罗思敏韩业银行深圳分行竞争战略分析竞争战略分析Word格式.docx

1、2.实行市场追随者的战略选择 19五、结语 20注释 21参考文献 21致谢 21英文摘要（关键词） 21韩业银行深圳分行竞争战略分析罗思敏（学号：2003041015）管理学院工商管理系工商管理专业 指导教师：崔世娟【摘要】 本论文从外资银行韩业银行深圳分行的角度，运用文献分析和实地调研方法，通过PEST分析、五力模型、主要竞争对手分析等工具对韩业银行深圳分行在中国的发展现状及面临的新的竞争环境进行深入分析，同时通过对企业的自身地位及具体情况进行分析，推断出韩业银行深圳分行在中国正面临着极大的发展机遇，但也面对着比以往更为激烈的竞争，从而制订出韩业银行应采取的战略定位，提出对企业的良性发展有

2、一定成效的建议。【关键词】 韩业银行深圳分行；外资银行；战略分析；战略选择与制定 前言韩业银行深圳分行成立于2005年8月，是韩国前三大商业银行韩业银行的分行之一。在此之前，其母行已在上海、北京和世界十多个国家和地区开设了分行。韩业银行深圳分行注册资本为2亿人民币。至2006年末，其全行总资产为6.5亿元，年末存款余额1.44亿元，各项贷款余额4.8亿元，2006年实现营业收入1. 44亿元。我国在加入WTO五年后，于06年11月颁布了中华人民共和国外资银行管理条例。该条例的发布实施标志着我国银行业全面对外开放，同时也意味着外资于内资银行站在同一起跑线上。该条例的出台，将会对包括韩业银行在内的

3、所有在华外资银行的战略调整作出重要影响，为其在华的发展规划指明了方向。这段时间，对于外资银行来说是发展的关键时刻，每家外资银行都应重新审视自己，研究环境，从而制定出适合自己的发展战略，这样才能在全面开放之时，取得在中国市场上的比较有利的战略地位。在这样的形势下，对于在华外资银行面临的市场环境和相应的战略的研究显得很有必要。本文旨在解决的问题是：面对日渐激烈的竞争环境，作为一间年轻的外资银行分行，韩业银行深圳分行应如何进行战略环境分析，如何制定出切实可行的企业战略，以使本企业获得高于同行的发展速度，最终实现企业价值的最大化。本文结构和内容安排：本文首先对韩业银行深圳分行所处的外部环境进行分析。对

4、企业外部环境的分析包括企业的宏观环境（政策法律环境、经济环境、社会环境、技术环境等）分析，波特五力模型的中观环境分析以及主要竞争对手分析。通过外部环境分析，力求找出外部环境为企业所提供的可以利用的发展机会以及外部环境对企业发展所构成的威胁，以此作为制定战略目标和战略的出发点、依据和限制的条件。其后，本文对企业的内部环境进行了分析，对企业自身的内部条件和能力加以评估，以此得出企业的优势和劣势。最后通过SWOT分析，结合多种战略选择及制定，最终确定出企业的战略规划。一、公司简介2005年8月，韩国前三大银行之一，韩业银行在深圳开设分行。它是其母行在中国内地开设的第三家分行。由此，韩业银行初步实现了

5、该行在华中、华北和华南三个地区的战略布局。深圳是华南地区的中心城市，而韩国与广东省的贸易额占韩国与中国贸易总额的五分之一，因此设立深圳分行对服务华南地区的韩资企业具有十分重要的意义。韩业银行深圳分行的营运资金为2亿人民币，目前共有员工数量15人，其中中国职员12人，韩国高层3人。该行在2006年年末营业收益为1.8亿元。目前该行只在深圳市中心开设一间分行，暂时还不能经营人民币业务，只能经营外汇业务。同时，该行目前的客户主要是在深以及珠三角地区居住的韩国居民和来华投资的韩国企业。随着我国履行WTO承诺对银行业进行全面开放，韩业银行也加快了进攻中国市场的步伐。由于人民币业务将成为中外资银行竞争最为

