高性能半钢子午胎项目可行性研究报告Word文档格式.docx

1、同时为提高产品的市场竞争力，整合企业资源，最大限度的发挥企业现有设备产能，加强技术改造，为企业增加新的经济增长点。经研究决定实施年产2000万条高性能半钢子午胎项目的建设。2、项目提出的理由（1）符合国家相关政策要求国家产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第九项“化工”第二十六条：“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”。橡胶工业“十一五”科学发展规划意见中提出“十一五”期间轮胎年总产量拟控制在3亿3.2亿条，子午化率不低于70%。半钢子午胎基本实现无内胎化，为经济型轿车配套的轮胎要安全、节能、环保。该项目主要生产高性能半钢子午胎，该项目的建设符合国家相关政策的要求。（2）符合某制造

2、业强市的要求本项目主要生产轿车乘用轮胎，项目的建设能够提高产业集中度，延伸产业链，改善某制造业产业结构，加快制造业的现代化进程。同时，项目的建设对于实现2010年制造业销售目标，推动制造业强市作用具有积极的意义。因此，项目的建设符合某制造业强X的要求。（3）符合某的发展需要“十一五”期间是XX经济社会全面健康发展的重要战略机遇期，某提出以实现更快更好发展为主题，以不断提高全市人民生活水平为坚持实现的根本目的，突出实施工业强市、建设节约型社会、开发人力资源、统筹城乡发展四大关键举措，着力推进建设XX加工制造业基地、建设社会主义新农村和构建和谐XX三大战略任务，努力把某建设成为充满活力、适宜人居的

3、国家高效生态经济区。某国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：“改造提升四大传统主导产业。以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、纺织等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入1580亿元。橡胶制品产业立足于为汽车产业配套，提升产品质量，扩大生产规模，做大做强橡胶轮胎及其配套产业。突出规划建设X橡胶工业园和垦利胜坨橡胶工业园，引导其他子午胎生产及配套企业向两大园区聚集，形成技术、规模和品牌优势。重点实施好一批全钢、半

4、钢子午线轮胎扩建项目，建成全国重要的子午线轮胎生产基地。到2010年，全X轮胎生产能力达到2500万套以上，其中子午胎1000万套，钢帘线达到10万吨，销售收入争取突破200亿元。大力发展对外贸易。强化出口企业的能力建设，鼓励和支持出口企业扩大出口业务，逐步实现自营贸易向代理贸易替代。优化出口产品结构，在继续保持电子、纺织、农副产品、橡胶轮胎等优势产品出口稳步增长的同时，扩大高新技术产品和高附加值产品的出口比重。”（4）适应加快民营经济发展的需要近年来，民营经济在国民经济中所占的比重越来越大，国家也逐步加大了对民营经济的扶持和引导。某委、市政府把民营经济、高新技术和外经外贸一起列为全市国民经济

5、发展的“三大亮点”，将民营经济纳入国民经济和社会发展规划。某年某个体私营经济户数达到218万户，同比增长2.3%；从业人员达到923万人，同比增长3.13%；注册资金6620亿元，同比增长17.01 %；上交税金371亿元，同比增长34.8%。其中，规模以上私营工业达20458个，完成增加值3789亿元，同比增长29.91%；实现营业收入133002亿元，比上年同期增长41.05%；实现利润总额913亿元，同比增长43.08%。本项目的建设顺应当前民营经济快速发展的现状，符合某委市政府对于民营经济发展的要求，对于促进某民营经济的发展具有积极的意义。因此，项目的建设适应加快民营经济发展的需要。第

6、二节 项目概况一、建设厂址本项目位于，地理位置优越，交通运输十分方便，便于项目建设实施。二、建设规模与内容根据产品市场需求状况及公司目前产业发展状况确定该项目生产规模为年产2000万条半钢子午胎。项目总占地面积某亩，总建筑面积某 m2，主要建设生产车间包括密炼车间、硫化车间、成型车间、半成品车间等，仓储车间以及配套辅助设施等。三、项目总投资及主要经济指标经初步估算，本项目总投资为 万元，其中建设投资 万元，建设期利息 万元，铺底流动资金 万元，资金构成如下：建筑工程费用 万元；设备购置及安装费用约 万元；其他费用 万元；预备费用 万元；建设期利息约为 万元；铺底流动资金 万元。拟采取以下方式筹

