1、2、无机氟化物产品众多 192.1 成本叠加环保,氟化铝价格创新高 192.2 新能源汽车前景广阔,六氟磷酸锂拐点将至 213、含氟聚合物由于技术难度大,产能相对集中 234、含氟精细化学作为高附加值产品,将是我国氟化工产业发展发向 25四、重点公司 261、多氟多 262、巨化股份 263、新宙邦 264、中欣氟材 27五、风险提示 27图表目录图 1:氟化工产业链 5图 2:氟化工行业市场份额 6图 3:氟化工行业公司毛利情况(%) 7图 4:随着加工深度的增加,附加值呈几何增涨 7图 5:氟化工产业链主要产品毛利率 7图 6:萤石晶体图示 8图 7:世界主要国家萤石储量情况 8图 8:我
2、国萤石查明储量和产量变化 9图 9:27 省萤石储量对比图 9图 10:萤石出口数量及均价 9图 11:2017 年下半年萤石出口占比 9图 12:萤石(鑫亚建材)价格走势(元/吨) 11图 13:氢氟酸在萤石下游应用占比大 11图 14:氢氟酸产能及产量统计 11图 15:氢氟酸产能大小占比 12图 16:近年氢氟酸价格走势(元/吨) 12图 17:R22 市场价格(元/吨) 13图 18:R134a 市场价格(元/吨) 13图 19:制冷剂 R22 产能及产量统计(万吨) 14图 20:2018 年制冷剂 R22 产能分布 14图 21:HCFCs-HFCs-HFOs 多类并存、百花齐放
3、16图 22:空调产量变化情况 17图 23:电冰箱产量变化情况 17图 24:中国的城镇化率增涨有很大空间 18图 25:近十年汽车产量变化情况 18图 26:二代制冷剂退出时间表 19图 27:三代制冷剂退出时间表 19图 28:干法和无水氟化铝工艺流程(上:干法,下:无水) 20图 29:氟化铝主要企业产能情况(万吨) 20图 30:干法氯化铝利润情况 20图 31:干法氯化铝出口数据 21图 32:氟化氢溶剂法制作六氟磷酸锂的工艺 21图 33:六氟磷酸锂平均价格走势(万元/吨) 22图 34:新能源纯电动车销量统计(辆) 22图 35:含氟聚合物介绍 23图 36:2016 年全球主
4、要含氟聚合物生产商产能占比 24图 37:PTFE 主要应用领域 24图 38:发展中国家含氟精细化学品产值占比小 25图 39:发展中国家含氟精细化学品产值占比大 25: . 27表 1:氟化工产业链主要产品介绍 6表 2:近年来萤石相关政策 10表 3:制冷剂不同代的当前状况 13表 4:2018 年制冷剂 R22 生产配额分配表 15表 5:各类三代制冷剂产能(单位:万吨) 15表 6:各类三代制冷剂产能淘汰情况(单位:表 7:主要制冷剂的应用范围 17表 8:2016 年含氟聚合物产量情况(万吨) 23表 9:主要含氟聚合物产量及规划产量(吨) 25一、氟化工拐点已现,目前景气度高位运
5、行 氟化工是化工行业的一个子分支,氟化工产品和材料品种多,性能优异,广泛应用于汽 车、轨道交通、制冷、国防军工、航空航天、电子信息、新能源、船舶及海洋工程、环 保产业等工业部门和高新技术领域。氟化工是化工这个传统领域内发展速度最快、最具 高新技术和最有前景的新兴行业之一。进入二十一世纪,尤其是“十一五”、“十二五” 期间,我国的氟化工行业高速发展,取得了令人瞩目的成就,氟化工已成为国家战略性新 兴产业的重要组成部分,同时也是发展新能源等其它战略性新兴产业和提升传统产业所 需的配套材料,对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。氟化工产业链 资料来源:招商证券 我国氟化工产业起始于二十世纪五十年代,经过 50 多年发展,形成了无机氟化物、氟碳 化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类。氟化工是我国具 有特殊资源优势的产业。氟化工的基础资源是萤石,高品位萤石是与稀土类似的世界级 稀缺资源,而我国是世界萤石资源大国,具备发展氟化工的特殊资源优势。目前,我国各 类氟化工产品的总产能超过 500 万吨,产量超过 300 万吨,销售额超过 500 亿元人民币, 已成为全球的生产和消费大国。
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