有色金属电子商务行业分析报告Word文档格式.docx

1、1、2016年我国有色金属行业生产运行总体平稳 112、全球铜供应继续过剩，铅供应紧平衡，锌可能出现供应短缺 12四、风险特征 131、行业风险 132、市场风险 143、政策风险 144、互联网行业法规变动风险 15一、行业管理1、行业主管部门及监管体制（1）有色金属行业行业主管部门是商务部及地方各级商贸委员会；国家质量监督检验检疫总局及地方各级出入境检疫检验局。商务部主要负责拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，起草国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规，制定实施细则、规章；研究提出我国经济贸易法规之间及其与国际多边、双边经贸条约、协定之间的衔接意见；拟订国内贸易发展规

2、划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断，地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；研究制定进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施进出口配额计划，确定配额、发放许可证；拟订和执行进出口商品配额招标政策等。地方各级商贸委员会主要负责贯彻执行党和国家有关国内贸易工作的方针、政策、法规以及区域内有关商贸工作的重大决策；统筹规划商品市场体系，指导、协调区域内商贸建设，并提出规范流通秩

3、序和市场规划的有关政策和建议；会同区域内有关部门协调、管理区域内社会商品流通活动，整顿和规范市场经济秩序等。国家质量监督检验检疫总局（简称质检总局）是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。质检总局对中国国家认证认可监督管理委员会（中华人民共和国国家认证认可监督管理局）（简称国家认监委）和中国国家标准化管理委员会（中华人民共和国国家标准化管理局）（简称国家标准委）实施管理。国家认监委是国务院授权的履行行政管理职能，统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构。国家标准委是国务院授权的

4、履行行政管理职能，统一管理全国标准化工作的主管机构。地方各级质检局会主要负责贯彻执行党和国家有关国内质检工作的方针、政策、法规以及区域内有关质检工作的重大决策；负责辖区内的海运集装箱和货物口岸检疫查验，进口食品化妆品检验检疫、动植物产品检验检疫，强制性认证产品口岸验证执法、机电化矿产品符合性评定和非贸货物检验检疫等监管工作，统筹规划质检情况，指导、协调区域内商贸建设，并提出规范流通秩序和市场规划的有关政策和建议；会同区域内有关部门协调、管理区域内社会商品流通活动，整顿和规范市场经济秩序等工作。行业协会为中国有色金属工业协会，协会是由我国有色金属行业的企业、事业单位，社团组织和相关单位为实现共同

5、意愿而自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，是依法成立的社团法人，主要职能为：根据国家政策法规，制定并监督执行行规行约，规范行业行为，协调同行价格争议，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规，提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本行业标准的制定、修订和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作，采集、整理、加工、分析并发布行业信息；根据政府有关部门的授权和委托，对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证等。除此之外，行业性组织还包括各地进出口商会、中国对外贸易经济合作企业协会、中国国际贸易学会等，这

6、些行业组织主要根据国家相关法律法规及规章制度对该行业内的企业进行指导、服务和咨询、协助政府有关主管部门实施行业监督管理等。（2）互联网行业行业主管部门是工业和信息化部、商务部电子商务和信息化司、中共中央网络安全和信息化领导小组办公室。工业和信息化部的主要职责为：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管

7、理工作；推进工业、通信业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理；承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件等。商务部电子商务和信息化司的主要职责为：制定我国电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；拟订国内外贸易和国际经济合作领域信

8、息化建设规划、相关规章并组织实施；组织商务领域电子政务建设，制定商务部电子政务建设整体方案、管理办法并组织实施。拟订电子政务内网信息统一共享的管理办法并监督实施。负责部电子政务项目立项管理，监督检查，组织项目验收；监督电子政务网络系统安全稳定运行等。中共中央网络安全和信息化领导小组办公室的主要职责为：着眼国家安全和长远发展，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题；研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力。行业协会为中国电子商务协会，协会是由是由信息产业部核准申请，经国务院批准，国家民政部登

9、记注册，是与电子商务有关的企事业单位和个人自愿参加的非盈利性的全国性社团组织。主要职能为：辅助政府决策，推动电子商务的发展；进行与电子商务相关业务的调查和研究，协助政府部门制定相关法律法规和政策；开展电子商务国际交流与合作，进行电子商务立法研究，推进信用体系建设。宣传，研发，贯彻，组织推广国际，国内电子商务标准，支持创新，推广先进技术及应用成果，特别是具有自主知识产权的技术应用成果，举办国际，国内技术交流活动及项目洽谈会，开发信息资源，编辑出版电子商务书刊及影像资料；为会员提供电子商务相关法律与法规指导；开展信息化与电子商务人才培训；组织全国性电子商务相关测评，竞赛活动，强化电子商务人才与企业