7、集：1、申请银行贷款 万元；2、建设单位自筹资金 万元。经测算，项目年平均利润总额约为 万元，年均净利润为 万元，投资利润率 %，投资利税率 %，所得税后财务内部收益率 %，投资回收期 年（含建设期），所得税前财务内部收益率 ，投资回收期 年（含建设期）。达产年的盈亏平衡点（BEP）为 ，项目具有较好的经济效益。项目投入资金及主要技术经济效益指标详见表11主要技术经济指标表表1-1序号项 目单 位数量备注一总占面积亩二总建筑面积平方米三总投资万元1建筑工程费2设备购置及安装费3其他费用4基本预备费5建设期利息6铺底流动资金四投资利润率%五投资利税率六税前财务内部收益率七税前投资回收期年含建设期

8、八税后财务内部收益率九税后投资回收期十盈亏平衡点第二章 市场需求分析随着我国社会经济的发展，汽车的数量也将随着居民消费水平的增长而快速增加。轮胎作为汽车零部件产业的重要组件之一，随着汽车产业的振兴将得到快速发展。因此，对轮胎X场的预测主要依赖于相关产业持续发展的状况。第一节 汽车市场分析一、某年汽车工业走势1、某年中国汽车市场开始复苏受世界经济危机的影响，某年我国汽车产业受到一定冲击，1季度狭义乘用车（轿车+MPV+SUV）厂家销量同比增长22%，2季度下滑到11%，3季度就出现3%的负增长，汽车X场处于复杂的变化中。某年初汽车X场压力巨大，但随着相关救X政策的起效，汽车X场逐步恢复增长。某年

9、1-2月的汽车同比增长3%，领跑世界各主力汽车X场。特别是某年2月汽车销量增长25%，其中商用车销量增长26%，超越乘用车的增速，出现井喷式增长。2、某年汽车年度增速U型特征明显3、小排量X场的回升某年1-2月的1.3升以下小排量乘用车X场占乘用车总份额已经达到28%，1.5升以下普通排量占乘用车达到45%的份额，汽车产业振兴目标已经在发布时超越。4、自主品牌成为高增长的主力军某年1-2月的广义的轿车自主品牌（含合资企业的自创品牌）份额达到29.3%，同比增长3.6个百分点，而广义乘用车的自主品牌的份额达到46%，超越产业振兴规划的目标。虽然短期政策威力未来逐步衰减，但1-2月的自主品牌高增长

10、仍是令人振奋的。自主品牌轿车的份额增长不太突出主要是购置税政策的1.6升排量划定对小排量自主品牌推动效果不太大，微客的高增长分流部分小排量轿车的需求。5、某年总体汽车X场增速恢复正增长图表 1乘用车03-09年表现对比分析 单位 万台，%某年头两个月汽车X场有1月的负增长到2月汽车高增长，乃至恢复为1-2月累计正增长，这均是政策的威力体现。受春节因素影响，某年1月产销量偏低，某年2月汽车产量80.79万台，较某年2月同比增长23%；汽车销量82.8万台，同比某年2月上升25%，呈现产销双双高增长态势。由于某年2月的工作日是21天，比某年2月多出3个工作日，因此某年2月的产销量同比增长17%是合

11、理的范围，某年2月的销售状态较预期表现更好。某年1-2月汽车销量增长3%，其中乘用车增速回升到6%以上的近期较快速度，商用车负增长速度也收缩到7%的近期较好状态。某年某月以来国家刺激X场的好措施对提振汽车X场效果明显。6、某年2月汽车销量创下增幅新高图表 2中国汽车厂家04-09年销售走势某年2月的汽车销量82.8万台，环比1月的73.5万台增长9.3万台，环比增长13%。由于2月的春节因素，因此年度开局的销量变化较大，某年2月销量增幅是近10个月来最高的，也就是某年的开局表现良好。近几年开局没有出现过某年2月销量高于1月的现象，某年的突变应该组合考虑，说明国家政策改变了X场的下滑趋势，汽车X

