文体设施系统集成行业分析报告Word格式.docx

1、3、行业主要产业政策我国文体设施行业涉及到的主要政策性文件如下：4、行业主要标准我国文体设施行业主要相关标准如下：二、行业发展概况1、行业需求结构文体设施行业按照下游应用领域需求，其市场可以分为文化设施市场、旅游演出市场、体育场馆市场、广播电视市场、学校市场及展览展示市场等，具体情况如下：（1）文化设施市场剧场、影剧院、音乐厅、文化中心、歌剧院等文化场馆是公司产品主要的应用市场之一。根据中国统计年鉴资料显示，20082013 年间，艺术表演团体个数从5,114 个增加至8,180 个；全国艺术表演团体演出场次由85.2 万场增至165.11万场；国内演出观众人次从63,187 万人次增加至90

2、,064 万人次；演出收入从133,077 万元增长至735,532 万元，年化增长率为40.77%。由此可见，近年来文化设施市场的客户规模和市场容量不断保持高速增长，这将为文化设施场馆的建设带来新的需求。此外，由于每年部分文化设施的设备需要进行技术升级改造，该部分细分市场每年也将产生较大市场需求。（2）旅游演出市场随着居民收入水平的提高，国内旅游市场保持了平稳较快发展，20082013年全国国内游客数量由17.12 亿人次增至32.62 亿人次，国内旅游总花费由8,749.3 亿元增至26,276.1 亿元。在此背景下，旅游演出市场快速发展，根据中国演出行业协会发布的2013 中国演出市场年

3、度报告，2013 年全国演出市场旅游演出总场次9.6 万场，旅游业的分账收入约为37.71 亿元，旅游演出总收入约为61.20 亿元。旅游演出是演出行业与其他行业结合最直接、最成功并成为最有效益的演出产业模式。旅游演出剧场的舞台机械、灯光音响、视频及其他多媒体技术的广泛应用将是文体设施行业的又一大增量。（3）体育场馆市场根据全国第六次体育场地普查，截至2013 年底，全国共有体育场地169.46万个，用地面积39.82 亿平方米，建筑面积2.59 亿平方米，场地面积19.92 亿平方米。相对于2003 年第五次普查，2013 年各项数据均呈现大幅增长态势，显示出我国体育设施建设正处于高速发展的

4、阶段。按照“十二五”公共体育设施建设规划的要求，到2015 年，我国公共体育设施建设有较大发展，人均体育场地面积达到1.5 平方米以上，初步形成布局合理、互为补充、覆盖面广、普惠性强的公共体育设施网络。根据2014 年关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见，各级政府要结合城镇化发展统筹规划体育设施建设，同时鼓励社会资本进入体育产业领域，建设体育设施，到2025 年，体育产业总规模超过5 万亿元，人均体育场地面积达到2 平方米，经常参加体育锻炼的人数达到5 亿，体育公共服务基本覆盖全民。由此可见，在未来相当长的一段时期内，我国体育设施建设仍将保持快速发展的态势。（4）广播电视市场根据2013

5、 年国民经济和社会发展统计公报，截至2013 年末我国共有各类广播电视播出机构共有2,568 座，2008-2013 年间全国电视节目制作时间从264.19万小时增长到2013 年的339.78 万小时，增长率达到29%。演播室的设计安排是录制电视节目所必需的，直接关系到电视节目的制作、播出质量和使用效果，其包含的设施包括舞台机械、灯光设备、音响设备等演艺设备及观众席所需的活动看台。电视演播室是舞台设施重要的应用领域之一，广播电视事业的发展壮大对舞台机械、灯光音响等舞台设施的发展非常有利。（5）学校市场随着高校素质教育的不断深化、对大学生文化素养的不断重视，目前新建高校（尤其是艺术类高校）的活

6、动中心、剧院、阶梯教室、多功能厅等已广泛使用舞台机械、灯光、音响等文体设施。国家教育事业发展第十二个五年规划中提到推动地方各级政府统筹学校布局规划，完善“十二五”学校基本建设规划，科学安排教育基本建设投资。学校基础设施的兴建及更新为相关产品的生产打开了市场空间。（6）展览展示市场近年来，中国会展业保持了持续健康发展的良好势头，会展业规模不断扩大，场馆及配套设施建设日趋完善。根据2013 年全国会展数据分析报告，2013年全国共举办展览7,319 场，展出面积为9,391 万平方米，预计到2015 年，全国可供展览总面积预计将至少增加300 万平方米。随着科技的发展，声光电多媒体技术相互渗透，多

