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1、3、物联网支持技术的发展使整个行业走向成熟4、国际厂商竞争的冲击 六、行业风险特征 1、宏观经济下行风险 2、竞争加剧的风险3、市场应用环境风险4、政策退出风险 七、行业竞争格局和主要企业 1、新大陆科技集团 2、深圳矽感科技有限公司3、维深电子技术有限公司4、山东新北洋信息技术股份有限公司5、河北广联信息技术有限公司 6、信码互通（北京）科技有限公司 1、行业主管部门和监管体制国家发改委、工业和信息化部是物联网的主管部门，负责制定产业政策、行业规划。1、物联网的概念和内涵物联网（Internet of Things，IoT）概念最早于1999 年由美国麻省理工学院提出，早期的物联网是指依托射

2、频识别（Radio Frequency Identification ，RFID）技术和设备，按约定的通信协议与互联网相结合，使物品信息实现智能化识别和管理，实现物品信息互联而形成的网络。随着技术和应用的发展，物联网内涵不断扩展。现代意义的物联网可以实现对物的感知识别控制、网络化互联和智能处理有机统一，从而形成高智能决策。2、物联网关键要素物联网发展的关键要素包括由感知、网络和应用层组成的网络架构，物联网技术和标准，包括服务业和制造业在内的物联网相关产业，资源体系，隐私和安全以及促进和规范物联网发展的法律、政策和国际治理体系。3、物联网网络架构物联网网络架构由感知层、网络层和应用层组成。感知层

3、实现对物理世界的智能感知识别、信息采集处理和自动控制，并通过通信模块将物理实体连接到网络层和应用层。网络层主要实现信息的传递、路由和控制，包括延伸网、接入网和核心网，网络层可依托公众电信网和互联网，也可以依托行业专用通信网络。应用层包括应用基础设施/中间件和各种物联网应用。应用基础设施/中间件为物联网应用提供信息处理、计算等通用基础服务设施、能力及资源调用接口，以此为基础实现物联网在众多领域的各种应用。4、我国物联网的应用我国物联网应用总体上处于发展初期，许多领域积极开展了物联网的应用探索与试点，但在应用水平上与发达国家仍有一定差距。目前已开展了一系列试点和示范项目，在电网、交通、物流、智能家

4、居、节能环保、工业自动控制、医疗卫生、精细农牧业、金融服务业、公共安全等领域取得了初步进展。工业领域，物联网可以应用于供应链管理、生产过程工艺优化、设备监控管理以及能耗控制等各个环节，目前在钢铁、石化、汽车制造业有一定应用，此外在矿井安全领域的应用也在试点当中。农业领域，物联网尚未形成规模应用，但在农作物灌溉、生产环境监测（收集温度、湿度、风力、大气、降雨量，有关土地的湿度、氮浓缩量和土壤pH值）以及农产品流通和追溯方面物联网技术已有试点应用。金融服务领域，在“金卡工程”、二代身份证等政府项目推动下，我国已成为继美国、英国之后的全球第三大RFID 应用市场，但应用水平相对较低。正在起步的电子不

5、停车收费（ETC）、电子ID以及移动支付等新型应用将带动金融服务领域的物联网应用朝着纵深方向发展。电网领域，2009 年国家电网公布了智能电网发展计划，智能变电站、配网自动化、智能用电、智能调度、风光储等示范工程先后启动。交通领域，物联网在铁路系统应用较早并取得一定成效，在城市交通、公路交通、水运领域的示范应用刚刚起步，其中视频监控应用最为广泛，智能车路控制、信息采集和融合等应用尚在发展中。物流领域，RFID、全球定位、无线传感等物联网关键技术在物流各个环节都有所应用，但受制于物流企业信息化和管理水平，与国外差距较大。医疗卫生领域，我国已经启动了血液管理、医疗废物电子监控、远程医疗等应用的试点