12、场实现了某年的高起点增长。7、某-某年汽车月度增长分析中国汽车月度总体走势特征某年2月汽车同比增长25%，这相对于某年1月的14%的负增长形成剧烈的反差变化，这主要是春节因素的工作时间调整的影响。某年2月的乘用车与商用车双双较强，而商用车大幅正增长，这是政策的刺激效果的体现，国家的推动微客和轻卡下乡的政策对提升销量意义重大。6、某-某年汽车主力车型月度销量走势汽车各主力车型月度销量走势轿车、微客、货车是汽车X场的3大主力车型，其走势规律各不相同。微客作为广义乘用车的范围又兼有商用的性质，因此可以作为与货车的对比参照，而受到国家刺激农村X场的利好因素，微客和轻卡又成为特殊的重点车型。某年2月微客

13、、轻卡X场异常突出，轿车、SUV表现较好，环比变化幅度不大，中重卡、MPV等车型都仍负增长较明显。乘联会统计的轿车的2月零售量达到42万的高点，这是私车需求逐步回升的较好写照，说明政策刺激效果大于经济环境下滑的打压影响。某年的1月微客爆发和2月的轻卡爆发都是燃油税政策的刺激与下乡政策的组合结果。这为某年的汽车X场恢复正增长的意义重大。7、汽车主力车型月度产销走势图表 5 汽车主力车型月度产销特征某年X场处于剧烈变化中。某年1月的汽车产销率达到1某%，而某年2月产销率均是102%，连续两个月的产销偏高。商用车中已达标国三车型表现均很差，未达标的表现较好。微卡和微客表现突出，微客没问题，微卡有风险

14、。8、汽车销售结构分析全国汽车某年2月销售结构分析 -万台构成比某年1-2月汽车X场结构逐步回归常态，乘用车下滑速度远小于商用车，因此1-2月乘用车的份额上升到78%。商用车销量仅占22%，较某年下滑2.3个百分点。某年1-2月轿车销量87万台，份额较某年的56.4%下降1个百分点。而微客份额达到17%，增长3.6个百分点，成为第二大车型。二、汽车企业走势1、主要汽车集团同期销量增长分析主要汽车集团同期增长分析某年1-2月的各集团走势处于分化状态，一汽集团因08年同期销量偏高而出现负增长，但四大集团总体的竞争站位结构没有出现异常。长安依托微客的高增长拉开了与北汽和广汽的优势区间，三大三小的格局

15、演变为四大三小的格局。奇瑞仍处于第七的位置。处于被整合压力中的华晨、哈飞、江淮走势分化。华晨的微卡等处于高增长状态，有效地缓解了其销量的危险趋势。哈飞尚没有感受到微客的良好预期。江淮的轻卡档次较高，增长也不突出。值得关注的是处于整合边缘的华晨、哈飞、江淮均为此次汽车下乡的主要受益者，近期的整合难度较大。3、汽车企业产销走势汽车企业产销增速对比某年2月微客、轻卡、微卡主力企业占据主导地位。第1、2、3、5位厂家均与汽车下乡支持车型相关，其中北汽福田从1月的汽车第13名上升到第3名，东风汽车从第10位上升到第五位。2月的微车优势特色进一步显著，五菱达到8万台水平，长安也达到4.8万台水平。这也成为

16、淡季出现的汽车厂家销量的历史最高点。乘用车企业产销率从1月的严重产大于销逐步回归常态。某年1-2月厂家增长态势严重分化，负增长的主力厂家均为狭义乘用车厂家，而商用车的负增长厂家已被抛出主力企业的范畴。乘用车企业中比亚迪和北京现代表现突出4、各企业商用车产销分类走势商用车企业产销分类走势某年2月的商用车产销率102%，呈现旺销局面。产销率较高的是上海通用五菱、四川南骏和长城汽车，2月较充裕的生产时间为高产销量奠定基础。5、跨国集团中国乘用车X场表现跨国集团中国乘用车X场历年表现某年狭义乘用车X场的韩系表现突出，大幅打压日系的增长态势，丰田的产品策略在中国也很受伤，本田也有影响。日产的2月增长势头

17、弱化。随着竞争格局逐步稳定，大众的近两年X场份额变化不大，而通用、福特、标致雪铁龙的下滑态势在2月改善。2月的增量点是韩国现代的份额大幅提升，其中北京现代的增长趋势极为强劲。值得关注的是南北大众的销量稳定并不完全是德国大众的功劳，南北大众在新宝来和朗逸等自主改进车型的良好销量体现的企业自身的竞争力是关键。丰田的中国表现较差与丰田的全球失利和中国X场产品布局失误密切相关综上所述，随着汽车销售环境的改善及各汽车厂商产能的增加，对于项目的间接拉动明显，项目的X场前景乐观。第二节 轮胎行业现状分析一、我国轮胎行业现状经过多年的发展，中国已经形成了比较完整的轮胎行业体系。就产量而言，从2004年开始，中

