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1、品牌评价销售偏好产品吸引力厂商促销情况价格以及批零差的合理性趋势预测三、调查采用方法对高档卷烟的认识及看法来自社会不同层次，根据本次调查的目的，需要对包括轻重度消费者、潜在消费者和各类型经销商等进行调查研究，这样一来，单一的调查方式就满足不了我们的研究需求，就要利用多种调查方式，深入挖掘各类型群体对高档卷烟的认识、看法和现实需求。本次调查拟采用焦点座谈会、入户调查、深度访问三种方法。即：对消费高档卷烟的部分消费者及部分经销商等采用焦点座谈会的方式；对中、高收入层和普通工薪层的潜在消费者和现实消费者进行分层随机入户调查的方式；对烟草专卖店、经销商以及各类经销烟草的场所进行专题问卷的深度访问。四、

2、调查范围和样本分布（一）定量入户调查根据本次调查的目的要求，在调查范围确定时重点考虑了以下因素：1、卷烟消费区域性较强，分配样本及选择地理区域时加以考虑；2、高档卷烟消费群主要集中在城镇非农业居民群体中；3、对高档卷烟的评价是全社会的评价，调查应包括潜在用户和现实用户的评价；4、高档卷烟消费者占卷烟消费者的比重较小，但调查目的决定必须完成一定数量的高档卷烟现实消费者，为此，此次消费者调查范围拟确定在省辖市市区及部分消费水平较高的县级市及县城非农业居民中进行，另外需要设置一定的消费高档卷烟的配额，在随机抽样中如无法完成额定样本时，则采用单位、家属院门口拦截直接寻找目标被访者进行访问。本次调查样本

3、拟定5000户，各市县依据当地的收入状况有一定的配额要求。各市调查样本分布按2000年底非农业人口数量进行分配，同时考虑居民收入水平和消费者卷烟消费习惯，具体抽中城市和样本数如下：城市市区非农人口数所占比例样本量郑州1515364600南阳490433200开封574895350商丘317827洛阳1015162信阳372640平顶山635896300周口200353安阳535180驻马店208618鹤壁284591济源240841新乡585728巩义125228100焦作546793灵宝114793濮阳293416邓州121576许昌282604永城122577漯河313849固始15782

4、7三门峡583234镇平114089（二）深度访问：地域范围同入户访问访问对象及数量，每省辖市深访30份，其行业分布如下：烟草专卖店：每市5份；烟草零售商：高档饭店、酒楼及高档娱乐场所：每市10份；企业（公司）公款消费及行政事业单位公款消费负责人：每市10份。（三）焦点座谈会拟在郑州进行5场（每场8-10人）：高档吸烟者分配额2场（按年龄分两场）烟草零售商分配额3场（零售商一场，高档饭店、酒楼、娱乐场所一场，企事业接待人员一场）五、合格被访者定义：由于此项目是高档卷烟消费的使用与态度研究，总体需要描绘高档卷烟市场的全景，目标被访者能够代表抽中区域各个层面的消费者，在访问对象的选择上，力争有较高

5、的覆盖水平，因此合格被访者的定义为：1、入户调查被访者：18-65岁，当地常住居民；平均每天吸卷烟1支以上；本人在过去半年内未接受过同类市场调查；本人及家庭成员没有在相关行业（如烟厂、烟草公司、卷烟经销部门）工作；2、烟草专卖店：指烟草系统直属的批零兼营卷烟经销商，访问对象为业务主管或经理级人员。3、烟草零售商：指有烟草经营许可证并经营有高档卷烟的零售商，如百货店、食品店、超市、量贩店、售货亭等；访问对象为业务主管、营业员、店主等。4、高档饭店、酒楼：指当地档次最高、影响最大、客流量最多的饭店、酒楼，访问对象为业务主管或营业人员。5、高档娱乐场所：指各种俱乐部、夜总会、歌舞厅、咖啡屋、高档茶社

6、等有经销高档卷烟者，访问对象为业务主管或营业人员。6、企业（公司）公款消费、行政事业单位公款消费：指在单位负责接待业务的办公室主任、行政处（科）长、后勤处（科）长等，访问对象最好个人也是吸烟者。六、时间安排：在项目确认后，所需时间安排如下（以下时间按工作日计算）：内容时间初步问卷设计，编码，问卷试访1周试访总结/问卷调整实地访问/复核6周事后编码、录入1周（实际操作时可提前进行）数据分析、报告2周合计11周七、数据整理、分析方法及调查报告1、数据的整理：每一城市调查结束后，对该市调查问卷完整性和访问质量进行数据检查、校订；对问卷中封闭问题的“其它”项及开放题进行编码；设计录入数据库结构，计算机

