项目合作实施计划书Word格式.docx

1、9.2投资估算279.3新增资金估算2810财务分析2910.1公司产品舗售預測2910.2本与贵用恥2910.3财务常标分林3110.4不爾定性分析3310.5分析给论3311竞争分3311.1竞争优势3311.2t争劣势341项目背景本着平等互利、优势互补、抓住机遇、共同发最的方ft, xx汽车附件集Hfflyy卷熠从 真內商，达成密計条项目合作意向：車组ZZ汽车密封条，在cc经济开发区科技园区律立zz密敢条的密敢条生严基地，为神龙轿车配套生产密封条产品。观对拥建顶目进行分析论证。1.1合作双方的基本情抚XX汽车附件集团是省汽车集团优司骨干企业，东风汽车集0成员企业，产品为車、中、 轻塑卡

2、车及轿车配套。XX汽车附件集团通过TQS9000B系的认证，并在2001年获东风公司“优弈供应商”林号。ZZ汽车密封条是XX汽车附件集团的子公司，是一家与神龙公司同步建 设并壬要为东风、神龙系列汽车配套生产密封条的中美合资企业，配套产品覆盖車塑车、轻 塑车、徹塑车1及轿车市场。壬要生产设备mtfl塞雅公司引进，具有国际二十世纪80 年代技术装备水平。通过近10年的吸收消化，实现了备晶备件的国严化，并形成了自主訥识 产权体系。yy卷她厂位于省市，资产总额近3亿元，现有WI574人。自建以来，ism立足卷地 主业，逐步向卷地、夏烤、印刷、园易、运输、建筛、服务多业并举的严业结构扩驛，初步 成力一业

3、为主、多元经济并存的地方骨干企业。在经济转型过桿中，行地厂利用自身资金优 势和紧姑东風贷司生产基地的地理优势，围绕市汽车支柱严业并紧紧把振东风公司与日产全 面合険帝来的机遇，枳根进人汽车零跚件制造业，寻求0UQ险、高熠长、00ffi的投资项目 来支持企业的可持续发展。1.2合作双方优势互补zz曾经是东风优司汽车密封条的如家供应商，但师着东风公司近年来車型车、轻塑车产 量逐年递增，而自身生产能力熠M不大，致便市场不断被武域、和红皿等同类厂商fttio zz 正处于有iJ单但生严能力不足的境况，虽然占尽天时、地利、人和的优势，但对东风車塑车、 神龙轿车、东风轻塑车的配套量只分别占目标市场的40%、

4、50%和15%0同时，东风公司和日严公司的全面台作，迫便密对条配套企业必须实施同步技术改造， 丰富产品种类。但公司现有主要生严设备、技术均是二十世纪80年代中期、90年代中期从国 外引逍，技术芸备、工艺水平属于国外80年代水平，虽与国同类厂家相比具有一定优势，但 很难満足各种新车塑的需要，特别是中高甘轿车的需要。在迪样的情况下公司急需增加资金投入，用干扩大规模、技术更新和产品廿级，但公司 原有股东追船投贾的可能性不大，而仪仪依靠自身的枳累，实现液动发最，速度太慢，根有 可能会丧失发展的先机。因此，zz公司枳根寻求外部资金台作以提高生产能力，增强潜在的 竞争力，从产品喷量、品种及生严规模等方面幼

5、合东IQ公司EMffi厂家的汽车产业发展需要。作为另一合作方一一yy卷iflr.fflfi富裕资金并寻求产业转人汽车密封条行业。 但存在以下障碍：（1 ）密計条的技术含量畐，U0E方、模具设it到工艺技制很难在矯期拿摒， 短期不可能恸立成本技术优势；（2）质量体系的建设和论证，严品开发的试芸到复验合格的 周期较长，如果不能取得质量iuujl严ffiiKSis人市场；（3）主机厂和配套朋作rw 伙伴关系日益紧密，新进人者缺乏竞争优势；（4 ）引进设备柯技术的消化吸收需要很长时间， 原M科不能国产化，必然导致密封条的应本居畐。因此，yy卷烟厂枳板寻找一家有技术力量、 有供货樂道等的密齐条生严企址合

6、作，实现优势互补的双扁发展。由此可见，本顶目的合作真正实现了双方享、优势互补的故略需求。1.3行业背景和政策背景密封条行业作为汽车利造业和基阳M料工业之间的零跚件制造产业，属于中场产业，中 场严业在严业捷上是制造业的核心和 jJtt的产业。中场产业能够提供优喷、价廉的零部件, 降0U气车的生产成本，提高汽车整车的质量。选用轻质林料，采用先JS的制危技术，获得质 轻、优 m 的汽车零部件，是汽车轻量化的亜要途径。国家it委和科技部共同发布的当 前优先发展的高技术产业化車点领域指南（2001年度）中隔定了当前优先发1ft 141个高技 术产业化車点领域，其中涉及到高性能密計林料及制品。国家经园委发

