精品招股说明书Word下载.docx

1、4.认购工作采取时间优先,数量优先原则.本公司首次发行股票中,每一法人认购数额起点为_万股,认购数额必须是_万股的整数倍,最高不得超过_万股;每一自然人认购数额起点为_股,认购数额必须是_股的整数倍,最高不得超过_股.5.本公司此次募集的股份以人民币购买,红利以人民币或股票支付.即:每年股利（红利）于次年_月_日前发放完毕.6.本公司发行的股票不得退股,可以赠与,继承和抵押.根据国家有关法律,法令,经批准上市后,将委托本次承销售团办理转让,过户,清算和交割.（三）发行办法1.本公司设立采用定向募集设立方式. 本次股票发行对象为:境内企事业法人,社会团体法人和本企业内部职工.2.市内法人单位认购

2、须填写股票认购书,并经所在单位盖章生效,经办人携带本人身份证和单位营业执照影印件,到各承销成员单位办理认购登记手续,同时按所认购企事业法人股和社会团体法人股总股数一次交齐股金,各承销单位按实收股金金额为法人单位开具股金收据.3.市外法人单位认购须填写收到的股票认购书,并加盖单位公章于_年_月_日前将应交股金以加急电汇方式汇入相应承销成员账户,同时交认购书和汇款凭证传真或特快传送给相应承销单位.承销单位按实收金额开具股金收据,特快传送给认购单位.4.企事业法人,社团法人和自然人在取得正式股金收据后,成为正式股东享受股东权益.5.法人股东凭单位介绍信和股金收据,个人股东凭身份证和股金收据于通知日期

3、换取股权证.6.本次股票发行期于_年_月_日起至_年_月_日止.（四）股票发售有关当事人（略）1.股票承销团:2.资产评估机构:_市会计师事务所 五,发起人简介（略）六,公司资料（一）公司名称:_股份有限公司（二）经营范围:七,资金投向本次股票发售所得收入额共_万元.主要用于_吨苯胺工程,艾菲石油勘探,花岗岩石材,pvc异型材,_三星级宾馆等.八,盈利预测本公司预测,若无不可预见事件发生,其赢利及分配情况如下: 九,本公司筹委会（略）十,备查文件（略）_股份有限公司筹委会年 月地址:_省_市_路邮编:电话:传真:（略）（本文来自： 小草范文 网:招股说明书）电挂:（略）篇二：湖南天舟招股说明书

4、word版本 天舟文化 招股说明书（申报稿）本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖南天舟科教文化股份有限公司hunan tangel publishing co.,ltd（长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼 502、602 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式

5、公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）（上海市淮海中路98号） 天舟文化 招股说明书（申报稿） 发行概况 天舟文化招股说明书（申报稿） 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行

6、人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示一、股份锁定承诺本公司控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，肖志鸿还承诺：自发行人股票上市三十六个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人间接持有的公司股份。 全部 120 名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发

7、行人回购该部分股份。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：自发行人股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公司股份。二、滚存成本的分配安排根据公司 XX年2月5日召开的 XX 年第一次临时股东大会批准：公司本次公开发行股票前滚存的未分配成本，由股票发行完成后的新老股东共同享有。三、风险因素特别提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部 内容，并特别注意“

8、风险因素”中的下列风险：1、公司所属的图书出版发行行业是具有意识形态属性的重要产业，受到国 家相关法律、法规及政策的严格监督和管理。为此，公司建立了较为严谨的选题 审核流程及相应的质量控制体系。公司各项目组根据市场调研信息提出选题后，首先须经公司选题审核委员会统一审核通过；其次，公司确定的选题还必须通过出版社和省级新闻出版局的审核，并最后在新闻出版总署备案。另一方面，本公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务，图书品种主要为教辅、 英语学习、经典文学、童话等，不涉及宗教民族、国家安定等重大选题范畴。自公司设立以来，开展的业务从未发生过违背或偏离国家政策导向和意识形态的情形。但是，公司

9、未来策划发行的青少年读物仍有可能出现违背或偏离我国文化产业意识形态和图书出版发行行业政策导向，并受到行业监管部门相应处罚的情形，从而对公司的业务经营造成不利影响。2、公司主要从事青少年读物的策划、设 计、制作与发行业务，面对的是无形的精神产品需求，每年都要策划发行大量的图书新品种，保证公司产品的持续盈利能力。为此，公司构建了市场化导向的“策、产、销”一体化运营模式。 首先，在内容策划开始阶段，公司采取了市场化的选题模式。一方面，公司依据大量的市场调研信息进行选题，确定符合市场需求的选题方向，从源头上保证公司创作内容得到市场和读者的认可；另一方面，公司设立了相对独立的选题审核委员会进行选题的审核

