在线教育课堂互联网生态分析报告Word格式.docx

1、每一个教育机构都可以拆分为从举办者-管理-业务的这样一个金字塔模型。对应到K12 的义务教育阶段，这个金字塔模型的举办者主要是政府，而后延伸出各个公立中小学的校长任命、管理、招聘和学籍等一系列的教务管理，最后到了体制内学校最核心的业务-课堂教学。（2）教育信息化的核心学校的核心业务即教学环节插上信息化的翅膀，最终提高教育产品和服务的生产效率。因此，正如医疗信息化的核心是诊疗流程的信息化一样，在学校的网络等基础设施、基于学生学籍等信息管理的教务软件达到一定程度的渗透率之后，必然进入到最终、也是最核心的教学环节。（3）教育信息化进阶：挺近课堂教学中国K12 的教育信息化从基础设施的初级铺设、教务系

2、统的基本完成建设，目前正开始进入建设教学信息化的整体解决方案的阶段。（4）基础设施：校校通渗透率较高，班班通网络稳步推进基础设施包含从学校的网络、带宽、硬件，到基础的底层数据管理都是学校教育信息化的最基础设施。“宽带网络校校通”基本实现，渗透率较高2013 年8 月19 日教育部下发文件，建立教育信息化工作月报制度。根据教育信息化工作月报披露的数据，2014年接入互联网中小学从2013 年的79%上升到82%。城镇学校带宽2014 年整体小于4M，预计在2020 年提速到大于10M。班班通网络开始稳步推进目前全国基础设施铺设进程不一致，作为全国先锋的浙江省截至2015 年1 月底，全省95%的

3、中小学已实现千兆宽带接入，较11 月底增加10%，达到5923 所，82.2%的学校已实现教室百兆通达。全国层面上，我们认为，随着三通两平台的加速推进，到2015 年教室网络接入率预计约为40%-50%。基于学籍管理等信息管理的教务软件基本完成建设。教务层面，涉及到学校教职工管理、行政管理和基础的学生信息管理。全国中小学生学籍信息管理系统已在各省基本完成部署。截止到2013 年9 月底，已有28 个省份基本完成了全国学籍管理系统的安装。2014 年11 月，全国中小学生学籍信息管理系统已为1.7 亿学生建立电子学籍档案，完成省内转学507 万人、跨省转学62.6 万人。（4）课堂教学信息化刚开

4、启：硬件主导成为过去，相关集成教学解决方案正当时 课堂硬件：经历多媒体教室、电子白板时代，走向1对1平板时代中国K12教育信息化一直以来以最容易看得见的硬件投入为主导，而硬件作为基础条件，目前尚未实现完全的铺设。多媒体教室存量高，但非常态化教学。截至2014 年10 月底，全国义务教育阶段学校中，配备多媒体教学设备普通教室225 万间，占普通教室的59%，73%的学校已实现至少拥有一间多媒体教室。经历了10 多年的发展，多媒体教室存量较高，但并未成为老师常态化教学工具。教室里的大屏未来更加多元，电子白板渗透率30%步入成熟期。2014 年预计全国电子白板销售量达到100 万台，渗透率达到29%

5、。但与美国电子白板80%的渗透率相比仍存差距。但我们认为教室大屏作为显示屏而非交互屏是一个趋势，大屏会更加多元，投影屏、电视机皆有可能。1 对1 平板硬件基础刚开启。PAD 目前是全球发展趋势，课堂交互硬件的迭代从台式电脑、到笔记本再到平板电脑，其形态不断接近纸质课本。根据教育部数据，小初高PAD 铺设数量在2014 年为50-60 万，相较于2亿多的学生而言，才刚刚启动。而根据地平线报告分析的全球趋势，在全球PAD 的教学使用中，学生自带设备（BYOD）是一个趋势。基于教学信息化的相关集成解决方案正当时只有硬件而没有软件的相应的支撑成为过去教学信息化无法真正地进入教常态的重要原因。因此，出版

