教育考试信息化行业分析报告Word格式文档下载.docx

1、国家的政策引导，极大推动了教育考试的信息化发展，为行业的快速成长打下了坚实基础。3、2011年至今：教育考试信息化产品多样化随着科学技术的进一步发展，考试作弊的手段也发生了巨大变化：传统的夹带、抄袭、偷看等作弊手段逐渐被多种形式的替考和高科技无线电传输手段所代替，严重危害国家教育考试的公平、公正和公信。为进一步加强国家教育考试管理，严密防范和严肃查处考试舞弊行为，教育部和财政部于2011 年2 月19 日发布了关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知（教学20111号），对考试信息化建设提出更高层次的要求。文件指出，要大力推进国家教育考试标准化考点的建设工作，建设并完善考试综合业务系统

2、、考生身份验证系统、作弊防控系统、视频及网络监控系统、应急指挥系统，开展标准化考点相关设施建设，加强制度建设和队伍建设。关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知的发布体现了国家对考试信息化建设的重视，引导考试信息化产品紧跟科技发展步伐，向多样化、高科技化、标准化的方向发展。全国范围各级标准化考点的建设为后续考试信息化各种应用产品的推广打下了坚实的基础。二、行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门和监管体制教育考试信息化行业的行政主管部门为工信部和教育部。工信部的主要职责为：指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；研究拟定行业发展战略、

3、方针政策和总体规划；根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植行业的发展，指导产业结构、产品结构调整。教育部及教育部考试中心，各省、市、县级教育厅（局）及教育考试院，高等学校招生委员会办公室，高等教育自学考试办公室等部门负责推进国家教育考试信息化的建设工作：制定教育考试信息化建设目标和主要内容，制定符合实际的教育考试信息化建设实施方案及产品技术规范，组织建设工程的招标、实施与验收。此外，教育考试信息化建设的网上巡查系统涉及摄像头等安防类产品，安防行业行政主管部门为公安部及各省市级公安机关。各省市级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构对安防行业实行行政管理，主要负责安防产业政策的制定，并监督、

4、检查其执行情况，研究制定安防行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。2、行业主要法律法规和产业政策三、行业基本情况和市场规模1、行业发展状况（1）教育信息化教育信息化是指运用现代信息技术，不断改进教育教学，培养、提高学生的信息素养，促进教育现代化的过程，教育信息化是实现现代信息技术与教育整合的过程。教育信息化可以分为三个领域：学校信息技术教育领域、远程教育领域、教育管理和信息技术培训领域。学校信息技术教育包括建立各种信息技术设施、开发各科电子教材， 建立教学信息资源库、将信息技术与课程教学相互整合；远程教育主要为各级各类教育服务的软件

5、开发基地，促进优秀教学方案快速形成优秀教学软件；教育管理和信息技术培训领域主要是建立和完善学校教育管理信息系统，如教学计划管理系统、计算机辅助测验系统、学习监控系统、课堂信息处理系统、学校机关办公自动化系统等。中国的教育信息化经过十多年的建设，基本普及了电教设备，但是对于教育管理需求的系统建设才刚刚开始，优质教育信息资源总量不足、基础设施不够完善、统筹管理比较薄弱等问题依然存在，推进教育改革的过程中，教育管理系统的需求将更加迫切。根据教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）对未来10 年的教育信息化建设的指导意见和总体方向，以及2012 年4 月刘延东副总理关于全国教育信息化工作电视电

6、话会议精神，主管部门对于教育信息化建设方向的政策和指引明确了未来方向，就是在现在电教馆、宽带以及机房的基础上，建设更多的管理信息系统，管理教务内容、管理教学资源。目前国内教育的核心问题包括教育资源不平衡、总体的教学效率偏低、以及体现到学生个体教育上无法做到因材施教。解决这些教育的内在需求需要从教育制度改革的宏观层面着手，而在微观的解决方法上，IT 系统的支持更关键，包括教学资源共享平台、教学资源运营系统、教学数据分析、个人学习空间以及教育管理系统等各类IT 系统，都能从不同的层面解决教育中存在的问题以及提升教育水平的内在要求。IT 系统建设将涵盖各级教育管理部门和教育机构，包括教育主管部门、培

