrakt GmbH & Co KG）, 在北美有全资子公司-MB North American,主导产品有绿茶提取物等。2005年成为桂林

14、莱茵公司的北美销售代理；BIOFORCE AG: 最早的植物提取物生产商之一，成立于1923年，主导产品为紫锥菊提取物（Echinacea）、勾果草提取物（Devils Claw）、贯叶连翘提取物（St Johns）等，其A.Vogel品牌在欧美很有影响力；德国Schwabe公司：生产银杏叶提取物。于德国卡斯陆，每批次处理5吨的干燥银杏叶，约可产出100公斤的银杏提取物，产出率仅2。全年处理的银杏叶原料总量约800吨，意大利 （Italy）：Indena SPA: 意大利公司，年生产植物提取物及相关产品约2亿美元,有自主品牌的终端产品，主导产品有葡萄籽提取物等，在美国有两个销售公司,终端产品销

15、售至全球43个国家；法国（France）:Naturex（Pure World）：法国知名植物提取物制造企业, 2005年6月收购Pure World，年销售额5.1千万美元, 主导产品有欧洲越橘提取物（bilberry Extract）、欧甘菊提取物（Chamomile Extract）等；Beaurfour-Ipsen：收购了瑞士的一个20吨提取厂和一个意大利的20吨规模的提取厂，主要生产银杏叶提取物及制剂。法国天然及合成制药公司（Ipsen）: 生产银杏叶提取物。主导产品为银杏叶提取物，年销售额6000万美元左右。美国（USA）:Aovca Inc. 为Pharahchem Labora

16、tories 子公司，拥有北美最大的植物提取物生产工厂，Hauser Inc.: 年销售额5千万美元左右，其中有15%左右销售额为技术服务支持收入，；A.M Todd Group: 原名East earth Herb Inc.,1999年结合Folexco 公司组建而成A.M Tood Group，年销售额3亿美元,包括SunPure Ltd.收入;Sabinsa: 拥有强大的科研队伍，有自已的超临界淬取基地，主导产品有醉茄提取物、穿心莲提取物（Andrographis paniculata）、七叶树提取物等。Euromed S.A: 为德国医药公司Madaus Group的植物提取物生产基地

17、，年生产植物提取物及相关产品约4千万美元，主导产品有锯叶棕提取物（Saw Palmetto）、卡瓦（Kava Kava）提取物等；印度 （India）：Natural Remedies Pvt. Ltd.: 印度起步较早的公司，在那边也较有影响力，有自己的工厂，主导产品就是藤黄果提取物、姜黄提取物等。Bioprex Labs: 工厂在 Maharashtra , 符合GMP 标准。主导产品有藤黄提取物（Garcinia cambogia）, 姜黄提取物（Curcuma longa）等。Siris Impex： 主导产品有Guggul、乳香提取物（Boswellia Serrata）等。印度的植

18、物提取物工厂很多，但规模都不大，良莠不齐。很多国际大型植物提取物公司在印度有生产基地，例如：Sabinsa Corporation and Himalaya等，一些全球较有影响力的植物提取物营销公司在印度也建有办事处，如GCI、Ria International llc等。中国 China：湖南地区 Hunan Zone：长沙艾茵生物制品有限公司（AIGI, Changsha Active Ingredients Group,Inc.）: 中国植提行业的后起之秀，下辖三个生产基地，年产植物提取物800吨左右，产值逾8000万元，主导产品有绿茶提取物（Green Tea Extract）、东革阿

19、里提取物（TongkatAli）、白藜芦醇（Resveratrol）、瓜拿那提取物（Guarana）、灵芝提取物（Reishi Mushroom Extract）、肉桂提取物（Cinnamon Extract）等,“全球植物提取物超市”的倡导者。湖南华湘宏生堂（OSST）：中国植提界的先趋，起步早，在国际上享有一定声誉，但因公司改制，严重影响公司业绩，主导产品为枳实、红车轴提取物等。湖南金农生物资源股份有限公司（Kinglong）：中国起步较早的植物提取物企业之一，与宏生堂、西安天诚并称为中国植提行业三剑客，中国医药保健品进出口商会“植物提取物分会”主要发起单位，国家科技部“中药提取物国家标准

20、”制订的承担单位。主导产品为绿茶提取物、罗汉果浓缩汁等。因公司股份改制，严重影响发展。湖南九汇现代中药有限公司：主导产品为紫锥菊、红车轴草、博落回提取物等。中国医药保健品进出口商会“植物提取物分会”主要发起单位，国家科技部“中药提取物国家标准”制订的承担单位。现与浙江康恩贝合作。另外湖南地区还有长沙飞拓、长沙康隆、长沙鑫农、长沙华康、长沙远航、长沙惠瑞、长沙绿源、长沙蕴茵、长沙农建、永州希尔、永州百草、湖南湘源、湖南雅龙、湖南百泰利、湖南大自然、麓山制药、怀化洪光、怀化金泰等植物提取物经营企业。陕西地区：Shanxi Zone西安天诚医药：最早一批生产植物提取物的企业，起步早，发展快，2000

