中国连锁超市通道费研究报告.docx

1、中国连锁超市通道费研究报告中国连锁超市通道费研究报告目前中国连锁企业向供应商收取通道费用的行业，主要集中在以经营食品杂货为主的超级市场，尤以连锁经营的超市公司居多。因此，本研究报告中三个研究对象界定为： 1连锁超市：我们按照超市行业的习惯，将连锁经营的食品超市、连锁经营的大型超市和连锁经营的便利店，统称为连锁超市。 2供应商：报告中所要研究的供应商是指一切向连锁超市直接供货（制造商）和间接供货的批发商、代理商等。 3通道费用：供应商为使自己的产品进入连锁超市的销售区域并陈列在货架上，而事先一次性支付给连锁超市，或在今后的销售货款中由连锁超市扣除的费用，称为通道费用。 上海连锁经营研究所从中国连

2、锁超市目前的商品经营结构、管理水平、竞争状况、规模发展要求、商品生产和供应情况诸因素进行了分析研究，形成了一些基本观点。 通道费：不能不收的理由主经营结构食品的较低毛利率使得高速扩张中的连锁超市要建立自己的盈利模式 从以下数据的对比中，我们看到：中国超市食品的低毛利率不能为连锁超市带来盈利，也不能支持连锁超市的生存和快速扩张。1、中外食品超市的食品经营比重比较表：项目比较（%）中国食品超市 国外食品超市食品销售总占比 60 68 干货类食品销售占比 43 28 生鲜食品销售占比 17 40百货及其他商品销售占比 40 32 2、中外食品超市经营毛利比较表： 项目比较（%） 中国食品超市 国外食

3、品超市食品平均毛利率 11.8 22.6干货类食品平均毛利率 10.3 18.7 生鲜食品平均毛利率 17 228百货及其他商品平均毛利率 15.5 19.4 3、中外食品超市经营费用和经营利润比较表： 项目比较（%） 中国食品超市 国外食品超市 平均费用率 15.15 19.2 平均毛利率 10.78 23.1 平均利润率 437 +394、 中外大型超市的食品经营比重比较表：项目比较（%）中国大型超市 国外大型超市食品销售总占比 48 56 干货类食品销售占比 36 38 生鲜食品销售占比 12 18百货及其他商品销售占比 52 445、中外大型超市经营毛利比较表： 项目比较（%） 中国大

4、型超市 国外大型超市食品平均毛利率 5.26 17干货类食品平均毛利率 8 14 生鲜食品平均毛利率 14 22百货及其他商品平均毛利率 12 166、中外大型超市经营费用和经营利润比较表： 项目比较（%） 中国大型超市 国外大型超市 平均费用率 15.6 14 平均毛利率 10.8 17 平均利润率 4.8 +37、中国境内的外国大型超市的食品经营比重、经营毛利、经营成本、经营利润表：食品经营比重（平均）销售占比（%）平均毛利率（%）平均费用率（%）平均利润率（%）食品总占比5510.23干货类食品（不包含洗化）437.5生鲜食品1220百货及其他459.72总 计10010.516.35.

5、8 以上表格中的数据，中国的连锁超市选择的是国内规模较大在各地具有代表性的几家超市连锁公司，营业面积界定在5002000平米。大型超市营业面积界定在6000平米以上。外国的连锁超市和大型超市选择的是日本和欧美规模大极具代表性的公司，并根据国别的差异作了数据的处理。在中国境内的国外大型超市公司选择的是目前在中国发展规模大的国际跨国商业公司。 表1到表7的数据表明：在中国，不管连锁超市的规模有多大，这样的低毛利所形成的毛利额可能都不能摊销掉成本费用后还有赢利，除了在一些商业竞争还很不发达的地区它们的食品销售渠道不很发达，交叉性的、重叠性的食品销售格局还没有形成。由于中国的连锁超市一般都有着在较短期

6、内的赢利约束性体制和机制，当一般商品经营的赢利模式无法形成时，中国连锁超市现阶段的赢利模式选择了建立在通道利润的基础上。可以这样说：如果中国的连锁超市不把现阶段的赢利模式建立在通道利润基础上，也许当它还没有发展起来，就已经天折了。可以说连锁企业这种盈利模式是微利时代的特征。另外造成在超市经营食品的低毛利的原因是多方面的，主要有：1食品是民生品，对中国这样一个发展中国家，恩格尔系数还很高，作为新型业态的超市食品价格高了，不但在与传统业态的竞争中失去最基本的价格竞争性，还会失去吸引顾客的能力。2 超市中的小品类占有、但大比率销售的食品，一般是垄断性的大品牌产品，它们通过投入巨大的市场推广费用来直接