7、媒体工程技术广泛应用于展览展示项目中，各个展厅或展示位的音响、灯光及其他多媒体技术设备的投入占布展费用的比例也越来越高，会展业的发展将拉动相关文体设施的需求。2、行业市场规模“十二五”时期文化产业倍增计划提出：在“十二五”期间，文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015 年比2010 年至少翻一番，实现倍增。在此推动下，我国文化产业实现了爆发式的快速成长。根据国家统计局数据，2013 年中国国文化产业增加值为21,351 亿元，与GDP 的比值为3.63%，其中，文化制造业增加值9,166 亿元，占42.9%。按此增长速度，我国文化产业将很快赶上发达国家文化产业占GDP

8、 平均10%左右的水平，并向美国20%以上的水平靠拢，迅速达到10 万亿以上的规模，而文化制造业也将达到近5万亿的规模。与此同时，国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见中提出：到2025 年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带动作用明显提升，体育产业总规模超过5 万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。体育产业也迎来了新一轮的发展浪潮与规模扩张。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，剧场的舞台机械与设备等的建设不再是单纯的设备拼凑，而是包含设计、艺术、工程等

9、诸多元素在内，使得演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案为主的方向发展。根据文化部“十二五”时期文化产业倍增计划，“十二五”期间，文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%， 2015 年比2010 年至少翻一番，实现倍增。预计未来几年，我国的演艺设备市场整体解决方案市场规模将保持20%左右的增长，这也将为舞台机械行业带来很好的发展机会。与此同时，目前我国演艺设备相关企业主要专注于国内市场，对国外市场很少涉猎，事实上经过多年的发展，国内某些企业的技术已经达到国际先进水平并具备综合竞争能力，有明显的比较竞争优势，国外市场的开拓将会为本行业的发展增添新的动力。3、行业经营模

10、式行业依托于下游行业，根据客户的具体特点及要求定制，因此产品属于非标产品，行业内企业普遍采用订单生产的经营模式。企业在取得订单后，需要根据客户提供的具体设计要求和技术参数，组织产品开发设计并安排生产，根据生产任务的需要进行原材料及通用设备采购，对部分零部件进行直接采购，最后，通过系统安装集成方式完成产品。产品生产完成经质检合格先整机进行测试后直接发运至客户指定地点，由专业的安装工程团队进行设备安装调试，对客户操作人员进行专业培训，完成产品的验收交付。4、行业发展特点经过 30 多年的发展，目前，演艺设备行业表现出以下特点：（1）行业资产与主营业务收入规模增长较快，根据演艺设备行业协会统计，近几

11、年，行业资产与主营业务收入规模年均增长超过10%，并且已经形成了较完整的产业链。（2）企业所有制结构以民营经济为主。20 世纪90 年代以来，民营企业已经从演艺设备行业的新生力量变成主力军。（3）生产制造主要集中在东南沿海城市，尤其是珠三角和长三角地区，从事设计研发、品牌代理的企业较多集中在北京、上海、广州和深圳等城市。这主要是因为“两角”地区的区域协作网络比较完善，有助于区域产业集群的形成，而北京等城市文化体育活动频繁，对演艺设备的需求较大。（4）不同环节的盈利能力差别较大。位于产业链上游的创意设计、系统设计和下游的核心零部件精加工等环节利润较高，而位于产业链中间的标准件制造环节盈利能力相对

12、较弱。（5）随着国内企业技术水平的不断进步，有一些产品的功能、性能逐渐接近国际水平，已基本能满足我国中等剧场等演出场所的技术需求，甚至满足大型演出场所对专业产品的要求。企业的生产能力、研发能力、品质管理能力、工程整合能力、品牌优势等不断提升，但与国际先进技术依然存在差距。5、行业发展趋势目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式。过去由于设备匮乏，消费者对舞台、剧场的整体设备要求不高。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设不再是单纯的设备拼凑，而是包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集