6、激烈的领域，因此，韩业银行打算在中国设立法人银行，在享受“国民待遇”的同时与其他在华外资银行展开更为激烈的竞争。本文将运用企业战略管理的理论和方法，在新形势下，对韩业银行深圳分行的竞争战略研究做出探索，为企业的良性发展提出有一定成效的建议。二、韩业银行深圳分行外部环境分析企业与其外部客观的经营条件、经济组织及其他外部经营因素之间处于一个相互作用、相互联系、不断变化的动态过程之中。对企业的外部环境进行分析的目的就是找出外部环境为企业所提供的可以利用的发展机会以及外部环境对企业发展所构成的威胁，以此作为制定战略的出发点、依据和限制的条件。本文将从宏观环境分析、行业分析和主要竞争对手分析三方面对该企

7、业的外部环境进行分析。（一）宏观环境分析 本文将通过对企业宏观环境分析的常用方法PEST分析法对韩业银行深圳分行所处的宏观环境进行分析。所谓PEST分析法是指通过对企业的PPolitical（政治法律环境），EEconomic（经济环境），SSocial（社会与人口环境）以及TTechnological（技术环境）对企业所处的宏观环境进行分析。1.政治与法律环境我国自改革开放以来，金融业便从原来中国人民银行一统天下的状况发展到今天银行、保险、证券业齐头并进，金融体系比较完整、金融市场参与主体多样化的局面。回顾我国政府对银行业开放的政策变化，以我国加入世贸组织为时间分界，大致可以分为两个阶段：第

8、一阶段从改革开放之初至加入世贸组织前。1979年，我国批准设立第一家外资银行代表处日本输出入银行北京代表处，拉开了我国银行业对外开放的序幕。这一阶段的开放主要是配合国民经济的发展和引进外资，开放措施带有“试点”特征，没有开放时间表。这一时期，我国对外资银行的监管侧重于以限制性措施为主。第二阶段从加入世贸组织至今，我国认真履行承诺，按照入世承诺时间表，逐步开放外资银行经营人民币业务的地域范围和客户对象范围。这一时期，中国政府为了履行给予外资银行国民待遇的承诺，将对外资银行的监管转变为以审慎性措施为主，实行符合国际标准和更加审慎的政策，逐步统一中外资银行政策。从中国银行现有的银行法制看，中国的银行

9、法律体系已基本建立起来。目前，我国对外资银行监管的主要法律法规主要有：中华人民共和国外资银行管理条例、中华人民共和国银行业监督管理法、中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国行政许可法、外资金融机构驻华代表机构管理办法、外资银行并表监管管理办法、委托注册会计师对外资金融机构进行审计管理办法、外资银行外部审计指导意见等等。其中，备受瞩目的中华人民共和国外资银行管理条例于2006年11月15日正式发布，它标志着中国加入世贸组织五周年和实现全面开放金融市场的承诺，同时该条例的发布业意味着外资于内资银行将站在同一起跑线上。根据条例的规定，中国将全面履行入世的承诺，面向外资银行全面开放人民币零售业务，其

10、中一个基本的向导是鼓励外资银行在本地注册，注册后将获得完全的人民币零售业务资格，还将获得从事银行卡业务以及咨询服务的业务。这个规定，对于外资银行，包括韩业银行来说无疑是翘首以盼的。该条例的出台，将会对韩业银行在华的战略调整作出重要影响，为其在华的发展规划指明了方向，甚至可以说，企业未来5年10年的战略规划将会是基于该条例的基础上制订的，因此，有必要对该条例进行一些说明。下表是对该条例的一个总括：表1中华人民共和国外资银行管理条例要点整理注册资金最低限额10亿人民币：条例规定，外商独资银行、中外合资银行的注册资本最低限额为亿元人民币或者等值的自由兑换货币。注册资本应当是实缴资本。约束条款擅自改变