7、影响和控制消费者，因而留给超市的价格利润空间很小；3 中国食品的一般品牌由于品牌价值低，留给超市的价格利润空间同样也不大；4 由于缺乏商业的布局规划，在同一个商圈内大小超市挤在一起，各种经营食品的店铺形态轧在一起，食品的价格一般会向以量贩低价为主要销售方式的大型超市看齐。作为中国目前超市形态中最主力化的模式，大型超市大幅度地把食品的价格拉下来，进而也把食品的毛利率拉了下来。5 中国的连锁超市和大型超市公司的管理水平和核心技术的确与国际公司有着很大的差距，反映在以上表格中的毛利率差距就是明证。6 连锁超市经营的生鲜食品，由于受现有农产品的生产和流通体制的影响，产品的附加值低、经营毛利的空间要得到

8、拓展，还须花较长的时间。7 食品毛利率低是由连锁超市的业态特征所决定的，连锁超市的最大优势是低价，但按照国际惯例，这一低价要由供应商和零售商共同整合来实现。8 中国的零售企业在发展过程中所需的商业资本同发达国家的企业相比是非常之少的。一方面缺少发展资本，另一方面又要快速发展，通过收取通道费也是必然的选择。9 中国是一个发展中国家，但中国超市的发展模式仍与国内有些工业品发展一样，即短时间内大量投资者进入，形成高度竞争，再加上国际大商业资本把中国当作主要的投资发展国，更加剧了竞争的白热化。国内外超市的激烈竞争在一个发展中国家必然选择的是降低食品价格的竞争，在最核心的民生品食品上来争夺消费者。通道费

9、：性本善还是性本恶？通道费：善花？恶果？通道费结构中的玄机通道费：性本善，还是性本恶？建立在通道费用基础上的超市盈利模式的合理性文/顾国建我们已经通过数据比较了解到：中国目前大多数的连锁型超市公司，包括国际著名的跨国公司，依靠商品零售毛利去掉成本，还能盈利。正对这样一个发展现实，我们必须去研究它存在的合理性，我们从市场经济“交易的公平利益原则”、“交易的竞争原则”来探讨这个问题。 交易的公平利益原则 收取通道费用是否合理？我们援引2001年美国联邦贸易委员会对供应商投诉连锁商向其收取通道费召开的听证会报告中的一段话：“供应商或生产商为使自己的产品进入零售商的销售区域并陈列在货架上，而事先一次性

10、支付给零售商的费用，称为通道费。”从这个定义中可做出的如下推理：销售通道、销售场所及陈列商品的货架是零售商的重要资产，而连锁化、规模化、网络化的销售通道和销售场所更是一种稀缺的流通资源。生产商和供应商希望自己的产品进入连锁商的销售通道，并陈列在连锁商商场的货架上，得到较好的展示和销售位置。这种较好的展示对生产商的产品销售又是如此重要时，连锁商会要求生产商和供应商为此而向连锁商支付相关的费用。通道费用的背后，实际上是连锁商和供应商之间一种非常正常的交易行为， 市场经济“交易的公平利益原则”，体现在通道费用的收取上，即连锁商充分运用了自己现代的流通资源为供应商产品创造了进入市场的规模化通道，而供应

11、商则必须为进入这种现代化流通通道支付“市场费用”，因为供应商的产品销售包含正常的销售费用是必需的。 交易的竞争原则 市场经济是竞争的经济，在企业之间的交易行为中反映出的就是：谁的市场势力大，谁就在交易中占居主导地位。目前连锁商占据了主导地位。凭借这种地位连锁商收取通道费是以下三种市场势力作用的必然结果：1末端通道的控制力量。即连锁商凭借规模化、广域化的门店销售网络力量，希望减低采购费用进而减低价格；2 规模的采购力量。连锁商不但要求随着采购量的增大而减低进货价格，还要求在采购量不变的情况下降低采购价格；3 门槛的力量。即连锁商掌握了进入市场的门槛。掌握以上市场势力的连锁商可以通过降低库存来降低