13、成，使得演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案为主的方向发展。受2008 年“绿色奥运”理念的影响，未来国内体育设施建设、运营的主要方向是可持续发展，既要保障经济效益，又要关注社会效益。为满足以上要求，一方面，设施建设要注重新工艺、新技术、新材料、新管理模式的应用；另一方面，体育设施建设必须考虑赛后使用以及对公众开放的要求，在满足专业使用功能的同时，注重体育设施的多功能化，实现集约化管理和经营。三、行业竞争情况1、行业竞争特点文体设施产业集中度相对较高。演艺设备对系统性、完整性、安全性要求较高，主营业务收入或资产规模排名较前的企业，大多具备研发设计与系统集成能力较强或劳动密集型产品生

14、产规模较大的特点。目前，该行业已经呈现市场向优势品牌企业集中的趋势，主营业务收入排名较前的企业占有了大部分的市场份额。目前行业内少数公司已经在品牌、技术、人才等方面脱颖而出，逐步形成设计、生产、工程安装、售后一体化的模式。部分公司已拥有基材加工基地，工程安装团队等，它们的资源配置不断优化，生产规模、技术装备、产品质量、售后服务、营销理念和管理方式等基本上已与国际先进水平接轨。这些企业竞争力较强，促进整个行业进一步提升产品的内在品质和国际竞争力。全行业现有生产商规模不一，除大丰外，其他如总装备部工程设计研究总院，斯毕士舞台工程技术有限公司，北京星光影视设备科技股份有限公司等均处于行业前列。随着行

15、业的不断发展，技术能力、集成能力成为企业核心竞争力的体现，单纯以设备销售为主的企业竞争力逐渐变弱，并且将受到规模的限制。2、行业主要企业简介目前，国内文化设施行业主要企业（单位）情况如下表所示：（1）浙江大丰实业股份有限公司公司是全球领先的文体设施整体集成方案解决商，主营业务为文体设施的系统集成，公司拥有设计研发、生产制造、安装调试、售后维护的整体实力。随着公司“设计+制造+安装+售后”业务经营模式的日益完善，公司产品及其应用领域不断拓宽，目前共形成了舞台机械、灯光、音视频、电气智能、座椅看台、装饰幕墙、智能天窗等多个门类、多个系列、多种规格的产品体系，产品广泛应用于文化中心、剧（院）场、演艺

16、秀场、主题乐（公）园、体育场馆、电视台、多功能厅、会展中心、文化群艺馆、图博馆、学校等文、广、体、娱等场所。（2）总装备部工程设计研究总院总装备部工程设计研究总院下属舞台设计院，专门从事大型机械化舞台及剧院专用设备设计和研究。（3）斯毕士舞台设备技术（杭州）有限公司斯毕士舞台设备技术（杭州）有限公司于2005 年成立，专业从事舞台机械设备的设计、制造、安装以及售后服务。（4）北京星光影视设备科技股份有限公司专业从事影视照明和广播视讯设备及工程的研发、制造、安装、服务、集成于一体的高科技企业，专业承接国内外各种类型的电视演播室、舞台、剧场及各类演出活动的灯光、音视频、舞台机械系统的策划、设计、制

17、造、施工及服务工程。（5）甘肃工大舞台技术工程有限公司为兰州理工大学控股的企业，依托高等院校的学科优势和科技实力，从1978 年开始专业从事舞台机械技术的研发，是国内舞台成套设备系列产品的专业化生产商和工程商，在剧场舞台设计咨询、舞台机械、灯光、音响、幕布、背景音乐等舞台系列工程建设方面经验丰富。（6）浙江舞台设计研究院有限公司公司成立于1971 年，专业从事剧场、歌舞厅、体育馆等文化娱乐设施成套设备的研究、设计、生产和工程，承接灯光、音响、机械、电影、投影、空调、会议、舞台地板整体技术工程的设计、安装、调试。3、行业主要进入障碍（1）品牌壁垒该行业的特点决定了客户对其产品的功能、性能、稳定性

18、、可靠性等方面的高要求，通常会认可质量可靠、技术先进、口碑良好的领先企业，特别是在舞台机械工程当中，更倾向于选择历史较久、品牌效益明显、成功案例丰富的国内外知名企业，从而为行业的新进入者构成了一定的品牌壁垒。（2）设计壁垒企业需要具备极强的自主创新能力和设计能力，才能满足不同客户，不同环境的不同需求。目前，从设计、设施制造到工程施工的一体化运作模式是演艺设备制造业最重要的核心竞争力之一。新进入者在缺乏技术储备与项目经验以及缺少相关工程建设资质的条件下很难获得大的订单和系统集成工程。（3）资质壁垒行业的特点决定了客户会倾向于选择经验丰富，有较多成功案例，且获得国家各类优秀资质较多的企业。下游客户