7、布的汽车工业“十五”規划中明隔了汽车零部件工业导向：国家敢剧优强 零部件企业自王发展，不斷熠强竞争能力；颠励多忡经济成分共同参与发偎汽车零部件，引 导地方、an.外商和民间资金枳板投向零部件严业；笑剧和支持有条件的零部件企址枳板 开发适应主机发展要求的新严品；板耐整车企业采取“等效替代”方直实现零跚件配套；整 车企业在开发新严品初期要吸纳主要零部件圧套企业共同参与；对为多种车型配套，面向两 个市场的汽车零跚件顶目苏续给予财政姑息的支持；引导、支持以零部件优强企业为主u, 实现多种形直的兼并、联台和車组，形成汽车零跚件工业的中聖力量；引导中小零舒件企业 向专业化方向发展，发挥规模效益。总之，本顶

8、目的提岀是在大、中、小三个背景下严生的。大背景：中国汽车市场的日益 升温和汽车配件向高质量、轻质、环保的转变赶势，为汽车丘件严业开辟了广阔的南景；中 背景：东风、日产的全而合作为汽车密封条严品开祐了广阔的市场，拥建顼目的根本出发点 就是抓住东风、日产合资带来汽车密計条需求量剧增的契机，跟上主机的发最趋势和需要, 服上世界橡胶、塑料密封条技术水平的发界需要；小背景：zz公司有市场、有技术，yy熠厂 有资金，通过资滩整合，可发挥zz贷司的配方、模具开发专长，增大规模效应，叽固和发展 市场，实现共同发最。2找国真车工业现狀与发展2.1中国汽车工业现状“九五”期间，我国汽车工业发展较快，已形成280万

9、300万辅的年生产能力（其中轿 车135JJS ）0国汽车舗售量由1995年的146JJS发展到2000年的20&8万辆,年平均增长率为 12.5%0 1999年，国14家企业集团年总产量166.4JJB,占全国汽车总产量的90.9%,其中中 国第一汽车集因优司、东风汽车公司和汽车工业（集团）总公司3家大里企业集团的年严量 占全国汽车总产量的44%0 2000年汽车工业产角怖况见表1。表1 2000年汽车工业产舗怖况单位：轴项目产量舗量教货汽车764005774901客车700387700988轿车604677612737汽车总量20690692088626图1 1991-2000年我国汽车类

10、型结枸变化情况由干汽车工业严业政報WSfflU及市场的导向，我国汽车严品结构得到进一步ifl 整,轿车、客车和裁货车的年产量之比从1995年的22.40:27.91:49.69变为1999年的 30.89:27.79:41.32,各类车型品种给构基本能满足国汽车市场需求。1991-2000年我国汽车类 塑结构变化悄况见图1。1997? H 6,在国家连镇几年M大投资、实行枳板的射政政策等一系列宏规凋控措施的 带动下連卡市场呈逐年走高态势，并逍人全而发展时期,全局性增长成力目前車卡市场的显 sittto历年来至里车产舗侨况咖图2。M3000 700WJ 60000 50000 40000 300

11、06 2Q0G0 101）00图2历年来虫塑汽车严筛量垂型车市场克争格局UU-汽、二汽、更汽三足鼎立的局面转为以一汽为龙头，形成一 汽、二汽、川汽、垂汽、跌汽为主的多元化榕同,市场竞争更力激烈。亜组碉整后的車型汽 车企业克争力將会有所提高，克争焦点們为经济型低吨位車塑车市场。主要生产企业2000年 111月車塑车舗量躱it见表2。表2主宴生产企业2D0D年丨-门月重型车销售统计企业销量辆同比増长率%市场占有率爼1 999 年2D DD 年一汽44 5481 33. 247. 66D&二汽1 6 26362 3524. 9822D里C3 474-37. 96川汽4 43598. 5223 &0-

12、1 4. 4S陕汽2 71 D91 . 93其它2 D&437. 933732- &台计73 494S4. 371 DD D1 DD. D根据市场发展怖况综合分折，并结合汽车行业十五规划Sf究的结果预it,未来几年車 塑车总体轴量的為呈增长态势,但熠长速度将苕缓，其増长率估it力15% 25%。从市场需求 层次来看，经肝型車塑车增长逐渐持平，而大OLES车処將会呈平稳赠长的态势，但增长率 不会过大,其市场容量预计见表3。表3 車里车市场容量頂测单位：办辆年卅20022003200420052006预廿容量111212.512.813经济型更里车1.88.58.89大oifil车2.62.93.