7、训机构、高校、职业教育以及中小学基础教育，而信息化建设进度从多媒体教室和基础网络宽带逐渐演化到数字化校园、教育区域管理平台、教学优化系统、教学资源共享平台以及个人学习社区等各种形式。（2）教育考试信息化教育考试信息化建设包含在教育管理信息系统当中，是教育信息化建设的重要组成部分，是落实国家教育中长期发展规划纲要的重要举措。根据我国教育考试的实际情况和教育部“统一部署、分步进行”的整体建设规划，现阶段国家教育考试信息化建设的重点主要包括网上巡查系统、应急指挥系统、身份认证系统、作弊防控系统等考中产品为主的标准化考点建设。从2007 年国家开始教育考试信息化统一建设以来，教育考试信息化的建设正朝着

8、纵向和横向两个方向发展：纵向以网上巡查系统、应急指挥系统、身份认证系统、作弊防控系统等多种功能教育考试信息产品建设为主；横向以高考、研究生入学考试、成考、自考等不同教育考试考点的建设为主。国家教育考试信息化的建设是一个长期的、持续的、不断发展的过程，最终将实现国家、省、市、县、学校五级互联互通的实时、高效、可信的信息化管理与服务体系。此外，由于我国经济发展的不平衡导致优质的教学资源和师资力量主要集中在东部及沿海发达地区，通过使用共享优质教学资源的多媒体教学方式可以弥补及减少各地教学资源不均衡现状，进而提高我国教育的整体教学水平，实现教育的平等性。相比于发达国家，多媒体教学在我国现阶段教学中，整

9、体仍处于落后水平。目前已建设的多媒体教育系统覆盖范围有限，且部分地区的多媒体教学系统技术水平落后，面临更新换代的需求。同时，现有的多媒体教学系统功能单一，满足教学要求能力较低，难以实现网络互动教学、教学过程全程录播、优质课件点播等教学需求。此外，大多数学校目前都已经建设了教育考试网上巡查系统，但是大多数学校基本上只在各类考试的时候使用网上巡查系统，平时教学和管理上这套系统几乎处于闲置状态，通过网上巡查系统升级可以实现对老师和学生行为规范进行日常管理，有利于提高网上巡查系统的使用效率，减少资源浪费。从2007 年统一部署建设教育考试信息化工程以来，国家在全国数十万教室内配备了摄像头、流媒体服务器

10、等音视频编解码设备。为提高现有设备的使用效率，教育部要求国家教育考试标准化考点的建设需有机整合现有考点设施和网络资源，统筹考虑考点学校多媒体教学管理、校园安全防护等信息化基础建设需要，做好顶层设计、投入保障和组织实施工作。因此，加快覆盖全国范围内的多媒体教学系统的建设，实现优质教学资源共享和教学管理，建设覆盖全国范围的校园安全监控系统，实现对校园环境的全方位智能化录播监控维护校园安全，保障学校生命财产的安全及日常教学活动的正常开展是国家教育信息化建设的重要任务。2、市场规模根据国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）的相关要求，各级政府要优化财政支出结构，统筹各项收入，把教育

11、作为财政支出重点领域予以优先保障，提高国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例，2012 年达到4%。根据教育信息化十年发展规划（2011-2020 年（征求意见稿）中关于制定教育信息化建设和运行维护保障标准，明确教育信息化经费在各级政府教育经费中的比例不低于8%的要求，同时根据教育信息化十年发展规划（2011-2020年）（教技20125 号）中在教育投入中加大对教育信息化的倾斜，保障教育信息化的发展需求的相关要求，可以预计未来财政性教育经费支出占国内生产总值的比例，以及教育信息化支出占财政性教育经费支出的比例均将保持稳定。按照我国2012 年国内生产总值51.93 万亿元估算，未来我国每年

12、财政性教育支出将超过2 万亿元，预计教育信息化市场规模或潜力至少在千亿元以上，教育信息化产业具有良好的发展前景和广阔的市场空间。按照计世资讯的调查和预测，2013 年教育信息化投入约525 亿元，行业约保持18%-20%的成长性。按照第三方的统计数据来看教育信息化的投入规模仍将保持较高的增长速度。就教育考试信息化而言，我国教育考试涵盖范围广泛，包括高考、自考、成考和研究生入学考试等国家教育考试，以及大学生英语四六级考试、计算机等级考试、专业技能证书考试、公务员考试等多项非学历考试。各种国家教育考试和非学历考试的参与人数庞大，社会关注程度高，考试的组织与管理难度较大，国家对其安全保密和考务管理工

