汽车检测评估行业分析报告Word文件下载.docx

1、协会主要宗旨是推动技术进步、促进汽车维修和检测事业的发展。协会业务范围包括参与汽车维修行业发展战略研究；收集、整理、分析汽车维修行业的信息资料；参与汽车维修行业的技术、科研成果鉴定；组织汽车维修行业培训工作等。2、行业相关法律与行业相关的法律法规如下：3、行业主要政策行业主要政策如下：4、行业主要认证与产品/服务标准（1）行业主要认证二手车流通管理办法规定，二手车鉴定评估机构应当具备下列条件：是独立的中介机构；有固定的经营场所和从事经营活动的必要设施；有3名以上从事二手车鉴定评估业务的专业人员（包括本办法实施之前取得国家职业资格证书的旧机动车鉴定估价师）；有规范的规章制度。中国汽车流通协会组织

2、发起了以“行”为标识的认证二手车品牌，由第三方鉴定评估机构在全国范围内实施。“行”认证二手车品牌必须达到以下标准：一、满足7年15万公里以内；二、没有经过泡水；三、没有火烧；四、没有经过重大交通事故；五、车况达到国标技术良好以上。经“行”认证授权服务机构评估和鉴定达到这五个标准的二手车，就可获得“行”认证证书。（2）产品/服务标准行业适用的主要行业规范性标准如下：为了规范汽车检测及维修行业的发展，促进汽车后市场的良性、健康、长远发展，中国汽车流通协会等相关汽车协会也相继发布了一些经营或管理规范，主要目的在于提升汽车服务品质，规范企业经营行为，保护消费者权益等。如中国汽车流通协会于2017年7月

3、发布了汽车延长保修规范，从汽车延长保修服务提供商的主体条件、延保业务销售要求、合同签订要求、延保服务提供以及风险管控等多个方面加以约束和规范。华奥汽车作为汽车延长保修规范的起草单位之一，有效推动了行业的规范化运作。二、行业发展概况1、行业概况汽车检测评估服务是伴随汽车保有量的迅猛增长逐渐发展起来的车辆服务。目前汽车已成为人们出行不可缺少的交通工具之一。随着车辆的使用，受车辆不同零部件的固有寿命、驾驶员驾驶习惯及外部环境等因素的影响，车辆零部件不断磨损，导致车辆不可避免地出现故障，进而影响车辆的正常行驶及安全性。通过对汽车的检测，能够全面准确地了解汽车的性能及运行状况。汽车检测主要分为新车下线检

4、测和在用车检测，其中在用车检测又分为国家强制性检测和非强制性检测。强制性检测是政府通过法律强制规定必须定期进行的检测，包括安全检测、环保检测、综合检测三类，目的是避免汽车故障对社会造成严重后果。非强制性检测主要是根据汽车用户的实际需要而进行的车辆检测，包括耐用性检测、故障检测、交易检测等。汽车检测方式可分为人工检测和仪器检测两种。人工检测是汽车检测人员凭实际经验和一定的理论积累，借助于简单的工具，用眼看、耳听、手摸等方法对汽车的技术状况进行判断。这种方法简单，不需要专门的仪器设备，但检测速度慢、准确性差，对检验人员的技术水平和经验水平要求较高。仪器设备检测是用现代仪器设备对汽车的性能和技术状况

5、进行判断，其优点是检查速度快、准确性高。2、行业发展现状在汽车发展早期，人们主要通过人工检测对汽车的技术状况进行判断，19世纪以来，汽车工业的发展推动了机动车检测技术的进步。在成熟汽车市场例如德国和日本，图诺德集团、AIS 公司等作为行业内较知名的独立检测机构，提供业界权威的、基于第三方独立标准化的检测服务，并已拥有一定的体量，成为业界知名的“标准检测供应商”。国内由于汽车后市场发展起步较晚，二手车市场发展也同样还不成熟，导致汽车检测的细分行业市场模式和机制待进一步成熟。随着现代电子技术、计算机技术的进步，汽车检测技术也飞速发展。目前大部分机动车检测及维修机构已经能够依靠各种先进的仪器、设备，

