工业自动化机器人行业分析报告Word格式文档下载.docx

1、四、工业自动化行业市场规模 12五、进入本行业的壁垒 121、综合技术能力 132、业绩积累要求 133、客户依存度 134、资金规模 14六、 影响行业发展的因素 141、有利因素 14（1）国家政策重点扶持 14（2）市场前景广阔 152、不利因素 15（1）自主创新能力不足 15（2）人才缺乏 16七、行业周期性、季节性及区域性特征 161、周期性 162、季节性 163、区域性 17八、行业竞争格局 171、ABB 182、柯马（上海）汽车设备有限公司 183、大连奥托股份有限公司 184、上海德梅柯汽车装备制造有限公司 18一、行业简介1、工业自动化工业自动化是机器设备或生产过程在不

2、需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化是现代工业的重要标志，工业企业通过自动化技术，可实现提高生产效率、提高产品质量、节省人力成本、降低消耗（原材料+能源）和确保安全等多重目的。工业自动化产业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，属综合产业。整个产业根据用户的应用价值，工业自动化产业链可以分成以下四个产业链条。按照应用的领域划分，工业自动化设备包括过程自动化和工厂自动化（制造自动化）两大板块。过程自动化是指采用由检测仪表、调节器、计算机等元件组成的过程控制系统，实现石油化工、冶金、造纸等工业中的流体或粉体处理自动化。工厂自动

3、化则是针对离散工件，自动完成产品制造的全部或部分加工过程。工厂自动化包括三个大类：1）通用自动化装备，包括数控机床（CNC）、工业机器人和自动仓储设备等。通用自动化装备普遍应用于各类制造行业，功能以替代人工、提高生产精度和可靠性、提升效率为主。2）自动装配检测生产线，可实现自动供料、自动装配、在线自动检验、自动打标包装等一系列装配流程的自动化，能够大幅节省人力、保证产品质量的稳定性，广泛应用于电子、电器、机械、汽车、食品饮料等行业。3）专用设备自动化控制系统，应用于对各种电机拖动的工业专用设备（如造纸机械、纺织机械、注塑机、机床、风机等）的自动化控制，可实现调速控制、节能两种效果。2、工业机器

4、人工业机器人是利用机械、控制、电子信息等技术融合发展而成的一种能模仿人某种技能的人工智能设备。工业机器人在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业，或是危险、恶劣环境下的作业，例如在冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和简单装配等工序上，以及在原子能工业等部门中，完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。工业机器人为适应工业生产的可重复编程、有自动控制系统、在无人参与下能自动完成生产作业的机电设备，属于工业自动化设备。工业机器人已成为智能制造和工业自动化的关键技术。工业机器人一般由执行系统、驱动系统、控制系统、感知系统、决策系统与软件、人-机器人-环境交互系统组成。

5、根据上下游关系，对工业机器人产业链进行如下图划分。工业机器人应用行业分布为：汽车、电气与电子、金属制品、橡胶与塑料、食品、制药与化妆品等。汽车作为工业机器人第一大应用行业。二、行业发展现状近年来，我国工业自动化装备行业发展比较迅速，据中国工控网估计，2012年中国的自动化设备及工业控制市场规模为900 到1,000 亿元。以国家统计局分类下的工业自动控制系统装置行业来近似代表自动化装备行业，同样可看到本行业的快速发展：2013 年我国工业自动控制系统装置制造行业保持快速增长，全年累计实现产品销售收入3032.10 亿元，同比增长23.76%；年底行业资产总计为2522.14 亿元，同比增长25

6、.10%；企业数为1060 家，较上年同期增长9.05%。据 IFR 统计，2005 至2012 年，全球工业机器人的年均销售增长率为9%，期间中国工业机器人年均销售增长率达到25%，中国已成为全球增长最快的机器人市场；在2013 年，中国市场共销售工业机器人近37000 台，增长达60%，约占全球销量的五分之一，总销量超过日本，成为全球第一大工业机器人市场。据中国机器人产业联盟统计，2013 年国内企业在我国销售工业机器人总量超过9500 台，数量占比约四分之一，按可比口径计算2013 年销量较上年增加65.5%，考虑到前期研发企业实现投产、新企业进入等因素，国内企业实际销量是上年的3 倍。