11、利率将受罚：条例同时对外资银行营业性机构进行了约束，外资银行如有违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率等四种行为，将由国务院银行业监督管理机构进行不同程度的处罚。业务范围获取吸收公众存款权利：条例的业务范围条款指出，外资银行经国务院银行业监督管理机构批准，可以经营吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款等人民币与外币业务。条例还规定，外国银行分行经批准，可以经营被批准的部分或者全部外汇业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务。监管措施国家可撤换其高管人员：条例规定，外资银行应当接受银行业监督管理机构依法进行的监督检查，不得拒绝、阻碍。国务院银行业监督管理机构根据外资银行营业性机构的风险状况，

12、可以依法采取责令暂停部分业务、责令撤换高级管理人员等特别监管措施。资料来源：新华网（2006年11月16日）2.经济环境经济环境是指客户在战略制定过程中，必需考虑的各种国内外经济条件、经济特征、经济联系等多种因素。（1） 经济总量。首先分析经济大环境中国经济情况。中国是全球经济增长最迅速的国家之一。过去十年中，中国经济高速发展，年均GDP增长率达9.8（见图1）图1 2002-2006年国内生产总值（GDP）及其增长速度 资料来源：中华人民共和国国家统计局统计公报韩业银行作为在深圳开设分行的金融企业，必然会受到深圳市经济发展的影响和制约。根据深圳统计局公布的数据，2006年深圳全市生产总值56

13、84.39亿元,比上年增长15.0%，经济总量位居全国大中城市的第四位。（2） 金融产业形势。外资银行业务发展进入人民币时代。随着中国加入WTO后银行业务限制的逐步开放，获准从事人民币业务的外资银行将不断增多，因而可以直接增加外资银行人民币业务量。再者，中国近几年明显出现了外资银行积极增设分支网点的现象，深圳已有12家银行增设22家支行，人民币业务量明显增加。近两年在深外资银行本外币业务增长迅速，到06年末为止其总资产已占全市的7.8%。（3） 固定资产投资。2006年深圳全社会投资保持增长态势，房地产投资回升。2006年，全社会固定资产投资完成1272.26亿元，比上年增长7.7%。其中，基

14、本建设投资639.68亿元，增长6.6%；房地产开发投资460.68亿元，增长速度止跌回升，增长8.7%；更新改造投资138.99亿元，增长21.7%；其他投资32.91亿元，下降24%。（4） 进出口贸易。2006年全市外贸进出口总额为2374.11亿美元，比上年增长29.9%。全市外贸出口在多年基数大，高增长基础上，全年仍保持快速稳定的增长势头，并呈现不断走高态势。全年出口总额达到1361.08亿美元，增长34.1%，连续十四年居全国大中城市榜首。全年进口总额超过千亿美元，达1013.03亿美元，增长24.6%。从外贸出口结构看，一般贸易、民营企业出口增长迅猛，占出口总额比重上升；进料加工

15、出口,机电产品和高新技术产品出口快速增长。从07年3月21日举行的深圳市四届人大三次会议上发表的工作报告上看，综合考虑各方面的因素，今年深圳市经济社会发展的主要预期目标和约束指标是：本市生产总值增长13%；城镇登记失业率控制在3%以内；居民人均可支配收入增长7%。深圳的经济发展还是让人看好的。3.社会和人口环境韩业银行深圳分行的主要客户对象是韩国企业和韩国居民，因此在深韩国企业数量和韩国居民人数与银行业务的发展有着很大联系。据统计，深圳目前有三万多韩国人，主要居住在华侨城、东海花园以及南山的深圳大学附近。在深圳的韩国人主要从事的行业有：大企业的派遣人员（30），贸易业（50），个体经营商饮食，