6、对汽车进行不解体检测，达到安全、迅速、准确地诊断和评价汽车性能的目的。从汽车检测、诊断技术与设备的发展过程来看，汽车检测技术大致经历了四个阶段：第一阶段汽车检测、诊断设备主要以机械结构为主，单机人工操作，测试精度不高。第二阶段汽车检测、诊断主要是应用电子、光学，理化机电一体化的检测、诊断设备进行检测，能实现检测诊断控制自动化、数据采集处理自动化。第三阶段是汽车检测设备智能化，汽车检测线自动化、智能化和网络化阶段。这一阶段汽车检测不仅避免了人为的判断错误，提高了检测的精确度和检测速度，而且可以把受检车辆技术状况存储到计算机中，既可以作为车辆技术性能的档案资料备查，也可供处理交通事故参考。第四阶段

7、是车载自诊断系统及汽车故障诊断专家系统阶段。车载自诊断系统一般是作为汽车结构的组成部分，利用安装在汽车内的各个部件的传感器，将汽车的主要技术状况经常地、自动地向驾驶员显示。我国机动车检测行业起步于20世纪80年代，发展时间较短。经过三十余年的发展，汽车检测在智能化方面有了长足的发展，在检测线上不仅配备了诸如制动轴重复检测台、全自动光轴跟踪前照灯仪等智能化检测设备，而且液压举升技术、远红外遥控技术和超高亮度动态点阵显示屏幕等得到了广泛应用。同时在数据通信、讯号传输、抗干扰能力及主机对监视器的控制显示方式、数据处理方式和车辆登录检索等方面都发展到了较高水平。进入21世纪后，随着我国汽车保有量的不断

8、增长，相关法律法规和检测标准的建立和不断修订，检测技术不断提升，机动车检测需求不断上升。目前我国已逐步形成了较为完整的机动车检测体系。汽车保有量的快速增长，为汽车检测市场带来了广阔的发展空间。汽车在行驶过程中，零部件在不断的变形、磨损、消耗，而它们都有固定的使用寿命，当使用时限达到了固定寿命范围，如果不及时维护、修理会造成安全隐患。为了保证汽车使用性能的稳定，车辆零部件需要进行定期检测评估。汽车部分零部件使用寿命情况如下：我国汽车保有量规模越来越大，车主为了控制车损风险、降低车辆维修成本、杜绝行驶过程中的安全隐患产生了汽车检测需求，另外，在用车辆交易环节也存在着大量的汽车检测需求。因此，市场对

9、专业汽车检测评估公司的需求随着机动车保有量的增大而不断增加。3、行业发展趋势（1）汽车检测标准不断更新随着汽车检测实践经验的积累，监管部门不断更新汽车检测方面的标准文件，检测标准历经多次修订，汽车检测评估的检测方法和标准逐步完善。如国家质检总局、国家标准化管理委员会2016年12月13日发布的汽车维护、检测、诊断技术规范（GB/T18344-2016）代替了历次版本GB/T18344-2001；2016年6月14日发布的道路运输车辆综合新能要求和检验方法（GB18565-2016）代替了历次版本GB18565-2001；公安部2014年发布的机动车查验工作规程（GA801-2014）代替了历次

10、版本GA801-2008、GA801-2013。（2）汽车检测技术不断提高与西方国家相比，我国汽车检测技术发展较晚，但经过多年的发展，我国检测技术取得了较快的进步。近年来，大量应用电子、光学、理化与机械相结合的光机电、理化机电一体化的检测技术出现。非接触式车速仪、前照灯检测仪、车轮定位仪、排气分析仪等相关技术的应用，使得我国汽车检测技术接近或达到了国际先进水平，大幅降低了汽车检测成本和时间。检测技术的不断提高，为检测行业进一步发展奠定了良好的基础。（3）汽车检测应用领域不断扩大目前，汽车检测主要应用在汽车检测机构和汽车制造厂，检测范围主要在强制性检测领域。由于汽车检测是全面、科学评价车辆技术性

