我国银行信息化行业研究Word下载.docx

1、信息技术的广泛应用极大地促成了银行金融产品和服务的创新，它在提高银行业务处理效率的同时，全面提升了银行的服务与管理、决策水平。随着经济全球化的趋势加速发展，信息技术不断推陈出新，银行业信息化发展面临着一个不断变化的发展环境。银行业信息化发展趋势将主要呈现如下几个方面的特点：（1）信息技术与银行业务融合更为紧密。信息技术通过银行业务途径的渗透经历了支持金融业务与运作金融业务两个重要阶段，未来一段时期，信息技术与银行业务的融合将更为紧密，这个过程不是简单的技术加业务，而是融合后的一种质变，它是银行业通过信息技术整合传统优势，来实现服务和产品的升级。信息技术的应用将在银行金融创新与流程再造中发挥更为

2、重要的作用。创新是现代银行业发展的一个显著特色，主要包括银行产品、监控管理、组织与流程创新这几个重要方面。基于银行业务和管理需求驱动的信息技术的应用将为银行业发展和创新提供新的契机。将先进信息技术系统搭建在银行组织和工作流程上，通_过对银行组织形式的逐步调整，使银行管理结构向扁平形态发展；通过对业务流程进行不断梳理，使银行的经营方针更好地向“以客户为中心”的目标转变。总之，信息技术的运用将贯穿银行创新和流程再造的始终。（2）银行网络化的发展方向。随着计算机和网络通讯技术的发展，电子银行已成为信息化时代银行发展的重要趋势。电子银行利用现代技术对传统银行进行扬弃，整合了银行的资源和服务渠道，从时间

3、和空间上拓展了银行的服务平台，降低银行服务费率，根据客户的不同需求和特点提供针对性的服务，更有助于提高银行的服务效率和客户满意度。包括自助银行、电话银行、网上银行、手机银行在内的网络化电子银行服务方式是今后银行发展的主要方向。（3）加强IT 治理，提高信息化管理水平。未来几年，银行业要建立起适应数据大集中技术环境和银行组织变革要求的信息组织体系，合理配置科技资源，努力构建面向业务、服务导向、分工合理、协作紧密、运作高效的专业信息化组织架构。（4）建立“以客户为中心”的金融产品和服务渠道体系，提高银行服务水平。大力加强基于信息技术的金融创新，提高产品创新能力，实现由“产品为中心”向以“客户为中心

4、”的转变。采用先进灵活的应用体系架构，加快应用整合，支持业务流程再造，缩短系统开发周期，提高产品交付能力。进一步完善、拓展银行的服务渠道，提供方便、快捷、个性化的客户服务。加快渠道整合步伐，实现产品“一次开发，多渠道部署”，以降低开发及部署成本、加快产品投产速度、提高客户满意度、增强市场竞争力。随着我国互联网技术的发展，互联网对银行业的渗透正在加速。从 20 世纪末我国出现网上银行、手机银行，到许多第三方公司进入银行传统支付、借贷等业务，再到最近成立的纯线上银行，如微众银行、网商银行等，互联网对银行的改造正加速进行。银行 IT 也启动了相应的国产替代进程。在硬件上，我国已掌握大部分机具相关的技

5、术，机具的国产化替代从技术上实现已成为可能。在软件和服务上，国内银行软件厂商已积累了许多宝贵的经验，除在本土化以及价格具有优势，在很多技术方面也具有领先优势。中小银行快速增长，信息化发展不平衡。随着我国城镇化的不断推进以及农村经济水平的发展，农民的融资、理财、支付等金融需求出现了快速增长，从而导致了我国农商行和城商行的数量急剧增加。我国村镇银行和农商行的数量也分别由2007年的19 家、17家，增长至2017年1,443 家、1,262 家。但是，由于历史原因，中小银行的信息化水平普遍较低，与大行之间的信息化差距较大。为了应对利率市场化等其他风险和管理决策要求，一方面，中小银行需要建设一套稳健