16、美容等（20）。1深圳市人口基本情况。深圳现有常住人口约900万，其中户籍人口约200万。另据居民家庭抽样调查显示，在06年，居民人均可支配收入22567元，比上一年增长5%，居民人均消费性支出16628.16，增长4.5%。2居民收入相应增加，生活水平逐步提高。4.技术环境现代银行的竞争，某种程度上讲，是一场现代技术的竞争，技术的优先和信息的先导给银行竞争创造了优势。可以说，现代信息技术的进步与现代银行的发展是相互促进的关系。二十世纪90年代以来，以互联网为代表的信息技术取得了飞速发展，互联网在金融领域里的革命渐渐地渗入了整个行业，并且以出人意料的速度、以各种各样的形式构成了对业界的新挑战。

17、传统的商业银行在网络技术的影响下，不可避免地电子化、网络化。60年代初西方商业银行开始电子化，先后经历了后台业务处理电子化、前台业务处理电子化、业务电子化处理中心等几个阶段，到现在，ATM机、POS机、Call Center电话银行中心、WAP移动电话银行、电视银行、PC银行、虚拟银行等得到更广泛的应用。在内部，商业银行推行管理信息系统（MIS），MIS的建立，使银行各层次的管理人员、分析决策人员、客户经理都可以拥有和运用大量的信息，消除了信息传递缓慢和信息不对称的弊端，增强了内部控制、分析研究和决策的能力。迅猛发展的网络新经济对传统银行业的产生了不少冲击。金融业的未来发展趋势将呈现更加趋向综

18、合服务行业的特征：业务处理电子化、网络化、内部管理信息化、业务综合全能化。3 （二）行业结构分析五力模型分析由于行业结构影响企业的竞争行为并决定了行业的获利性，所以，行业结构分析有助于企业明确应该怎样通过适当的战略来改变行业结构和竞争行为，并进而增加行业的盈利性；同时，通过行业结构分析，了解企业应该如何竞争来满足顾客需求，也有助于企业认识和明确行业内竞争优势的来源，从而充分利用各种机会。从行业进入的角度看，随着改革开放的深入，我国银行业从业家数不断增多，不同规模，不同产权性质的银行大量出现，原来的高度垄断不断被削弱，银行业已初步形成垄断竞争的市场结构。从整个金融业来看，尽管银行业仍然是金融业中

19、举足轻重的老大，但保险业和证券业在我国已得到了长足的发展沪深两市的成立与发展，使得证券业在我国国民经济发展中的作用越来越显著，各类保险公司的建立、保费收入不断增加，在国民经济中地位也开始瓜分金融市场。图2中国金融行业结构图要制定适合商业银行发展状况的战略，就必须对行业的竞争态势的发展趋势有一个基本的了解。五种力量模型由美国战略专家迈克尔波特提出，专门用于分析某一特定行业的竞争程度，在每一种力量中，在若干要素的影响下，行业竞争程度将会加剧或减低，我们将针对这五种力量对韩业银行所处的金融环境进行现状分析及未来预测（见图3） 图3韩业银行的五力竞争图1.现有竞争对手之间的竞争商业银行之间的竞争对于深

20、圳的金融市场，以下因素会使银行间的竞争变得更加激烈：竞争者能力均衡、对银行存款的社会需求将进一步下降、用户可以很方便地更换品牌、固定成本极高、竞争对手退出壁垒极高。改革开放以来，我国目前已形成了国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三个层次的国内商业银行以及外国银行分行、合资银行、独资银行、外资财务公司和外国银行代表处组成的结构体系，竞争日益激烈。我国在加入WTO五年后，即06年12月开始实施外资银行管理条例，它标志着我国的银行业全面对外开放。这是企业的机遇，也是挑战。因为这预示着，企业除了要继续面对中国内资银行的强大攻势外，还要不断受到其他外资银行对中国市场的进攻。深圳是金融产业发达的地