6、工作，但尚处于起步阶段。节能环保领域，在生态环境监测方面进行了小规模试验示范，距离规模应用仍有待时日。公共安全领域，在平安城市、安全生产和重要设施防入侵方面进行了探索。民生领域，智能家居已经在一线重点城市有小范围应用，主要集中在家电控制、节能等方面。5、自动识别技术物联网的技术领域涉及广泛，自动识别技术作为其最底层的核心技术，起着重要的基础作用。日前我们应用最多的自动识别技术主要包括二维码和射频识别技术两种。二维条码/二维码（2-dimensional bar code）是用某种特定的几何图形按一定规律在平面（二维方向上）分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的；在代码编制上巧妙地利用构成计算机

7、内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念，使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息，通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理。射频识别（英文：RadioFrequencyIDentification，缩写：RFID）是一种无线通信技术，可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，某些标签在识别时从识别器发出的电磁场中就可以得到能量，并不需要电池；也有标签本身拥有电源，并可以主动发出无线电波（调成无线电频率的电磁场）。标签包含了电子存储的信息，数米之内都可以识别。与条形码不同的是，射频标签不需要处在识别器视线之内，也可以嵌入被追踪物体之内。二维码与RFID各有优缺点

8、。RFID是基于电磁感应的方式传递信息的，需要稳定的无干扰的电磁工作环境，抗外界电磁干扰的能力较差，为构建满足采集要求的电磁环境需要付出较高的成本。但是射频标签识读时无需处在识读器的视线之内，并且可以同时批量化读取多个标签，其射频标签中的信息也可以反复修改。而二维码本质上是将数据转换为图形符号，用最简单的影像传感器，也就是摄像头即可以快速采集到数据信息，抗电磁干扰能力较强，成本较低，但是二维码不支持批量读取并且其储存的信息一经形成无法修改。在实际应用中，人们常常把二维码与RFID结合在一起使用，取长补短。龙贝世纪就是最早提出这种技术互补性融合的应用解决方案者，以最大限度发挥二维码与RFID的各

9、自优势，作为自动识别最有效的方案。当需要固态数据同时也需要动态数据时，就融合使用，当仅需要静态数据或动态数据时，就分别使用以各司其职。物联网的产业链结构主要包括系统设备提供商、芯片制造商、RFID&传感器制造商、系统集成商、电信运营商、平台提供商、科研机构及咨询机构、银行和风险投资商八个环节，物联网产业链各方面构成如下：2009年以来，我国物联网发展迅速，并逐步上升为国家战略。我国的物联网政策环境不断改善，在政策导向及外围市场的促使下，标准示范园建设项目显著增多，市场规模快速增长，2011年，我国物联网产业规模达到2581亿元，同比增长35.1%。2009-2011年中国物联网产业市场规模预计

10、未来几年我国物联网行业将持续快速发展，年均增长率30%左右，到2016年，物联网行业市场规模达到9834亿元。2011年，中国物联网产业总产值达到2581亿人民币，其中支持层、感知层、传输层、平台层和应用层分别贡献了2.7、22.0、33.1、37.5和4.7。2011年中国物联网产业结构2011年，物联网的主要应用领域是智能工业、智能物流、智能交通、智能电网、智能医疗、智能农业和智能环保。其中智能工业占20%，智能交通占10.8%，而其他领域的占比均未超过10%。自动识别涉及的二维码和RFID都属于高新技术。在产品开发和系统集成的过程中会应用到数据编/解码、纠错、加密、数字图像处理、微电子、

11、无线通讯、有线通讯、数据库等诸多高端技术。同时由于下游客户分布在多个行业，为满足不同行业客户个性化的需求还需要定制相关产品，更增加了技术的复杂性，因而该行业具有较高的技术门槛。由于自动识别行业涉及多个高端技术领域，需要将技术成果综合运用到产品中，以满足客户不断增长的个性化需求。这些产品的开发既需要在某方面具有实践经验的技术专家，又需要全方位掌握所涉及学科知识的学术带头人；要求企业不仅要拥有学习能力强、知识面宽的研发人才和在本领域有长期研发经验的学术带头人，而且能够不断培养和储备人才，提升企业的人才优势，才能保持企业的持续发展，因此本行业具有较高的人才壁垒。3、资金壁垒本行业涉及诸多高端技术，新