13、作十分重视。根据教育部统计数据，2012 年全国参加高考的人数约915 万人，参加研究生入学考试的人数约165 万人，参加成考的人数约为364 万人，参加自考的人数约295 万人，各类国家教育考试合计人数超过1,700 万人。相比于高考、成考等国家教育考试，非学历考试种类繁多，涉及多种行业，受到了社会不同群体的关注。在各类非学历考试中，仅大学英语四六级考试一项，在2012 年参考人数约为938 万人，超过同年高考参考人数。教育考试信息化行业的市场规模和国家教育考试的规模成正相关关系。根据教育部“统一规划、统一标准、统筹协调、分步实施、高效务实”的指导思想，国家教育考试标准化考点建设将从建设标准

14、化高考考点开始，逐步推向其它各类重要考试，最终建成统一的、互联互通的国家教育考试信息化管理体系，全面提升国家教育考试管理水平和服务质量。目前，国家教育考试信息化主要以高考标准化考点建设为重点，随着标准化考点的建设向成考、自考、研究生生入学考试、中考以及各种非学历考试的扩展，加上教育考试信息化系统向多媒体教学、学生评价，校园安全监控等其他教育信息化系统的扩展融合，行业前景广阔。同时，由于软件及信息化设备的使用特点，本行业用户对运维服务及产品的更新升级方面有着稳定的需求。现有电子产品的使用寿命一般为5 年，为保障国家教育考试信息化系统的正常使用，需要对产品进行定期维护和更新换代。2013年7 月教

15、育部、财政部、人力资源和社会保障部就进一步加强教育管理信息化的工作下发通知，明确要求各地和学校要加快管理信息系统实施进度，各级财政部门按规定统筹现行相关经费渠道、增加经费支持等方式，做好省级数据中心建设、教育部配发管理信息系统的部署实施和培训应用、信息系统开发与升级、信息安全建设等工作，并将系统建设、系统应用和日常运行维护与服务费用纳入年度预算，保障系统建设和运行维护的需求。从2007 年国家标准化考点建设开展以来，部分产品的使用期限已超出了3 年保修期，提出了运维服务和更新换代的需求，这都将为教育考试信息化行业提供持续不断的稳定需求。此外，教育考试信息化产品不仅可以用于教育考试领域，在通过适

16、当的改造之后，还可有效地用于金融、交通、公共安全等多个行业中，实现同一技术在不同行业中的应用，进一步拓展了教育考试信息化产品市场空间。四、行业竞争格局由于国家教育考试信息化的建设体系由上到下分为国家级、省级、市级、县级和学校级五个层次，在建设下级标准化考点的过程中，教育部门倾向于选择与上级部门相同的产品供应商，以更好地满足平台与系统之间的有效兼容，达到更好的互联互通的效果。因此，行业内的先入者在建设完上级部门有关设备的基础上，对行业客户具有锁定效应，对新入者形成了壁垒。同时，对于需要进行入围测试的招标项目，参与国家标准化考点网上巡查项目建设的厂商须符合教育部门颁布的技术标准，只有通过了教育部考

17、试中心等有关部门检测及认可的厂商才能成为标准化考点的产品提供商。因此，行业的竞争主要体现在同时具有技术优势和客户积累优势企业之间的竞争，竞争程度较小。1、网上巡查系统主要企业（1）北京竞业达数码科技有限公司北京竞业达数码科技有限公司成立于1997 年，总部位于北京中关村科技园。该公司是从事现代教育技术装备开发、生产及教育信息系统集成的高新技术企业，为国内教育领域提供多媒体网络教学设备及校园网综合解决方案。该公司的主要业务为网络化、数字化多媒体教室建设和全数字多网合一的多媒体校园网的建设。（2）杭州恒生数字设备科技有限公司杭州恒生数字设备科技有限公司是杭州恒生电子集团有限公司下属的一家高新技术企

18、业。该公司是以自主音视频编解码技术为核心的产品生产商，为安防行业经销商、系统集成商提供数字监控产品和行业解决方案。该公司的主导产品为数字硬盘录像机、网络视频服务器、数字视频矩阵、网络控制键盘、硬盘存储柜、视频集中转发服务器等。2、应急指挥系统主要企业（1）Polycom宝利通（Polycom Inc.）是1990 年成立的一家美国专业提供全套会议产品的厂商，开发、制造和销售高质量的视频会议系统、IP 会议系统、会议电话系统。该公司市场占有率多年来持续保持全球领先，1999 年进入中国市场，在国内具有较高的品牌优势。（2）Tandberg Telecom AS腾博通信公司（Tandberg Te