10、能力建设，组织专家在电子商务及其相关领域开展咨询服务；完成业务主管单位和政府有关部门授权委托及会员单位委托的工作事项等。除此之外，行业性组织还包括中国互联网协会、中国信息协会、中国信息产业商等，这些行业组织主要根据国家相关法律法规及规章制度对该行业内的企业进行指导、服务和咨询、协助政府有关主管部门实施行业监督管理等。2、行业主要法律法规及政策行业监管主要涉及大宗金属精矿现货贸易服务，有关行业法律法规与产业政策如下：二、行业发展趋势中国有色金属报发布的2015 年有色行业运行情况分析及对2016 年走势的研判显示：目前世界有色金属工业进入一轮深度调整阶段，我国有色金属行业也面临供需失衡、市场无序

11、、结构不合理的严峻挑战。由于需求增长放缓，供应不断扩张，市场持续恶化。自2012 年起，世界有色金属市场开始进入周期性下行通道，铜、铝、锌、镍等主要有色金属价格持续下滑，2015 年更是出现断崖式下跌。市场价格的变化，导致全球有色金属企业生产经营形势恶化，利润大幅度减少，亏损不断增加，投资明显萎缩，资产严重缩水，产业发展遭遇严冬。中国是世界最大的有色金属生产国和消费国，产业也面临很大的下行压力。2015 年有色金属工业运行整体呈现供需失衡、投资下降、价格暴跌、效益下滑局面，稳增长遇到严重挑战。2016 年6 月7 日，国务院办公厅下发了关于营造良好市场环境促进有色金属工业结构调整、促转型增效的

12、指导意见（国办发201642 号），明确了严控新增产能、加快退出过剩产能、加强技术创新、扩大市场应用、健全储备体系、积极推进国际合作等六大重点任务。这将是未来几年指导有色金属产业发展的纲领性文件，充分体现了党中央、国务院对有色金属工业健康发展的关心和支持，为有色金属工业调结构、促转型、增效益提供了良好的政策环境。有色金属从产品属性具有品种数量多、产业加工链长、金融投机属性高、国际化程度强、市场存在多层次需求等特点。为实现有色金属行业的稳健运行，需要大力提高贸易企业在有色金属行业的经营化能力。在现代生产经济活动中，贸易是连接生产和消费终端的关键环节，全面提高有色金属行业的发展动力。贸易企业在有色

13、金属行业的重要性不断加强，有助于保障产业的价格稳定，缓解能源的供给压力，减少实现有色金属价格的剧烈波动。三、行业市场规模有色金属行业是我国的基础工业，是国民经济、人民日常生活及国防工业。科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资，国家的农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。有色金属行业的发展也处于转型发展的关键阶段，贸易的不断完善是推进有色金属产业升级的重要增长点之一。有色金属行业与国际接轨程度高，全球有色金属在资源分布上存在极不均衡的常态。由于全球产业革命和生产消费的不断提升，有色金属如铜、铝、铅、锌等主要金属逐步成为国际贸易中的重要大宗商品，因此整个行业的发展趋

14、势受国内经济发展速度和政策的影响，也受到国际经济形势的波动的影响。1、2016年我国有色金属行业生产运行总体平稳2016 年1 月26 日，中央财经领导小组第十二次会议提出调整经济结构，要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量的供给侧结构性改革。国内实体经济的产业结构进行调整和宏观调控政策出现变化，有色金属行业同样处于转型发展的关键阶段，但总体而言，2016 年1-6 月份，我国有色金属行业生产运行总体平稳。中国有色金属工业网的数据显示，十种有色金属产量2511.71 万吨，增幅由第一季度的同比下降0.4%转为增长0.14%，呈现“6 增4 降”的特点。其中，精炼铜产量402.76 万吨，同

15、比增长7.6%，增幅比第一季度减少0.9 个百分点；铅产量197.1 万吨，同比增长2.77%；锌产量302.60 万吨，同比下降0.91%，降幅与第一季度持平。经济日报预计2016 年有色金属工业生产增幅仍呈缓中趋稳的态势，全年十种有色金属产量有望实现小幅增长，有色金属固定资产投资仍呈负增长或零增长态势，产品价格低、成本高、资金紧等问题仍难以改观，有色金属企业经济效益回升的可能性很小，尤其是国有企业实现扭亏为盈的压力依然很大。2、全球铜供应继续过剩，铅供应紧平衡，锌可能出现供应短缺中国产业信息网上的数据显示，2016 年全球精铜产量趋势和此前相比没有太大变化。2015 年，全球精炼铜总产量为

