铁路信息系统集成行业分析报告.docx

1、铁路信息系统集成行业分析报告2016年铁路信息系统集成行业分析报告目录一、行业监管体制、主要法律法规及政策.41、行业主管部门及监管体制.4（1）中华人民共和国工业和信息化部.4（2）中国电子信息行业联合会.4（3）中华人民共和国交通运输部.4（4）中国版权保护中心和中国软件登记中心.5（5）中国软件行业协会及各地方协会.52、主要法规和政策.6（1）软件行业监管法律、法规及规范性文件.6（2）行业相关政策.7二、行业发展基本情况及市场规模.91、软件行业发展概况.92、行业市场规模.12（1）国内铁路建设发展迅速.12（2）中国铁路海外战略扩展市场空间.17（3）铁路信息化市场规模及发展趋势

2、.18三、影响行业发展的因素.191、有利因素.19（1）产业政策支持.19（2）市场需求空间巨大.19（3）技术替代拓宽铁路信息化市场空间.202、不利因素.20（1）软件开发企业规模总体偏小.20（2）人力资源结构不成熟，复合型人才缺乏.21四、行业风险特征.211、政策风险.212、宏观经济风险.213、技术风险.22五、行业竞争格局.221、易程科技股份有限公司.222、北京国铁华晨通信技术有限公司.233、北京经纬信息技术公司.244、浙大网新科技股份有限公司.24一、行业监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制（1）中华人民共和国工业和信息化部中华人民共和国工业和信息

3、化部主要负责拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。其下设软件服务业司主要指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包，指导、协调信息安全技术开发。（2）中国电子信息行业联合会中国电子信息行业联合会主要负责组织协调并管理全国计算机信息系统集成企业资质认定工作；制定信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行），负责计算机信息系统集成企业

4、资质认定工作等。（3）中华人民共和国交通运输部中华人民共和国交通运输部负责负责优化交通运输布局，发挥整体优势和组合效率，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系，组建交通运输部。将交通部、中国民用航空总局的职责，建设部的指导城市客运的职责，整合划入该部。交通运输部的主要职责是，拟订并组织实施公路、水陆、民航行业规划、政策和标准，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，促进各种运输方式相互衔接等。根据第十二届全国人民代表大会第一次会议审议的国务院关于提请审议国务院机构改革和只能转变方案的议案，铁道部实行铁路政企分开。将铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运

5、输部管理，承担铁道部的其他行政职责。（4）中国版权保护中心和中国软件登记中心中国版权保护中心和中国软件登记中心是受国家版权局的委托和制定，进行软件著作权登记的业务主管部门，并面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。（5）中国软件行业协会及各地方协会中国软件行业协会及各地方协会主要职能是受国家工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修订本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准。2、主要法规和政策（1）软件行业监管法律、法规及规范性文件（2

6、）行业相关政策二、行业发展基本情况及市场规模1、软件行业发展概况随着信息技术的高速发展和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力，以及国民经济的基础性、战略性产业。作为信息产业中最活跃、智力最密集也是发展最快的软件产业，更是成为各国政府关注的焦点，且已广泛渗透到国民经济的各行各业并形成了新的经济增长点。软件产业的发展水平成为衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志，关系到一个国家的政治和未来，并将成为21世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。根据Gartner统计数据，2013年全球信息产业

7、支出3.673万亿美元，同比增长仅0.69%，其中企业软件支出为0.3万亿美元，同比增长5.26%，将成为未来全球信息产业支出增长的主要推动力。在全球软件行业发展的背景下，我国政府高度重视国内软件行业的发展，2013年8月，国务院办公厅发布了国务院关于加快促进信息消费扩大内需的若干意见，该意见提出到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。通过建立促进信息消费持续稳定增长的长效机制，推动面向生产、生活和管理的信息消费快速健康增长，进一步带动信息基础设施建设，加快信息产业优化升级，为软件行业的长期健康发展注入内生动力。2014年1-12月

8、快报数据显示，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%，增速比2013年下降3.2个百分点，但仍高于电子信息制造业10个百分点左右。全年发展呈稳中有降趋势，月度累计增速稳定在20%-22%之间。2014年，软件行业占电子信息产业的比重达26.6%，比上年下降1.9个百分点，占电子信息产业比重五年来首次下降。进入2015年，我国软件和信息技术服务业整体运行态势稳中趋缓，利润增速持续下滑，根据工信部统计数据，截至2015年前三季度，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入31127亿元，同比增长16.5%，增速低于去年同期4.1个百分点，比上半年下降0.7个百分点，