19、lecom AS）是腾博集团（Tandberg）下专业从事视频通信业务的子公司，是全球领先的视频会议解决方案的供应商。公司致力于视频会议系统的设计、开发和制造，为用户提供销售、技术支持及多种增值服务方案，已为上百个国家的用户提供销售和支持服务。（3）苏州科达科技股份有限公司苏州科达科技股份有限公司是领先的视讯与安防产品及解决方案提供商，致力于以视频会议、视频监控以及丰富的视频应用解决方案帮助政府及企业解决可视化沟通与管理难题。科达公司成立于1995 年，总部位于苏州，在中国31 个省市设有分支机构，在新加坡和美国设有海外机构，目前拥有员工2500 多名。3、身份认证系统主要企业（1）广东启明科

20、技发展有限公司广东启明科技发展有限公司是一家教育招生考试信息化服务提供商。公司主要为用户提供招生考试管理信息平台、网络化考试平台、教育资源管理平台等解决方案和技术服务。（2）山东山大欧玛软件有限公司山东山大欧玛软件有限公司是山东大学控股的高科技企业，致力于我国考试领域的软硬件研究、开发及数据处理服务。（3）深圳市海云天科技股份有限公司深圳市海云天科技股份有限公司是一家考试评价和教育测评服务提供商，致力于网上评卷、教育测评、智能考试、考务管理标准化、教育管理信息化等技术的研究、开发与服务。4、作弊防控系统主要企业（1）江苏跨域信息科技发展有限公司江苏跨域信息科技发展有限公司是一家集数字通信设备系

21、统研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。（2）北京洪威金铃铛科技发展有限公司北京洪威金铃铛科技发展有限公司是国内提供考场、会场安全技术防范产品及解决方案的生产厂商。公司生产的作弊防控设备包括增强型/专业型/金属壳手机信号屏蔽仪、WB611系列第六代屏蔽器、WB811系列第八代屏蔽器等。（3）北京国瑞维讯科技有限公司北京国瑞维讯科技有限公司成立于2007 年，是一家以自主研发高科技产品为主，辅之以从事大型信息系统集成业务的高科技企业。五、行业的进入壁垒1、技术壁垒（1）复杂网络环境下的传输技术壁垒国家教育考试标准化考点的建设由教育部统筹规划，采用国家级、省级、市级、县级、学校级分级建设，分

22、级管理的模式，坚持全国统一管理规定、全国统一功能要求、全国统一技术标准，最终建设成全国五级联网的、互联互通的国家教育考试指挥、管理、监控体系。在实际建设中，设备及方案提供商为实现全国标准化考点的五级联网和互联互通，需解决复杂网络环境的传输问题。首先，标准化考点采用国家级、省级、市级、县级、学校级五级树状网络架构，包含数十万个考场终端，网络体系庞大，对产品设备的兼容性、稳定性要求较高。尽管标准化考点建设要求采用统一的产品技术标准，但仍然存在因产品性能细微差别而导致网络数据传输不稳定的情况，需要厂商根据具体问题的不同进行分析解决。同时，在考试进行期间，各系统设备还面临着短时间内并发性数据传输量较大

23、的网络传输问题，对厂商处理海量数据传输的技术实力要求较高。其次，标准化考点建设包含网上巡查系统、应急指挥系统、身份认证系统和作弊防控系统等多个系统。出于节约成本的考虑，教育部采用专线网络和互联网络共存的网络传输模式，对于信息安全性高、网络带宽要求严格的应急指挥等系统使用专网传输，对于数据量大、信息安全要求级别低的网上巡查系统使用成本较低的公网传输。同时，在标准化考点建设之前，全国有多个省市地区建设了地方性的教育局域网，用于传输有关教育信息数据。教育部要求各地建设标准化考点的过程中要充分利用已有的系统和资源，兼顾各地区已建设的类似系统。因此行业厂商在建设标准化考点时，需面临公网传输、专网传输、教