7、二次数据校验录入；调查数据进行有效性、一致性和分布性审核；调查数据统计预处理；制定数据分析的初步方案。2、数据分析方法：采用SPSS统计分析软件，根据此次研究的目的和性质，使用频数分析、多维偏好分析、对应分析、结合分析及多元回归分析等统计方法对数据进行分析。3、调查报告：根据宏观背景资料和本次调查的定性、定量资料，在综合分析和统计分析的基础上，汇集统计研究和经济研究的成果，形成调查数据报告。最终转交的成果形成包括：演示报告由公司研究人员将此次调查报告的主要结果，以纲要、图表的形式向省烟草公司管理层作演示报告；书面报告河南省产高档卷烟专项调研综合报告一式份，并附全部调查原始数据光盘1张。调查报告

8、的主要内容框架如下：、研究目的和方法；、研究主要发现；、主要结论；、技术报告；、附录八、项目费用（待定）九、调查组织计划为确保本次调查圆满完成并达到预期目的，特制订下列计划：1、成立项目研究专家小组，邀请客户参加方案、问卷的可行性研究与论证，对调查结果进行科学、深入的研究分析；2、成立总督导负责制的项目现场控制小组（项目一旦确定，报出项目组名单）3、进行试调查，编写培训提纲；4、认真做好各级访问员培训工作，严格执行质量控制方案；5、为确保在规定时间内完成项目，分组，每组位督导共位督导同时开展工作；6、邀请客户全过程参与，在共同了解情况的同时，监督调查按方案实施，保证调查结果的真实、公正。附：本

9、次调查所使用调查方法的介绍及其运作流程调查方法的介绍一、入户调查入户调查是根据科学的统计方法，以人口比例为基础，按照一定的统计方法，随机抽选居委及抽中户，由经过培训的访问员携带问卷进入抽中户家中与被访者进行一对一访问的一种调查方法。此方法是目前与国际接轨的市场调查方法中最常采用的一种方法，它能够客观如实地收集被访者对层次较多问题的详细看法，准确率较高，由被访群体推断总体的可靠性也较高。入户调查的主要优点：1、可望获得具有代表性的样本；2、可望获取较多内容、较深问题、较高质量的数据；3、具有激励的效果，被访者易于配合；入户调查的主要缺点：1、时间较长、费用相对较高；2、某些群体的访问成功率低；3

10、、实施质量的控制要求较高。二、深访：在市场调查中，常需对某个专题进行全面、深入的了解，同时希望通过访问、交谈发现一些重要情况，要达到此目的，仅靠表面观察和一般的访谈是不可能达到的，这就需要采用深层访谈法。深层访谈法是一种无结构的、直接的、一对一的访问，在访问过程中，由掌握高级访谈技巧的调查员对调查对象进行深入的访谈，用以揭示对某一问题的潜在动机、态度和情感，此方法最适合于做探测性调查。常用的深层访谈技术主要有三种：阶梯前进、隐蔽问题探询和象征性分析。要取得访谈的成功，必须在访谈过程的各个阶段和各个环节中掌握一定的访谈技巧。深层访谈的优点：1、能比小组座谈会更深入地了解被调查者的内心想法和态度；

11、2、能更自由地交换信息，常能取得一些意外资料；3、便于对一些保密、敏感问题进行调查；4、能将被访者的反应与其自身相联系，便于评价所获资料的可信度。深层访谈的缺点：1、调查的无结构性使这种方法比小组座谈法更受调查员自身素质高低的影响；2、由于访问时间长，故所需经费较多。三、小组座谈法小组座谈会，又称焦点访谈法，就是采用小型座谈会的形式，挑选一组具有代表性的消费者或客户，在一个装有单面镜或录音录像设备的房间内（在隔壁的房间里可以观察座谈会的进程），在主持人的组织下，就某个专题进行讨论，从而获得对有关问题的深入了解。小组座谈法通常被视为一种最重要的定性研究方法，在国外得到广泛应用，我国近年来许多调查

12、机构在市场调查中也越来越多地采用了这种方法。采用座谈会搞好会前准备十分必要，应注意：1、确定会议主题，设计详细的座谈提纲。提纲通常要在调研者、客户（委托人）与主持人三者之间进行研究；2、确定有经验的主持人；3、选择参加人员。对参加者应预先筛选，要考虑他们的相似性和对比性；4、组织和控制好座谈会的全过程。小组座谈会的优点：1、资料收集快、效率高。因可同时访问若干个被调查者，这样就能节约人力和时间；2、取得的资料较为广泛和深入。由于有多个被调查者参加座谈会，在主持人的适度引导下，能够开动脑筋、互相启发，获得大量及有创意的想法和建议；3、结构灵活。小组座谈在覆盖的主题及其深度方面都可以是灵活的；4、