10、，在制度上对青少年读物选题的市场风险进行有效的控制。 其次，在内容开发过程，公司实行工业化流程管理。每个产品的主创团队必须根据公司统一制定的选题方向、内容框架和创作风格实行流程化合作开发，以确保图书内容的品质和风格。第三，在策划内容正式定稿提交出版之前，产品还需由部分读者进行“试读”，以帮助主创团队了解市场的反应并根据读者的反馈意见再对产品进行修改调整，保证符合青少年读者的阅读爱好。最后，公司对产品实行系列化、品牌化的管理运作。通过前期产品的市场成功铺垫，以系列化运作来降低新产品开发风险，增强产品的持续盈利能力。同时，公司进一步通过品牌化的管理与推广来提高产品和公司的市场竞争力和影响力、有效拉

11、动整个系列产品的销售，并增强公司产品的美誉度和客户的忠诚度。但是，如果在上述运营流程中，公司产品的选题偏离了市场方向，或者产品的内容情节不能满足读者的阅读需求，甚至产品的创作风格不符合当代青少年的阅读爱好及其变动趋势，都可能导致公司产品的滞销，从而给公司的经营业绩造成一定的不利影响。篇三：创业板公司招股说明书证监会公告XX17号 现公布公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号创业板公司招股说明书，自公布之日起施行。中国证券监督管理委员会 二九年七月二十日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号创业板公司招股说明书 目 录第一章 总 则第二章 招股说明书第一节 封面、书脊、扉页、

12、目录、释义第二节 概 览第三节 本次发行概况第四节 风险因素第五节 发行人基本情况第六节 业务和技术第七节 同业竞争与关联交易第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员第九节 公司治理第十节 财务会计信息与管理层分析第十一节 募集资金运用第十二节 未来发展与规划 第十三节 其他重要事项第十四节 有关声明第十五节 附 件第三章则 附第一条 为规范首次公开发行股票的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据公司法、证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法（证监会令第61号）的规定，制定本准则。第二条 申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市的公司（以下简称发行人）应按本准则

13、编制招股说明书，作为向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）申请首次公开发行股票的必备法律文件，并按本准则的规定进行披露。第三条 本准则的规定是对招股说明书信息披露的最低要求。不论本准则是否有明确规定，凡对投资者投资决策有重大影响的信息，均应披露。第四条 本准则某些具体要求对发行人确实不适用的，发行人可根据实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下作适当调整，但应在申报时作书面说明。第五条 发行人有充分依据证明本准则要求披露的某些信息涉及国家机密、商业秘密及其他因披露可能导致其违反国家有关保密法律法规规定或严重损害公司利益的，发行人可向中国证监会申请豁免按本准则披露。第六条 在不影响信息披

14、露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，发行人可采用相互引征的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。第七条 发行人在招股说明书中披露的所有信息应真实、准确、完整。发行人报送申请文件后，在中国证监会核准前，发生应予披露事项的，应向中国证监会书面说明情况，并及时修改招股说明书。 发行人公开发行股票的申请经中国证监会核准后，发生应予披露事项的，应向中国证监会书面说明情况，并经中国证监会同意后相应修改招股说明书。第八条 发行人在招股说明书中披露的财务会计资料应有充分的依据，所引用的发行人的财务报表、盈利预测报告（如有）应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计或审核。

15、第九条 发行人应在招股说明书显要位置提示创业板投资风险，作如下声明：“本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。”第十条 发行人应针对实际情况在招股说明书首页作“重大篇四：招股说明书要求 招股说明书写作的简单总结XX年6月12日1、一个企业最终能否首发成功主要在于企业质地，但是招股书的地位和作用同样不能忽视，尤其在当下具体的审核环境下。2、招股书就是一张张考卷，一个项目你从开始接触、尽职调查到改制辅导、材料制造，你所

16、有的思路和创新都要简洁而又深刻的展现给发审委员，这就会体现你的功底。对任何一个问题，隐瞒肯定不行，说不到位说不到重点说不到人家心里一样不行。3、小兵曾经尝试研究研究发行审核关注的重点和企业被否原因，或许会存在形形色色的问题，但是其中有很多问题是因为招股书披露有问题导致。如果企业有上市的实质性障碍而失败我们没有办法，如果一个好的企业因为我们队招股书的把握不好而失败怎能对得起人家企业？4、因此，从对自己负责更是对企业负责的角度，我们没有理由不把招股书写好。一、使用对象篇二：招股说明书各类比率招股说明书各类比率主要财务指标流动比率=流动资产/流动负债速动比率=（流动资产-存货-待摊费用）/流动负债资