21、方，金融结构体系较为完整，在深的所有银行均成为韩业银行深圳分行的强有力的竞争对手。就内资银行来说，他们具有资金实力雄厚、网络覆盖广、风险控制机制完善、业务开展全面等优势，而且有国家信誉作为担保，因此居民选择四大国有银行也就成了理所当然的事情。但他们均受到管理层次多、信息传递缓慢、管理机制不活等典型的“国有病”对经营的影响。就其他外资银行来说，他们具有多样化的金融产品服务，但是鉴于我国处于刚刚对银行业全面开放的阶段外资银行要想取得国民待遇还得申请审批为“法人银行”，因此这就存在一个时效性和滞后性的问题，也就是说，外资银行可以全面对中国普通居民开放还不能是一两天的事情。2006年末深圳银行业金融机

22、构存款余额首超万亿大关，达到10510亿元，增长11.3；贷款余额则突破8000亿大关，达到8327亿元，增长10.3。从以上数据可以看出，未来几年中，深圳经济的稳定高速发展，需要大量的资金支持，存贷规模必将稳步增长。深圳银行业机构的整体状况经过几年自身改重组、提高经营管理水平以及外部银行业监管得强化等，正在发生巨大的根本性变化。随着中国金融市场的开放，中国的金融行业的竞争将越趋激烈。韩业银行深圳分行将会面对越来越激烈的行业内竞争。2.潜在进入者的竞争（1） 行政壁垒（见图4）。4商业银行是受我国政府高度管制的行业，设立商业银行必须经相关部门审查批准，未经批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存

23、款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。由于审查的不可量化性而操作性大，它是银行最难突破的关卡之一。 图4潜在进入者的行政壁垒（2） 资本要求。根据中华人民共和国商业银行法第十三条规定：“设立全国性商业银行的注册资本最低限额为十亿元人民币。设立城市商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币，设立农村商业银行的注册资本最低限额为五千万元人民币。”根据中华人民共和国外资银行管理条例规定：“外商独资银行、中外合资银行的注册资本最低限额为亿元人民币或者等值的自由兑换货币。注册资本应当是实缴资本；外国银行分行应当由其总行无偿拨给不少于2亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。”（3）

24、销售渠道和产品差异。服务网点仍将是商业银行服务和产品销售的主要途径，现有银行己广泛的客户基础，新进入者必须不断创新产品，否则难以吸引客户。目前，在金融网络技术发展的背景下，银行的业务边界己日渐模糊，一些IT企业、工商企业开始尝试介入金融服务业，它们崭新的运作模式相信会给银行带来一定的冲击。因此，虽然潜在进入者要进入中国的金融业有一定的壁垒影响，但是韩业银行所面对的潜在进入者的威胁还是不能小看的，随着以后资本市场的扩大和金融市场的成熟，将会有更多行业涉足到银行业。3.潜在替代品的竞争替代品的威胁替代品是指能部分或全部替代某一产品。长期以来，人们形成了这样一种思维定势：经济金融的资金基础在商业银行

25、，现代商业银行是各国经济活动中最主要的资金集散机构和金融体系中最重要的组成部分。然而，随着金融自由化、金融电子化和金融证券化的蓬勃发展，资金需求者的融资渠道越来越多样化，银行客户群体与结构发生变化。具体表现在：（1） 直接金融的发展使企业融资者更多地依赖债券或股权融资方式以获得长期的资金支持，从而相对减少了对商业银行信贷资金的需求。（2） 非银行金融机构大规模涉足银行业，加剧了市场竞争的白热化程度。非金融机构，包括IT企业、商业融资公司和拥有庞大销售网络和广泛客户基础的工商企业等，也被允许涉足银行领域，银行业务参与主体的多元化进一步加剧了市场竞争白热化的程度。目前，活跃在深圳市的证券公司、保险

