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1、72.4100.7349（根据行业资料）然而，我国轴承以产量计占全球的 20%，但以销售额计仅占 7.12%。我国轴承在国际上平均价格为 1.25 美元 /套，为国际轴承平均价格 3.47 美元 /套的36%。这说明，一方面，我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的；另一方面，我国轴承产品还停留在低附加值的层次上。2000 年全球关节轴销售额约为 3 亿美元，某销售额约占全球的 5.1%。某关节轴承产品在国际市场上的价格约为世界著名厂商产品价格的 30-45%，说明在国际上某轴承属于附加值不够高的产品，同时表明某产品升级还存在较大的潜在空间。2某在全球关节轴承市场中占有一定地位瑞典和日本的

2、企业仍保持全球轴承主要供应商地位，各企业在全球市场中区域重点不同。年销售额在全球头十名轴承公司中日本 5 家、美国 2 家、德国2 家、瑞典 1 家，其中最大的仍是瑞士 SKF，其年销售额达 50 亿美元，占全球市场总份额的 14.3%；最小的是美国 TORRINGTON ，其年销售额达 10 亿美元，占全球市场总份额的 2.9%（表 2）。我国虽然轴承总销售额以占全球的 1/5，但我国的最大轴承企业的规模仅为美国 TORRINGTON 的 8.5%，为瑞士 SKF 的1.7%。可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的。表 2世界十大著名轴承公司基本情况（按销售额排序）公司名称工厂数

3、年销售额纯利润出口比国际市场（个）（亿美元）重（ %） 占有率（ %）1瑞典 SKF90-2.096日本 NSK44-0.343133日本 KOYO17-0.1日本 NTN27290.34459日本 NMB220.95626美国 TIMKEN241.2621德国 FAG0.2572德国 INA16日本 NACHI140.12TORRINGTON在西欧、拉美、非洲和中东， SKF 集团是最大的轴承供应者，占据三分之一市场份额；在美国市场， TIMKEN 公司领先，占 22%市场份额，其次是 SKF集团和 TORRINGTON 公司，各占 2%市场份额；在亚洲（不包括日本） ，SKF集团占据 17

4、%的市场份额； 在日本， NSK 公司是最大的轴承供应商， SKF 集团占据日本市场的 2%；在中欧、东欧和中国，当地轴承厂占据主要市场份额。某在全球关节轴承市场中占有一席之地。 SKF 仍雄居首位，某处第七位（表3）。SKF 的市场占用率为某的 5.2 倍。表 3向心关节轴承的世界主要公司市场占有率序号市场占有率（ %）SKF26.6ELGES26.3JAPANESE15.4SONSTIGE9.1RBC8.35.1ZKL0.6ZVL3全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头，为某企业提供了一定的发展空间。有关资料预测，全球轴承需求量将从 1998 年的 300 亿美元（ 100 亿多套）增加到

5、2008 年的 572 亿美元，增长 1.9 倍；亚太地区需求量将占全球总量的40.7%，较 1998 年增长 3.4%。其中关节轴承作为特种轴承之一， 其增长幅度将高于轴承行业的增长水平，预期可达两倍之多。亚洲，特别是我国的关节轴承市场，处于成长期，关节轴承的应用领域正在扩大，显然，我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。4国际著名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。即使国际上著名的大型轴承生产公司规模巨大，但它们都十分注重发展自己的特色业务， 形成各自的核心产品， 在一个领域上处于国际领先地位 （表 4）。一方面，这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的； 另一方

6、面，正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人。表 4世界十大著名轴承公司特色产品特色产品中大型冶金矿山轴承、汽车轴承小型低噪音轴承汽车轴承汽车用等速万向节轴承、中型球轴承办公自动化微型轴承英制圆锥滚子轴承中大型圆锥圆柱滚子轴承滚针轴承及液压顶杆中小型球轴承美国 TORRINGTON精密球轴承、重型机械球面滚子轴承同时，汽车、通用机械、电机和机械维修是轴承的主要需求领域，而日本和 SKF 占据了主要的市场份额（表5）。表 5 国际轴承市场构成及各主产国家占有率市场用户国家（公司）市场占有率汽车日本（ 40%），SKF（30%）机械维修SKF（ 29%），日本（ 26%）通用机械SKF（