13、13.23.5貝他0.60.7经过“七五”、“八五”、“九五”持续不断的技改投入，我国大中璽客车fit有年 生产能力已iiiOJJio高速公路的快速延伸，旅浦行业畐档客车的大批更新,以及城市公交车 高甘化、坏尿化趙势的日趙明显,给中国客车企业提供了广阔的市场，然而由干零舒件工业和 技术开发能力的落后，中国容车市场实麻上已而临数家国麻善名汽车公司的挑板。高速处路 的快連增长对汽车需求的赠长起到了一定的枳板作用。据貌廿，最近几年，高速贷路正1每年 1000多公里的連度世仲；另外，族游行业也有1万多辆高档客车进人更新期建为中国客车工 业齬别是高甘豪华客车提供了广園的市场。国家机檢工业同行业规则司赊合

14、有关专家的预測 ftttU为,2005?, ft国大型客车保有量为12-181TS,中型客车保有量为50-60万辆;大塑客车 需求量为23牙辆,中型客车需求量为4-6JJfto傲塑车是中国加人“WTO”受冲击最小的车里，未来几年RP将全面步人高眸期。到 2000年未,St车整体第量较1999年同期增长29.4%,高于全国汽车平15.36%溼续成为也 动全国汽车行业保持适度增长的主要车型。值得一提的是成车2001年的舗量10幅是自1998 年1来呈现的低速缓进之势的强力突破。几大槪车生产企业中，如略飞、昌河、长安、柳慌 等均赠长明显。目前，我国轿车工业已基本具备满足国市场需求的能力，能够生严他型

15、轿车、普通级 轿车、中级轿车、中高级轿车和高级轿车。中国已成为世界第九大汽车生严国，世界上较为 先进的轿车产品，如奥iiA6、别克、本田和阁和帕萨特B5等松媒在国市场投故。国家已批 旌的轿车生严企也和生严能力见表4,连有一批轻里容车中的“旌轿车的生产企业：悅迭 的普莱H （Pridt）, ft 8的英格尔（Eagle ）,吉利的豪情,的奇81等均为祥量1.3J.6L的经济 塑轿车。表4 国家已批准的轿车生产企JEKM生严能力单位：牙辆If号企业名称合资成立时同生产车塑年生产能力-汽大众汽车捷 jj （Jetta ）15奧迪（Audi）32一汽轿车股份未合资红旗6神龙汽车1992. 5富康大众汽

16、车桑塔纳30轴萨特5通用汽车1997. 3别克10XX汽车夏科股（ftlf17吉普汽车1984. 18本田汽车199& 5雅阁长安竇木汽车1993. 4奥15云雀汽车1998云雀III fi 车奥拓（组装）江南汽车实业XX公司江北J18U轿车J2.2中国汽车消费市场前景我国汽车消贵存在有利条件：（1 ）ft国有着潜在的目大市场，迪为扩大我国汽车消显梶供了良好条件；（2）我国汽车严址已经初具规模，体系完备，已谨生了咖二汽等有克争力的汽车集团；（3）国民经济持续、檜定、快速增长，I8着经济的快速发展，人均GDP的提高，人民收人 水平相应J9HII;同时，加人WTO后汽车价格下陳,必将诱发砸大的汽车

17、消皺需求。（4）各项政策箱施正在逐步完善之中，完善H!应枚策、法规法律，将在很大程度上涓除人 们对未来消贵的担1L从而様剌激人I0的现实消费热情。中国汽车111*会的专家in禺is “九五汽车工业的发最情况和“十五汽车工业发 驛規划，采取常用的数学模里测偉：2005年国汽车保有量约为2200万2400 JJ的，貝中轿车保有量为840万900万fl , 2005年汽车需求约为330Jjffi,汽车需求量年平均増长率加0%左右。其中2005年轿车需求量J1128JT-139PS, 2010年中国轿车需求量为193-243表5 我国汽车保有量和需求量预測结果单位：Jilfi坝目2005 年2010

18、年2015 年保有量需帝量需求量叢货汽车905-956106-1291137-1193145-1571524-1576167-178450-49055-68540-58060-72620-66065-77843-909128-1391423-1542193-2432291-2483339-355总量2198-2355289-3363100-3315389-4724435-4719571-6102.3东风汽车公司现状及发展規刘近几年来，东风保持了良好的经营发展势头，迪为东川融人国际汽车工业实现大发展 提供了良好的战賂机遇。2000年，东风汽车股愉的经曹业绩稳步攀升，实现轻型车角售31481 ff

