医药行业竞争情报及分析Word文件下载.docx

1、【西南药业扩产改造力攻大输液产品】药品销售 .15【春节期间保健品营销的 8 大误区】 .【上海连锁药店“ 跑马圈地” 忙】 .16其它领域 .17【2005 年中国医疗器械市场仍然是外资主导】 .【磁共振成像设备销售重心逐步转向中国】 .182【中国卫生控股将在上海开设专科诊所】 .19【美中互利公司在中国市场的竞争力获得提升】.行业数据 .21统计数据 .【浙江：药价下降，居民药费反升】 .【2004 年广西规模以下医药制造企业出现行业性亏损】 .【2004 年 12 月全国大中型医疗器械企业运行数据】 .22非统计数据 .23【全球生物制药 2011 年有望达到 982 亿美元】 .24

2、【海口药谷 2005 年产值将超过四亿元】 .【北京减肥品市场容量将超过9 亿元】 .253行业事件分析从“2005 全国药品市场监督管理暨药品现代物流监督管理工作会议”上传出消息：大田物流集团正在筹划全面进入药品物流领域。但是大田集团物流销售中心医药产业部总经理张伟女士对此给出了一个比较含糊的答复：“我们是在研究如何做 （药品物流 ）”。但是从她的职务上我们可以看出大田的目的已经很明显。在大田集团网站，清楚地写着他们的药品物流业务，重点服务企业也赫然列着“医药” 类别。主要客户中与大田同在天津的天士力集团已和华为、TCL 等非医药知名品牌列在一起。而且大田的药品物流业务已经可以为客户提供“全

3、国 60个城市 2000 个点的药品运输、包装、仓储等服务” 。可以说，大田已经完全做好试探药品物流业务的准备，之所以还没有大胆跨出全国性的一步，只是相关的政策尚未明朗。有业内人士表示，按照中国目前药品流通领域执行的有关法律法规，类似大田这种不具有药品经营资格的物流服务商从事药品物流尚有争议。 但由于中国相关法律法规的修订已列入议事日程， 此时大田的做法也就多少具有了试点的意思。另外，有关部门表示：在 2005 年将进行的 GSP 改版和有关法规的修订工作中，将会对这种“ 药品现代物流” 的新模式给出明确的界定和要求。对此，业内人士普遍认为， 像大田物流这样的第三方物流的进入将会使医药流通领域

4、的竞争更加激烈。有医药商业人士表示，中国目前的医药商业企业包含了第三方物流的概念，再在药品流通领域多建立一个新的企业群，对原有的药品商业企业会带来冲击，同时也可能增加监管的难度，应尽快完善有关法规，做到依法监管。安邦分析师对此表示， 目前业内人士对于第三方物流进入医药流通领域的这种带有些“ 敌视” 的观点很值得商榷。第三方物流的进入的确会加剧医药流通领域的竞争，给原有的医药商业企业带来冲击也是十分正常的。但是，带来的冲击有多大？安邦分析师表示， 冲击的程度大小的决定因素在于原有的药品商业企业本身！目前国内药品物流 “存在的问题” 有：药品到达客户端的速度慢、 周期长，物流运输成本高， 药品损坏

5、、 污染严重，还无法及时查询与跟踪， 客户满意度低，并存在药品流通渠道复杂，假冒、异地调货现象频发的情况。不管使第三方物流还是原有的药品商业企业，开展物流业务的目的应该为了降低成本，提高药品周转速度，开展现代化的物流业务来避免上述弊端的发生。但是目前中国很多的药品商业企业对于物流业务的开展在人才、经验上还存在很大的欠缺。对于第三方物流的进入，这些企业可能会有些“ 害怕”。安邦分析师在此指出，第三方物流的进入将会是药品流通领域发展的必然趋势。所以，药品商业企业的当务之急就是尽快的加强自身的实力，以应对第三方物流带来的冲击。让第三方物流成为药品流通领域的催化剂。返回目录竞争环境政策环境 把握国家、

6、地方政策形势变化【SFDA开始药品生产许可证换证工作】根据药品管理法、药品管理法实施条例 、药品生产监督管理办法及有关规定，国家食品药品监督管理局日前发出 关于开展换发 药品生产许可证工作的通知，决定 2005 年在全国范围内开展药品生产许可证的统一换发工作。据了解，换发药品生产许可证工作从2005 年 7 月 1 日开始，至 2005年12 月 31 日结束。凡依法持有药品生产许可证且有效期至2005 年 12月31日的药品生产企业，应按规定申请换发新版药品生产许可证；至 2005月 31 日，依法持有药品生产许可证有效期尚未期满的药品生产企业，应申请更换新版药品生产许可证 。自 2006