12、进企业需要前期投入较大的研发费用及人才引进费用；同时该行业下游客户通常是政府机构、军队以及大型央企，这些客户比较看重企业的资金实力和售后服务能力。因此无论是前期的研发投入、增加企业注册资本还是构建完善的售后服务网络都将对新进入企业形成较大的资金门槛。由于本行业产品要求可靠性高、稳定性强、质量问题的敏感性较高，需要企业有多年的设计、生产、项目运作、售后服务等经验及良好的品牌形象，方可得到不同行业客户的一致认可。从项目承揽的实际情况看，不具备一定技术水平、产业化生产能力、示范项目运作经验和良好的售后服务能力的新企业很难进入本行业。五、行业发展前景及趋势1、政策环境日趋完善经过几年的发展，我国物联网

13、在技术研发、标准研制、产业培育和行业应用等方面已具备一定基础，但仍然存在一些制约物联网发展的深层次问题需要解决。为了推进物联网有序健康发展，我国政府加强了对物联网发展方向和发展重点的规范引导，不断优化物联网发展的环境。我国政府高度重视物联网顶层设计。2012年8月确立了物联网发展部际联席会议制度，相关部门协力推动物联网发展。2013年2月，国务院发布关于推进物联网有序健康发展的指导意见（国发20137号），针对物联网发展面临的突出问题，以及长远发展的需要，从全局性和顶层设计的角度进行了系统考虑，确立了发展目标，明确了下一阶段的发展思路。同时，国家还成立了由30多名专家组成的物联网发展专家咨询委

14、员会，为物联网发展战略、顶层设计、重大政策、重大问题等方面提供咨询，为政府决策和部际联席会议运行提供重要支撑。国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、科技部、国家标准委等各部门通过设立专项资金，为物联网应用示范工程、技术研发与产业化项目提供大力支持。公安部、农业部等部门和部分中央企业实施了一批重大应用示范工程。多个地方政府加大投入力度，出台地方规划和行动方案，建立协同推进机制，积极推广物联网应用，取得了积极成效。2、下游需求热点不断涌现物联网的理念和自动识别技术已经广泛渗透到社会经济民生的各个领域，在越来越多的行业创新中发挥关键作用。它们在工业、物流、交通等领域已经有了坚实的应用基础，并不断渗

15、透，促成了相关行业的智能化；在提升社会服务、改善民生、推动增效节能等方面也正发挥出越来越重要的作用。通过自动识别、传感器等技术，物联网可以应用在社会生活的各个方面。例如在食品安全方面，我国大力开展食品安全溯源体系建设，采用二维码和RFID 标识技术，建成了重点食品质量安全追溯系统国家平台和5个省级平台，覆盖了35 个试点城市，789 家乳品企业和1300家白酒企业。目前药品、肉菜、酒类和乳制品的安全溯源正在加快推广，并向深度应用拓展。在医疗卫生方面，集成了金融支付功能的一卡通系统推广到全国300多家三甲医院，使大医院接诊效率提高30%以上，加速了社会保障卡、居民健康卡等“医疗一卡通”的试点和推

16、广进程。在智能家居方面，结合移动互联网技术，以家庭网关为核心，集安防、智能电源控制、家庭娱乐、亲情关怀、远程信息服务等于一体的物联网应用，大大提升了家庭的舒适程度和安全节能水平。此外二维码在移动营销（广告互动、广告监测、数据库营销）、移动商务（移动安全、移动支付、电子票务、移动社交、打折优惠）和移动支付等领域面临诸多机会，技术应用与推广的前景相当广阔。物联网支撑技术包括：嵌入式系统、微机电、软件与算法、微电源与储能、新材料等。这些技术的局部突破和持续提升带动了整个物联网行业产品和服务的更新换代，使其可靠性更高，使用更灵活，进而催生出新的需求，整个行业渐渐走向成熟。4、国际厂商竞争的冲击作为在二

17、维码领域拥有完全自主知识产权的民族科技企业，在生存发展的同时还要面临国际同类技术的竞争，特别是在核心技术标准化战略推动进程中受到层层阻碍，国内大量外国厂商的代理商会成为他们利益的代言人对国内创新技术的成果造成挤压，这些都将构成未来要面对的行业挑战。虽然龙贝码拥有包括底层核心算法在内的完全自主知识产权，但是目前国内市场上多数厂家是代理国外的QR码、PDF417码和DM码技术，这些码的底层核心技术全都掌握在国外厂商手中，信息安全风险很大。也就是说，采用国外的码制技术，信息很容易被解析出来，因为国外厂商只提供了通用规范标准，基本上按公布的通用标准就可以还原数据，因而整个行业面临严重的信息安全风险。六