26、公司、农村信用社、信托投资公司、投资基金公司、财务公司、邮政储蓄等非银行金融结构所提供的金融产品和服务对银行产品具有可替代性，但就我国的金融环境发展趋势和深圳的市场可观状况来说，客户和供应商的金融意识、使用习惯没有跟上这种发展速度，产品的现实替代性还不足以影响银行未来几年之内的发展和生存，所有银行替代产品的根基在相当长一段时间内还在于传统意义上的银行，因此，可替代的产品对银行的威胁不大。4.供应商和客户的议价能力对于银行业来说，比较特别的一点是，供应商和客户是无法截然分开的，目前，银行业的供应商和客户的议价能力逐步加强，成为导致行业竞争程度加剧的首要甚至是决定性因素。银行资金提供者的谈判力量。

27、作为外资银行分行的韩业银行，其资金来源主要是企业和个人的外币存款、同业拆借、联行往来借款。客户的力量主要受替代品和商业银行的利率和产品制约，给予利率较高的银行和替代品会更受青睐。对韩业银行深圳分行而言，由于目前其规模、实力和品牌声誉与内资银行、其他大型外资银行还存在较大差距，因此，在深的韩国企业和居民存贷款可以选择的银行比较多，让居民将钱存在韩业银行深圳分行所要付出的努力越来越大，比如要加大网点建设与改造，不断推出新的金融产品，开发出具有本行特色的配套的金融服务，不断拓宽客户的选择渠道。这些要求，必然对它的资本金要求越来越高。银行客户的谈判力量。随着产品可替代性加大、价格和产品透明度更高，使得

28、银行客户的忠诚度不断下降，银行客户的谈判力量加强，银行客户对银行服务的质量、范围、信息、收益率的要求越来越高。（三）主要竞争对手分析 目前，韩业银行深圳分行所面临的竞争对手是明确而强大的中国的内资银行和在华的外资银行。从总体上看，中国银行业已形成了以长江三角洲、珠江三角洲和环渤海经济圈为核心、向周边地区辐射的开放格局。身处全国金融规模前三的深圳，必然成为银行业竞争激烈的“兵家之地”。本文将从内资银行和其他外资银行作为两类竞争对手展开分析。改革开放以来，我国打破了四大国有银行一统天下的单一国有银行体制，深圳已形成了国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三个层次的国内商业银行体系。目前，四大国

29、有商业银行仍然是我国银行业的主体，四大国有商业银行无论是资金、业务量还是人力、物力在国内银行业中都占据着压倒优势。总的来说，中资银行的竞争优势主要表现为本土经营优势、国家信誉的支持、政策优势以及人文优势。在组织架构方面，中资银行开始优化内部管理架构、积极探索和实施垂直化管理体制，逐步强化业务管理线的职能；在业务流程方面，中资银行加快了以客户为中心、以风险控制为主线的业务流程再造，提高了经营分析和管理能力；在经营模式方面，中资银行逐步发展高附加值的产品，提高中间业务收入，开拓零售业务，实现业务发展模式和盈利模式的转变和优化。中资银行的综合竞争力正不断提高，再加上中资银行原有的实力、政府政策向导和

30、居民的心理接受能力，就目前而言，无论是韩业银行还是其他大型外资银行，都暂时无法和中资银行抗衡。下面是中资银行2006年度按一级资本在银行家全球1000家大银行中的排名 1中国建设银行112中国工商银行163中国银行174中国农业银行605交通银行656招商银行1737中信实业银行1888中国民生银行2479浦东发展银行25110兴业银行297 中国光大银行31112广东发展银行49513深圳发展银行54814深圳市商业银行83915深圳市农村商业银行927因此，对于韩业银行深圳分行来说，其战略重点更加地关注在在深的其他外资银行身上。外资银行在它国展业时都会按照自身的国别、规模、业务比较优势等因素的不同来分别制定符合自身发展的需要和特点的业务发展战略，从它们在机构铺设、市场定位和业务拓展等方面的情况可以看出目前在华经营数百家外资银行发展战略可以分为四类：第一类各类银行业务全面开拓，比如以花旗银行、汇丰银行、渣打银行为代表；第二类重点发展公司类业务和资产管理，比如德意志银行