7、17%），日本（ 17.4%）重型机械和电机（各占 8%）5合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略。一是实施双赢战略， 强化全球合作， 如 SKF、FAG、TORRINGTON 、NSK 、 NTN 、NACHI 间均有合作；二是加大主导产品市场，收缩弱势产品市场；三是轻规模，重实效，以增强竞争实力；四是市场结构调整，在日本轴承企业继续西进欧美的同时，欧美公司也大举东扩亚洲。我国市场将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场。6产品结构向批量化、单元化发展。一是通用轴承向大批量、低成本方向调整；二是轴承产品向单元化方向调整，发展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、

8、汽车转向机（ NSK 汽车零部件年销售额 1000 亿日元，汽车转向机单元占 50%）、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘驱动轴承等单元产品。7关节轴承发展趋势关节轴承是我国一种新兴的机械产品，适应于低速、重载、可调心的工况中，广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械，汽车，铁路，航空和国防等，目前处于成长期。关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进步、工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、 创新、完善的过程。我国“九五”期间年平均增长率为 11.2%，预计“十五”期间的增长率为 10%。随着社会快速发展和技术不断进步，对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、

9、单元或部件化、工艺结构多样化和非标专用化发展。如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质的特殊材料（不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承） 。二、国内轴承行业环境及其变动趋势对某企业的影响1国内轴承市场总需求看长，但生产供应能力缺口与过剩并存。我国处于工业化加速时期，机械工业作为装备工业必会迅速发展；同时未来的五到十期年间我国汽车工业将有一个的根本性飞跃。中国轴承工业协会研究预测，“十五”期间，我国轴承工业产量需按每年 6.5%的速度发展，才能满足国内外轴承市场的需求。预计到 2005 年，我国轴承年产量需达到 30 亿套，工业总产值相应达到 310 亿元，国内主机配套与维修市场需求将为 13 亿多套，出

10、口为 18 亿套、创汇 9-10 亿美元。其中，关节轴承年产量将达到 1500 万套，工业总产值达到 5 亿元。（见表 6）我国通用、中小型球轴承等生产能力过剩而高精度、高附加值、高技术含量及专用轴承有较大缺口。轴承品种将从目前的 8000 种达到 2005 年的 10000种。用户对轴承产品的精度、性能、寿命、可靠性、质量稳定性以及产品附加值要求更高；技术含量高的总成化、单元化、智能化、功能部件化轴承产品将得到市场欢迎。2国内轴承市场竞争激烈，众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据一块市场领域。轴承生产企业 500 余家，科研院所 5 个，职工人数 39 万，总资产 426.76亿元，主要生

11、产设备 9 万多台。 2000 年我国轴承行业总产值 240 亿元，总产量超过 22 亿套。由于轴承品种的多样性， 有实力的厂家就有可能通过突出自己的特色产品（在某类产品上保持突出的优势） ，以取得一定的市场份额。跟大多数行业一样，我国轴承也是竞争异常激烈。一方面，国内大的轴承制造商。虽然这些制造商的产品侧重点不在关节轴承方面，但由于其生产经验及资本投入能力方面的优势，使其调整产品方向的能力较强，有可能切入关节轴承市场参与竞争。在此层次上，大中规格、特种型号、自润滑、不锈钢等高档关节轴承产品开发和制造技术要求高，产品技术水平成为竞争的关键因素。另一方面，小型轴承制造商从低端蚕食市场份额。主要是