7、年 1 月 1 日起，全部启用国家食品药品监督管理局统一印制的新版药品生产许可证 ，旧版药品生产许可证同时废止。通知指出，药品生产企业应在 2005 年 6 月 30 日前向所在地的省 （自治区、直辖市 ）食品药品监督管理局 （药品监督管理局 ）提出换证申请，对逾期申请的，省（自治区、直辖市 ）食品药品监督管理局 （药品监督管理局 ）将不予受理。中药饮片、医用气体、体外诊断试剂、 药用辅料等生产企业的换证申报资料要求， 由各省 （自治区、直辖市 ）食品药品监督管理局 （药品监督管理局 ）结合本地实际情况，自行制定。各省 （自治区、直辖市 ）食品药品监督管理局 （药品监督管理局 ）对企业申报资料

8、进行审查，必要时进行现场检查，对曾有违反药品监督管理法律、法规等不良行为的企业应进行现场检查。依据资料审查或现场检查结果，按照药品生产监督管理办法第十九条的规定，办理换证手续。 通知要求，药品生产许可证核准的药品制剂的生产范围应与药品 GMP 证书的认证范围相一致，但是新开办的药品生产企业和新增生产范围且未取得药品批准证明文件的除外。对在药品生产许可证有效期内，未取得药品 GMP 证书的原料药和药品制剂生产企业或剂型，不予换发药品生产许可证或变更相应的生产范围，并由省（自治区、直辖市 ）食品药品监督管理局 （药品监督管理局 ）通知企业所在地工商行政6管理部门。自 2006 年 1 月 1 日起

9、，该类企业如申请生产药品或增加生产范围，应按新开办药品生产企业或新增生产范围办理。各省 （自治区、直辖市 ）食品药品监督管理局 （药品监督管理局 ）应于 2006 年 1 月 15 日前，将换证工作总结报送药品安全监管司， 并将换证相关汇总数据以国家食品药品监督管理局统一下发的药品生产许可证管理系统软盘报送或电子邮件形式报送。 不予换证的药品生产企业（包括变更生产范围 ）名单汇总及有关情况也一并报送。【欧盟 REACH法规可能对中国药企产生的影响】最早在 2005 年年底之前，业内人士关注已久的欧盟关于化学品注册、评估、许可和限制制度 （REACH 法规 ）以及欧盟化学品政策咨询文件将开始实行

10、，这有可能会对已开展中间体、原料药以及植物提取物等医药产品出口欧盟业务的国内企业产生不利影响。目前看来， REACH 法规实施后最大的问题就是大大提高了化工产品进入欧盟的门槛。据了解，中国至少将有730 多种产品面临注册、评估、许可的问题，这其中医药类产品占据了一定的比例。涉及到的产品出口欧盟的成本初步估算将增加5%以上，从而将会大大减少企业的利润。但比较而言，医药企业受到的影响相对较小，因为在REACH 法规下，免除注册的几种情况包含了医药产品，其中规定：现有其他法规已经覆盖另有规范的化学品，每个制造商或进口商年销量在1 吨以下的化学品或制品中所含化学品年用量在1 吨以下的，非分离出的中间体

11、等情况可免除注册；更加重要的是，仅用于产品或过程科研开发的化学品， 可申请免除注册， 免除期限最长 5 年，可申请再延期5 年。医药产品可延期到 10 年。然而，中国的一些长期以中间体、原料粗品等名义出口大宗优势原料药的企业将难免会受到影响，在REACH 法规框架下不得不通过繁琐的注册程序才能进入欧洲市场。国际环境 国际市场风云变，把握先机防范风险【2004 年美国处方药销售增长创 9 年来历史最低】2004 年美国处方药销售增长 8.3%，创 9 年来历史最低纪录。未来 3 年内，美国医药市场增长将慢慢趋于停滞，预计 2005 年增长幅度为 7.5%8.5%。2004年美国处方药总销售收入为

12、 2354 亿美元，与 2003 年的 2173 亿美元相比有所提高。美国为全球最大的医药市场， 2004 年药品增长仅为 8.3%，不及 4 年前的 1/2。增长率的下降与诸多因素有关，包括默克公司 （Merck） 的关节炎治疗药罗非考昔（万络召回事件，抗溃疡药的 OTC 销售，更多的消费者共同支付药物，以及对抗抑郁药安全性的普遍关注等。患者对药物的安全性担忧可能是 2004 年医药市场影响最大的因素，尤其是 COX-2 抑制剂销售受到的影响十分严重， 2004 年下跌了 9%。据了解， 2004 年美国审批许可 31 个新化合物，这一许可率是 2003 年的2倍，但是卫生保健制度改革的不确