6、的系统，能够适应不同的基准利率，帮助银行合理配置资产以规避利率风险，并最终实现盈利；另一方面，为了保持其区域优势和个性化特点，中小银行也必须要加快其银行信息化发展的脚步。3、银行业IT 投资概况随着信息技术的快速发展，信息化成为银行业的重要发展趋势，银行业对信息化的依赖程度越来越高。银行业要提高业务效率、服务水平和核心竞争力，降低运营成本，必须结合互联网信息时代的特点做出根本性的变革，把信息技术作为银行业务发展和创新的重要推动力。金融创新离不开信息技术的支撑，目前，银行业已经成为我国信息化建设水平最高的行业之一。随着信息技术在银行业的不断深入应用，银行对信息技术的依赖将不断增加，未来银行业将不

7、仅仅简单地把信息技术作为业务发展的重要手段和工具，而是通过信息技术改变或创造新的银行业务模式、业务流程。因此，银行业在信息化建设方面的投入将持续增长。根据 IDC 报告，2017 年中国银行业整体IT 投资规模为1,014.0 亿元，其中硬件产品投入（包括IT 硬件和网络设备投入）达到527.9 亿元，占总体投入的52.1%，比2016 年下降了约1.3 个百分点；IT 服务投入达到394.1 亿元，占总体投入的38.9%，同比增长了大约1.3 个百分点；软件投入为92.0 亿元，占总体投入的9.1%。预计到 2022 年，中国银行业整体IT 市场将达到1,513.9 亿元，2018-2022

8、年的年均复合增长率为8.1%。届时，软件产品占整体IT 花费的比重达到8.7%，服务则上升到45.5%，而包括IT 硬件和网络设备在内的硬件比例将从2017 年的52.1%下降到2022 年的45.9%。中国银行业IT 投资规模及增长率，2013-20224、银行IT解决方案市场概况IT 解决方案是指由专业的IT 解决方案供应商，为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件及相应技术服务。具体而言，是指运用成熟的IT技术，依照客户的业务及管理要求，提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、降低银行运营成本，实现IT 技术对于企业决策、管理、业务等方面的支持。银行业

9、 IT 解决方案业务代表了金融业信息化领域的最高技术水平，在国内已形成了相对独立的细分市场，聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技术优势和行业经验丰富的IT 供应商，例如IBM、安硕信息、长亮科技、宇信科技等。根据 IDC 报告，2017 年中国银行业IT 解决方案市场的整体规模为339.6 亿元，比2016 年增长22.5%，占整体银行业软件与服务市场的69.8%，比2016 年度增长了5.4 个百分点。IDC 预计该市场2018 到2022 年的年均复合增长率为20.8%，到2022 年该市场规模将达到883.0 亿元。比中国银行业整体IT 市场年均复合增长率高出12.7 个百分点。2

10、017 年，中国银行业IT 解决方案市场中，服务依然占据大部分份额，达到81.2%。由于各个银行用户需求不尽相同，客户化开发等服务在所难免，未来个性化需要将会越来越多。IDC 研究认为，目前中国银行业IT 解决方案市场正在由过去软件加服务的交付方式，逐步向以服务为主的交付模式转变，这种发展趋势在2017 年里继续从大型商业银行扩展到城商行与农商行。预计到2022 年，服务将占据整个银行业应用解决方案的份额达到82.2%。（二）行业竞争格局我国金融 IT 解决方案市场经过了十多年的发展，市场化竞争充分，不存在绝对竞争优势的企业。随着国内金融政策的创新以及互联网技术的快速发展，行业保持高速增长，互

11、联网金融已成为金融业未来改革发展的主要方向。以往国内金融 IT 解决方案市场的供应商主要是IBM、Oracle、TATA 等国际软件巨头，其凭借优秀的产品及强大技术开发实力，一直占据着国内金融IT 系统的主要份额，但是随着国内软件开发企业的技术进步以及服务能力的提高，金融机构越来越多的开始采用国产软件。国内金融 IT 解决方案行业的代表性企业包括长亮科技、安硕信息、高伟达、宇信科技、科蓝软件等，行业内企业数量众多，整体市场集中度不高，市场处于充分竞争的状态。目前整个市场的竞争方式已经由最初的价格竞争过渡到品牌、技术、服务、行业经验及产品的全方位竞争，专业化服务依然是金融业IT 解决方案市场未来