11、能的必要手段，随着我国机动车保有量的增加和汽车后市场的发展壮大，汽车用户消费理念的变化，未来汽车检测应用领域将不断扩大，逐步由国家强制性检测领域向汽车维修检测、二手车交易评估检测等应用领域扩展。汽车维修检测、二手车交易检测的市场需求将不断增大。（4）汽车检测设备智能化汽车智能检测是以计算机和现代信息技术为基础的一种新型检测系统。它以微处理器为控制单元，把检测过程中的各个环节有机的结合在一起，并赋予系统自动检测、数据处理、分析判断等功能。随着科学技术的进步，计算机、传感器、人工智能、互联网等领域不断成熟，这为汽车检测智能化设备的研发和生产提供了基础，也将促使检测更加精细化。在发达国家，汽车检测设

12、备在智能化、自动化、精细化等发面都有新的发展，应用新技术开拓检测领域，研制新的检测设备。汽车智能检测系统集检测工艺、操作、数据采集和分析、存储、打印等功能于一体，在检测过程中可以避免人为的错误，提高检测的准确性和效率，还可以为处理交通事故等安全问题提供参考。三、行业利润水平的变动趋势及原因随着国外进口品牌车辆的大规模进入市场，合资品牌产销量的增长及纯国产品牌技术实力的不断提高，乘用车市场更新换代加快。尤其是电子技术在汽车上的广泛应用，诸如各种形式的电控发动机系统、自动变速器、ABS 防抱死系统、EBD 制动力分配系统、ESP 电动助力转向系统等，使得车辆的附加功能更多，整体性能更好，特别是中高

13、端车型显得更加突出。车辆检测服务机构在对汽车进行检测评估时，相对于低端车型，中高端车的检测项目更多，检测费用也更高。随着消费实力的提升，中高端车的市场占有率逐步提升，这也有助于提高检测行业的市场规模和整体利润水平。四、进入行业的主要壁垒1、技术壁垒车辆检测评估业务要求企业具备完善的机动车检测能力，涉及检测设备、数据库系统、管理系统等多个方面。比如检测设备在结构设计、选材、生产工艺等方面有较多要求，需要根据检测场景和检测内容不断完善；通过收集车辆使用、维修、保养等信息，借助针对代表性车型的研发实验成果，可以形成庞大的数据库，为汽车及汽车核心零部件检测及维修提供数据基础，也为不断研发快速高效的检测

14、技术、故障诊断方法以及创新的维修流程提供实践及理论依据。不仅如此，随着装备制造、互联网、计算机、传感器、人工智能等技术的快速发展，各领域的先进技术将不断与汽车检测行业相互融合，推动检测技术的发展，促进产品优化与升级换代，进一步提高行业的技术门槛，因此对新进入的企业构成了一定的技术障碍。2、人才壁垒车辆检测评估行业不仅涉及机械制造、电子控制、软件工程、管理信息系统、汽车构造、强弱电等方面的知识，还要求从业人员有从业经验、对检测方法及客户需求有深入的了解。作为应用技术的一种，汽车检测及维修技术更加依赖于实践经验，汽车检测行业从业者的专业能力主要通过工作中的实践积累而形成，一名高水平技术人员需要的培

15、养和成长时间较长。因此新的检测服务机构在进入行业初期将面临专业检测技术人员的不足并且在短时间内无法完成内部人才培养的过程，这将直接影响车辆检测服务的准确性及高效性。技术人员的缺乏对新进入的企业构成了人才壁垒。3、资金壁垒车辆检测评估行业对企业的技术研发和服务能力要求较高，必须具备汽车检测所需的各种软件及硬件，如检测设备、试验场地以及专业化人才队伍等。此外，车辆检测评估服务机构开展检测业务时，还需要专门的检测场地，通常采取自建、租赁或与汽车4S 店合作等方式获取。为了提供更好的客户服务体验，检测服务机构需要搭建营销及服务网络，行业内企业一般会在业务所在地设立销售及服务网点，配备专业的销售及技术人