12、成本和价格，并为消费者带来利益，而这种给消费者的利益正是连锁业态或规模经济的优势。 中国和国际上关于通道费的问题上反映出的连锁商与供应商的不同观点主要表现在： 连锁商则认为通道费用如下作用： a 信息传递和筛选：通道费能够传达与新产品相关的信息，并使零售商评估该信息；b 分担成本：通道费可以补偿零售商引进和管理新产品而日渐增加的成本；c. 风险转移：通道费有助于把新产品引进的风险重新转移到了解并能控制风险的渠道成员那里；d 供需调节：通道费有益于平衡新产品的供应和消费者的需求；e 降低零售价格，增强竞争能力：通道费为加强零售竞争提供了一种方式。 连锁企业的销售通道是最具有价值的的规模化、网络化

13、通道，连锁商为建设这个通道花费了巨资，承担了巨大的市场风险，向供应商收取通道费用可以补偿零售商因承担销售那些尚未能被市场接受的新产品所承担的风险，从而降低了零售商在销售新产品时承受的压力，促使零售商愿意承担销售新产品的风险。供应商自愿支付通道费的行为证明供应商有控制通道费用的信心，而那些无法支付通道费的供应商一般都是产品附加值较小的公司。供应商则认为： a阻碍竞争，因为通道费是事先收取的，而且金额较大，使得一些小公司因无法承担而影响产品的销售；b因为收取通道费抬高了商品价格，而损害了消费者的利益； c因限制了众多小公司的进入而阻碍了发明创造； d因限制了众多小公司的进入，而限制了商品品种的多样

14、性。 简单地说，供应商认为收取通道费用破坏了自由的竞争环境。市场竞争是否遭到破坏？上海连锁经营研究所通过对国际上对这一问题的一些观点的研究发现，国际上对这一问题上的市场竞争原则是否受到破坏，不是单纯地看收取通道费用是否阻碍小企业的产品销售、发明创造和商品的多样性，而更注重于市场竞争环境是否遭到破坏。而判断竞争是否受到了破坏，以及垄断行为是否存在，不仅要看是否有某个供应商同某个零售商之间订立了某种协议，从而该零售商只接受该供应商的产品，还要看在此同时市场上是否还有其他零售商存在，而且这些零售商仍然接受众多竞争者的产品。如果存在，就可认为有效竞争依然存在。另外，如果有某些较大的供应商或某个小供应商

15、组成的团体，同零售商签定协议，在较高比例的产品销售上排斥其他竞争对手，或者当众多重要的、占有某产品较大市场份额的生产商被排斥在零售通道之外的现象存在时，可以认定损害竞争的情况出现。完全的排斥竞争的行为并不简单地表现为给竞争对手较大伤害。一家公司可以利用减少竞争而增强自身提价的能力，比如迫使竞争对手提高成本，增加经营困难等。而这些情况一旦出现，会使竞争对手降低在零售领域内的竞争能力，减少竞争对手的销售范围，并在价格上缺少同优势企业竞争的实力。有些不完全排斥竞争对手，但限制和阻碍竞争对手的现象也会提高成本。比如：某生产商试图在较大比例上，占有在某区域内主要零售商某产品的销售场所空间，从而使竞争对手

16、缺少必要的销售场所空间来展示和销售他们的产品。为了做到达一点，强势公司必须给零售商具有竞争性的价格，来诱使零售商接受他们的条件。当零售商一旦接受他们的条件，垄断的影响就会出现。通过调查国内许多连锁超市与供应商签订的交易合同，我们基本没有发现合同中有排斥其他供应商的交易条件，而更多的是等同的条件。 竞争环境受损的现象表现为多个方面，如价格上升、产品质量降低、减少了创新和消费者对产品的可选择性、对中小企业的利益造成了损害等。以上这些问题是供应商对连锁超市收取通道费用所产生的不良影响反映最集中的。上海连锁经营研究所对这些问题的观点如下：1连锁超市收取通道费会使价格上升？ 在美国，连锁商向供应商收取通

17、道费已有20多年的历史。在过去的20年里，通道费的数量和范围在不断扩大，目前收取的金额大致在每家商店每款商品75300美元之间。事实上，通道费已收取了20多年。但20多年来，超市的商品价格并没有提高。经济学理论研究结果表明，由于收取通道费的利益会吸引更多的投资进入零售领域，从而加剧了零售业的竞争，从短期来看收取通道费会提高商品价格，但从长期来看，由于零售业竞争的存在和不断加剧，必然使零售价格出现下降趋势。在中国，连锁超市向供应商收取通道费也有67年的历史。由于超市高速发展和高度竞争，中国超市的商品价格从总体上既没有出现过短期内的价格上升，也不可能出现总体上升的局面，而是从起步发展的一开始，价格