17、产负债率=（负债总额/资产总额）100%应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额存货周转率=营业成本/存货平均余额每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本 每股净资产=归属于上市公司股东的所有者权益/期末总股本每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本研发费用占营业收入比例=研发费用/营业收入 每股收益和净资产收益率 1.每股收益基本每股收益PS，S=S0+S1+SiMiM0-SjMjM0-Sk稀释每股收益P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息转换费用）（1-所得税率）/（S0 S1 SiM0 SjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加

18、权平均数）其中：P 为归属于公司普通股股东的净成本；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。2.净资产收益率净资产收益率（全面摊薄）PE净资产收益率（加权平均）P/（E0+NP2+EiM0-jM0EkMkM0） 其中：P归属于公司普通股股东的净成本；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产；NP 为归属于公司普通股股

19、东的净成本；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M0 为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 财务分析指标 息税折旧摊销前成本=成本总额+财务费用+固定资产折旧费用+摊销利息保障倍数=息税折旧摊销前成本/利息费用（息为利息支出、税为所得税）招股说明书格式关于发布公开发行证券的

20、公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书的通知 证监发行字XX5号 各保荐人、拟首次公开发行股票并上市的公司： 为规范首次公开发行股票并上市的信息披露行为，进一步提高信息披露质量，我会对公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书进行了修订，现予发布，自发布之日起施行。 中国证券监督管理委员会 二OO六年五月十八日 附：公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书.doc公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书（XX年修订）目录第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员第十节 财务会计信息第十一节 管理层讨论与分析第十二节 业务发展目标第十三节 募

21、集资金运用第十四节 股利分配政策第十五节 其他重要事项第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明第十七节 备查文件第三章 招股说明书摘要第一节 重大事项提示第二节 本次发行概况第三节 发行人基本情况第四节 募集资金运用第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排第七节 备查文件第四章 附 则第一条 为规范首次公开发行股票的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据公司法、证券法和首次公开发行股票并上市管理办法（证监会令第32号）的规定，制定本准则。第二条 申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市的公司（以下简称发行人）应按本准则编制招股说明书及其摘要，作为向中国证券监督管理委员会（以下

22、简称中国证监会）申请首次公开发行股票的必备法律文件，并按规定披露。不论本准则是否有明确规定，凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应披露。第四条 本准则某些具体要求对发行人确实不适用的，发行人可根据实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下做适当调整，但应在申报时作书面说明。第五条 若发行人有充分依据证明本准则要求披露的某些信息涉及国家机密、商业秘密及其他因披露可能导致其违反国家有关保密法律法规规定或严重损害公司利益的，发行人可向中国证监会申请豁免按本准则披露。第六条 在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，发行人可采用相互引征的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免

23、重复和保持文字简洁。第七条 发行人在招股说明书及其摘要中披露的所有信息应真实、准确、完整。发行人报送申请文件后，在中国证监会核准前，发生应予披露事项的，应向中国证监会书面说明情况，并及时修改招股说明书及其摘要。发行人公开发行股票的申请经中国证监会核准后，发生应予披露事项的，应向中国证监会书面说明情况，并经中国证监会同意后相应修改招股说明书及其摘要。必要时发行人公开发行股票的申请应重新经过中国证监会核准。第八条 发行人在招股说明书及其摘要中披露的财务会计资料应有充分的依据，所引用的发行人的财务报表、盈利预测报告（如有）应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计或审核。 第九条 发行人应针对实

24、际情况在招股说明书首页作“重大事项提示”，提醒投资者给予特别关注。第十条 招股说明书还应符合以下一般要求：（一）引用的数据应有充分、客观的依据，并注明资料来源；（二）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；（三）发行人可根据有关规定或其他需求，编制招股说明书外文译本，但应保证中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：“本招股说明书分别以中、英（或日、法等）文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”；在境内外同时发行股票的，应按照从严原则编制招股说明书，并保证披露内容的一致性；（四）招股说明书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209295毫米（相当于标准的A4纸规格）；（五）招股说明书应使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。此文档是由网络收集并进行重新排版整理.word可编辑版本！