12、的重要发展趋势，技术实力强的企业通过专业的定制化服务迅速提升其市场份额，扩大市场占有率。（三）行业经营模式1、行业经营模式公司所处行业属于金融软件和信息技术服务业，核心竞争力主要体现在人员专业素质、创新能力、行业经验等方面，在经营模式方面与传统行业区别很大。从经营流程和投入要素来看，软件开发企业属于轻资产类型企业，主要成本为人工成本，在技术开发和技术服务等方面的知识和人才投入大大高于传统行业，因而固定资产占总资产的比重也远低于传统行业。2、行业盈利模式软件行业盈利模式主要是以下四种：（1）项目开发模式项目开发模式是指软件企业和客户签订技术开发合同，企业按照合同的规定，进行项目的技术开发，在完成

13、合同约定的各项工作内容后确定收入，从而实现盈利。这也是本公司的主要盈利模式。（2）软件产品销售模式软件产品销售模式是指软件企业将本身拥有的自主研发的标准化软件产品进行直接销售，从而产生盈利。（3）人力外包模式人力外包模式是指软件企业根据客户的需求，与客户签订人力外包合同，派遣企业员工到客户现场进行工作，由客户进行管理，通过人力资源的差价来实现盈利。（4）代理运营模式代理运营模式是指软件企业帮助客户运营自身为银行提供的软硬件平台，软件企业通过向客户收取运营费用来实现盈利。（四）行业壁垒金融 IT 解决方案领域在研发技术、专业知识人才储备和资金投入等方面均有较高要求，在市场方面也存在一定壁垒。随着

14、主要竞争者地位的确立，新进入的壁垒将逐渐提高，新的竞争者难以在短期内形成竞争优势，竞争将主要在现有市场参与者之间展开。1、技术壁垒银行业作为金融业的重要组成部分，关系着国家金融安全和社会经济的稳定，国家对于金融产品和金融交易的安全性要求极高，因此，银行业对软件产品的安全性和稳定性要求也极为严格。银行软件产品的形成过程非常复杂，周期也比较长。首先，只能通过对国内银行的业务进行长时间的了解和深入研究才能明确客户的定制化需求，开发出适合目前国内银行业务需要的软件系统。在软件投入使用后，需要两到三年的实际运行和不断调整修改才能成为较为稳定实用的系统，同时需要客户在使用中不断提出改进意见和新的业务需求才

15、能保证软件产品的先进性和实用性，从而最终形成扩展性强，灵活、成熟、稳定的产品。行业内发展时间长、技术领先、产品成熟、团队经验丰富、客户资源丰富、用户体验好的软件开发企业具有先发优势，可保证对研发和客户维系的持续投入，产品更新换代能力强，能够及时根据市场需求不断推出新产品。技术水平的提升，也提高了行业进入门槛，避免了恶性竞争，有利于行业的健康发展。2、市场壁垒中国金融业经过多年的信息化建设，以大中型的银行为主的金融机构已逐步建立了适应自身发展需要的IT 系统。通常转换IT 系统需要较高的替代成本，因而在各细分市场，金融机构对其认可的软件服务商具有一定的依赖性和信任度，形成稳定和长期的合作关系。金

16、融机构的IT 投资规模越大，服务周期越长，合作关系越稳固。行业的新进入者通常难以在短期内取得客户认同，突破现有市场竞争格局。3、人才壁垒金融 IT 解决方案领域属于知识密集型行业，拥有优秀、高端的技术研发、管理和销售团队是企业获得成功的核心竞争力之一。该行业不仅要求软件开发人员精通软件开发技术，而且还要非常熟悉金融业务；此外，供应商还需要具有丰富的软件开发经验和团队管理能力、熟悉项目开发规范的管理和销售人才，才能够准确把握行业发展趋势，深刻理解客户所在行业业务规则、业务特征，具备市场开拓能力。这对软件开发和服务企业提出了很高的要求。4、资金壁垒金融 IT 解决方案行业对企业的资金实力要求较高，

