实木复合地板行业分析报告Word格式.docx

1、（3）产业结构调整指导目录（2005 版）2005年12月，国家发改委颁布了产业结构调整指导目录（2005年版），其中“次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发”属于该目录中鼓励类项目，按相应规定享受优惠政策。（4）国际上关于木地板的相关认证与质量标准欧盟CE认证在欧盟市场，“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，加贴CE标志的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求。森林认证在国际上，森林认证已经成为林木产品进入发达国家的绿卡，以保证所有的产品都来自良好管理的森

2、林。目前有20 多个认证体系如FSC（森林管理委员会），PEFC（森林验证认可计划）等。FSC（森林管理委员会）是目前世界上最权威的森林保护组织，FSC认证是目前全球最具影响力的森林认证体系，致力于保护森林并促进森林的可持续经营，以保证所有的木质产品的原材料都来自于经营良好的森林。FSC制定了10个原则和56个标准来衡量森林经营单位是否实现了“良好经营”，如果能较好地满足这些标准，就可以获得FSC颁发的认证证书，并有权在其木材产品上使用FSC全球统一的特有商标。目前世界上越来越多的大型建材连锁集团（如：B&Q）都要求供应商必须提供具有FSC认证标识的产品。欧洲EN标准欧洲标准，涵盖包括木地板行

3、业在内的广泛领域，欧盟通过制定以欧洲标准（EN标准）为基础的国际标准，争取欧洲的技术扩展到全世界。在1999年，欧盟就提出了欧洲标准化的作用，强调建立强有力的欧洲标准化体系，以支撑欧洲单一市场的形成，增强欧洲产业在世界市场的竞争力，在国际标准化中形成欧洲统一的地位。德国DIN标准德国标准化学会（简称DIN）是德国的标准制定组织，目前DIN制定的产品标准涉及包括木地板在内的多个领域，截至1998年底，共制定发布了2.5万个标准，每年大约制定1500个标准。其中80%以上已为欧洲各国所采用。（5）木地板环保相关标准GB185802001国家标准：2001 年国家质量监督检验检疫总局颁布了室内装饰装

4、修人造板及其制品中甲醛释放量（GB185802001）国家标准：a、在 “穿孔萃取”测试法下甲醛含量小于9mg/100g；b、在“干燥器”测试法下甲醛释放量小于1.5mg/L。欧洲E0标准：在“干燥器”测试法下甲醛释放量小于0.5mg/L，为国际最高环保标准，目前世界上只有芬兰、日本两国强制实行E0标准。欧洲E1标准：a、在“穿孔萃取”测试法下甲醛含量小于7mg/100g；b、在 “干燥器”测试法下甲醛释放量小于1.5mg/L，与我国GB185802001国家标准一致。欧盟CE认证所要求的甲醛释放量标准为E1标准，符合E1标准的木地板可以直接用于室内。欧洲E2标准：在“干燥器”测试法下甲醛释放

5、量小于5mg/L，仅符合E2标准的木地板必须经处理后才允许用于室内。美国ASTM标准：在“干燥器”测试法下甲醛释放量小于0.88mg/L。美国CARB认证：该认证标准基于美国加利福尼亚州空气资源局（CARB）制订的降低复合木制品甲醛排放的有毒空气污染物控制措施（ATCMAirborneToxic Control Measure）之规定，对于在该州出售使用的硬木胶合板、刨花板以及中密度纤维板等的甲醛排放量限定要求分别由原来的0.2mg/L降低为0.08mg/L （胶合板）、0.3mg/L降低为0.18mg/L（刨花板）、0.3mg/L降低为0.21mg/L（中密度纤维板）等，对甲醛排放量的要求明

6、显高于欧盟制定的E1标准。从2009年1月1日起，任何进入加州市场的复合板材及复合木制品都必须通过CARB认可的第三方公证机构进行认证。二、实木复合地板及其他木地板种类三层实木复合地板起源于欧洲。由于珍贵的木材资源日趋稀缺和实木地板易变形、不稳定等问题，1930 年，欧洲著名木地板制造商瑞典Khrs 公司开发出三层实木复合地板，1941 年注册了产品发明专利，随后在北欧首先普及，并在西欧得到很好的发展。多层实木复合地板起源于亚洲，20 世纪50 年代，日本首先开始大规模地将细木工板改造成多层实木复合地板用于家庭装饰。到了20 世纪七八十年代，随着能源危机、森林减退、气候变暖等现象的出现，实木复

