《金融客户经理》课件项目七客户风险管理.pptx

1、金 融 客 户 经 理,主讲人：罗怀中,项目七,客户风险管理,1,客户风险的分析与识别,2,客户的信用评级,3,金融客户风险的种类及特征,客户风险的防范及控制,4,客户风险的监控管理及化解,5,1,学习要求,学习目标,知识目标,技能目标,了解客户风险的类型及特点，明确风险预警信号，掌握 客户风险评价的财务方法和非财务方法，掌握客户风险 防范与监控的基本方法，初步具备在识别和衡量客户风 险的基础上，能够防范与控制金融客户风险的能力。掌握客户风险的类型及特点掌握客户风险评价的财务方法和非财务方法掌握防范与监控客户风险的流程和方法掌握握风险预警信号和化解客户风险的方法能识别各类客户风险及预警信号能运

2、用财务方法和非财务方法初步评价客户风险能根据相关流程防范与控制客户风险能对贷款风险进行分类管理和妥善化解风险,大家来讨论,X公司是一家中外合资企业，根据企业2009年末财务报 表反映，该企业资产8000万元、负债6300 万元，销售 2000 万元（比同期增长150万元）。企业与Y行于2009 年 下半年建立信贷关系，贷款余额3300万元，公司融资抵押 物为自有土地使用权及厂房作抵押，评估价为4500万元。2008年末企业投产后，一方面由于国际市场行情发生了变 化，原材料价格上升而产品供大于求导致价格下跌；另一方 面由于经营管理不善，一直未能全部达产，开工率严重不足进，而出现持续亏损，至200

3、9年底已经累计亏损798万元。再加上注册资本金长期未按章程到位，且部分股东利用负责 项目工程建设抽逃资本金2000万元，2010年初，企业经营 不善以及股东间内耗最终导致企业生产经营无以为继。由于 Y行在信贷经营管理上对风控制度执行不严，在本贷款项目 的贷前调查中对企业提供的部分虚假申请材料审查不严，贷 后管理中对借款人的注册资金、经营管理、公司负责人出现 的重要变动信息均未能及时掌握，造成3000万贷款逾期的 风险。Y行被迫于2010年9月向法院提起了诉讼，要求以贷 款抵押物优先受偿Y行贷款本息和诉讼及相关处理费用。,风控不严酿风险,从风控管理的角度 分析，该笔不良贷 款出现的原因？,2,一

4、、金融客户风险的种类及特征,金融客户风险的内涵金融风险是指金融企业 所从事的经营活动给自己造成经济损失的可能性客。户风险实际上就是从客户角度来考察金融企业可 能面临的金融产品风险和经营风险。,形式产品,扩展产品,客户风险管理,风险管理是指金融企业为了尽量避免损失，以最小成本获得尽可能大的收益，而对各类 风险进行识别、衡量和处理的方法体系。客户风险管理是金融客户经理的又一重要职 责。客户经理应该在调查了解客户信息、分 析客户财务数据、预测客户未来发展前景的 基础上，认真防范与控制客户风险。,3,客户风险的类型,01政治法律风险经济风险国际风险,02竞争风险管制风险替代性风险依赖性风险周期性风险,

5、03经营风险管理风险财务风险道德风险,宏观风险,行业风险,企业内部风险,4,01,02,03,04,06,05,客观性,可控性,周期性,连带性,破坏性,偶然性,金融客户风险的特征,5,行业结构风险的分析与识别 行业需求状况分析；行业供给状况分析；行业竞争环境分析；行业市场开放情况分析；行业科技进步情况分析。客户自身风险的分析与识别 客户经营决策能力分析；客户财务报表分析；客户企业现金流量分析；客户综合信用等级评估。,二、客户风险的分析与识别,6,客户经营决策能力分析,经营者决策能力分析,能力 评估,决策者的素质包括 思想素质、智力素 质、文化素质、心 理素质和身体素 质。,业绩的考核可以从 企

6、业过去的经营状 况、决策者的阅经历、验或者教训等方面 进行。,企业决策者的能力 一般应包括决策能 力、组织能力、协 调能力和创新能 力。,素质 分析,业绩 考核,7,客户财务报表分析,财务 项目 分析,财务 结构 分析,财务 比率 分析,财务 趋势 分析,对资产负债表的分析,货币资金、应收账款、存,货固、定资产、应付账款、资本,金等重要项目。对损益表的分析销售收入及成本费用项目,短期偿债能力比率 长期偿债能力比率 营运能力比率 盈利能力比率,同一公司不同时期财务 状况的纵向比较同一行业不同公司财务状况的横向比较,比较财务报表 比较百分比财务报表 比较财务比率,8,客户现金流量分析,现金流量结构