18、、行业风险特征1、宏观经济下行风险物联网与自动识别技术的应用领域越来越广，涉及到工业、物流、交通、电网、医疗、农业、环保、家居等方方面面，需求持续增加的态势很明显。但是当前中国宏观经济形式较为复杂，如果经济出现整体调整或结构性调整，可能会对本行业的下游行业需求造成一定影响。目前国际上主流的二维码技术仍为国外科技巨头公司所掌握，在知名度与应用广度方面都具有明显的竞争优势。国内厂商也纷纷布局物联网感知技术领域。如果未来公司在核心技术和相关配套技术的研究与发展上建立不了独特优势、跟不上市场需求变化，或者市场推广及标准建立迟缓或面对壁垒，都将面临在市场竞争中无法胜出的风险。目前，实现物联网大规模应用所

19、需的条件和市场，仍存在三方面制约：1、物联网大多数领域的核心技术尚在发展中，部分技术距产业化应用尚有一定距离；2、物联网核心架构到各层的技术体制与产品接口大多未实现标准化，物联网行业应用的标准化也处于初级阶段，难以实现低成本的应用普及和规模扩张；3、技术和产业化的发展不足又导致物联网应用成本较高，从产品、技术、网络到解决方案都缺乏足够的经济性，加之物联网本身所具备的应用跨度大、需求长尾化、产业分散度高、产业链长和技术集成性高的特点，大规模启动市场尚需一定时间。4、政策退出风险目前物联网与自动识别技术在某些行业的应用尚未形成自发需求，受到中央部委和地方政府政策支持和示范项目的带动较大。虽然物联网

20、是我国未来重点扶持的战略性新兴产业，但不排除未来市场相对成熟后政策退出给本行业带来不利的影响。七、行业竞争格局和主要企业据不完全统计预估，国内第一位是摩托罗拉（2005年通过39亿美金收购讯宝，进军二维码领域），其主要产品是二维码识读引擎模块，年销售额超过1亿美金。其次是卡西欧，代理商是中国维深集团，主要输出终端识读器，年销售额接近1亿美金。第三名是新大陆，主要输出识读引擎和识读器，年销售额大于2亿人民币。第四名是山东新北洋，主要向铁路和银行客户提供条码打印机和嵌入式模块，年销售额过亿人民币。第五名是以龙贝为代表的成长型企业。如下表所示：1、新大陆科技集团新大陆科技集团1994年由18科技人员

21、创办于福建省福州市。新大陆产业横跨物联网、数字电视和环保科技三大领域：是国内领先的集物联网核心技术、核心产品、行业应用和商业模式创新于一身的综合性物联网企业，数字电视综合业务供应商和无线通信设备供应商，和中国唯一掌握矽感科技主要从事二维条码技术和光学影像器件及相关产品的研究、开发、设计、制造及销售。矽感拥有光学芯片测试仪、自动切片机、自动芯片贴片机、自动芯片压焊机、自动封胶机和电脑测试仪等国际先进的生产设备，是国内二维条码技术、产品及应用解决方案提供商，同时为数码影像行业提供解决方案。矽感科技以具有自主知识产权且国际领先的矽感二维条码技术为核心，已形成了从码制标准研发、识读设备生产到解决方案提

22、供的产业体系；建立在矽感核心技术之上的“网格矩阵码”、“紧密矩阵码”被信息产业部颁布为国家电子行业标准（SJ/T 11349-2006, SJ/T11350-2006），填补了我国自主知识产权二维条码标准的空白。2008年12月16日，“网格矩阵码”被国际标准组织AIM Global发布为国际标准。矽感不已在不同的国家申请了170多项专利，其中110多项已被授予专利权。维深电子技术有限公司是维深集团下属子公司之一，专业从事射频识别（RFID）技术在各行业解决方案的开发与销售。依托维深集团在软硬件产品设计研发、生产、服务等方面的强大优势，维深电子形成了基于RFID技术的产业链构架，在射频电子标签