16、员，上述投入均需大量的资金支持，对于行业内新的竞争者，如不具备一定的资金实力，将难以实现业务规模的迅速增长。4、品牌壁垒不同于普通的消费品及服务，车辆检测服务单价相对较高，消费频次相对较低，且车主（消费者）由于专业信息的缺失，对于检测服务的定价及质量没有明确的衡量对比标准。所以消费者在选择检测服务的服务商时较为谨慎，更依赖于过往的消费经验，周边消费者或行业内人士的推荐及可持续获取的检测服务商所展现的品牌及产品形象，这同时也造成了车主（消费者）在消费体验没有明显不足时选择更换检测提供服务者的可能性较小。因此，行业内持续经营的车辆检测服务商更加容易对新进入行业的竞争者形成一定的品牌壁垒。五、行业供

17、求发展趋势1、汽车保有量快速增长，拉动了汽车检测市场需求汽车检测评估行业市场需求与汽车保有量相关，汽车保有量决定了市场业务量。随着我国经济社会持续快速发展，机动车保有量保持较快增长。截至2018年底，我国汽车保有量已达到2.4亿辆，汽车保有量同比保持10%以上同比增速。虽然2018年我国汽车新车销售量首次出现下滑，但随着城镇化进程的不断推进及人均消费能力的不断提高，汽车市场潜在需求持续释放，汽车保有量仍将继续保持增长趋势，从而进一步拉动汽车检测市场需求。2、二手车交易量的增长，直接促进了二手车检测需求的增加在二手车交易过程中，交易双方（尤其是买方）对标的车辆的检测需求是客观存在的，车辆检测能够

18、减少二手车交易过程中买方与卖方的信息不对称问题，检测结果有助于买方了解车辆的真实状况并作为买卖双方客观的定价依据，从而促进二手车交易的完成。在日本二手车交易实践中，经过专业第三方检测机构认证且有质保或延保服务的二手车，可以打消大部分消费者购买二手车的顾虑，加速二手车的成交。在日本二手车交易市场快速发展的过程中，涌现出一批市场认可度高的第三方检测机构。1996年，日本著名二手汽车拍卖公司AUCNET 为了解决二手车拍卖的流通性问题，成立了车辆评估检测公司AIS。AIS 二手车检测对囊括车辆外观、骨架、内饰、机电等方方面面都能进行较为全面细致的检测，彻底杜绝水浸车、拼装车等的隐患，评估结果真实、权

19、威、可靠。AIS 广泛服务于日本著名汽车制造商下属的二手车经销商，日本丰田、日产、本田、马自达、斯巴鲁已经陆续成为AIS 的股东，AIS 二手车检测标准目前已经成为一个日本公众信任的第三方认证标准。在美国，二手车交易量普遍高于新车销量，美国的二手车交易量与新车销量比例约为4：1。据中国汽车工业协会统计，2018年我国新车销量2,808.06万辆，根据中国汽车流通协会发布的数据显示，2018年1-6月我国二手车交易量为660.25万辆，全年来看二手车交易量不足新车销量的一半。随着车辆核心零部件可靠性的提升，机动车的生命周期都在不断延长。同时随着消费能力的提升，消费者对于车辆更换、升级的要求越来越

20、显著和频繁。二手车交易中不可克服的车辆信息不对称的先天属性，决定了对于可信、可靠且能够灵活在交易现场开展的零部件寿命检测的巨大持续性需求。根据中国汽车流通协会的二手车市场形势分析，虽然我国二手车市场多年高速增长，但平均交易价格低（2018年1-6月，8万元以下车辆占比超过73%，3万元以下占到37.68%）、缺乏可靠维修整备导致品质差、缺乏消费者保护机制等结构性问题，导致仍然没有进入消费者普遍接受的增长时期。2017年6年以内车龄的二手车已经从2010年不足20%提升到2017年的60%以上，可以期待二手车市场结构和品质改变的拐点正在到来。如果二手车可以成为标准化的产品，从而使车辆的质量、性能