7、合地板凭借其资源综合利用率高、可持续发展且兼具自然、美观、脚感好及不易变形等独特之处，已经成为欧美等发达国家的主流地板产品之一。包括实木复合地板在内，木地板产品主要分为实木地板、实木复合地板、强化木地板和竹地板四大类。简要介绍如下：1、实木地板实木地板是用一整块优质硬木加工而成的地板。其主要特点如下：观感：实木地板由于其天然的木材质地，有着美观自然的年轮纹理和多树种深浅不同的木质色泽，高贵、典雅、美观。舒适度：脚感好、冬暖夏凉、调节房间湿度，散发出有益健康的芳香气息。物理性能：内在结构不够稳定，易因单体收缩而出现起翘、膨胀、变形问题。安装便利性：安装程序较复杂，一般需打龙骨等。保养：保养程序较

8、繁杂，需要定期打蜡、抛光，对使用环境要求高。使用寿命：在木地板中使用寿命最长，但也有赖保养状况。价格：实木地板一般定位于高端市场，价格高。资源利用率：木材利用率低，过多消耗资源，尤其是珍贵优质树种，环境保护及可持续发展性差。2、实木复合地板实木复合地板是从实木地板家族中衍生出来的地板种类，是以优质硬木薄片作为表板，同时以普通的材质松软的速生材或针阔叶材作芯条、背板制作成三层实木复合地板，或以优质硬木薄片作为表板，同时以胶合板等人造板材做基材制作成多层实木复合地板。实木复合地板的主要特点如下：表板采用优质硬木薄片，观感同实木地板。同实木地板。物理结构稳定，实木复合地板的组合拼板结构有效地增强了系

9、统内应力变化的自身调节,使木材的异向变化得到控制，克服了实木地板易因单体收缩而起翘、开裂的缺点，干缩湿胀率小，具有较好的尺寸稳定性，变形系数仅为实木地板的1/8，充分而有效的解决了长期困扰业内和消费者的地板尺寸不稳定，易变形的问题，在安装地暖的情况下，实木复合地板依然可以长久使用而不易变形。安装简单，不打地龙骨，只要找平就好，还能提高层高，安装速度大大快于实木地板安装。而且由于安装的要求简单，还大大降低了安装带来的隐患。易打理，由于物理结构稳定，使用范围广，不用花太多精力保养。使用寿命较长，与表层厚度成正比。实木复合地板一般定位于中高端市场，价格较高。以一层硬木带动多层普通速生材、次小薪材，7

10、5%以上原材料可以采用人工速生林树种，大大节约了天然原木资源的消耗，对木材资源的综合利用度很高，具有可持续发展性。3、强化木地板强化木地板属人造板材，由耐磨层、装饰层、芯层、防潮层胶合而成。耐磨层采用耐磨性极高的三氧化二铝覆盖在装饰层上；装饰层为印有木材花纹的印刷纸；芯层为高密度纤维板、中高密度纤维板或优质刨花板等人造板；防潮层为浸渍三聚氰胺树脂的平衡纸或塑料贴面板。强化木地板的主要特点包括：装饰层为印有木材花纹的印刷纸，可印制各种木纹。在天然、脚感舒适度、弹性方面比实木地板、实木复合地板差。耐磨层采用耐磨性极高的三氧化二铝，耐磨转数按EN438 标准测试可高达15000 转以上（按EN133

11、29 为6500 转以上）；耐磨性好，阻燃性好；使用范围较广，可用于公共场所的地面装饰。铺装方便快捷。易保养。在木地板中使用寿命最短，只有10 年左右，表层漆膜一经损坏便无法使用。定位于中低端市场，价格便宜。芯层为高密度纤维板、中高密度纤维板或优质刨花板等人造板，能够充分利用木材的边角下料、木屑和各种树木的小枝丫（将其粉碎为木质纤维）等，符合可持续发展和资源永续利用原则。4、竹材地板竹材地板有全竹地板和竹材复合地板两种，使用范围大大小于实木地板、实木复合地板、强化地板等其他种类。其主要特点包括：天然纹理清晰美观，色泽典雅，但花色单一。脚感硬、富于凉感。质地硬、耐磨，经过防腐、炭化、干燥等处理，