16、2726.3 万吨，较2014 年增加2713.2 万吨，增长0.48%。2010 年-2015 年全球精炼铜产量虽逐年上涨，增速却从2013 年以后逐年下滑。消费方面，全球不少国家消费相对稳定同比变化也相对有限。综合来看，全球供应仍出现过剩。国际铅锌小组最新预测显示，2016 年全球锌产量将略微增长0.5%，升至1397.7 万吨。尽管一些国家，比如加拿大、印度和哈萨克斯坦的产量会下降，但是这些减少量将被中国、韩国等国家的产量增量而抵消。英国商品研究所CRU 的最新预测数据显示，2016 年全球铅精矿产量451.6 万吨，原生铅冶炼消耗量462.8 万吨，供需缺口为11.2 万吨；同期全球精

17、铅产量预测为1136.8万吨，消费量1133.2 万吨，过剩3.2 万吨。可以看到，下半年虽然精矿供给会出现短缺，但铅冶炼产量预计增加。四、风险特征1、行业风险有色金属行业是资本密集型行业，有色金属在交易过程中需要进行化验明确品质，这也决定了有色金属贸易的经营风险高，结算周期与一般贸易行业相比较长。同时，有色金属行业易受国际经济和政治的影响，一旦价格剧烈波动，将产生资金风险，影响公司的业务利润。从全球有色金属的储量和产量观察，有色金属如铜、铅、锌等矿产集中在智利、美国、澳大利亚、中国等少数国家。如智利的铜矿储量约占全球市场的38%；铅锌资源主要集中在澳大利亚、中国、美国、哈萨克斯坦、加拿大、秘

18、鲁、墨西哥等国。有色金属在国民经济发展过程中发挥着越来越重要的作用，中国每年在有色金属的需求量约占全球总量的40%，然后有色金属的定价权却掌握在欧美大型企业中，如BHP、Xstrata plc、Glencore、Vitol、Trafigure 等公司。对上游资源的控制决定了一家公司在国内市场上的竞争地位，各贸易公司均有长期稳定的合作供应商，这些矿山企业已同国内早期进入本行业的企业签订合作协议，新进入的企业很难有合作机会。由于有色金属资源的集中度过高，存在行业竞争不规范的现状。2、市场风险自2014 年以来，世界经济发展呈阶段性下滑，中国经济增长速度有所放缓，造成全球有色金属的库存增加，整个行业

19、的供需价格呈现波动，2014 年1 月LME 铜价为7263.07 美元/吨，2016 年6 月，铜价下跌至4653.07 美元/吨，下跌幅度达到36%；2014年1 月LME 铅价为2166.91 美元/吨，2016 年6 月价格为1720.77 美元/吨，跌幅达20%；2014 年1 月LME 锌价为2040.94 美元/吨，2016 年1 月价格为1531.3 美元/吨，跌幅达25%，自2016 年2 月开始逐渐回升，至2016 年6 月回升至2029.08 美元/吨。3、政策风险中国有色金属工业协会会长陈全训指出有色金属工业“十三五”发展规划研究有六个方面的重点任务：一是保持行业平稳健

20、康发展，二是强化创新引领作用，三是推进有色金属扩大应用，四是提高资源保障能力，五是提高对外开放水平，六是推动绿色低碳可持续发展。结合2015 年底，中央经济工作会议明确提出2016 年经济五大任务，即“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”和2016 年1 月26 日中央财经领导小组第十二次会议提出的供给侧结构性改革旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。需求侧有投资、消费、出口三驾马车，供给侧则有劳动力、土地、资本、创新四大要素。由于国家政策因素会在有色金属行业的上游和下游行业产生重大影响，结合当前有色金属的行业趋势，中国经济从高速增长逐步转变为中高速增长后，有色金属企业也需要去库存和去杠杆。贸易公司作为有色中间商的角色，需要重新定位合作对象，并提升自己的综合服务水平。4、互联网行业法规变动风险互联网行业仍处于高速发展阶段，充满机会和挑战，但互联网行业的法律、法规体系仍然处于不断的建设和完善过程中，互联网行业的创新经营理念在初步运营过程中缺乏明确的法规依据。同时，互联网行业的监管部门也将不断探索新的管理模式和监管理念，推出新的行业标准和法规。如果上海易矿在法规变动中不能持续的更新业务资质和行业标准，从而形成一定的法律风险，对公司的经营性产生不利影响。