12、沿海各省的乡镇中的小型轴承生产厂商。虽然它们在规模、技术等方面处于劣势，但其具有低价格的优势，对市场仍然有一定的冲击力。在此层次上，某些品种、某些尺寸段的的关节轴承产品，其价格和质量成为竞争的关键因素。3关节轴承市场虽然继续增长，但市场空间有限。2005 年轴市场需求预测见表 6。从表中可得知，就产量计关节轴承需求在全部轴承需求仅占 0.47% （2000年）到 0.5%（2005 年）；就产值计关节轴承需求在全部轴承需求仅占 1.4%。这表明我国关节轴承需求在“十五”期间将有10的年平均增长速度。但数据同时揭示了这么一个结论：国内关节轴承市场空间较为有限。表 62005 年国内轴承市场需求量

13、2000 年需求量2005 年需求量工业总产值轴承数量轴承类型（亿元）（亿套）角接触球轴承4.40.006.80.16沟球轴球轴承13917 241832463调心球轴承2401134015推力轴承5.100.507.80.71圆柱滚子轴承12.10.21180.30调心滚子轴承0.050.08滚针轴承5.00.690.98圆锥滚子轴承1.4337.82.04推力滚子轴承0.062.50.09外球面轴承8.00.2713.70.38关节轴承3.10.100.15其它轴承0.237.00.33合计2203104国外轴承企业加快进入中国市场，机遇与威胁并存。国内各企业纷纷加快了他们国际化步伐。加入

14、世贸组织，将形成新一轮对华轴承产品投资热，国际轴承设备制造商和轴承生产商的先进技术和设备随投资一起进入中国， 将对我国轴承产品设计、技术水平、制造水平和产品质量产生积极影响。同时，入世后，由于进口关税降低，国外轴承将涌入国内市场，再加之跨国轴承公司来我国投资办厂，就地销售，使国内市场竞争加剧。我国轴承企业在产品开发能力 ,产品质量水平和产品制造上与国际企业相比,还存在着较大差距 .这主要表现在 “两低一差” 上,即产品技术水平低 （品种少 , 质量不稳定 ,可靠性差 ,技术开发能力低 ）,产品制造水平低 （工艺与装备落后 ）和市场竞争能力差。国际公司所掌握的品种数都在 10000 种以上，而某

15、生产轴承品种仅为 1400 多种。同时，万向钱潮股份有限公司实施国际化发展战略、瓦房店轴承集团有限责任公司实施与 SKF、THK 、KOYO 等世界知名公司合资合作战略等。第二节 某 企 业 分 析一、企业基本情况某企业是生产经营关节轴承、深沟球轴承和汽车配件的专业型厂家，产品广泛应用于国民经济各行业的各类机械设备，并为包括国防、科研等在内的重要工程配套。公司业务和利润已持续十四年稳定增长，现已成为我国机械轴承行业的骨干企业；近几年，企业经济效益综合指数稳居全国机械轴承企业排名前四位，被认定为福建省高新技术企业、 国家基础机械和基础件特定振兴企业、2000 年全国质量管理先进企业、全国机械工业

16、优秀企业和质量信得过明星企业。二、某市场地位公司目前已形成年产 700 万套的轴承生产能力。其中，主营核心产品关节轴承年产量超过全国总产量的 60，在我国关节轴承领域处于主导地位。 国内市场占有率列行业首位；产品 60以上出口，占全国出口总量的八成以上。企业关节轴承生产能力、生产量及出口量在国内名列第一。 （见图 1）1999年关节轴承产值36%LS其他64%1999年关节轴承出口产值19%81%2000年关节轴承产值35%65%2000年关节轴承出口产值11%89%图 1 某关节轴承市场份额二、某发展战略演化历程1企业始创阶段从 1958 年企业成立至 1986 年，是福建龙溪轴承厂的始创战