6、社都在数字化转型、IT 技术和教育人才相结合的更多互联网教育公司的出现，将推动教学环节相关解决方案的铺设，并带动教学环节的信息化进入常态化教学。2、多元参与教育信息化，共享数千亿大蛋糕（1）教育信息化是一个庞大的产业3 亿多受教育人口，2.6 亿在校学生，1400 多万教师，从小学到大学各种课程多达几千门。教育本身是一个受众庞大的产业。而从教育机构金字塔模型可以看出，教育信息化本身可能带动从基础设施、教务管理、数据管理、内容管理再到最核心的教学，涉及到通讯、软件集成开发、教学交互设计、教学内容资源开发等方方面面的细分产业和众多的国企、民企参与者。（2）国家在教育信息化方面的投入将不断增加，预计

7、在2015年达到2000亿元我国教育支出占GDP 比重不断上升，从2003 年的2.16%增长到2012 年的4.08%水平，达到了2.2 万亿元。国家教育信息化十年发展规划（征求意见稿）曾提出“各级政府在教育经费中按不低于8的比例列支教育信息化经费”，预计全国每年教育信息化经费将达两千亿。（3）“政府主导，多方参与”的多元化投入格局初步形成，国企民企各有优劣势国家教育部主管教育信息化工作的副部长杜占元曾说：“教育信息化这么伟大的事情，仅仅依靠教育界内部力量去干是干不成的。我们要通过新的机制吸引企业等多方面力量参与到教育信息化过程中，让大家共同参与、共同发展”。未来更多的教育技术公司基于其在技

8、术创新中的主体地位，市场将在资源配置中起决定性作用。教育信息化时代的到来，意味着更多有技术创新实力的国企、民企将参与到中国教育变革中，体制内教育最核心的业务教学也可以让民企等多元主体来参与。随着网龙等民企大力进入教育信息化领域，各地在加大投入力度的同时，积极吸引社会团体、企业支持参与教育信息化建设，我们认为，以“政府主导，多方参与”的多元化投入格局初步形成。二、课堂和课外：从割裂走向融合，课堂主导力在增强1、传统课堂模式下痛点多，且课堂与课外割裂传统课堂模式下，且课堂与课外割裂。基础教育由于义务教育的特征，其时间段被分割为由政府负担的学校内教育和学校外的课外辅导机构教育这么两段割裂的时间学校内

9、教育的学习需求是自上而下的。基础教育作为义务教育，学校内课堂教育由政府负担，教育投入的增长是学校内教育市场规模增长的关键驱动力。而学校外教育的学习需求是家长/学生自下而上的自发教育需求，是作为学校教育的补充。该部分费用由有家庭支出，因此家庭可支配收入提升和教育支出占比的提升是该市场规模增长的关键驱动力。（1）把最难的部分留给学生课外解决，成就学霸君刚需根据布鲁姆教育目标分类学，识记和理解知识的难度是比较小的，而对知识的应用、分析和评价进而产生创造性能力是难度较大的。在我们传统课堂模式下，老师在课堂主要是知识讲授和学生识记，偏向于授业。而基于知识的应用和分析，主要是让学生通过课外时间的作业和习题

10、去掌握。这使得学生在课外时间面临很大的学习困难，需要非常多的线下家教辅导、线上学霸君等课外辅导，因此类似学霸君等工具正式满足了学生的这种刚需。（2）老师只照顾了三分之一的学生，并孕育了庞大培优和补差的辅导市场传统的齐步走的课堂教学，在上课时只照顾了中间的三分之一学生的学习情况。而最优秀和最差的三分之二的学生，老师很难去照顾。这也正如我们看到的课外辅导市场的现象是相匹配的，要么是类似好未来的培优，要么就是学大的1 对1 差生辅导。这两类人的需求目前很难被传统课堂老师满足。2、现代课堂/未来教室解决传统课堂教学痛点现代课堂/未来教室：我们认为随着科技的发展，未来教室的硬件、软件都可能进一步出现颠覆