9、当仍高于电子信息制造业8个百分点。2、行业市场规模（1）国内铁路建设发展迅速国内铁路事业的高速发展和投资的不断增加，必将加大信息化终端设备和系统的采购，为铁路信息化设备制造业带来巨大的市场契机。根据国家发展和改革委员会2007年发布的国家交通网中长期发展规划，我国综合轨道交通网涵盖铁路、公路、水运、民航和管道五种运输方式。其中，综合交通网中要求到2020年，我国铁路总规模达到12万公里以上，其中铁路客运专线和城际轨道交通线路1.5万公里以上。在此基础上，2008年国家发展和改革委员会发布了中长期铁路网规划（2008年调整），进一步明确到2020年建成两个层次的客运铁路专线：第一层次，“四纵四横

10、”高铁客运专线；第二层次，经济发达和人口稠密地区城际客运系统。2011年，铁路“十二五”发展规划将铁路网扩充为三个层次：第一层次，“四纵四横”高速铁路；第二层次，快速铁路；第三层次，城际铁路。经过多方的努力，我国加快实施中长期铁路网规划，铁路建设取得了突出的成绩。2014年底，全国铁路营业里程达到11.2万公里，比上年增长8.4%，其中高铁营业里程达到1.6万公里。路网密度116.48公里/万平方公里，比上年增加9.04公里/万平方公里。西部地区营业里程4.4万公里，比上年增加4020公里、增长10.2%。截至2014年底，第一层次“四纵四横”为主骨架的高速铁路网已全部开工建设，其中京沪、京广

11、深、哈大、沪杭深“四纵”高铁已建成通车；石家庄至太原、济南至青岛、郑州至西安至宝鸡、南京至武汉至重庆、杭州至南昌等四横部分段落已建成通车，未建成路段大部分在十二五末建成。第二层次中，大西高铁太原南至西安北段、沪昆高铁长怀段、绵成乐客运专线、贵广高铁、南广高铁、兰新高铁等一批新线相继通车运营，未建成路段预计于2020年之前建成通车。根据目前我国铁路的建设情况，并综合国家铁路局组织召开的铁路“十三五”规划研究课题开题会等相关会议的讨论结果，预计未来五年铁路建设的主要任务为完成第二层次剩余路段建设以及开展第三层次城际铁路，即长三角、珠三角、环渤海、成渝经济区、长株潭城市群、武汉城市圈、中原城市群、关

12、中城市群、滇中城市群、海峡西岸城市镇群等区域城际铁路建设等线路的建设工作。预计在十三五期间，内铁路建设的重点将从东部地区转向中西部地区，从内陆转向边疆，从重大干线转向中短途城际铁路。在加快高速铁路、城际铁路、区际干线通道建设的同时，枢纽及配套设施建设将会进一步加强，越来越多的新型车站将会建设并投入使用。按照现代交通理念，在满足铁路运输功能、城市规划需要的同时，要充分考虑铁路与城市公交、地铁、公路和机场等有机衔接。如上海虹桥站、北京南站、武汉站枢纽等，均实现了干线铁路、城市轨道、公交、出租等多种交通方式一体，大量节约人员流动时间成本。新型车站的建设也将随着城际铁路的建设成为十三五发展的重点。20

13、05-2014年的10年间，中国内地拥有城市轨道交通的城市从8座发展为22座；运营线路数由17条增长为83条；运营线路总长由381.6公里增长至2913公里，年均增长253.1公里，运营车站数由237座增长至1770座。其中，2005年-2009年，运营线路年均增长为109.7公里；2010年-2014年，年均增长则达到了353.9公里，增速约为前5年的3倍，在2010年更是创下了一年新增运营线路长度454.1公里的纪录。2014年40个在建城市全年完成投资2899亿元，比上年2165亿元增加734亿元，增长33.9%。据初步估计，2015年全国总投资将超过去年，达到3000亿元。“十二五”完