18、就持续走低，然后趋向平稳。 上海连锁经营研究所通过对国内一家大型连锁超市公司的调查发现，这家公司从1996年至2001年，前20位供应商2632个产品的供应价格是基本持平的。也就是说，从1996年中国连锁超市开始向供应商收取通道费用开始，超市经营的商品并没有出现价格上升的趋势，而一些周转快的商品的价格反而有较大幅度的下降（见表8）。 表8：近年来进货价格以及售价大幅下降的超市主力商品摘要 进货价格 售 价 屯利平 品牌复印纸 以前 255 30 I 5.00 现在 18 20 1000 品牌圆珠笔 以前 0.56 0，8 30，00 现在 014 0。2 3000 品牌文件夹 以前 6 8 2

19、5。00 现在 4 5 2000 四层塑料储物柜 以前 90 110 1818 现在 60 70 14.29 宝洁400毫升绿飘 以前 41.2 446 762 现在 23.8 242 165 沙宣400毫升洗发水以前 369 385 4.16% 现在 352 359 1.95 可口可乐355毫升 以前 185： 1。99 704% 现在 17 175 286% 龙风汤圆200克 以前 36 4.2 14.29% 现在 3，49 3.8 816% 康师傅方便面五连包 以前 72 7。8 769% 现在 556 6.1 738% 名牌食用色拉油5升 以前 33 35 571% 现在 28 289

20、 311% 备注：以上价格可能略有偏差，仅供参考 （部分产品内供应商在产品包装上做调整，来全面降低售价增加市场销售）另外，在全国的连锁超市中普遍销售的一些产品也出现了价格平稳和小幅下降的趋势（见表9）。表9：3年内下列产品的价格变化（单位：元 ）500m1 39度多棱五粮液 239 225 221 239 228 225 235 225 500m1 52多棱五粮液 370 365 358 310 339 298 5L长生环保桶香味纯正花生 51，8 54，2 518 488 475 468 脑白金 58 63 58，8 575 538 2，5L鲁花特香纯正花生油 378 34，8 35，9 3

21、55 338 500m1芬达 25 24 23 24 22 2L可口可乐 66 64 65 6，4 63 250m1蒙牛酸牛奶 21 22 24 21 2 500g广西一级白砂糖 25 22 23 25 21 750ML飘柔活粒二合一洗发 55 52 468 458 43 400m1飘柔局油深层滋润洗 298 29 28 253 262 400m1飘柔活粒二合一洗发 29，8 288 26 232 262 800g汰渍速洁洗衣粉 8，9 87 73 72 7 125gX3舒肤佳柠檬香皂 113 10，9 10，8 109 11，3 11 ：08 400g碧浪漂渍除菌洗衣粉 59 58 48 4

22、7 44 400m1飘柔首乌黑发二合一 298 292 28 253 262 232 125gX3舒肤佳粉红香皂 113 109 113 11 108 400m1飘柔多效护理二合一 32 288 262 232 一个令人寻味的现象是，对超市收取通道费最有意见的小供应商，往往会有将通道费转嫁到供应价格中，从而影响消费者利益的现象发生。但这种现象不可能持续很久，因为这会使他们失去竞争能力，最终被市场淘汰出局。而大供应商的供应价格通过自己不断地降低成本、提高效率，持续性地向市场供应具有竞争力价格的产品。 2连锁超市收取通道费会使产品质量下降？ 中国连锁超市的高速发展一个直接的结果就是：在超市中销售的

23、产品，其质量不断地得到了提高。通道费用在提高超市产品质量上的贡献是不可低估的。首先，通道费的收取提高了小供应商产品进入超市的门槛。在中国目前的经济发展水平下，小供应商的产品与大供应商的产品质量相比，存在较大的差距，在补货、营业推广和快速反应方面差距就更大。其次，连锁企业从经营体制上存在着一种内在的对产品质量控制的约束机制，超市通道费用管理制度的实施，构成了对产品质量控制的重要一环。上海连锁经营研究所在对国内一些超市公司的调查中发现了这样一个有趣的好现象：建立起通道收费管理制度的超市公司，并严格实施管理的公司，其产品质量都得到了较大幅度的提升，超市采购管理人员的贪污受贿现象也得到了较有效的抑制。

24、 3连锁超市收取通道费会阻碍产品创新性、影响消费者对商品的选择性？ 在充满竞争和风险的市场中，产品的不断创新对增加消费者的选择性至关重要，但保证新产品进入市场的成功性同样更重要。2001年美国联邦贸易委员会关于通道费的听证报告中，有专家认为：“愿意支付通道费的生产商都是具有对其产品取得市场销售成功和承担零售风险有信心的生产商。其次，收取通道费可以最大限度地保证进入流通领域的新产品取得成功。”一般而言，在过去的10年中，每年平均产生2万个新产品，其中只有1.21.5万个新产品被引进市场，而8090的新产品短期内就会退出市场。对零售商而言，正确选择新产品是一个难题。在此背景下收取通道费就成为零售商