17、略阶段。以生产普通球轴承为主。该阶段战略主题是“企业生存” 。2企业调整阶段从 1987 年的结构战略调整开始，到 2000 年企业形成了明晰的产品结构特色和市场结构特色。该阶段战略主题是“结构调整” 。1987 年企业新领导班子上任，立即提出“开拓新视野，树立新观念，迈进企业发展新阶段”战略调整，高瞻远瞩地推出了某发展的全新战略思路：新产品开发战略确定产品结构中关节轴承为企业拳头产品和新市场开发战略“发挥优势、薄利多销、为国创汇、企业增收”的出口经营方针。这一产品特色化和市场国际化的总体战略成为“八五” 、“九五”直至今天企业发展战略主线，确保了企业在如此长一段时间内顺利发展。1988 年产

18、品出口总值较上年增长 4.5 倍。1989 年加快技术改造成为实施产品特色化和市场国际化的总体战略的重点，完成 100 万套关节轴承技改项目。企业被福建省授予“五一”劳动奖状。1992 年确定“八五”期间的主要任务是“上质量、上品种、上水平，提高企业素质，提高经济效益” ；制定了“发挥新优特色，服务五洲朋客；寻觅卓越管理，追求一流水平”的工厂方针。1993 年以提高产品质量作为产品特色化和市场国际化总体战略的重点， 制定并执行“质量手册” 。1995 年关节轴承占全厂产值已达 80%，稳固了关节轴承的主导产品地位。产值过亿元，人均利润过万元，跨入国家大型二档企业行列，先后获得“福建标兵企业”、

19、“福建高新技术企业” 、“全国 50 家用户满意企业”和 “机械工业优秀企业”光荣称号。1996 年以创造产品品种优势作为产品特色化和市场国际化总体战略的重点。1997 年开展产品质量翻身、开发能力提高、组织结构优化“三大战役” 。系列向心关节轴承被评为 “全国机械工业首批名牌产品” ，成为福建省唯一获得机械工业部“质量信得过明星企业”称号的企业。1998 年以实施用户满意工程作为产品特色化和市场国际化总体战略的重点，并提出向与关节轴承相关的产品多元化发展的思路。1999 年，完成对永安轴承的兼并， 继续以创造产品品种优势为产品特色化和市场国际化总体战略的重点，实现国际市场的出口产品多元化、出

20、口市场多元化。2000 年，提出以培育企业核心竞争力为产品特色化和市场国际化总体战略重的点，同时启动筹备公司上市工作，通过企业再造提升企业整体实力，为新世纪某的腾飞做了准备。3跨越发展阶段2001 年起，公司将进入新一轮跨越式发展战略阶段。三、某的战略地位 SWOT 判断SWOT 分析是对企业自身的优势 S、劣势 W 和企业所面临的机会 O、威胁T 的判断来确定企业的战略地位。图 2 为某企业的 SWOT 分析。S：优 势W：劣 势1品种全、品质优的关节轴承；产品域过于狭窄；2国内外高知名度的某品牌；企业规模不大；3覆盖国内外的渠道网络；企业体制还不能完全适合更大程4素质较优秀的员工队伍；度的

21、国际化要求。5拥有关节轴承的核心技术；6稳定的战略素养强的领导班子；7双效型战略管理模式；8长期良好的经济效益。某公司的战略地位国内机械及相关行业继续发展；国内市场无序竞争；产业升级促进国内市场需求向新竞争企业技术创新；优产品方向变化；国际公司加快进入国内市场；外企来华投资寻找合作伙伴增外销市场渠道可能存在冲突；多，全球性的国际合作可能性增全球经济衰退延长；大；关节轴承为代表的特种轴承无法成为 SKF 等企业的主流产品。O：机 会 T：威 胁图 2 某的 SWOT判断1优势分析1）产品优势 是国内最早研制和开发关节轴承的企业， 1400 多个产品品种，占全国关节轴承生产品种总数的 90%以上，