7、分析：经营活动、投资活动、筹资活动 的现金净流量（流入流出）；现金流量趋势分析；根据现金流量及结构，判断客户能否还款和还款来 源。客户综合信用等级评估 定性分析的评级方法：依赖信贷专家自身的专业知识技、能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评 价各种关键要素的基础上依据主观判断来综合评定信 用风险。定量分析的评级方法：主要包括各类违约概率模型分 析法，属于现代信用风险计量方法。,9,三、客户信用评级客户信用评级是指根据银行内部确定的综 合评价指标，定期审查客户的资信状况，并据此 将客户进行分类。客户信用评级制度是客户信用 风险管理制度的重要组成部分，是完善社会信用 制度的重要环节。,形式

8、产品,扩展产品,客户信用评级,评级对象：正在使用或申请使用商业银 行授信的客户。评级指标体系：一般包括财务分析和非 财务分析两方面的内容，分别设置不同 类型企业的信用评级指标体系。客户信用评级实行动态管理。,10,11,某商业银行对工业企业信用评级指标体系,01品德评价：个人稳定性、信用 状况、职业与个人声望分析,01,02,03,04,02能力评估：收入水平及 负债水平评估,个人客户信用评级,03个人资本：数额大小对偿还 债务有直接影响,04担保或抵押品：担保人的资 信情况、偿债能力；抵押品性 质、价值、变现性、市场变化 趋势等,05环境分析：宏观的政治、经社 济会、法律等因素，微观的如所

9、在单位的景气与否、失业率等因 素的变化都可能影响其偿债能力。05,12,信用等级的划分,13,四、客户风险的防范及控制,风险控制,客户风险 的管流程理程,风险识别风险计量,风险监测,14,客户风险的防范与控制,01完善资源共享的客 户信息管理系统建立风险预警信号 指标体系,02独立的尽职调查民主的风险评审问责审批制后评价制度,03风险回避风险分散风险转移风险补偿,建立客户风险预警系统,科学的授信决策机制,风险的处理与化解体系,15,五、客户风险的监控管理及化解,客户风险监控,日常经营管理 风险 财务状况变动 现金流量变动,客户风 监险控,担保风险监控,16,保证人风险监 控 抵（质）押风 险监

10、控,客户授信检查,预警 处置 措施,授信检查包括常规 检查、专项检查和 突发事件检查，以 便及时发现早期预 警信号。,授信检查完毕后，对客户贷款风险状 况的总体评价，提 出建议或措施。,在接收风险信号、评 估、衡量风险基础上 提出有无风险、风险 大小、危害程度及处 置、化解方案。,授信 检查制度,形成 检查 报告,17,贷款分类管理,阅读 授信 档案,评估 还款 可能,审查 贷款 情况,确定 分类 结果,客户的基本情况,借款人和保证人财务信息,信贷调查报告和审批文件,等重要文件,贷款检查报告,贷款目的 还款来源 资产转换周期 还款记录,借款人的还款能力及还,款意愿,贷款偿还的法律责任,贷款抵押

11、品、质押物的 变现能力，保证人的还 款能力。,根据还款可能性的分析，再结合五类贷款的特征 对风险程度做出判断 关注、次级、可疑和损 失均为问题贷款，应采取有效措施,18,19,问题贷款的转化 督促企业整改，应立即加强与借款企业联系，并针对 不同的预警信号，采取不同的管理措施；积极催收，敦促借款人尽快还本付息；更换借款人，银行要求借款人将债务（或贷款）转让 给条件较好的第三方；借贷双方签订重组协议，包括贷款展期、财务援助、追加担保、资产重组等问题贷款的清收 行政清收，研究催收对策，采取防范措施；依法催收，依靠法律手段做好催收工作；依法起诉，通过法律诉讼程序占有并出售属于债务人 或保证人的财产作为还款来源；破产清偿，按法律规定进行债权登记和资产清理，并 按程序清偿贷款,客户风险的化解,案例学习：未雨绸缪避风险,大家来讨论,20,熟悉并掌握商业银行个人客户消费贷款信用等 级评定的内容、标准和方法。每个团队分别选择有消费贷款需求的个人客户，并制定调查计划。,各小组进行实地调查，收集个人客户相关的信 息及数据。整理、分析调查信息，并按照相应标准评定客,户信用等级及贷款授信额度。各小组用PPT汇报交流调查报告，教师进行点 评并打分，学生团队互相打分。,团队项目实战训练个人客户信用等级评价实训,21,Thank You,!,