23、解决方案，射频读写设备（RFID Reader）研发生产等方面，形成了一系列产品。通过几年来不懈的努力，维深电子将各种自动识别和数据采集方案成功地应用到社会各个领域，如：物流业、制造业、交通业、政府办公、军队等各行各业。尤其在物流供应链领域，通过把射频识别技术（电子标签）与用户应用系统紧密地结合到一起，为用户提供开放的应用平台设计以及整个价值链的解决方案。维深电子承担了国家十五期间863 RFID专项超高频读写器的开发课题，是信息产业部电子标签工作组成员，中国自动识别协会理事长成员，国家标准物流信息管理标准化技术委员会成员，Auto-ID中国实验室创办者会员。山东新北洋信息技术股份有限公司是中

24、国最大、最有核心竞争力的热打印、特种扫描技术和相关产品的研发和制造企业，是中国条码自动识别技术领域申请专利最多，为数不多掌握核心技术、拥有自主知识产权的主要企业。已形成了票据/标签打印机、收据打印机、嵌入式打印机/单元、特种扫描仪/单元、税控收款机/税控器五大产品体系近40种机型，同时结合产品应用，自主开发了条码识别、图像处理、文档扫描管理和支持多种操作系统平台的设备驱动和应用软件，产品广泛应用于铁路、公路、医疗、税收、邮政、银行、餐饮、商业流通等领域。5、河北广联信息技术有限公司河北广联信息技术有限公司成立于2006年，致力于数字化城市平台的开发和运营，主要研究物联网应用技术在智慧城市、智慧

25、工业、智慧农业、智慧商流等领域的应用。经过多年的技术积累和运营实践，逐渐形成了214发展模式：着力打造二维码解析中心，物联网公共服务推广中心；建设物联网公共信息服务平台；孵化政府管理子平台，行业应用子平台，公共服务子平台和信媒传播子平台。河北广联在一维条码、二维码编码和解码核心技术上涵盖了目前通用的GM码、CM码、QR码和DM码以及一维条码技术。河北广联在二维码领域拥有自主专利技术（一码多识）和多项软件著作权，开展了多项物联网应用试点示范工程，涵盖公共交通、食品安全、人口信息管理、农产品追溯、烟草仓储物流、媒体出版等，包括国内首个城市级二维码应用石家庄市二维码公交公共服务平台、国家计生委重点示

26、范建设项目石家庄市桥东区人口信息服务管理物联网系统平台、北京市大兴区农产品追溯平台、河北中烟智能片烟仓储管理系统、中国改革报物联时代超媒体应用、广州日报超媒体应用等，成为国内首家城市级全面应用的手机二维码应用服务商。6、信码互通（北京）科技有限公司信码互通（北京）科技有限公司于2007年3月从北京振戎融通通信技术有限公司分离出来专门致力于二维码产品的研发。自2007年信码互通成立，根据市场动态及需求，研发及运营二维码相关产品。先后为电信运营商、行业大客户、消费类商户提供二维码相关产品及服务，除了多年来积累的产品开发经验及运营经验之外，也积累了各类用户，产品推广将更标准化，业务扩展将更加迅速。信

27、码互通主要为企业提供物流、溯源、防伪、防窜货一体化解决方案，实现了企业产品物流的精细信息化管理。在主读业务方面，目前信码互通与中国移动、中国联通和中国电信三大运营商紧密合作，协助运营商制定手机二维码应用技术规范，为其开发多款手机二维码应用软件。为多家手机厂商如：索尼爱立信、LG、中兴、宇龙、UT等提供二维码技术服务，开发了一码通，1拍物联，1拍二维码等二维码手机软件。信码互通的被读业务主要以二维码为核心建立开放的二维码电子凭证商务平台，平台可实现电子优惠券、电子会员卡、电子票务、电子提货券等电子凭证类业务。信码互通的二维码识别设备已经被天津电信、天津联通、山东中烟、中联大药房等知名企业应用于积分兑换、电子会员卡、电子提货券、电子折扣券等系统。