22、能满足多方面的市场需求；拥有国内最大的产品生产规模，是国内市场关节轴承的第一大供应商，也是中国关节轴承产品在国际市场第一大出口商。2）品牌优势 在国内方面，浪升牌系列关节轴承产品 1997 年又被评为中国机械工业名牌产品，系列产品中先后有 9 种产品荣获国优、部优、省优称号，是全国 50 家 “用户满意企业”之一。在国际上， 某品牌在国外主要目标市场国家进行了注册，有较高的知名度。3）销售渠道优势 从国际销售渠道来看，通过多年自营出口，产品出口美国、加拿大、德国、意大利、法国、英国、瑞典、芬兰等 20 多个工业发达国家，建立了较为通畅的国际市场渠道。此外，部分产品与竞争性的国际大公司进行合作生

23、产、销售，使原本竞争性渠道转变为合作性渠道。4）人力资源优势 公司现有员工 1200 多人，具有较好的员工职业结构和素质结构，其中管理人员、工程技术人员、营销业务人员约占职工总数的 25%，大专以上学历约占职工总数的 21%；有一批致力于观念创新、体制创新、技术创新的高级管理、 工程技术人员队伍；公司拥有博士后科研工作站，通过“产、学、研”，与清华等高校合作建立人才培养基地，利用外部专家、 学者和尖端科研人才和设施的同时，进一步带动企业内部人员综合素质的提高。5）技术创新优势 重视技术创新，建立了经国家机械部批准的全国唯一的关节轴承研究所；在轴研所的基础上组建了省级企业技术中心，进一步健全企业

24、技术创新体系和技术创新体制；拥有较好的表面处理工程、精密加工等行业关键技术， 以及新启动的新材料技术， 是公司新产品开发的重要技术依托。公司先后投入近亿元对企业进行技术改造，产品由单一系列发展到五大类型、45 个系列，其中有 500 多种产品填补了国内空白并替代进口，产品使用寿命周期接近国际一流水平，体现了较高的技术创新水平。6）领导班子优势 公司领导班子使命感强，战略视野宽，创新意识浓厚。在关键时期成功实施了普通滚动轴承转向关节轴承的产品结构调整、国内市场转向国际市场的战略转移， 使公司走上稳健的发展道路。 上市的重大决策，是公司领导班子在公司朝“做优、 做强、做大” 发展战略目标迈出的重要

25、一步。班子成员团结一致，勤奋刻苦，深受企业员工的拥护，是某的凝聚力之核心、活力之源泉。7）管理优势 公司在近二十年的生产、经营和管理实践中，不断进行管理创新，形成了以效率和效益双提高为中心，以系统思维、创造思维和辩证思维为基础的双效型战略管理模式。8）效益优势 多年来主要经济指标连续名列全国轴承行业前茅，现已成为国家大型二档企业、 中国 500 家最大机械工业企业、 机械工业部重点企业、福建省 100 家重点企业之一。2劣势分析1）产品组合劣势 产品线过于集中在关节轴承单一产品经营。2）企业规模劣势 由于关节轴承产品只占轴承总市场相当小的份额，市场拓展的空间有限。某与国内大型轴承企业相比，经营

26、规模有较大差距，与国际公司相比则相差更远。3）企业体制还不能完全适合更高程度的国际化要求。 某企业是我国尚处计划经济时期诞生的企业。虽然经过长期的坚持企业制度的改革，并取得了明显的效果，但建成国际一流企业的目标要求还存在较大差距。3机会分析1）国内机械及相关行业继续发展 入世推动我国经济继续上升，将促进国内经济的持续发展，工程机械、农业机械、汽车等主机配套行业市场需求转旺，增大关节轴承等产品的市场需求量。2）产业升级促进国内市场需求向新优产品方向变化 国内市场轴承需求结构出现调整机会。 工业化进程加速，“十五”已确定以产业结构调整为主线带动经济发展。产业结构升级必然增加对高精度、高附加值、新结构和满足特殊要求的轴承及专用轴承的需求。同时，高质量的进口替代品将会赢得更多的市场份额。3）外企来华投资寻找合作伙伴增多，全球性的国际合作可能性增大入世使我国真正参与全球经济一体化进程会