14、成投资将超过1.1万亿元。随着建设规模的扩大和运营线路的增加，北京、上海、广州已实现轨道交通网络化运营，深圳、南京、重庆、天津等城市正逐步走向网络化运营。“十三五”时期，我国将进入城市轨道交通建设大发展阶段，2020年规划线路里程将超过7000公里。但即使像北京、上海这样的大城市轨道交通仍然短缺，我国一线城市城市轨道交通路网密度远低于世界其他大型城市。以北京、上海为例，路网密度分别为0.265和0.290公里每平方公里。与伦敦、东京、纽约等国外主要城市相差巨大。从人均拥有量上来看，北京、上海的市区人口是巴黎的2倍以上，但轨道交通路网长度仅为其一半。我国一线城市轨道交通尚需建设，各二线、三线城市

15、在深度城镇化的背景下，将面对或正在面对人口的爆发，需要建设大量轨道交通设施。（2）中国铁路海外战略扩展市场空间在国内高铁迅速发展的同时，中国高铁开始走向世界。2005年10月，中国企业与土耳其公司组成联合体成功竞标土耳其安卡拉至伊斯坦布尔高铁二期工程。2009年2月10日中国与沙特签署合作修建沙特轻轨协议。近年来，中国高铁走出国门的步伐大大加快。截至目前，我国轨道交通“走出去”战略已取得如下成绩：随着中国高铁及轨道交通技术在国际市场上被不断的验证和肯定，中国轨道交融“走出去”的步伐已经呈现出逐步加快的态势。海外市场的打开，意味着我国与轨道交通相关的产品需求将从国内走向国际，市场容量进一步扩大。

16、（3）铁路信息化市场规模及发展趋势铁路信息化是在统一规定及有序组织下，充分利用国内外一切先进的信息技术与网络资源，深入开发、运用各种信息资源及信息系统，实现铁路市场经营、运输生产、社会服务、运行维护和管理决策等方面的现代化。铁路信息化是铁路现代化的主要标志，其重要目的是将信息技术广泛应用于铁路生产经营的各项活动中，改造这一传统产业，提高铁路运输生产率和竞争力。目前，我国的铁路建设如火如荼，发展速度也正日新月异，到2015年底，全国铁路营业里程超过12万公里，居世界第二位，其中高铁1.9万公里，居世界第一位。但从铁路信息化的水平而言，我国与世界发达国家相比还远远落在后头。例如，铁路信号、安全等I

17、T设备占铁路投资比重，日本、德法等分别为10%和15%，而我国只有4%左右。铁路信息化的全面提速是我国铁路实现安全运输的重要保障与能力。随着列车速度的快速提升，列车密度的不断加大，列车载重的系数增加，要确保铁路的安全运输，铁路信息化是的确保运输安全的重要技术基础。调研数据显示，2010年，全国铁路信息化投资150亿元，2011年增长至近200亿元，2013年我国铁路信息化投入规模达230亿元，预计到2018年，将达到400亿。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）产业政策支持信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，

18、国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。2015年国家推出中国制造2025和“互联网”行动的战略部署，提出要发挥软件产业的核心驱动作用，大力推进软件技术与工业技术融合发展，推动智能制造。（2）市场需求空间巨大预计在“十三五”期间，我国铁路建设及城市轨道交通的发展步伐将进一步加快，广阔的市场空间将有力拉动交通运输行业信息系统集成产品需求。随着城市化建设步伐的加快，中心城市不断向周边辐射，轨道交通建设的紧迫性也在增加，

19、相关的软件产品需求将会有进一步的增长空间。中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场。未来5-10年间，中国轨道交通运输及其相关产品制造市场前景广阔。（3）技术替代拓宽铁路信息化市场空间随着信息技术水平的不断进步，越来越多的信息技术在轨道交通信息系统集成上得到应用创新和持续演进，为轨道交通信息系统集成的发展提供了更强有力的技术支撑。也为铁路信息系统拓宽了市场空间。例如，嵌入式软硬件、软件组态技术、J2EE为代表的中间件技术等新技术在行车安全监控领域的应用，使得行车安全监控管理系统向集中化、综合化方向发展，大大丰富了系统功能。这些新技术的引入，一方面强化了监控系统的功能，使之更加人

20、性化，同时也降低了其开发成本，提高了系统的性价比，拓宽了系统的应用范围。2、不利因素（1）软件开发企业规模总体偏小近几年，我国软件开发和信息系统集成企业虽然取得了长足的发展，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小。相对较小的规模限制了软件企业的研发能力、咨询服务能力和资金运用能力，不利于国内软件开发和信息系统集成企业参与国际市场的竞争。（2）人力资源结构不成熟，复合型人才缺乏信息化解决方案领域对人才的综合能力要求比较高，一方面要求对软件技术、运维管理等有深入的理解和运用，另一方面还要清晰地了解用户的业务流程、管理模式、决策程序等，准确地理解和把握客户的需求。目前，在国内软件开发和信息系统集