11、性的变化。而根据地平线报告的数据，未来一两年，全球趋势的现代课堂即为以云计算为基础的“一对一Pad 教学/也即国内的电子书包”将成为主导。教育技术的意义在于增加了师生课堂的互动，帮助老师及时了解课堂教学效果。基于强大的Pad 硬件的现代课堂，搭配集成的教学解决方案和教学交互设计，比传统上的“电子白板+答题器”等不断迭代的现代教育装备，更加能够辅助老师在课堂去了解每一位学生的学习进度，增加师生的课堂互动，老师可以及时得到每个学生的学生反馈的同时，也提高了学生的课堂参与感。因此，基于Pad 软硬件的现代课堂实现了以教师为中心，帮助教师了解学生学习进度，由教师进行教学内容调整的个性化学习，帮助精准掌

12、握学生的学习情况，并及时进行授课内容和方式的调整，解决了传统课堂“老师只照顾了三分之一的学生”的痛点。混合学习，即是面对面教学和在线学习结合起来，是美国最为普及的在线教育模式。据资料显示，美国已经有24 个州采用了混合学习的教学模式。混合学习的模式让面对面与虚拟学习环境协同作用，允许教师深化学生的个性化学习体验，学生可以利用课堂时间进行基于项目的小组沟通、学习，课余时间上网阅读，观看教学视频和其他学习材料，是线上和线下两种不同环境下的学习优势互补，达到最佳的教学效果。美国基于混合学习的代数I 课程的学习数据表明，混合学习比传统教育学习效果更显著，能够把学生的成绩提高8 个百分位数。翻转课堂，归

13、根到底是混合学习的一种最新的形式，解决了传统课堂把最难的部分留给学生课外解决的痛点。未来通过录制的微课等形式的电子课本/学本，让学生自己把知识消化，这样老师就不需要讲知识了，可以节省很多教师资源，让老师把精力更大地留在难度高的部分。这是教学效率的极大的提升，把老师的时间都用在教学生举一反三的应用能力和创造力上。可汗学院的流行就是翻转课堂实践的例子。可汗学院提供在线教学视频，学生课外通过观看可汗学院的视频与做相关知识点的习题来进行学习。老师在可汗学院的评估监测系统可以掌握学生学习的大数据：他们可以知道学生在哪个知识点停留的时间最长，做习题的速度与质量。而可汗学院一个很重要的模式是“满十分前进”模

14、式。学生在每个章节，每个知识点必须在练习上达到十分满分才可以进入到下一个章节的学习。在这种系统的设计下，即使是拿了95 分的学生也可以知道自己5 分的缺漏到底在哪里。线上学习对线下学习的反馈让老师在课堂上更有针对性地进行教学，提高教学效率与质量。3、大数据打破课内外割裂，得三尺讲台者得天下（1）K12传统教学范式下的学习流程从课堂教学，到课外的作业、习题、课外辅导。从一个K12 学生的学习时间来拆分，一般K12 教育的过程拆分为课堂教学和课外学习两个部分，亦可细分为课堂教学、课下作业、自购辅导习题、培训辅导四个环节。在线教育的四大切入点课堂教学、作业、习题、辅导中，课堂教学的在线化是重中之重，

15、但由于它涉及到教育信息化这个庞大的体系，因而其相对于课外的作业、习题和辅导的在线教育变革会更慢。（2）“翻转课堂”等新教学范式的普及，直接影响到课外市场的业态作业、习题和课外辅导，作为课堂教学的延续部分，其未来模式发展受到“翻转课堂”等课堂教学范式变化的影响极大。比如，采取“翻转课堂”的教学模式，学生课外时间将进行过去课堂时间对知识的吸收和理解，而课堂则进行师生互动、掌握知识的应用能力，因此相应的课外市场的业态将发生变化。课堂互联网掌握8 小时学生数据，向课外延伸能力在增强，得三尺讲台者得天下。1） 课堂互联网拥有最多、最有价值的教学行为数据。由于K12 的义务教育特征，以及学生自制力低、依然