18、国已经成为世界第一大轮胎国。随着中国轮胎行业的发展，轮胎出口量也在稳步提升，2004年开始轮胎出口量已经跃居世界第一名。同时，近年来，我国轮胎生产技术不断提高，子午化率在不断提升。目前，中国的轮胎业随着GDP连续多年的二位数增长，我国轮胎工业发展很快，主要靠内需、出口和投资三方面的拉动。同时伴随着高等级和高速公路网的建设，客流、物流量的增加以及人们的物质需要与生活水平也以较快的速度增长，汽车进入家庭已是一个不争的事实，民用汽车仍然呈现增长势头。中国将逐步成为全球的轮胎主要生产基地和消费X场。某年中国汽车销售938万辆，某年预计增长8.6%，达到1019万辆。中国橡胶工业协会轮胎分会的统计数据显

19、示,某年汽车轮胎产量为3.5亿条，比去年增长了9%，而某年汽车轮胎产量为3.3亿条，同比增长了21%。随着我国公路、汽车、交通运输事业的不断发展，以及人民物质生活水平的不断提高，汽车轮胎，特别是子午线汽车轮胎一直处于高速发展的状态，其中全钢载重子午胎前几年年增长率都在50%以上，半钢乘用子午胎年增长率都在20%以上。有统计称：某年我国子午胎产量为2.63亿条，从2004年到某年，中国轮胎的子午化率从53%增长到75.2%。这可以看出中国的子午线轮胎是轮胎行业发展的关键，同时高速公路的发展和货物运输量的增加无疑是子午线轮胎发展的动因。在中国轮胎X场上，轮胎产品必然向子午化方向发展。轿车、乘用车的

20、轮胎子午化率已经很高，而在载重轮胎领域，全钢丝子午线轮胎已经占据了明显的主导地位，代表着未来发展方向。据中国橡胶工业协会轮胎分会有关人士分析，今后五年全钢子午线轮胎X场容量将继续扩大。另外，中国正成为世界轮胎业投资的热点，在世界轮胎前某强中，已有11家公司22个工厂投资并落户中国。二、轮胎行业发展所遇到的挑战经过这些年的发展，中国虽然已经是轮胎生产大国，但还不是轮胎生产强国。其中一个重要原因是作为轮胎行业的微观基础轮胎企业并不强大。突出表现为相对国际巨头，国内轮胎企业的规模甚小；同时，国有轮胎企业X场地位亟待提高。随着世界经济结构调整和产业转移，世界轮胎X场形成了亚太、北美和欧洲三足鼎立的局势

21、，轮胎行业正逐步向亚太地区转移，中国已经成为世界轮胎最大生产国和重要出口国，全球主要轮胎企业纷纷在中国建立生产基地，目前已有17个国家和地区的轮胎制造商在中国投资，建厂33个，其中世界排名前10强的轮胎业巨头就有9个落户中国，建厂15个，生产全钢、半钢及其他轮胎产品。未来世界轮胎X场的竞争的重点将集中在轿车胎X场，2010年前工程胎将成为世界轮胎行业的一个重要利润增长点。中国的轮胎业的竞争将更加激烈，整合已初见端倪：产能过剩形成的激烈X场竞争，中国轮胎的同质化趋势，导致优势减弱；超载仍将继续；天然橡胶、石油、黑色金属等基础原材料价格的持续高位，使得轮胎行业的利润空间日趋狭小；汽车行业整体产能过

22、剩导致价格竞争，将传导到汽车零配件包括轮胎；人民币升值的压力将影响轮胎出口；大量且低价出口，可能招致更频繁的反倾销以及技术壁垒等问题不断增多，出口增幅下降。随着高成本时代的到来，企业的利润越来越薄，今后几年中国的轮胎工业虽有相当的发展空间，但其速度将会趋缓。同时，轮胎企业的大型化和集团化日益加剧；研发力度不断加强，创新成果大量涌现；轮胎巨头非常注重品牌建设，那些在品牌建设上取得优势的企业有望在新的一轮竞争中胜出。总之，中国的轮胎业经历了从小到大、由弱变强的不平凡的发展历程，正在激烈的国际化竞争中面临新的挑战、经受新的考验。虽然道路仍有曲折，但前景依然光明。第三节 产业趋势预测我国轮胎企业主要分