21、成行业内，既掌握客户所处行业知识背景又懂得软件研发技术的高端人才匮乏，软件企业对高端人才争夺较为激烈。四、行业风险特征1、政策风险国家先后出台一系列政策和法规，鼓励软件和智能交通行业的发展。此外，轨道交通大规模的建设形成了大规模的市场需求。这些有利政策为行业的发展提供了强大的推动作用。若国家对软件行业的优惠政策发生改变或轨道交通建设速度放缓，将直接或间接的影响本行业的发展。2、宏观经济风险我国国民经济的发展直接影响到软件行业的发展。近年来我国国内经济保持稳定增长，宏观经济的持续向好为软件行业的发展提供了有利的外部环境。此外，软件行业的下游行业也与宏观经济关系紧密。随着近几年产业结构的调整，行业

22、的整合对于公司的影响具有不确定性。如果未来宏观经济出现较大的变动，影响到公司的下游客户，可能对公司的市场需求产生不利的影响。3、技术风险软件是技术密集型行业，且更新极快，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生，产品生命周期短。系统集成综合技术含量高，往往要求软件商在做系统集成时有跨行业的多方面的技术和知识以及综合运用的能力。如果不能保持一定的技术更新速度，企业的生存和发展将会受到不利影响。五、行业竞争格局我国软件行业正处在快速发展的时期，市场需求呈多元化趋势，为软件厂商的差异化定位提供了可能。同时，由于不同软件服务商针对的客户不同，虽然软件厂商数量较多，但是交通领域业务咨询、信息系统集成产品和

23、运营服务软件提供这一细分领域专业性强、具有较强的技术壁垒和客户资源壁垒。1、易程科技股份有限公司该公司是同方科技股份有限公司、同方威视以及其它投资人共同组建的股份制公司，成立于2006年3月，注册资本金6250万元。主要从事铁路售检票系统及其产品、铁路旅客信息服务系统等业务。该公司2008-2011年，承揽了中国高铁近75%以上的铁路信息系统建设，如京津城际、京石客专、石太客专、郑西客专、武广客专、福厦客专、胶济客专、哈大客专、沈大客专等，但进入2012年以后，其市场覆盖率逐年下降，2014年所占份额不足7%。2、北京国铁华晨通信技术有限公司北京国铁华晨通信信息技术有限公司是中国铁路通信信号集

24、团公司（CRSC）全资子公司，成立于1992年，注册于北京中关村高科技园区，主营产品有铁路线路视频监控系统、高速铁路综合视频监控系统、应急救援指挥系统、铁路电务信息管理系统、铁路GSM-R短信系统、铁路GSM-RSIM卡管理系统、自动售检票系统（AFC）、列车移动补票系统、动力环境监控系统、办公自动化OA系统、通信集中告警系统、铁路综合网管系统、移动视频监控系统、铁路资源监测系统、智能分析编码器等。3、北京经纬信息技术公司铁道科学研究院电子计算技术研究所（北京经纬信息技术公司）成立于1979年5月1日，是从事电子计算技术在铁路及其它交通等行业中应用的专业研究所。下设ASP技术部、智能系统技术研

25、究中心、机电产品事业部、AFC系统事业部、信息系统监理咨询事业部和铁路计算机应用杂志社、北京铁科华方技术发展有限公司和北京铁科华运科贸有限责任公司共八个业务部门，以及人力资源部、财务部、综合管理部、研发管理部和质量管理部五个职能部门。电子所目前有职工600余人。该公司于2013年初涉旅客信息服务行业，目前在行业的占有率很低，但也是极有竞争力的潜在竞争对手。但在售检票行业，该公司拥有中国铁路售检票系统的业绩，是中国铁路市场的唯一实施单位。4、浙大网新科技股份有限公司该公司创建于2001年，原名浙江浙大网新控股有限公司，2006年初更名。浙江大学为网新集团第一大股东，公司拥有近7000名员工。公司主要业务范围包括：计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；进出口业务的经营；还有第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术）及承接环境保护工程等。