21、、寿命等关键指标能被消费者准确认知，且可以通过客观公正的检测结果实现车辆的合理定价，未来我国二手车交易市场将具有广阔的增长空间。对解决二手车交易中信息不对称问题至关重要的检测网络和检测能力的巨大需求有待蓬勃爆发。3、机动车检测技术的进步促进了第三方专业检测机构业务的发展19世纪以来，汽车工业的发展推动了机动车检测技术的进步，促进了第三方检测服务机构业务的发展。当前机动车的安全与环保等各项标准的日益严格与计算机、大数据、传感器、人工智能等技术的日益成熟相互促进，使得了机动车检测与诊断水平由最初的人工低效阶段逐步跨入到高度智能化和网络化的阶段。独立、专业的检测机构可以通过检测仪器、设备和现代化检测

22、技术，能够准确、快速地检查、诊断汽车的工作状况，判断汽车的使用程度。对机动车辆加强安全检测，找出隐患及时排除，提高维修效率、监督维修质量。对汽车的技术状况作出准确的诊断，保证在用汽车的完好性，改善汽车性能，提高机动车主的消费和使用体验。随着机动车构造复杂化、电子化、智能化程度逐步提升，机动车检测技术也随之进步，汽车检测行业未来发展趋势逐渐明朗，由人工经验判断为主的小微检测机构将逐步被以具有核心检测技术的大型、专业的第三方检测机构所取代。4、其它促进汽车检测需求的因素随着驾驶人安全意识的提升，除强制检测外，为及时了解车辆的实际工况，保证行驶安全、减少环境污染，其主动检测需求将逐渐增加。同时，由于

23、专业知识及能力的缺失，车主对于车辆的维修成本无法准确认知，也无从判断车辆出现故障后的维修方法和维修方案是否合理。消费者为了避免付出不合理的维修成本，广泛存在着针对车辆检测的实际需求。六、行业竞争格局机动车检测评估业务主要针对车辆运行状况可靠性或者零部件寿命可靠性进行检测评估。目前市场上类似、重点针对车辆状况可靠性提供检测业务的企业较少（更多是为汽车厂商等提供专业用途的检测服务，或为汽车质量事故纠纷的司法鉴定等特殊用途提供服务）。随着二手车交易量的不断增大，市场上出现了一些服务车主个人的第三方检测机构，这些检测机构主要提供针对二手车交易的车辆检测，主要是对车辆基本行驶安全状况进行检测以及对是否发

24、生过严重交通事故进行鉴定，少数企业能够提供车辆运行状况可靠性或者零部件寿命可靠性检测，但目前仍缺乏广泛分布的市场网络，难以短期内满足广泛分布的二手车检测需求。目前市场上汽车检测评估提供商主要为汽车行业有关企业机构提供专业用途的检测服务或为汽车质量事故纠纷的司法鉴定等特殊用途提供服务的机构。这些专业检测机构主要包括各类专业汽车检测中心、高校与科研机构中设立的汽车零部件实验室、专门的车辆司法鉴定机构等，主要针对汽车生产厂家尚未推向市场的新车型、新设计进行高精度、全方位的检测分析，或者是针对客户投诉、质量纠纷进行专业性的评估鉴定，出具权威性的检测报告。此类检测一方面具有时间跨度长，精度要求高，收费金

25、额高昂等特点，普通车主难以承受。而且，汽车质量方面的鉴定专业检测机构大多是受保险公司或法院等单位委托，很少接受车主个人、4S 店或二手车商的鉴定请求。另外，目前市场上广泛存在的汽车检测场，只能根据道路交通法规进行最低安全标准以及环保尾气的检测，不能提供车辆运行状况可靠性或者零部件寿命可靠性的检测。还有一类汽车检测业务是车辆维修前的故障检测，主要由汽车维修机构来提供。随着我国汽车销量和保有量的增长，故障检测的需求逐步增加，但相关故障检测通常作为汽车维修的必要前提和条件，主要由汽车维修机构提供相应检测服务。七、行业技术水平及技术特点汽车检测技术的发展在很大程度上是伴随汽车技术的提高而发展。在汽车工