19、在工程招标时会对一些具体的资质提出要求，比如演艺设备工程企业综合技术能力专业灯光工程资质、专业音响工程资质和舞台机械工程资质等。只有在市场上资历深厚的企业才能获得客户的认可，部分企业，较早进入该行业，通过前期项目积累，在行业内已获得较高的认知度和资质，对行业的新入者而言，这种基于长期工程项目逐步形成的资历与所获得的资质是进入本行业的较大障碍。因此，新进入企业在初期很难获得下游客户的认同，从而成为新进入者进入该行业的重要壁垒。（4）技术壁垒文体设施行业的特殊性决定了它存在较高的技术壁垒，行业内企业需要具备较强的自主创新能力和技术研发能力，才能参与中高端市场的竞争。此外，随着文体设施相关技术的发展

20、，相关工程的设计要求也在提高，项目承揽企业需要掌握集建筑、电子、机电技术于一体的综合性工程技术，是否掌握强大的技术实力特别是其中的核心技术将成为项目承揽及实施成功的关键。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）宏观经济快速增长为行业发展提供了良好的外部发展条件20082014 年，我国国内生产总值由314,045 亿元增长到636,463 亿元，年均复合增速为12.49%，当前，我国宏观经济经过几年的高速增长，呈现出缓中趋稳的特点，2014 年GDP 增速为7.4%，显示中国经济运行仍处在合理区间。另一方面，2008 年以来，我国城镇居民人均可支配收入一直保持稳定增长态势，2014 年城镇人均

21、可支配收入达到28,844 元，同比增长9%。宏观经济增长和居民生活水平的不断提高带动了文化市场的扩张，体育健身与娱乐支出占消费者可支配收入的比重增大，这就从需求层面给演艺设备行业的发展带来了巨大商机。（2）国家相关产业政策为行业发展提供了政策支持近年来，国家出台了一系列鼓励文化产业发展的扶持政策，这些政策包括引导和鼓励社会资本投资文化创意、设计服务、体育、文化娱乐业等领域，完善相关扶持政策和金融服务等，并且2014 年政府工作报告首次要求文化产业增速达到15%以上。近年来，在政策推动下，国内可满足公共娱乐、文艺演出和体育健身需求的文体设施投资建设进入平稳增长期，一大批剧院、影院、文化产业园区

22、等文体活动中心项目动工兴建，部分现有场馆的改造项目也在不断增加，从而为行业的发展提供了一个良好的市场环境和发展机遇。（3）下游行业的不断发展为行业发展奠定了市场基础随着我国广播影视、舞台剧场等行业的发展，舞台系统集成行业的客户规模和市场容量不断增长，各地区演播室建设、舞台建设、影视制作环境建设等给行业带来了新的客户资源和产品服务需求。截至2013 年末，全国文化系统共有艺术表演团体机构8,180 个、博物馆3,473 个、公共图书馆3,112 个、文化馆44,260个、各类广播影视播出机构2,568 座，其中歌剧院、音乐厅、影剧院、艺术中心等文化场馆是文化演艺设备主要的应用市场之一，场馆设施的

23、更新换代，将进一步促进文体设施市场的需求及繁荣发展。2、不利因素（1）国内产品研发测试能力亟待提升国内舞台设备行业中的专业研发机构不多，企业的产品研发测试能力明显不足。产品研发和测试需要大量的资金和技术人员支撑，大部分企业难以承受。受国内产品研发能力和测试技术的限制，行业发展呈现出高附加值产品比重偏低的特点。要想改变这一现状，必须尽快提升企业的自主创新能力和国内产品测试水平。（2）行业标准滞后阻碍企业产品应用在舞台系统集成行业中，各类产品的技术标准和应用标准还不完善，缺乏完善的标准测试手段。标准的缺失导致企业产品的制造和应用受到一定的阻碍。在行业认证方面，大部分产品还没有实现3C 认证，要出口

