无线模组行业应用领域及竞争格局分析Word格式文档下载.docx

1、数据来源:二、无线通信技术应用场景和特点无线通信技术大致可以分为高速率、中速率和低速率三类,而不同的技术种类所适用的应用场景也不相同.例如以高速率为主的4G/5G技术,适用于对数据传输流量大、速率快的车联网、视频监控等应用场景,以LPWA为主的低速率则适用于对数据量小、传输慢、功耗敏感的远程抄表、智能家居等场景.正因为接入技术与下游应用场景特点的相对应,使得下游行业的发展直接决定了不同制式的无线模组的发展进度.无线通信技术应用场景和特点蜂窝模组：4G模组及NB-IOT模组将成为主流.全面推进4G技术在M2M领域的应用：运营商纷纷出台了2G退网计划,在未来58年中,2G连接数会出现大幅下滑.预计

2、到2025年,全球2G蜂窝物联网连接数不足1,随着2G退网节奏加快,这一数字接近于0.同时,3G退网速度也会加快,尤其是在国内,3G蜂窝物联网连接数比例会快速下降至接近于0.运营商加快2G缩频退网工作,不断提升4G覆盖能力,在应用场景中新的模组部署4G将成为主流2G/3G/4G连接数（亿）预计2025年不同连接方式对比三、行业竞争格局无线通信模组市场,目前集中度不高,国内主要模组厂商就有30多家,但随着下游应用的崛起以及市场总规模的扩大,一批专注于个别垂直应用领域的优质模组供应商开始浮现.总体来看,形成国际与国内第一梯队引领,国内第二梯队逐步壮大的竞争态势.模组主要供应商梯队无线通信模组厂商重

3、点业务领域第一梯队SierraWireless无线调制解调器移动计算机，移动热点，无线嵌入式模组Gemalto移动通信部分提供长期演进服务，可信服务管理器和使用近场通信、车联网日海通信车载网、定位、智能抄表、安全监控、远程控制、设备资产管理等物联网领域移远通信车联网、移动支付、智能电网广和通MI:平板、kindle等。M2M：移动支付、车联网、智能电网第二梯队骐俊物联远程抄表、环境监测、智能路灯、智能停车、智慧农业等领域有方科技电力和铁塔懂的通信智能家居、智慧医疗、智慧城市、智能环保、智能车联等行业移柯通信各种IOT产品和设备从海外企业来看,Telit、SierraWireless、Gemal

4、to2015年市场份额分别为20%、19%、18%,分列全球二、三、四位,2018年三者市场份额分别下滑至10%、12%、9%,分列全球第四、三、五位；从本土企业来看,2015年至今日海智能始终保持全球第一市场份额,此外,移远通信份额快速增长,2017年起跻身前二,2018年日海智能位于出货量龙头位置.2018年主要通信模组厂商出货量份额国内外无线模组企业的毛利率之间存在较大差距.由于产品结构和提供服务模式差距较大,国内外无线通信模组企业的毛利率之间存在较大差距.国内厂商毛利率处于30%以下,原因是目前国内模块出货量集中在2G产品,2G产品竞争激烈导致毛利率已经逐年下降.而国外Sierra、G

5、emalto等集成方案商毛利率均在30%以上,由于国外运营商2G服务基本关停,3G、4G产品占比较大,且国外公司均开发物联网平台结合模块产品,竞争优势明显.国内外厂商的销售毛利率（%）上市厂商20162017201837.95%32.26%33.68%33.30%33.95%33.34%28.23%26.79%23.19%平均数27.11%25.77%25.50%23.05%18.02%20.41%日海智能21.50%20.15%17.65%18.60%23.45%24.74%四、行业产业链上下游发展从无线模组自身产业链细分来看,其处于承上启下的位置,产业链上看,无线模组的上游行业为基带芯片、

6、射频芯片、定位芯片、电容以及电阻等原材料生产行业模组产业链示意图1.上游材料中,基带芯片（通信芯片）是核心.目前从事基带行业生产的企业较多,原材料供应比较充足,；芯片供应商以海外厂家为主,如高通、联发科、三星等,国内有华为海思、腾讯、紫光晨锐等.2018年高通继续赢取市场份额,以52%的基带市场份额保持第一.其次是三星,占14%,联发科占13%,市场集中度较高,属于海外寡头垄断.2018Q1全球基带芯片厂商市场份额（%）芯片为无线模组最大的成本来源,一般占直接材料成本60%以上.通信模组厂商成本中,芯片占到直接材料成本的80%以上.而PCB板、分立器件和结构件市场则属于完全竞争市场,产品可替代

7、性较强.模块供应商一般负责整个硬件的集成设计和后续销售,而将生产这一环节外包给加工厂.预计随着上游NB-IOT芯片的量产,芯片技术不断成熟,规模效应将导致相应原材料的成本下降,低成本使得厂商的降价空间,有利于模组产业规模化发展.芯片价格和模组价格逐步递减（美元）2.下游多样化终端：分散化需求,模组厂商定制区别化产品下游细分很多应用场景,为无线模组厂商提供了广阔的市场空间,根据应用市场规模大小分为大颗粒市场和小颗粒市场,大颗粒市场（年需求量1000万以上）的物联网模组量大、标准化程度高,小颗粒市场（年需求量1000万以下）物联网模组量小,定制化程度高,毛利率水平高.1）智能表计：无线模组可实现表

8、计多中心,多级职能部门同步数据传输,远程诊断功能,替代人工上门抄表.解决传统抄表效率低,人工成本高,线缆布置成本大等痛点.目前中国每年新生产水表在2500万套左右,即出厂600多万带来通信模组的智能表,再加之热表和气表的量,表计类市场有望每年提供千万级的模块市场.2012年-2018年智能水表需求情况（万台）2）无线POS机：随着移动支付的盛行,对新一代移动POS机的需求开始崛起,存量POS市场开始向4G智能移动POS机升级.而目前智能POS的渗透率在10%左右,还处于升级换代初期,接下来两年的升级更换期有望给业界带来每年千万级的4G模组需求.2012年-2018年POS机数量（万台）3）车联

9、网：不论是智能控制、辅助驾驶,还是自动驾驶等,都需要依靠蜂窝通信模组及GNSS模组来实现,同时,几乎每一台车辆都会配备车载终端.而这些车载终端都需要嵌入无线通信模组；根据数据显示,目前中国载客汽车和私家车保有量超过3.5亿辆,每年新增车辆在3000万辆左右,为无线通信模块市场带来每年3000万套的增量市场.车联网场景是目前无线通信模组最大的应用场景.4）智能停车：无线模组可实现为广大驾驶员提供车位的实时数据等信息,指引驾驶员合理停车,解决传统停车存在的三大问题：1.车位资源没有很好的利用2.停车管理混乱3.随意占道停车,造成交通堵塞.目前中国载客汽车和私家车保有量超过3.5亿辆,每年新增车辆在3000万辆左右,停车问题日渐凸显,智能停车开始迅速释放市场价值.2014-2018年小型载客汽车和私家车保有量（亿辆）2018-2022年中国车联网市场规模预测（亿元）