26、业发展的早期，车辆检测主要是经验丰富的专业人员通过眼看、耳听、手摸的方式来进行。科学技术的飞跃发展，尤其是计算机技术的发展，对汽车检测技术起到了极大的推动作用。现在汽车检测主要是运用先进的仪器设备安全、迅速、准确地对汽车进行全面检测，而且准确率较高。随着汽车技术从传统的机械制造转向汽车电子的广泛应用，汽车已经成为了一个结构复杂的智能化网络系统，其相应的检测维修方式也在不断发展，由传统的设备机具转向广泛应用先进的电子化检测诊断设备。在车辆检测诊断作业中，为了获得诊断参数测量值，检测人员要选择合适的测量仪表、仪器或设备，组成检测系统，在特定的测量条件和测量方法下，对车辆进行检测、分析和判断。检测设

27、备利用计算机强大的信息处理功能，广泛收集各种车型的技术数据，各种故障表现和处理诊断程序制成的一个计算机处理系统，并利用各种车辆传感技术、电脑自动而迅速地完成汽车的技术检测和故障诊断工作，甚至详细告知故障部位及故障分析，侧面提高了车辆维修的质量减少了检测时间及人力成本。八、行业经营模式，周期性、季节性、区域性特征汽车检测业务整体属于汽车后市场服务，与区域经济发展水平、区域汽车销量及保有量等因素密切相关，具体如下：1、经营模式目前汽车非强制性检测主要面向汽车用户，多发生在二手车交易、维修保养、汽车延长保修等场景，主要通过销售人员直接与汽车用户接触，以直销模式为主。因此，车辆检测服务商多通过与汽车4

28、S 店合作开展相应的检测维修服务，4S 店会为汽车检测公司提供相应的场地、检测设备和技术支持。此外，汽车检测公司还会通过自行研发生产及采购等方式，以更加专业的检测手段和设备实施检测。在解决场地、设备和技术等问题后，车辆检测服务商通常会通过聘用管理人员、财务人员、检测技术人员及其它配套的人力资源，形成完整的可运行的检测业务管理体系，提供检测服务。2、周期性从产业链来看，汽车检测实际上是对汽车制造与销售行业产业链的延伸，汽车制造行业的规模决定了一定时期内一个地区汽车检测的潜在发展规模。汽车制造行业与宏观经济发展周期密切相关，当宏观经济处于景气周期，汽车需求不断增长，带动汽车检测行业扩张；当宏观经济

29、出现回落，居民汽车消费需求将受到抑制，使得检测产品需求减少。3、区域性汽车检测评估与汽车保有量具有较大的相关性，一般汽车保有量较大的地区，汽车检测评估需求较大。在华东、华北及华南等经济相对发达区域，汽车普及程度较高，保有量较大。随着二、三线城市的发展以及汽车价格的下降，汽车消费将逐步从北京、上海等发达地区向中等发达和欠发达地区梯次推进，带动我国汽车保有量的增加。据公安部统计，截至2018年底，全国61个城市的汽车保有量超过百万辆，27个城市超过200万辆，北京、成都、重庆、上海、苏州、郑州、深圳、西安等八个城市超过300万辆，天津、武汉、东莞3个城市接近300万辆。4、季节性汽车检测业务属于汽车后市场服务，行业的季节波动与机动车销售和车辆维修保养的时间分布和周期变化有一定的关联性。企业月度收入分布和波动较有规律，具有一定季节性。通常在2月份的春节时期，销售收入会向下波动，主要是由于春节前后及长假的特殊时期消费者在市场的购车及养护需求量减少，进店消费者也同比减少，使得检测的销售降低