13、定性和非专利药企业的竞争削弱了该有利因素影响。无疑，新疗法的推出以及美国人口日益老龄化的大环境有利于医药行业的发展，但这块“ 蛋糕” 显然已不如昔日般唾手可得。美国市场可能不再是行业利润的推动器了，停滞的增长率对大型制药企业的发展而言更是增加了难度。2004 年，美国处方药销售排名中辉瑞公司 （Pfizer）位居第一，紧接着是葛兰素史克公司、强生公司、默克公司和阿斯利康公司、安进公司。安进是其中唯一入围的生物技术公司。葛兰素史克和阿斯利康对美国医药市场持密切关注态度，其药品销售基本依赖于美国国内销售收入，大约占药品总销售的 1/2。据悉， 2004 年葛兰素史克和阿斯利康的美国国内药品销售为

14、256 亿美元 （合 135 亿英镑 ）。【受药品专利到期影响，辉瑞与默沙东开始节流】由于旗下一系列药品面临专利到期的境遇，美国辉瑞制药有限公司近日宣布将削减约 20 亿美元成本。同样的问题令全球排名第4 位的美国默沙东制药也宣布了节省开支的计划。到 2007 年，将有价值超过800 亿美元的热门药品专利过期。这一境况却给诸多以自主研发药品为主的跨国药企带来困境。辉瑞公司 2004年财政年度的销售费用、一般费用和管理费用总额为169 亿美元，其中研发费用为 76.8 亿美元。根据全球权威的健康研究机构IMS 的调查，由于来自通用名药的竞争，以及流感流行程度较轻等因素的影响，2004 年，美国的

15、处方药销售额增长率达到近 10 年来的最低点。这也成了诸多药企节省开支的一大原因。除了节省开支外，辉瑞公司还会将约 20 亿美元的资源重新配置至生产率更高的业务领域。拟议中的成本削减及支出方向变更将使该公司的总体支出水平有所下降。预计辉瑞公司将于 3 月份对这些计划作出决定， 并在 4 月 5 日召开的分析师会议上公布。不过，辉瑞中国公司企业事务部宣传与媒介经理王勋彪表示，目前中国方面还没有接到总部的信息，也没有因为总部“ 节流” 而产生相应调整的消息。与此同时，默沙东制药上海办事处公关副经理周洁表示，默沙东制药也将于今年作出削减开支的计划。 2004 年年底，默沙东制药一共完成全球裁员 51

16、00 人，这为其节省了近 3 亿美元的开支。另外，默沙东制药还将计划累积节省 6 亿美元开支，并在 2006 年前，在库存方面缩减 3 亿美元的支出。到 2008 年前，默沙东制药还会通过加强采购能力的方式，减少 12 亿美元的支出。周洁表示，节省开支的一大原因涉及到其部分药品将面临专利过期的难题。 她表示， 2005 年，除了削减开支外，默沙东制药还计划向美国食品及药物管理局提交“ 福善美”、 HPV 疫苗“GARDASIL ”等药品来缓解专利药品过期的压力。【FDA 准许默克止痛药万络重回市场】经美国食品和药物管理局 （FDA） 咨询委员会验证，默克制药公司畅销的COX-2 类药物万络 V

17、ioxx） 的副作用与其他同类药物相当，该委员会以 17 票对 15票通过决议，认为万络的用药安全性符合重新上市的要求。 2004年 9月 30日，默克公司 COX-2 药物罗非西布撤市后，引起了公众对 COX-2 类药物的极大关注。今年 1 月 11 日， FDA 正式对外发布召开专家顾问委员会，并通过各种渠道，广泛收集了社会各界关于消炎止痛药的意见和大量的研究资料， 其中包括药品监管机构、独立研究机构、 相关领域专家、 制药公司、患者代表。 2 月 1618 日，FDA召开了专家顾问公开会议，所有的会议信息均对公众开放。全面评估 COX-2 抑制剂及相关消炎止痛药的风险和益处 （包括心血管

18、和胃肠道方面 ）。最后， FDA 咨询委员会的多数委员认为，鉴于三种药物都有导致心脏病的危险，应该在其说明书中添加黑色警告标记， 这也是给予处方类药最严重的一种使用警告。 同时，FDA以 31 票赞成、 1 票反对肯定了另一种 COX-2 类药物西乐葆 （Celebrex）使用的必要性。但还有一种备受质疑的同类药物伐地考昔 （Bextra）的命运要过一段时间才能揭晓。不过，对于 FDA 的决定，默克似乎并没有想象中那么兴奋。默克制药在随后发表的全球声明中表示：对 FDA 的这一讨论结果并不感觉意外，并称公司去年做出回收决定时，已经知道如果把一些研究数据加入说明书，万络完全可能继续销售。默克公司