17、新产品从研发到获得客户认可周期较长，若无雄厚资金支持，则难以承担较长投资回报期的投资风险，无法和已取得一定市场份额的优势企业进行有力的竞争。（五）行业企业（1）长亮科技长亮科技为 A 股创业板上市公司，股票代码300348，成立于2002 年，主营业务是提供商业银行IT 解决方案与服务、计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成，为中小银行提供包括业务类、渠道类、管理类系统在内的整体解决方案。2018 年末，长亮科技资产总额182,305.26 万元，2018 年实现营业收入108,749.68 万元，净利润5,813.98 万元。（2）安硕信息安硕信息为 A 股创业板上市公司，股票代

18、码300380，成立于 2001 年，主营业务为向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT 解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务。安硕信息主要产品和服务为信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、其他管理系统。2018 年末，安硕信息资产总额66,075.04 万元，2018 年实现营业收入54,713.65 万元，净利润2,689.20 万元。（3）高伟达高伟达为 A 股创业板上市公司，股票代码300465，成立于1998 年，自进入金融信息化建设领域以来，向以银行、保险、证券等为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT 运维服务以及系统集成服

19、务等。2018 年末，高伟达资产总额238,849.83 万元，2018 年实现营业收入159,191.96 万元，净利润11,052.29 万元。其中，来自IT 解决方案的营业收入为47,705.04 万元。（4）先进数通先进数通为 A 股创业板上市公司，股票代码300541，成立于2000 年，是国内银行业IT 服务的重要参与者，主要面向以商业银行为主的客户提供IT 解决方案及服务，包括IT 基础设施建设、软件解决方案及IT 运维服务。在IT 基础设施建设及IT 运维服务业务领域，主要服务于大型商业银行，同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT 基础设施

20、建设及运维服务。2018 年末，先进数通资产总额131,870.42 万元，2018 年实现营业收入139,034.85 万元，净利润5,118.81 万元。其中，来自软件解决方案及专业服务的营业收入为22,332.23 万元。（5）宇信科技宇信科技为A 股创业板上市公司，股票代码300674，成立于 2006 年，业务类型涵盖咨询服务、软件产品及实施服务、应用软件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个领域。主营业务包括软件开发及服务、系统集成销售及服务、其他主营业务三大类。2018 年末，宇信科技资产总额324,380.49 万元，2018年实现营业收入214,056.07 万元，净利

21、润19,736.11 万元。其中，来自定制化软件开发的营业收入为66,558.80 万元5。（6）科蓝软件科蓝软件为 A 股创业板上市公司，股票代码300663，成立于1999 年，主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，产品涵盖银行渠道类、业务类和管理类领域，主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT 解决方案。2018 年末，科蓝软件资产总额140,641.11 万元，2018 年实现营业收入75,322.13 万元，净利润4,208.35 万元。（六）技术水平及特点公司作为高新技术企业，一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧

22、跟国际信息技术的发展趋势并紧密结合我国金融行业信息化建设的实际情况，始终重视研发和科技创新活动。经过多年的研发与积累，公司掌握了一批核心技术并取得了多项科技成果，在搜索引擎技术、工作流引擎技术、分布式应用架构技术、即时通信技术、移动互联网技术等多个方面形成了完整的核心技术体系，形成完备的互联网金融应用平台软件产品系列。1、技术特点（1）可靠性高银行的互联网应用系统直接用户是银行的个人或企业客户，系统用户数量巨大，系统访问使用频繁，而且银行互联网业务都必须满足724 小时不间断的服务要求。特别随着一些面向业务营销的新兴的互联网金融应用，例如金融电商平台、直销银行平台等的出现，业务营销活动的开展，

23、会给系统带来突发性、短期容量压力，公司在进行软件系统设计、开发、测试、部署、维护的实施过程中，通过运用分布式计算软件架构技术、性能压力测试、系统集群部署技术、软/硬件负载均衡技术、访问流量系统监控、软/硬件资源动态扩展技术、定期系统巡检等技术手段和管理措施，保证系统的高可靠性，从而实现银行业务连续性的要求。（2）安全性强银行 IT 系统管理数目庞大的资金以及客户资料，其安全性、可靠性以及保密性要求极高。随着我国对信息安全重视度的不断提高，银行业对信息安全与信息主权问题更加重视。公司建立和完善了信息安全保障体系，形成了可操作的完整的安全制度体系，制定了注重信息安全的运维保障策略，实行了信息安全等