19、i,总居行业第2fi0 2001年汽车SJ售量为26.5 JJ台，其中19.4JJ台力商用车，包括客车、中 塑、車型fnffl卡车。目前，中国汽车市场上ST售的约50%为商用车（不包牯客车），东川 公司占17%的市场卅额。东风公司未来的发展主要围绕中、高档轿车及发动机产品等项目展 开。顒着东风与日产技术和资金全而合作的展开，今后几年将在車里车、轿车的晶质和市场 卅額方面有较大突破。东风-日产合作协放是中国汽车业点今力止最大的国际合作项目，取方的合作是名副 貝实的中外汽车企业强强联合，必将对中国汽车工业的发驛产生具有全局恿义的枳枚影响。 东風贷司忠经理苗歼在东M日产长期全面合作形势报告中强燜，自

20、二十世纪90年代从来，全 球经济一体化的范势日益明显，世界汽车业界號起合并車组的谦潮。与此同时，人世垢便真 正的国际克争全方位展开。东风选择这个时机与日严开展全面合作，将进一步优化企业资澹 配置，瞬低开发应本，提高东风参与国际克争的能力。与日产的全面合作，是东风实现跨迤 直发展的取窝道路，是东风在未来的国际竞争中生存和发展的車要故略选择。 在与日产 的全面合作中，东川將引人日严的资金、技术和管理经呀，盘活东风的存量资产，提高公司 的整W竞爭力。新的合资公司名祢力“东风汽车”，合资公司為保持“东网”和“日严”品 牌，并发展合资公司的品牌。葩着东川事业的发展，管理围扩大，新公司注册，对合资公司 实

21、施全方位管理，但二级指挥中心将貼近生产基地，商用车部和在。未来4年，為有近40 亿元的资金注人，实施老基地的改造，到2006年，33Jjffi的商用车将壬耍在生严，严量将比 现在甜一番，将成为名副具实的世界级卡车中0。通过合资，东风和日严為怵力ns-t1有全系列的卡车、轻型商用车和乘用车产品 的中外合资汽车处司一一“东风汽车（“东风汽车”），取方的目标是共同建立一家具有国 际竞争力的汽车制造商。新公司将包牯日产全系列乘用车和东风的車、中、轻塑卡车和客车。 新“东风汽车” 2006年的箱售目标为55JJ胸，其中33 JJ台为商用车，其他的22万台将为乘用 车，包括小塑和中型的经济型、家用里和豪华

22、轿车以及多用途车（M PV ）0 2010年，合资处 司的角售目标为90JJ8,占中国汽车市场15%的份额。2002年10月25H,东风汽车公司与法国PSA标致雪铁龙集0扩大合作的合资合同SiJ, 据介鉛，东川与PSA标致雪扶龙集团签订的扩大合作的容主要色扌舌：一、在神龙公司已引进 的ZX糸列共用生产平台的基础上，再引进一个全新的共用生产平台，a-is高取品牌、 0晶种混浹生产的柔性化水平，便合资公司在严品和技术上尿持与PSAS致雪扶龙集0!同步 改进、同形发展。在两个共用平台上，既生产雪扶龙系列产品，也间时生严标致系列严晶。 取方承诰每年将推岀标致、雪铁龙新车里，到2004年生产的车塑将达到

23、6个，并胡后引进另 一个PSA标致雪鉄龙集团的小型轿车生产平台。在发挥资源存量的基础上，计则三年左右年 严角突破灌而向年严角30牙辆目标推进。3我国汽车密封条市场现狀及预測密对条项目的选定是典型的“小产品大故路的发展思路，中国汽车市场的广園前景为汽车 配件产品提供了目大的发陵空冋，同时密对条的有限业务围力中小企业提高严品等级和质量 水平、增强自主开发能力，把企业做精、做强提供了可能。因此，本顶目的推行要紧紧把握 严品市场和技术水平两条王线。3.1我国洱车密封条生产企业桥况目前，全国汽车密封条生产企业约60家，大部分企业与外商和港商合资，总共引进国 外先进密討条挤岀生产找60多条。多数企业仅拥有

24、单一桥岀生产线，仅有少数企业，如红阳 汽车密对件、橡阪制品一厂、万源徳富泰斯密对制品、申雅密討件、华晨橡型制品、XX星 光橡型、zz汽车密計条具有较大的生严能力。多数企业擴出生严线仅局限于单一M料密对条 的生产，只有少数企业具备橡阪、塑科、栢绒复合生产密封条的嫁合能力，能给整车配套密 封条的企业剧更少。个体机营企址一股只生严其中一两种密計条，虽然总体技术力量较弱，但由于专业化 生产，成本to而目一些汽车的管理Q不规，HE2类企业的营角手目板其灵沽，在局 部产品上具有很强的克争力。目前，此类企业全国在100家以上。具有一定規模的民营企业 和中小合资企业全国大约有10家，此类企业已有较大的规模，也