7、2012 年国家工信部发布的智能制造装备产业“十二五”发展规划中，工业机器人就作为智能制造装备的重要组成部分。据专业人士预计，10 年之后，中国机器人的年产值将接近3000 亿元，机器人产业集群的年产值将达到上万亿元。三、行业管理体制与行业政策我国现行工业自动化装备行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制，宏观调控归属于国家发改委、科技部、工信部以及商务部，主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控和宏观管理的职能。同时，本行业以行业协会形式进行自律管理，如中国自动化学会、中国机械工业联合会。1、工业自动化行业政策2、工业机器人行业政策四、工业自动化行业市场规

8、模中国拥有世界上最大的工业自动化市场，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统，市场前景广阔。工业控制自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。基于工业自动化控制较好的发展前景，预计2015 年工业自动控制系统装置制造行业市场规模将超过3500 亿元。工业和信息化部 2012 年5 月发布的高端装备制造业“十二五”发展规划中包括了智能制造装备产业“十二五”发展规划，其中提出：到2015 年，产业规模快速增长。产业销售收入超过10000 亿元，年均增长率超过25%，工业增加值率达到35%。智能制造装备满足国民经济重点领域需求；到2020 年，将我国智能制造装备产业培

9、育成为具有国际竞争力的先导产业。建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过30000 亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高。五、进入本行业的壁垒工业自动化行业在关键控制装置制造上基本为国际公司垄断，但在集成、工程领域竞争较为充分，外资企业重点在上游的零部件和中游的机器人本体，对下游系统集成装备自动化产品，外资机器人企业基本只提供技术方案。但是由于系统技术复杂，专业性强的特点，随着主要竞争者地位的确立，行业内企业全面竞争能力差距拉大，进入的壁垒逐步提高，主要体现在：1、综合技术能力工业自动化系统本身是应用系统，它的设计开发既要熟练掌握组成

10、系统的各种元器件（包括不同品牌产品）的应用技术和技术发展趋势，又要熟知客户生产工艺特点、现场环境。由于自动化应用范围广，每一行业涉及自动化技术的领域很多，因此对公司技术储备、经验积累有很高的要求；同时，控制系统复杂度随着企业快速响应、受控制对象、受控制过程的优化、柔性要求而提高，中高端控制系统除其复杂程度高外，对于资金要求也较大。2、业绩积累要求工业自动化系统由于是对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度管理和决策，因此对其处理速度、可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。鉴于此，国内大中型自动化工程、系统集成项目均为公开招标方式，投标企业以往的项目业绩、综合技术能力、系统安全可靠的实现性等诸多

11、因素直接影响是否具有投标参与资格，因此对公司业绩积累要求较高。3、客户依存度生产制造企业在实际生产过程中需要不断增添新设备，并对旧设备进行技术改造，提高设备的自动化程度，以适应产品的工艺改善、更新换代及降低成本的要求。通常，自动化技术人才需要具备多种技术综合应用的专业知识，较强的专业理论及实践经验，多数生产制造企业不具备专业的人才和足够的技术能力，需依靠自动化行业专业公司来实现设备自动化技术的更新换代。因此，生产制造企业对现有自动化系统的集成商、工程公司的品牌、技术、服务有较强依存度。4、资金规模定制产品，供应商需要投入大量资金进行设计，研发费用较高；在执行过程中，下游客户对供应商的营运资金要

12、求较高，付款条件较高，因此在这类总包项目的实施过程中往往需先行垫付大量资金。若企业不具备一定规模的资金支持将难以进入该行业。六、 影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策重点扶持国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）、国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合编制的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年）等产业政策都将工业自动化行业列为鼓励发展的产业。根据“十二五”计划发展纲要，工业转型升级作为十二五期间的重点任务，包括推进信息化和工业化深度融合，加快以高新技术、先进适用技术改造提升传统制造业的步伐；加快提升自主创新能力，培育发展战略性新兴