24、育局域网传输等多种不同的网络传输环境，如何适应不同网络的传输环境并处理好不同网络系统间的对接将为行业厂商提出较高的技术要求。综上，标准化考点建设需面临网络系统庞大、数据流并发性高、网络环境复杂等多种网络传输问题，对行业新入者形成技术壁垒。（2）行业应用技术多样化壁垒教育考试标准化考点的建设包含网上巡查、应急指挥、身份认证、作弊防控等多个子系统，要完成多个子系统的整体建设，实现各子系统之间的联动，建设厂商不仅需要掌握平台构建技术、海量数据传输及存储技术、数据转发技术等多项平台管理技术，还需要掌握多项子系统特有技术：网上巡查系统和应急指挥系统以视频监控和视频会议技术为主，包括音视频编解码技术、音视

25、频数据网络传输技术等；身份认证系统需运用面相识别技术、指纹识别技术、RFID 技术等；作弊防控系统需运用无线电信号侦测技术和阻断技术。受教育行业用户需求的影响，教育考试信息化产品种类越来越多，科技含量越来越高，个性化发展趋势明显，行业新入者需掌握多种不同领域的信息化技术才能满足标准化考点建设的实际要求，从而形成了进入壁垒。（3）技术综合应用壁垒随着信息技术的不断发展，用户对教育考试信息化产品的种类及功能的专业化需求日益复杂。行业竞争厂商需要根据教育考试行业的实际情况进行持续的技术创新研发，将自身积累的行业经验与对客户需求的深入理解相结合，对信息行业的多项技术进行开发研究，针对客户的需求提供从系

26、统方案设计、软硬件产品研发生产、系统部署实施安装到持续运营维护服务在内的综合性解决方案。与行业实例相结合的持续研发是行业内综合方案提供商保持竞争优势的关键所在，新的行业进入者在短期内难以做到，从而形成了进入本行业的壁垒。2、客户壁垒教育考试信息化产品的最终需求者主要是国家各级教育部门及学校。教育行业的客户对信息化产品的稳定性、可靠性要求较高，在产品质量合格的情况下，一般不轻易更换厂商。同时，为保障教育考试信息化产品在考试期间的正常使用，需对有关产品进行日常维护和使用前调试，行业竞争厂商可通过提供运行维护、功能检测等服务加强本行业的客户锁定效应。因此行业招标时，客户倾向于选择熟悉国家技术标准、具

27、有行业成功应用案例的行业内知名厂商。此外，由于国家教育考试信息化的建设体系由上到下分为国家级、省级、市级、县级和学校级五个层次，在建设下级标准化考点的过程中，教育部门倾向于选择与上级部门相同的产品供应商，以更好地满足平台与系统之间的有效兼容，达到更好的互联互通的效果。3、产品资质与标准壁垒教育部要求各省市在标准化考点的建设过程中坚持“三统一”的原则，即全国统一管理规定、全国统一功能要求、全国统一技术标准，坚持全国统一的信息技术标准和工作软件。国家教育部考试中心从2007 年开始，先后发布了国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范、考试类突发事件应急处置预案等多个系统的产品标准，并在全国范围内进

28、行了多次平台系统关键设备的测试，只有通过了国家或省市教育部门统一测试的产品才可以被用于国家教育考试标准化考点的建设。行业新入者由于不熟悉相应产品的技术标准和规范，在短时间内难以通过国家产品测试，产品不能被市场接受，因此形成了进入本行业的产品资质与标准壁垒。六、行业利润水平的变动趋势及变动原因教育信息化行业技术含量高，产品定制化程度较高，业内主要企业具有较强的产品优势，产品附加值较高，因而企业利润率水平较高。目前教育信息化行业内企业数量不多，企业在产品定价方面具有一定的优势。同时，由于学校及教育部门对教育信息化产品的要求较高，主要关注产品的性能、质量、稳定性和运维服务的质量，这对教育信息化产品生

29、产企业的产品定价也较为有利。七、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家信息化发展战略及产业政策支持教育信息化十年发展规划指出，到2020 年要全面完成教育规划纲要所提出的教育信息化目标任务，形成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，通过优质数字教育资源共建共享、信息技术与教育全面深度融合等手段基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖，教育管理信息化水平显著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。（2）政府加大教育投入力度国家针对教育投入的保障，先后出台了一系列加大财政教育投入的政策措施。在各地区、各有关部门的共同努力下，我国财政教育投入持续大幅增长。20012010 年，公共财政教育投入从约2,700 亿元增加到约14,200 亿元，年均增长20.2%，高于同期财政收入年均增长幅度；教育支出占财政支出的比重从14.3%提高到15.8%，已成为公共财政的第一大支出。财政教育投入的大幅增加，为教育改革发展提供了有力的资金支持。如上表所示，财政支出中的