12、不易变形。有时会有开裂的问题，因竹材含糖量高，易霉变、虫蛀。安装较复杂，需打龙骨等。 保养要求较高。 使用寿命长于强化木地板，但较实木复合地板短。 价格相当于实木复合地板的中低档产品。竹材生长期只有58 年，所以竹材地板资源循环利用好。综上，四类主要木地板特点比较如下表：三、实木复合地板行业需求与供给情况1、实木复合地板行业需求及其变动趋势（1）行业需求驱动因素建筑装修市场发展的需求驱动木地板作为一种建筑铺地材料，其需求整体而言受建筑装修市场发展驱动，包括新建住宅及商用建筑的装修需求驱动，以及现有住宅及商用建筑更新改造的装修需求驱动。例如，在北美市场，2/3 以上的住宅木地板需求来自于现有住宅

13、更新改造需求，3/4 以上的商用建筑木地板需求来自于现有商用建筑更新改造的需求。木地板产品对其他铺地材料替代的需求驱动木地板产品需求还受到其他铺地材料发展的影响，其他铺地材料一般包括地毯、瓷砖、石材、塑料地板等。与其他铺地材料相比，木地板产品尤其是实木复合地板产品由可再生天然材料生产，是名符其实的生态产品，加之木地板产品本身的美观、舒适性能，在欧美等发达国家，木地板产品对地毯等传统铺地材料的替代趋势十分明显，木地板产品日益成为最广泛应用的铺地材料之一。在我国，木地板产品需求方兴未艾，越来越多的新建住宅大量选用木地板。实木复合地板对其他木地板产品替代的需求驱动实木复合地板处于木地板产品的中高端市

14、场，其在木地板行业中的竞争对象主要是实木地板。实木地板由于过多消耗资源、资源利用率低，以及物理结构的不稳定性，其市场份额正逐步减少。而实木复合地板由于兼有实木地板的天然、美观、舒适与强化地板等人造板材的结构稳定性，且较少消耗资源、木材综合利用率高，正在逐步替代实木地板。因此，在中高端木地板市场，实木复合地板成为行业的发展方向，对实木地板的替代趋势明显。（2）国际实木复合地板需求及其发展趋势目前，实木复合地板在全球每年的消费总量已达到约2.3 亿m2。在一些发达国家如欧洲、韩国、日本等，实木复合地板在住宅木地板中的占有率已达到60%以上；在美国，实木地板仍然在住宅木地板中占主导地位，但其市场份额

15、呈现萎缩趋势，实木复合地板对实木地板的替代趋势明显，这也意味着实木复合地板在美国市场的广阔需求。如前所述，木地板需求整体而言主要受建筑装修市场发展驱动，而建筑装修市场发展一般又与整体经济增长密切相关。根据欧洲行业媒体H 的资料，欧洲市场实木复合地板2005 年、2006 年销量增长率在5%以上，高于欧洲国家同期GDP 增长率水平；根据美国木质地板贸易中心（SBI）的资料，2007-2010 年，北美木地板市场将会以每年7%的速度增长，显著高于美国经济GDP 增长率水平。2008 年下半年，源自美国的次贷危机进一步演变为全球性金融危机，欧美市场木地板需求也因此受到暂时性压制，但由于人们的木地板消

16、费偏好，以及实木复合地板在中高端市场对实木地板的替代作用，预计在欧美宏观经济形势转暖后，木地板产品需求仍将保持超出GDP 增速的较高增长率。（3）国内实木复合地板需求及其发展趋势在我国，实木复合地板需求尚处于快速成长期。随着我国经济的蓬勃发展和居民生活水平的日益提高，木地板以其脚感舒适、自然温馨、冬暖夏凉、高贵典雅等突出优点，越来越成为人们地面装饰的首选材料，其市场需求呈直线上升趋势，而实木复合地板已经成为我国木地板消费发展最快的品种之一。根据中国林产工业协会地板专业委员会的统计，2008 年我国木地板销售量34,400 万m2，其中实木复合地板7,800 万m2。见下表：由于实木复合地板兼具