13、产业；促进节约清洁安全发展，建设资源节约型、环境友好型工业体系等涉及到国计民生的多个方面。而工业自动化特别是工业机器人产业将在工业转型升级过程中发挥重大的作用，尤其在人工劳动力替代、安全生产、节能环保等领域提供强力支持。（2）市场前景广阔工业自动化技术涉及工业加工过程中的单台设备、工段、生产线，直至整个工厂，主要解决生产效率与一致性问题，能直接改进生产工艺、改善产品质量；工业发达国家的许多生产技术正在向定制化、智能化、集成化方向发展，而我国自动化技术整体水平仍偏低，系统集成能力较弱，而未来市场对工业自动化产品和技术的需求将会不断增加，市场前景广阔。2、不利因素（1）自主创新能力不足目前高端工业

14、自动化技术领域，包括仪表、装置及系统，我国与发达国家相比还存在着很大的差距：持续创新能力较低，自主知识产权产品缺乏，低端技术产品众多，高端技术产品奇缺，市场竞争实力不强，占有市场份额不高。（2）人才缺乏工业自动化属于技术密集型行业，各个业务环节均需要专业型人才。销售需要具备较高专业技术能力的营销人员，研发过程中需要精通产品设计开发的研究人员，生产环节则需要具有熟练技能的装配和调试人员，全系列专业人才的培养需要多年的实践经验。目前，国内上述人才相对缺乏，影响了行业的发展。七、行业周期性、季节性及区域性特征1、周期性工业自动化业发展与下游生产制造企业发展情况息息相关。而汽车、家电、港口等生产制造和

15、服务企业的整体发展情况及投资力度与宏观经济形势有着较为密切的关联度。以汽车制造业为例，汽车制造企业主要因新设生产线、推出新车型以及进行生产线的升级换代需要采购自动化集成系统或对原有系统进行升级，其需求量与汽车战略规划及市场销售有关。一般情况下，各汽车制造商每年都会推出新车型，而每个车系一般的生命周期是5 到10 年。2、季节性工业自动化行业不存在明显的季节性。3、区域性工业自动化行业不存在明显的区域性。八、行业竞争格局按照提供产品的差异区分，行业内企业可分类为单元产品供应商和系统集成商两类。单元产品供应商负责生产机器人本体，产品具有较高开放性、标准化程度高，可批量化生产。系统集成商则根据下游客

16、户的需要，将单元产品组成可实现的生产系统，起着供需双方桥梁的作用。单元产品是机器人产业发展的基础，系统集成商是机器人商业化、大规模普及的关键。从国内产业链来看，机器人单元产品由于技术壁垒较高，处于金字塔顶端，属于卖方市场。系统集成商的壁垒相对较低，与上下游的议价能力较弱，毛利水平不高，但市场规模远大于单元产品。1、ABBABB 成立于1988 年，涉及业务领域较为广泛，下设电力产品业务部、电力系统业务部、离散自动化与运动控制业务部、低压产品业务部、过程自动化业务部五大领域，其中离散自动化与运动控制业务部所提供的机器人产品处于全球领先地位，ABB 可提供机器人产品，模块化制造单元及服务，致力于帮

17、助客户提高生产效率、改善产品质量、提升安全水平。2、柯马（上海）汽车设备有限公司柯马（上海）汽车设备有限公司成立于 2000 年，主要致力于为国内汽车制造商提供与国际生产水平接轨的完整工程解决方案，除大范围车身焊接和装配解决方案业务外，公司自主提供汽车整条生产线动力总成部件的制造系统（包括设计并生产机床）。3、大连奥托股份有限公司大连奥托股份有限公司成立于 1990 年10 月，是一家专门从事汽车白车身装备规划、设计、制造及系统集成的高新技术企业，主要为白车身生产技术系统提供解决方案。4、上海德梅柯汽车装备制造有限公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司成立于 2011 年，自设立以来一直专注于工业机器人成套装备及生产线的设计、研发、生产和销售。2014 年9 月成为上市公司华昌达的全资子公司。