13、能将调查与讨论相结合。即不仅能回答，还能探讨原因和寻求解决问题的途径；5、可进行科学监测。小组座谈法容许对资料的收集进行密切的监视，研究者和客户可亲自观看座谈会现场讨论的情况，并将其录制下来，供后期分析之用。小组座谈会的缺点为：1、对主持人的要求较高，而挑选理想的主持人又往往是比较困难的；2、因回答结果散乱，使后期对资料的分析和说明都比较困难；3、有些涉及隐私、保密等问题，也不宜在会上多谈；运作流程一、项目前期的准备阶段（一）确定项目负责人，由项目负责人与客户联系，了解项目的具体要求，包括项目培训时间与实施访问时间、样本量、抽样方法、人员配置、需要访问员人数、项目运作方式。（二）与客户签订项目

14、协议书。（三）在规定时间内完成访问员、复核员等人员配备，数量和质量必须符合要求，并对配备人员进行明确分工。（四）按要求进行抽样。1、提供与所做项目有关的基础资料，如抽样框、人口等基础数据、居委会情况、品牌资料等；2、组织抽样；3、抽样复核（抽样复核率达20%）；4、抽样地址的整理方法和使用方法（按具体项目要求顺序抄录在入户登记表上，画出详细路线图）。（五）准备项目所需的全部资料。1、访问基本资料：问卷、卡片、概念卡、功能卡、照片等；2、准备项目控制资料：陪访问卷、入户登记表、复核问？卷、访问员情况登记表、问卷产品收发登记表、手工统计表等，要整理妥当、数量备齐；3、进行问卷处理：编号、随机号、功

15、能句产品循环等；4、妥善保管好测试产品（如收到测试产品时，应当及时清点数量并呈报客户进行核对）；5、购买礼品；6、准备好项目所需要的访问工具及其它物品。（六）接受客户方面对项目组成员的内部培训以及对各项准备工作的检查，并对不符合之处进行修正。（七）对内部人员进行项目培训（要求有：项目特点、进度和质量要求；串讲问卷，如有开放题，则逐题讲解模糊答案等）。二、项目培训阶段：（一）由公司项目负责人（或由督导培训）对项目进行培训。1、组织全体人员准时到会，复核员不参加项目培训，反之，参加了培训的不能做复核员；参加人员：项目组全体人员（访问员、督导、陪访员等）；2、强调保密要求，制定保密措施，做好保密工作

16、，严禁丢失问卷、概念卡、产品等一切与项目有关的物品及资料严禁将项目内容透露给任何与项目无关的人员；3、仔细讲解问卷的每道题目及记录方法：随机表的使用方法及记录方法；开放题及功能句的追问方法与记录方法；牌子表的使用方法及记录方法；背景资料的问法及记录方法。4、讲解以前访问中出现的问题及特殊事件，如拒访等特殊事件的处理方法，应变措施。5、讲解入户登记表的使用方法及记录方法。6、强调项目要求及注意事项（包括访问时间、项目进度要求、访问方法、概念卡、照片等按规定方法使用）。7、将访问技巧不过关的访问员挑出来进行再培训，培训后仍不合格者则需更换。（二）模拟1、问卷讲解完成后组织模拟。模拟形式：将访问员分

17、成若干组，每组访问员人数最多不超过6名，各组有一名有经验的督导参加，以被访者身份回答访问员的模拟访问。2、模拟注意事项：每个访问员都要模拟到；重点观察访问员对采访技巧的掌握情况，如：是否按原题提问，是否读过渡语句，是否存在诱导，对单选和复选题的提问方法，对开放题的提问和记录是否正确等；对有开放题的问卷，必须给出一些模糊答案，观察其追问方法；有些给出一些不完整答案和错误答案，考察访问员的处理能力；督导纠正的问题，一定要让访问员在理解的基础上再次进行练习，同时在本组其他人员的模拟时也要有意识的进行这些问题的练习，以加深印象。（三）将项目运作中的各步骤情况及问题如实、及时反馈给客户及总督导。（四）如

18、果在项目运作中客户有任何变动，要严格按照要求进行修改。（五）在正式访问的第二天进行复核员培训，开始安排问卷复核，每个访问员均需要复核到，总体样本量复核要求达到30%，复核问卷要与访问问卷进行核对，并记录对问题的处理情况，如发现访问员严重作弊该访问员的问卷全部作废，并重新安排访问员进行补做。（六）认真仔细地做好手工统计及配额统计。（七）在项目后期如需调整配额，应严格按照客户要求进行调配。三、项目结束阶段：（一）整理清点全部问卷（包括陪访问卷和复核问卷）。1、按主样本和追加样本分开整理；2、问卷编号应从小到大顺好（没有交齐时可以有断号）；（二）进行配额统计，把最后结果传真或递交给客户项目负责人。（三）进行项目总结。项目流程图