17、自然美观与结构稳定的良好物理性能，近年来，我国实木复合地板越来越受到消费者青睐，销售保持快速发展，从1999 年到2008 年，我国实木复合地板销售量的年复合增长率超过50%，大大超过实木地板约4%的年复合增长率。实木复合地板占木地板销售比例不断上升，对实木地板的替代趋势明显。见下图：相比实木复合地板在欧洲、韩国、日本等发达国家住宅木地板中60%以上的占有率，我国大型城市的住宅中，实木复合地板占木地板总量比例仅约17%，中型城市仅约7%。因此，我国实木复合地板需求具备广阔的发展空间。此外，住房和城乡建设部于2008 年发布了关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知，其中明确要求各地制定出台相关扶持

18、政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或采取菜单式装修模式。以逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。公司预计，该项政策的实施将进一步壮大精装修房市场及木地板工程市场，这将为公司的内销提供良好的市场发展前景。2、实木复合地板行业供给及其变动趋势产能向中国转移木地板行业属于较为成熟的传统制造业，其供给量整体较为平稳，基本能够满足市场需求。根据中国林产工业协会的统计，我国木地板行业历年产量情况如下表：当前，世界木地板行业供给最重要的变动趋势，是产能向中国转移的趋势，中国已经成为世界木地板制造大国，出口量近年来保持快速增长。这为中国木地板制造商提供了巨大的发展机遇。世界木地板产能向

19、中国转移的原因：一是中国制造业在全球明显的成本优势，尤其是人工成本优势；二是中国已经形成较为完善的木地板产业原料运输、加工配套体系，三是中国木地板市场需求的强劲增长吸引资本流入。据统计，2006 年、2007 年我国的木地板出口量增速约在40%左右，但进入2008 年以来，由于受国际金融危机的影响，国外市场需求下降，木地板出口增速有所减缓。2008 年我国木地板出口总额为158,786.80 万美元，较2007 年出口总额同比下降4.63%。（资料来源：中国海关和中国木业国际网）。四、实木复合地板行业竞争格局实木复合地板行业竞争格局除了受本行业内部竞争者数量及其市场份额影响外，还受到行业进入壁

20、垒、替代品威胁等外部因素影响，这些因素或多或少地影响到本行业的竞争激烈程度，并最终影响到行业利润率水平。1、行业内的主要厂商情况（1）北美以美国为例，包括木地板在内，铺地材料行业大约包括700 家生产商、4,000家批发商、15,000 家零售商。美国铺地材料行业在生产环节高度集中，最大的4家铺地材料生产商（包括Shaw、Mohawk、Beaulieu、Armstrong）占据了75%的市场份额；而在零售终端高度分散，最大的50 家公司仅拥有10%的市场份额。HOOVERS 公司）就木地板行业而言，北美最大的木地板制造商为美国公司Armstrong WorldIndustries Inc，成立

21、于1891 年。截至2008 年12 月31 日，其在全球10 个国家拥有37 家工厂，11,700 名员工，其中25 个位于美国，Armstrong 的木地板产品基本在北美市场销售。该公司2008 年度销售收入约为34 亿美元（数据来源： Armstrong World Industries Inc 网站）。除Armstrong World Industries Inc外，北美的主要制造商还包括Amtico International Inc、Anderson Hardwood Floors Inc、Balta Industries N.V.、Beaulieu International G

22、roup N.V.、Columbia Forest Products Inc、Congoleum Corporation 、Faus Inc、Forbo Holding AG、Gerflor Group 、Interface Inc、Krono Holding AG、Mannington Mills Inc、Mohawk Industries Inc、Pergo AB、Shaw Industries Inc、TarkettAG、Wilsonart International 等。（2）欧洲欧洲在木地板生产方面起步较早，也是地板行业相关标准的发源地。目前木地板行业通用的EN 标准和DIN 标准都

23、属于欧洲标准，且木地板行业最先进的机器设备也主要来自于欧洲厂家，如德国的BURKLE 和HOMAG 公司。欧洲的木地板企业新产品开发能力较强、生产设备精良、整体技术含量高，在木地板的研发和生产方面居于世界领先地位。欧洲最大的实木复合地板制造商为Nybron Flooring International（旗下品牌包括Khrs, Bauwerk, Marty），其木地板年产量达1,500 万m2，2005 年度销售额4.14 亿欧元（资料来源：Nybron Flooring International 网站）。其前身瑞典Khrs 公司（现为Nybron Flooring International