19、称，当时做出回收决定主要取决于“ 市场上有其他的选择” ，意思是市场上有西乐葆、伐地昔布等同类药物。默克公司的声明重申，公司“ 并未改变召回万络的立场” ，而且不做任何推测。一方面手握大量现金、一方面急需新药提振销售业绩 对于辉瑞、默克、葛兰素史克等大型制药公司来说，这种情况下，今年考虑收购就是自然而然的事了。能让他们心仪的收购目标可能会是那些成功开发出极具潜力药物的小公司。有分析师表示，有许多公司会成为收购目标，比如以推出新产品见长的美国中型制药企业百时美施贵宝公司和惠氏。分析师们估计，一直在拼力应付监管问题和股价低迷的英国制药公司 AstraZeneca PLC 有可能很对其“ 同胞” 葛

20、兰素史克的胃口。以销售额衡量，葛兰素史克的规模是 AstraZeneca 的两倍。市场还猜测，先灵葆雅 （Schering-Plough）和默克也有望联手，它们已经联合营销了两种降胆固醇药物。目前的形势是不仅大型医药公司希望获得能推动收入增长的新药，而且今年它们手头也将有大量现金来实现这个愿望。 根据联邦政府的一项一次性税收优惠法案，企业如将海外业务的利润汇回国内，这部分利润可执行 5.25%的所得税率，远低于 35%的正常税率。伦敦 Threadneedle Investments旗下全球保健基金经理人 Anne Marieke Ezendam说，现在收购小型生物技术公司、 获得他们的技术专

21、属权应该会越来越有价值。如果你收购了它，其他公司就不能插足了。该基金管理着 2,000 万美元资产，持有大量医药行业的股票。在有望成为收购目标的小型企业中，分析师提到了 Allergan Inc. 、Millennium Pharmaceuticals Inc.和 CephalonInc.等等。 Mylan Laboratories Inc.、德国 Hexal AG 等仿制药公司也可能成为收购目标，因为瑞士的诺华制药等大型制药公司正在试图加紧对这类业务的控制。分析师们称，在基础医药业务承受定价压力的情况下，制药巨头应通过收购实现多元化，关注竞争较少且潜在需求巨大的领域，如治疗中枢神经紊乱和癌症

22、等疾病的药物。【欧盟批准葛兰素史克的新型乙肝疫苗 Fendrix 上市】葛兰素史克公司日前宣布，其用新型的佐剂系统 AS04 制成的乙型肝炎疫苗Fendrix 获欧盟批准上市。本品可用于预防肾功能不全者包括 15 岁及以上的血液透析前和血液透析高危人群罹患乙型肝炎。 血液透析患者的免疫应答通常较健康人低，所以需要一种免疫原性改进了的疫苗以保护他们免受乙型肝炎的感染。本品含有葛兰素史克公司的乙型肝炎抗原以及该公司所拥有的新型佐剂系统AS04。该系统包括 Corixa 公司的 MPL 。MPL 被用于开发比现有的其他肝炎疫苗更高效的产品，以获得更高效更快速和更长效的预防作用。本品是葛兰素史克公司集

23、乙肝疫苗 Engerix B 超过 15 年的经验的基础上研制而成的。 后者在全球的销售量已达 10 多亿剂。临床研究表明，接种后，本品在血液透析前和血液透析患者体内的几何平均滴度 （GMTs）更高，抗体存在的时间更长。本品的安全性良好，临床报道的局部不良反应与其他乙肝疫苗类似， 包括注射部位疼痛、 头痛和疲乏。竞争对手 知己知彼，百战不殆药品制造【新兴原料药生产基地将使原有格局发生变化】分析人士表示，在未来几年内，新兴的原料药生产基地将会使原有格局发生变化，规模化、系统化的综合性生产基地将会出现。由于普药依靠价格竞争这一客观因素的存在，使得原料药在保证质量的前提下，同样需要降低价格，这无形中就促使原料药必须向规模化、低成本方向发展。而目前中国除了维生素 C、青霉素工业盐等几个大宗原料药品种取得相当的规模优势外， 其它多数中小品种的生产集中度甚低，整体呈无序性发展。企业为满足自身产品的需要而不得不把有限的力量投入上游原料药生产，无法实现投资价值的最大化。因此，在成本的压力之下，原料药生产格局将发生相应的变动。据预测，在今后 23 年内，