16、需要课堂环境和老师的引导，因此课堂教学占据K12学生大部分时间（大约8 小时），因而随着课堂互联网时代的到来，进入课堂互联网生态系统的相关公司将拥有最多、最有价值的老师、学生的教学行为数据。2） 课外由于2C、市场化程度高，更容易线上化。课下作业的在线化（如帮助老师线上组卷、批改）、学生习题库（如各种线上的智慧题库）、线上课外培训和辅导，在2013 年兴起的这波在线教育浪潮中，发展迅猛。而类似一起作业、猿题库和学霸君等从各个不同角度切进去的课外线上在线产品在一级市场都受到资本的热捧。3） 大数据融合课堂和课外，得三尺讲台者得天下。随着在线学习、在线做题、在线交流时代的到来，基于学校内积累的大数

17、据，相关公司就可以精准地向课外家长愿意付费的2C 业务去延伸，课堂教学和课外辅导、学习产品，通过大数据，进行融合。课堂教学8 小时的学生行为数据，将成为课外教育的重要依据。通过课堂向课外导流，两边融合度在增强。正如我们看到的美国市场，在发展数字教育和课堂互联网20 多年后，海外培生集团等公司通过数字化教育产品将接触学生的时间从2B 的课堂市场延续到2C 的课下市场有关。培生在2006 年收购线上辅导公司Tutorvista 就是一个典型的例子。据No1Reviews 网站针对美国在线辅导网站进行的评分中，Tutor Vista 位列第一，次之是T。三、课堂互联网生态逐渐成型，平台入口地位至上1

18、、硬件-平台-内容构成的课堂互联网生态逐渐成型（1）课堂互联网生态系统：硬件-平台-内容在课堂互联网生态系统中，硬件是基础，全球而言，硬件处于一对一PAD 时代；而平台层最考验产品实力，是一个集成了教学管理、内容/资源管理和大数据管理的解决方案，具备更加智能化和交互性的特征而实现智慧教育；内容/资源是核心，更有用的课本学本、测试题是信息化教育能够发挥作用的核心。（2）课堂互联网的生态才逐渐在成型从我们第一部分的分析中可以看到，中国教育信息化经历了最早的校园通网络、学籍管理等功能的教务管理系统，目前正在进入班级通网络，以及课堂软件（包含教学、内容管理和大数据管理）的这样一个课堂变革阶段。而经过2

19、011 年以来，国内提出电子书包至今，我们看到相关的班级网络、资源平台和教学平台、大数据平台都在串联，逐渐形成了一个产业生态。（3）课堂互联网依然处于培养用户习惯的初级阶段与产业生态刚刚在形成的节奏相一致的是，目前行业的开拓者也仍然处于培养老师、学生通过Pad 去教学的用户培养阶段。同时，课堂教学的数字化和在线化，针对的是课堂的8 小时的教学过程，改变围墙内的行为习惯，需要至上而下的推动力，因而离不开政绩驱动。2、课堂互联网生态圈以硬件为基础（1）课堂教学O2O从教育信息化开始，硬件投入是一个大的基础条件目前硬件投入经历电子白板时代，走向1 对1PAD 教学时代。从2004 年开始便有学校引入

20、电子白板，并经历了10 年的电子白板相关硬件的大规模引入。过去几年开始的教育信息化建设带来了“三通两平台”，K12 校园开始更大规模铺设智能硬件、校园网络和学习基础软件设施。随着硬件和基础软件铺设逐渐达到一定的量，未来五年基于wins 系统的电子白板和基于pad 平板的电子书包“1 对1”的相关课堂教学应用将迎来春天。不同于电子白板不论是硬件还是内容在国内都已经较有积累，基于pad 平板的电子书包“1 对1”是全球都在探索的发展方向，但起硬件铺设较慢。（2）电子白板和PAD 教学兼容性差由于白板是基于WINDOWS 的，而PAD 目前主要还是安卓或者苹果，如果学校使用的话1 对1 pad 教学