24、到国外更要满足UL、CE 等认证条件，这使得国内企业产品的国际化营销还存在一定的障碍。（3）行业内企业规模较小，研发投入不足与国外品牌相比，国内企业起步较晚，大部分企业还停留在半自动化生产水平，多数自主品牌市场知名度和产品竞争力较差，其规模和整体实力在与国外品牌的竞争当中不占优势。较小的规模同时限制了国内企业的研发投入，对国内企业不断创新产品进军中高端市场造成了不利影响。五、行业技术水平及行业特征1、行业技术水平现状及发展趋势在发展的早期，中国演艺设备主要局限于品种少、功能单一的低端产品的研制，经过10 多年的发展，一些国内企业通过学习国外先进技术和管理经验，组建研发团队，提升自己的研发、设计

25、及制造能力，创建自主品牌。进入21 世纪以来，以北京奥运会、上海世博会为代表的大型文体设施工程建设促进了国内演艺设备技术含量的提高，舞台机械典型成品逐步规范化、系列化、品种齐全，单机工艺和设计水平均明显提高，制造精细、功能合理、结构简洁、性能可靠。同时，设备整体性能得以不断提升，舞台机械设计对演出的适应性、灵活性，特别是对设备和人员的安全性要求考虑更加周全，行业领军企业已经达到国际领先水平。舞台机械技术、专业灯光、专业音响已从机械控制、模拟控制、数字化控制逐渐向智能化、网络化、系统化、集成化方向发展。2、行业周期性、季节性、区域性特征（1）周期性演艺设备的发展与国家宏观经济的发展有较大关联，主

26、要表现是随国家宏观经济发展上下波动，并呈现出一定的周期性。近年来，我国经济平稳增长，各级政府对文体事业、基础设施、政府工程等方面的投入不断加大，有效地带动了演艺设备的市场需求。总体而言，行业的发展与政府部门、企事业主体对文化娱乐设施、体育工程、会议系统等方面的投资规模保持相关，具有一定的周期性。（2）季节性演艺设备行业主要面向建设文体工程、演艺场所、会议系统的政府机构和企事业单位，这些客户尤其是政府机构一般在上半年规划论证立项，下半年进行具体项目实施，导致行业设备的采购、工程的实施等比较多地集中在下半年。行业普遍存在下半年的收入略高于上半年的情况，因而呈现出一定的季节性。（3）区域性从消费区域

27、来看，行业市场需求和各地政府财政收入及居民消费水平有较大关联。经济发达和消费水平较高的珠三角、长三角地区市场成熟较早，市场需求旺盛，人民群众的平均生活水平和文化素质相对较高，其对工作之余的文化娱乐需求相对西部，无论是在数量上还是水平上都比较高，而其他区域的市场需求还处于逐步提升之中。六、行业与上下游产业的关联性1、行业的上下游结构本行业上游涉及机电设备、钢材等行业，下游行业为文化、体育、教育、交通及相关行业。2、上游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响上游行业对企业的影响主要体现在采购成本上。若上游产品供应趋紧则公司原材料价格上升，可能降低本行业的毛利率；若上游产品供应趋稳，则原材料价

28、格回落，则公司产品的毛利率可能提高。本行业的上游行业为钢材、电机设备、灯光音响产品等行业，其采购量占上游产品销售量的比例较小。近年来我国钢材市场一直处于供大于求的状况，需求疲软，产能的结构性过剩导致钢价呈下滑趋势。其他如工业自动化系统控制、电机制造等行业，由于供应商较多，行业竞争激烈，其产品价格保持稳定甚至有下降的趋势，因此本行业对上游钢材、工控和电机行业单一企业的依赖性较弱，议价能力较强，上游行业的变化对本行业的影响较弱。3、下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响下游行业对产品的发展有着巨大的牵引和驱动作用，其需求变化直接影响着本行业的未来发展状况。本行业的下游产业主要是文艺演出、体育、教育等行业，包括影剧院场所、体育场馆、公共场所、各种类型的多功能厅等。预计未来几年，我国的演艺市场整体解决方案市场规模将保持20%以上的增长，未来行业利润率在稳定的基础上仍会有提升空间。除市场规模外，下游需求还会促进企业进行产品改进与技术开发，而本行业的技术进步反过来也会促进文化产业的升级与发展。