23、为国有、合资/独资、民营等三大类，企业在机制、技术、产品、资金、营销方面各有千秋。国有企业基础雄厚，但除少数企业外，大部分步履蹒跚，受体制制约因素发展缓慢;合资/独资企业具有资金、管理、技术等方面的优势，但大多重心放在中高端产品，除轿车、轻载等半钢子午胎外，其他品种并不占有规模优势;民营企业依靠机制灵活，进步很快，但技术和营销网络方面的实力稍逊一筹。虽然我国轮胎产业X场存在着诸多的问题和矛盾，但伴随着中国经济和社会的发展以及世界轮胎中心向亚太地区的转移，众多机构还是对我国的轮胎X场持坚定的看好态势。预计到20某年，我国的汽车轮胎产量能达到5亿条左右，其中子午线轮胎需求将突破3亿条。据专家预测，

24、20某年我国汽车保有量约为7200万辆，其中轿车4100万辆。届时，国内X场对汽车轮胎的需求将为28480万条，年均增长9.2%;出口约7870万条，年均增长3.9%;合计为24350万条，年均增长7.3%。到20某年，预计国内X场对轿车子午线轮胎的需求约为1亿条，出口约为6500万条，合计达16500万条;国内X场对轻型载重子午线轮胎的需求约为38500万条，出口约为1940万条，合计达5770万条;国内对载重子午线轮胎的需求约为4210万条，出口1000万条，合计达5210万条。预计20某年子午线轮胎的需求合计27480万条，比2004年的一亿条增加1.5倍，斜交轮胎则为负增长。由此可见，

25、有限公司新上年产2000万条半钢子午胎项目符合国家产业政策，适应国内外轮胎X场的需求，有限公司应努力扩大业务范围，加强物流方面的建设，在企业原有销路基础上，做好做大X场。同时，做好产品质量保证体系的建设，以国内、外X场容量来看，子午线轮胎X场前景非常广阔。有限公司应以保证产品质量为前提，提高产品竞争力，X场风险相对较小。第三章 建设规模与产品方案第一节建设规模及内容项目建设规模应根据投资建设方的资源情况，投资承担能力及规模经济效益等三方面进行平衡选择。半钢子午线轮胎是因其具有高速、节油、耐用、安全、舒适以及行驶性能好等优越性已被用户普遍认同，X场需求量巨大。根据产品X场需求状况及公司目前产业发

26、展状况确定该项目生产规模为年产2000万条半钢子午胎。第二节 产品方案半钢子午胎年产量为某万条，产品方案详见表3-1。生产规格及产品方案表3-1规格型号年产量（万条）145/80R某T155/70R某T165/80R13T175/70R14T185/70R14T195/60R15H7195/70R14H8205/60R16H9215/60R16H10225/60R16H11245/45R17W某255/70R16T13265/70R17T14275/65R18T15合计第三节质量标准本项目采用的半钢子午胎生产技术是在综合国内国际上著名轮胎公司技术特点的基础上，博采众长，充分消化吸收后的法国米其

27、林技术，该技术是目前国际最先进的半钢子午胎生产技术，并具有一定的实用性，符合我国国情。本项目生产设备选型合理，坚持设备性能必须首先满足产品技术的要求，关键生产设备主要引进国际一流设备，应用的国产设备，技术成熟，性能可靠。另外，为确保产品质量，生产管理实施网络控制技术，这是本项目重要的特点。项目投产后，所生产的轮胎质量将达到美国交通部的DOT标准和欧洲委员会的ECE标准要求，并符合产品技术要求的内控指标。产品质量指标表3-2项目指标外观合格率结构合格率径向不圆度，侧向不平度耐久性试验第四章 建设厂址及建设条件第一节 建设厂址项目需要占地某亩，根据建设单位与XX村民委员会签定的协议，土地使用期限50年，建设单位通过支付租赁费的形式取得土地使用权。项目位置示意图详见附图一。第二节 建设条件一、地理位置XX位于某中部偏北，某南部。地理坐标为东经、北纬。二、地形、地貌及地质条件厂址位于XX东南部，为冲淤积平原，场区地形较平坦，起伏不大，地貌形态单一，地层结构无断层和褶皱，绝大部分地区的地面高程在3.5米15米之间，坡降为0