21、，就必须把白板割裂开来，两套系统无法兼容。我国电子白板销量与渗透率逐年递增，但与美国仍有差距。我国电子白板的销量与渗透率从2007 年到2014 年呈爆炸性增长。但与美国电子白板80%的渗透率相比，仍存在比较显著的差距。（3）1对1PAD教学是国际发展趋势，未来将推动国内K12“混合式教学”的发展目前1 对1 pad 教学是一个全球看好并且都在探索的方向，其中美国和新加坡探索较为领先。电子书包开启课堂教育变革，1 对1 实现个性化。电子书包带来的1对1 教学，是全球课堂教育的发展趋势。每个学生和平板1 对1，使得每个学生都有自己的账号参与到课堂学习中，保证学生课堂的参与度，同时课堂大数据对学生

22、的随堂测试结果给予及时反馈，老师可以实时对课堂教学进行补救，真正带来了个性化教学，让老师照顾到所有的学生。（4）预计国内PAD和校园WIFI相关硬件铺设在未来10年会大发展由于PAD 硬件投入成本比电子白板教室硬件投入高得多，因此其渗透率上升会比电子白板缓慢。基于PAD 的教学平台和内容的相关应用也会在后续迎来更快速的发展，此领域的领先公司天闻数媒（中南传媒控股子公司）将受益于行业黄金发展期到来。3、平台入口地位至上，教学平台入口居前课堂互联网，不似美国诸多蓬勃发展的虚拟网络K12 学校，而是把线上的交互和课堂教学的应用要结合起来的一种深层次的变革。平台是课堂互联网将线上交互和课堂教学应用相结

23、合的核心，是一个连接教学管理、内容资源管理和大数据管理的平台，一个O2O 教育的综合解决方案，一个庞大的生态体系。目前的参与者我们认为可以分为野心巨大的想做大平台的公司，以及从教学、作业、论坛、L&S、或者社交等某个小的方面切入的中小公司。1）大公司比如，网龙在软硬一体的业务模式下，想打造一个集成解决方案（Integrate solution），形成课堂互联网的一个大的生态系统；比如中南传媒的天闻数媒，基于2012 年以来在教学平台的体验和用户反馈的积累深厚，打造内容资源、数据管理的整个闭环的野心。2）中小公司比如，比如爱班网、一起作业、优学向上等向课堂教学某一个领域切入的服务提供商。平台市场

24、整体格局而言，我们认为是非常散乱的，都处于尝试阶段，还未能形成美国那样的一个开放的互相兼容的平台体系。1）教学管理平台，作为课堂教学的第一入口，拥有教学行为数据，目前想做大体系/大生态的公司都在切入。但由于教师的课堂教学行为非常个性化，教学平台作为课堂教师和学生交互的工具平台，目前对于国内公司的平台来说，如果提高UI 设计，提高教师的易用性，降低教师培训的成本，成为重中之重。2）内容资源管理平台，处于区域分割的散乱状态。大部分省份初步建成省级教育资源公共服务平台。由于目前国内电子书包的发展以学区为单位，因此目前资源平台整体处于区域分割的散乱、各自封闭的状态。但总体上，从国家、省级到区域云，各个

25、层级的教育资源云平台都在建设中。3）大数据管理平台，目前处于非常初级阶段。大数据需要前面几个环节的沉淀，只有形成了大量的教学行为数据，才会有强大的后台分析能力相匹配。教学管理平台，作为课堂教学的第一入口，价值巨大。教学管理平台，作为把线上的交互和课堂教学的应用要结合的上课的重要入口，其竞争核心是更加交互的产品模式。目前国内在做教学平台的公司非常多，2012 年推出电子书包以来，如何让老师和学生通过PAD 去提升课堂教学效率、去增加课堂互动，包括天闻数媒、网龙等多家公司在做这个教学管理平台。然而，对于国内公司的平台来说，如何提高课堂交互还不太成熟，比如1）在上面自己做一道数学题，不会时系统会提示