24、级管理，通过安全基础设施建设和综合性安全技术措施，构建了以应用安全为主、系统安全为辅的安全技术防范的基础体系。（3）可扩展性高银行 IT 软件系统都会依据银行自身业务特点、IT 环境、业务管理要求等因素进行定制化的要求，因此对软件供应商所使用的软件技术和软件系统架构要求具备良好的可扩展性。公司在技术选型时均采用行业标准的编程语言，国际流行的软件开发框架，并利用面向接口编程软件设计方法，面向服务的软件架构模式，使得在基于自主研发软件产品的技术开发服务过程中，可基于产品进行灵活的定制开发，以满足银行客户对软件系统的个性化需求，并节省开发成本、提高开发效率。另外软件系统部署架构对纵向和横向扩展性的良

25、好支持，也使得系统具备弹性伸缩能力，以实现系统运行过程中软、硬件系统资源的动态扩展。（4）集成度高互联网金融软件是集成了网络通讯、移动互联网、云计算、大数据存储/处理、人工智能等多项信息技术的行业应用软件。因此公司在进行产品研发和技术开发服务时，需要同时具备多种信息技术的知识、经验和技能，并将这些技术依据行业需求进行集成运用。（5）前瞻性强银行业的信息化建设起步早，水平高，对信息技术的要求要领先于其他一般行业。公司在技术研发工作中，一直关注国际信息技术的发展趋势和行业信息化建设发展方向。在进行产品和技术研发时，会将移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术与行业信息化发展方向进行结合，并在

26、产品研发过程中进行运用，使得公司在产品和技术上具有前瞻性，以满足银行业对信息化不断发展的要求。2、技术发展趋势目前金融 IT 解决方案行业竞争日益激烈，行业内新技术、新模式运用将持续发展进步。公司后续将在下面四个方向上增加资源投入，继续保持行业内技术的先进性：（1）基于通用基础平台的高并发交易系统随着互联网金融业务交易的不断增长，银行 IT 系统必须大幅度提高系统的处理性能，保证系统的低延迟和高吞吐量，以适应互联网及移动互联网环境下开放性、持续性访问的要求。传统银行系统更多的依赖于服务器及基础软件的处理能力、负载均衡技术来实现应用的高并发访问。随着互联网及移动互联网环境下用户的剧增、访问的聚集

27、，传统的解决方案会遇到瓶颈。因此，基于通用基础平台（以PC 服务器替代小型机服务器、以低成本的开放式数据库、中间件替代价格高昂的商业软件产品）下的高并发交易系统的架构，如分布式服务、分布式缓存、分布式数据库、流式实时计算等新技术将成为银行IT 解决方案行业的技术发展方向。公司会加大在高并发交易系统研发方面的布局。（2）动态实时大数据分析技术在互联网金融业务下，银行通过系统积累了大量用户基础信息和业务访问信息，这些信息具有结构复杂、数据量大的特点。利用动态实时大数据分析技术，银行可以实时收集海量客户信息数据并建立分析模型，建立精准的用户画像和分类，提供个性化的产品和服务，提升客户体验，为银行留住优质客户和吸引新客户。因此, 动态实时大数据技术将成为公司未来技术资源重点投入的领域。（3）金融电子商务领域的应用私有云技术公司在未来将重点研究金融电子商务领域的应用私有云技术，实现公司金融电子商务平台产品在云平台架构下的应用部署，实现基础资源层、基础服务层、软件服务层的分层次管理，以应对金融电子商务平台在业务运营中的弹性扩展需同时基于私有云技术，可以实现金融电子商务平台在银行客户中的快速部署，促进业务运营的顺利开展。（4）互联网金融安全领域的深度学习技术互联网金融业务的安全作为一个重要环节，在银行及金融机构客户中显得尤