21、年前后曾为中国植提老大，近几年因人才流失严重，销售额有下滑。主导产品为卡瓦提取物、紫杉醇、枳实提取物等。西安浩天生物技术公司：老总张成文为原西安天诚的创始人，也是中国植提界的革命前辈，依靠强劲的科研实力，主打产品为辅酶Q10。陕西嘉禾植物化工有限责任公司：原老总曾销售原料，公司以此依托原料价格优势，提取规模较大，发展也较快。主导产品为贯叶连翘、枳实、育亨宾等。西安三江生物工程公司：起步较早，在美国有销售公司，主导产品有越橘、白柳皮、刺蒺藜提取物等。陕西那边工厂较多，规模一般都不大，还有陕西昌岳、陕西旭煌、陕西华昌、陕西太康、陕西宏达、陕西慧科、陕西华腾、西安大地、西安华萃、赛德高科、西安鸿生、

22、西安富捷、西安飞达、西安中鑫、西安华萃、陕西汇生、西安原生、西安保赛、西安小草、西安怡利嘉、西安天一、安康禾烨麦迪森、宝鸡市普兰特等一大批植物提取物经营企业。江浙地区 Zhejiang Zone宁波绿之健: 主要产品有越橘提取物、紫杉醇、千层塔提取物、茶叶提取物等产品。浙江惠松制药有限公司：与日本松浦药业株式会社合作，主要生产与经营中药材与菌类提取物产品。无锡绿宝生物制品有限公司：大型绿茶提取物生产与供应商，与日本太阳化学合作，绿茶提取物出口占市场份额较大。浙江康恩贝：主导产品为银杏提取物,“天宝宁” 银杏叶片,上市公司，国内最早开发银杏叶制剂的公司，2005年收购湖南九汇现代中药公司，进一步

23、拓展植物提取物市场;江浙地区还有浙江医保、浙江万丰、浙江东方茶叶、浙江九洲药业、浙江诚意药业、浙江沙星医药、中化宁波、杭州绿天、杭州禾田、杭州博大、杭州沁源、宁波中药厂、宁波立华、常州神马、湖州圣马、杭州养泰禾、杭州问松堂、杭州中香化学、等植物提取物经营企业。四川地区 Suchuan Zone成都华高药业有限公司：工厂很气派，主导产品为绿茶、大豆、淫羊藿、红景天、枳实、等提取物。是我国四川地区较有影响力的植物提取物供应商之一。成都华康：原成都市金堂植物提制厂，2001年改制而成，主导产品为地奥明、枳实提取物（辛弗林）、橙皮甙、槲皮素、新橙皮甙、红景天提取物、芦丁等。广汉绿松药业有限责任公司：主

24、要生产大豆异黄酮系列产品、葛根素、茄尼醇等物提取物。四川地区植物提取物工厂很多，规模都不大，主要的产品有黄芩苷、黄连素、人工牛黄等特色产品。其它地区 Other Zone桂林莱茵生物股份有限公司：原名广西兴安宏源生物制品有限公司，公司第二期工厂投产后规模较大，主导产品有葡萄籽提取物、红景天提取物、罗汉果提取物等。现与MB North American合作开拓北美市场。北京绿色金可：主导产品为欧洲越橘提取物、甘草酸系列产品等，在美国有销售公司。在中药复方具备较好的国际前景。天津尖峰：起步较早的植物提取物企业，主导产品为葡萄籽提取物、红景天提取物等。云南植物药业，云南玉溪万方、云南望子龙：这三个厂

25、家比较想似, 主导产品为三七总皂苷、三七叶苷、利血平、灯盏花素等植物提取物。华北制药：主要生产大豆异黄酮和番茄红素等。天士力现代中药资源有限公司：植物提取物及制剂，有 天士茶、普爱宁、花粉茶、天士妇欣等保健品。国内首家通过国际标准体系整合认证的制药企业；专业化标准化数字化的植物药提取企业。国际市场植物提取物畅销产品：国际市场上热销的健脑益智防治老年痴呆症的植物提取物主要有：红景天、巴戟天、银杏、人参、积雪草、石杉碱甲（“千层塔”提取物）、长春西汀（长春花提取物），以及灵芝、香菇、灰树花等菌类提取物。热销的减肥降血糖兼防治糖尿病的提取物则有：5-HTP、枳实、绿茶等提取物，苹果、巴拿马木提取物、

26、苦瓜多肽、壳聚糖（氨基葡萄糖）、匙羹藤、鞘蕊花、葫芦巴和罗望子果等。畅销的天然抗癌增强免疫力的保健品主要有：紫杉醇、绿茶提取物（茶多酚与茶氨酸）；生物黄酮类（如番茄红素、白藜芦醇、花青素、叶黄素等）；增强人体免疫系统的植物提取物有苜蓿提取物、甘草提取物、紫锥菊、大蒜粉、黄芪、生姜油、大豆、香菇提取物等等。国际市场上畅销产品列表： 2005年销售额（百万美元） 平均价格 1. 大蒜粉及大蒜提取物Garlic bulb powder/extract $34 m $1.52. 银杏叶提取物Ginkgo leaf extract $32 m $28.93. 紫锥菊提取物Echinacea herb/root extract $33 m $18.94. 大豆异黄酮Soy bean extract $28 m $1.65. 锯叶棕提取物Saw palmetto fruit extract $23 m $7.16. 人参提取物Ginseng root extract $22 m $30.67. 贯叶连翘提取物St. Johns Wort herb extract $16 m $ 38.48. 黑升麻提取物Black cohos