26、。2）同学、老师形成社区性质的，一起来讨论一个话题等等功能设计。对比美国市场，经历了20 年的数字教育发展，其教学平台已经走向了在线化、社交化。很多学校都提供混合在线教育产品，各个不同层次的教学平台在不断地互相开放和兼容。比如，2011 年7 月，培生集团将其针对K-8 数字和阅读的教学软件SuccessMaker,在线化和网络化，培生集团负责维护数字内容和学生数据。比如，Edmodo 是美国新学期苹果商店教育类下载排名TOP20 的APP。海外公司案例:培生集团-从平台到内容的全方位布局。作为美国最大的教育出版集团，培生教育业务涵盖K-12 教育、高等教育、职业教育，拥有包括美国和国际的、包

27、括公立学校和个人消费者的最大目标客户群体。培生从1998 年开始数字化出版转型，并在此后的20 余年时间里进行了数十次的数字化方面的教育并购，并实现各个教育软件细分市场的全产品链布局,2015 年预计其数字业务占比将达70%。2013H 其主要产品用户情况：SchoolNet 课程管理系统 ：830 万；PowerSchool SIS：1300 万。4、数字化的内容和测评是在线教育发展的有力保证内容/资源是核心，更有用的课本学本、测试题是课堂互联网能够发挥作用的核心。我们认为，目前出版社数字化发展的落后是制约优秀内容的重要因素之一。而随着互联网的快速发展，我们认为，各种教师分享的UGC 内容，

28、和优秀的互联网内容将成为课堂教学内容的重要补充。从内容的产生方式来看，内容大致分为UGC、PGC 和Open Source。1）UGC（User Generated Content）是指老师来创造内容的生产模式。2）PGC（Professional Generated Content）是指出版社等专业机构来创造内容的生产模式。3）Open Source，主要指学校老师可以自由接入网络的优秀内容资源来进行备课。PGC，指出版社等专业机构来创造内容的生产模式。在数字化时代，出版社也在进行数字化改造，将纸质教材/教辅改造成APP 等形式。但目前国内出版社在数字化发展方面依然大大地滞后于海外发展国家。

29、Open Source。在美国，学校老师可以自由接入网络的优秀内容资源来进行备课。内容从产品的角度可分为学习视频、教育工具和文档资料。1）学习视频本质上是线下教学的线上转移。内容与线下课堂内容无差别，只是面对对面授课变为远程虚拟授课。2）教育工具指如针对提高学习、记忆效率、查漏补缺等为学习过程提供辅助的一类产品。这类产品形态多样，代表性产品包括背单词型产品、题库型产品、笔记型产品等。3）文档资料主要以资料库的形式而存在。UGC。现在国内最大的UGC，就是老师自己做的微课。国内微课老师制作能力在提升，政府通过比赛在推动，以及鼓励教师分享内容。截至2015 年1 月底，共有105 万名教师、180

30、 万名学生在国家教育资源公共服务平台开通空间。而微课制作门槛比较低， Prezi 、Power Point 等都可以搞定。现阶段全国大兴微课大赛，通过参赛交流，老师们可以提高课件，微课的制作水平。当老师的微课、文档、习题等内容达到一定的量，就可以形成一个资源交易平台。案例1：Teachers Pay Teachers（下简称TPT）是世界上首个、也是最大的开放教材平台。教育工作者可以在上面购买、销售、或是分享自己的原创资源，包括课程规划、考试内容、教学指导、工作规划等等，可以说，TPT 是一个能让教育工作者获得成功的大社区。在美国，就有一位名叫Deanna Jump 的幼儿园老师通过在互联网上销售自己8 美元一份的教材成为了百万富翁，因为她的教材有16万人购买，而她销售教材的平台即不是eBay，也不是淘宝天猫这