25、选择新产品的一个重要依据，并以此作为弥补因引进新产品的风险而带来的损失。零售商认为引进新产品不仅占据了商品陈列的场所，而且占据了仓库和电脑系统。而这些设施都是需要大量花费的。美国有专门的研究报告表明：近几年来进入市场的新产品数量不仅没有减少，反而有所增加。再以中国连锁超市的发展为例，截至2001年，中国食品超市的商品更新率为月均3.5，年均42；大型超市商品更新率为月均2.8，年均33；连锁便利店更是高达月均6，年均72。产品的生命周期大大缩短，大大提高了中国消费者的商品选择性。中国超市商品这样高的更新率一个重要的原因是：连锁超市业的发展极大地拉动上游制造业的发展。另一个原因则众所周知：中国是

26、全世界超市产品的生产和供应的大国。 4连锁超市收取通道费会使中小企业利益受到损害？ 连锁超市向供应商收取通道费，会抬高进入超市产品的门槛，损害中小企业利益。对这一问题，我们认为必须对目前中国的市场竞争环境和流通秩序作客观的分析，才能得出较客观的结论。中国市场经济的发展才20多年的历史，从整体上说，我国食品杂货业的生产商、供应商的产业集中度比较低，市场还是一个充分竞争和完全竞争的市场。由于处在市场经济的发展初期，生产力和劳动效率还不高，技术手段落后的中小企业大量存在，由此也存在着大量的粗制滥造、质次价高的产品。再从中国目前的流通秩序来分析，由于在改革的初期选择了传统和初级的“交易市场”的流通模式

27、，这种“市场”由于门槛低（在淮入条件、法律法规、税收管理、交易方式等方面），最后造成了市场上假冒伪劣横行，国家税收流失，流通秩序混乱。而造成这种流通秩序状况的另一个重要的原因是：中国缺乏大型规模的流通企业，缺乏具有广域市场网络的流通组织。面对中国现有的市场竞争环境和流通环境，为了从根本上保护消费者利益，必须在生产和流通领域加快企业规模的集中化程度，加速行业内的整合程度，促进大型生产企业和流通企业的发展。就目前的市场发展现状来说，还不能过头地说保护中小企业，因为我们在促进产业集中化和组织化程度上的力度和速度还是大大不够的。从这个意义上说，超市收取的通道费对整个社会的发展是有着进步的意义，不大大地

28、整合掉一批落后的中小生产企业和流通企业，中国经济就不能保证资源得到合理的运用和保护，效率得到提高，流通秩序有良好的、持续性发展。 通道费：善花？恶果？建立在通道费用基础上的超市盈利模式对社会经济的影响文/顾国建目前在中国的超市公司依靠收取通道费生存发展，是一个不用讳言的事实。那么考察高速发展着的中国连锁超市对社会经济的影响，将进一步帮助我们得出更加公正的结论。 1对高速持续增长的中国经济增长率和零售增长率的贡献中国的社会零售商品销售增长率从1995年至今，连续保持了高于GDP的增长率，其中的原因除了经济发展、国民收入提高、农村劳动力的大转移、城市大型化和农村城镇化外，零售业中连锁超市的高速发展

29、是一个重要的原因。在过去的几年时间里，连锁超市一枝独秀，连续保持了高速的增长率。根据中国连锁经营协会提供的统计数字(见表10)，从1995年至1997年，中国连锁经营的企业发展基本上以连锁超市为主，1998年后其他业态的连锁企业也开始高速发展，但仍以连锁超市为主体，特别是大型超市的发展速度最快。表10：19952000全国连锁经营基本情况（以1995年为基准）年份 销售额 增长比率() 企业数 增长比率(阳 店铺数 增长比率(） 1995 150亿 100 260家 100 3800个 100 1996 300亿 十100 700家 十269 10000个 +263 1997 420亿 十140 1000家 十143 15000个 十150 1998 1000亿 十238 1150家 十115 21000个 十140 1999 1500亿 十150 1800家 十157 26000个 十124 2000 2300亿 十153 2100家 十117 32000个 十123 可以看出，连锁超市对高速持续增长的中国经济增长率的贡献度是巨大的。 2传统的零售业中导入和发展了