25、具备一定的技术实力，或具 有较好的地理优势，可借助外部技术力量。其特点是应本低、营角手段灵活。在卡车、微型 车等低档车市场有很强的竞争力，但貝目前的技术实力和做保能力还达不到中高档轿车的要 求，进入轿车领域还有一定困难。目前，国有代表ti的橡阪密对条主要生产企业是：（1）纟I讯汽车密对公司，生严能力为毎年2500JJ米；（2）申雎密封件，生严配套能力力33牙台兗；（3）牙源徳富泰斯密討闕晶，生产能力为30JJ台套；（4） XX星光橡塑,生产能力为毎年1000 Ji米；（5） 华晨橡型制品,生严能力为每年620JJ米；（6） 华飞橡阪制品XX公司，生产能力为毎年600JJ米;（7） 橡胶制S-r

26、,生严能力为甸年300JT米。省纟I日密封件公司2000年Hara机au集团）公司肮离出来并un入贵前汽车零册件股份,现 有irSH条（绝大部分是引逍设备）可以生产各种车型的各类密封条，年生产能力为2500 JJ米,公司CAD/CAM2000年荻得国家示企业林号。红阳（集团）公司不久甫研制成助橡阪/ 塑科复合轿车门框密討条。孩主要技术关建是利用胶粘剂解决三元乙丙橡阪与硬软P VC、 用丝帑复合塑料装怖条连坝粘接成型K1P1!条与主U粘接技术。该严品各项指标均ii到国外 间类产品水平，完全能呢满定中、高档轿车的需要。纟 1阳是与大众、一汽大众、一汽、东风、 神龙、本田、一汽红塔、长安、江铃、上汽

27、五菱、瞪飞、昌河、天汽、中国車里等汽车（集 团）公司的亶点配套单值。中意合资申雅密封件依托汽车工业产业，发挥整车生严的集团优势，发陵汽车零部件配套工 业。一方面市场有上汽公司的保护，另一方而技术上有世界普名的密計条企也 16茨勒公司的 支持。申亚密封件由汽车（65%）、永盈实业公司（占5%）与意大利塞雅工业股份（占30%） 三方合资经营，投资总额达3600牙美元，是国一次11投资规模最大的轿车密封条生产企业。 本着“高起点，专业化，大枇量”的原U,该公司全套引进意大利和英国的煤阪、插出、砺 化与后加工等密封条生产设备，并引逍貝有60年专业生产页史、业干国际先进水平的覓大利 塞雅密封条制造技术，

28、生产经营高喷量的轿车密討条KRE密敢件产品，主要包枯梧绒密討 条、接甬密对条、复合密封条和金属骨架复合密封条四大类产品。该公司的生产能力为年产 36种密封条，为新老桑塔纳轿车33办辆配套，岀口 13种密計条为3JJ胸轿车配套。办濂原力航天跚703所亦的密討条生严，一頁经营不好，1995年开始与德国徳尔福太 公司合资，由外方控般并iSfjT债务分离，中方的主要债务田在了 703所并績醺了人员，ji 几年有了很大的发展。徳尔福丈是徳国大众的原配套r, ffl人大众系筑有保证。办濂的策略 是以髙档车密封条为主体。XX星光原是中光与XX汽车公司刖办的合资企业，前不久了股权结构明整，目前， 日本丰田合成

29、占42%,日本见怒川占40%,天汽占18%0两夫日本汽车密計条生严企业的加 人大大增强XX星光的技术实力，再加上背靠XX汽车公司，企业的竞争实力进一步帽强。橡阪制si-rm经四十余年的发展，现已应为具有一定规模的生严各种橡胶密封条系 列严品的专jtfEir,产品为东风汽车制造、汽车制造、ass车嗣造、昌铃公司等 十几家大中塑汽车制造定点配套。拥有u日本引进的真空挤出微波麻化纯阪密齐条、金属 骨架复合橡胶密封条和两复台橡胶密封条三条进口生产线，以及静电繭绒、塑料挤出、模里 制品等生严设备，现已形成年严值达亿元的生产能力。壬要产晶有：车列门窗实心橡胶密封 条、帯骨架三复合橡胶密計条、PVC密封条、涸绵密封条、橡塑（S绒密計条和大里地下管