24、 子公司及最主要业务构成部分）成立于1857 年，主要市场为欧洲与美国，产品销售全球40 个国家，并在其中11 个国家建立了销售团队（资料来源：Khrs 公司网站）。除Nybron Flooring International 外，欧洲木地板行业的主要制造商还包括Upofloor Groop、Tarkett AS、Hamberger、Weitzer、Barlinek、Boen、Scheuer、Parador、Haas Group、Baltik 等。（3）中国我国木地板行业是一个新兴的产业，起始于20 世纪80 年代，实木复合地板生产则开始于20 世纪90 年代中期。我国木地板行业虽起步较晚，但

25、发展速度很快，在市场需求推动作用下，在20 年的时间内已形成了多种类、多规格，从生产到销售、铺设、售后服务配套，具备一定规模的产业体系。据国家林业局发布的2008 年全国林业统计年报分析林业产业发展显示，2008 年我国木地板产量达到了3.77 亿m2 左右，同比增长4.43%，产量居世界前列，已经成为木地板生产大国和木地板产业中心。我国实木复合地板行业的厂商情况据中国林产工业协会统计，2007 年我国共有各类木地板生产企业6,000 多家。根据中国木业国际网2007 年上半年调查问卷数据，我国木地板生产企业中主要生产实木复合地板的企业约占23%。我国木地板行业虽然生产企业众多，但大多数企业产

26、量偏小，未形成规模，且主要集中在中低档产品。国内目前实木复合地板年产量超过100 万m2的企业数量不超过20 家，超过200 万m2 的企业数量不超过10 家。国内实木复合地板主要厂商包括上海新四合木业有限公司、吉林金桥木业有限公司、广东新生活家木制品（中山）有限公司、吉林新合木业有限责任公司、天津福亚实业有限公司、吉林晖春森林山木业有限公司、苏州佳丰木业有限公司、大连科冕木业股份有限公司等。除国内生产厂家外，近年来，一些国外木地板公司相继在我国投资建厂，如2006 年北美最大的木地板制造商Armstrong 与广东盈彬大自然木业有限公司在国内合资设厂，主要生产实木地板和实木复合地板等。我国木

27、地板行业竞争特点A、生产企业众多，竞争激烈。据统计，2007年国内已有木地板生产企业6000多家，数量众多。但以单个企业规模而论，大多数规模较小。B、产品档次和质量有待提高。虽然我国已是木地板生产大国，但相对于世界先进水平，我国的木地板产品在档次和质量上还存在一定的差距。目前我国木地板产品还主要是面对中低端市场，在高端产品上缺乏竞争力。同时由于各企业所生产产品差异化较小，在市场上主要就是拼价格和质量，因此企业之间竞争十分激烈。C、行业发展空间巨大。在国内市场，近年来由于木地板消费观念的普及，木地板产销量连年呈快速增长态势，而国内房地产业的持续火爆更是带来了对木地板的强劲需求；在国际市场，由于木

28、地板消费正处于升级换代的阶段，在地面铺装材料中，木地板所占比重是越来越大，其增长速度远超过其它铺地材料。因此国际市场对木地板的需求也是连年上升。上述两方面的因素将共同推动我国木地板行业快速向前发展。我国木地板行业出口竞争要素由于国际产能的转移和自身行业的迅速发展，目前国内众多木地板生产企业所生产产品以出口为主，其主要竞争要素如下：A、产品质量：木地板产品质量是最关键的竞争要素。由于在国外木地板的销售都带有10年以上甚至终生保修服务承诺，因此木地板能否经受时间的考验尤为重要。一旦木地板产品发生质量问题，所引起的维修费用会远远高过木地板本身销售价格，如果再引起索赔诉讼，销售商将面临巨额赔偿风险。因此产品质量是国外木地板采购商进口木地板产品考虑的第一要素。B、产品认证：产品认证也是木地板采购商考虑的重要因素之一。如在欧洲销售，采购商一般希望采购通过欧洲木地板CE体系认证的产品；如要进入大型建材连锁超市（如B&Q），采购商就需要采购具有FSC认证标识的产品。C、供货稳定、持续性：供应商产品质量的稳定性和供货持续性对国外木地板采购商也至关重要。由于木地板采购商基本都根据销售情况安排采购计划，因此对同一种产品也是分不同时间分批采购，所以对产品质量的稳定性要求很高，新采购的同型号产品必须与前面所采购产品在品质、色差、规格尺寸