珠三角地区集装箱班轮运输发展问题研究文档格式.docx

1、2.2 珠三角地区集装箱班轮运输量 22.3 珠三角地区集装箱班轮运输的发展特征 23 珠三角地区集装箱班轮运输发展的经济环境 53.1 珠三角地区经济增长情况 53.2 珠三角地区国际贸易的发展前景 53.3 产业演变给集装箱班轮运输带来的发展机遇 53.4 珠三角区域经济合作的效应分析 63.5 珠三角地区集装箱班轮运输市场供求分析 83.6 珠三角地区集装箱班轮运输的发展契机 94 珠三角地区集装箱班轮运输的发展战略 114.1 集装箱班轮运输协同竞争策略 114.2 建立行业自律组织 124.3 开辟新航线 124.4 开创新业务 134.5 空箱调运策略 135 结 论 15致 谢

2、16参考文献 171 绪 论我国的货物进出口总额的1/3来自广东省，其中主要集中在珠三角地区，该地区的外贸海运量的年增长率达到8%10%，而在货物运输服务需求以外的货物增值服务需求远远高于海运量的年增长率。广州、深圳、香港以及珠三角其他港口珠海、佛山、江门、中山、东莞、惠州、肇庆，近年来都在加大各自发展的力度，以香港国际航运中心为龙头，深圳港、广州港等珠三角港口为辅助和补充的分工格局，正在发生着微妙的变化。随着珠三角地区进出口贸易总量的不断增长，以港口集装箱为主导的集公路、铁路集装箱运输于一体的运输业务已经成为大批量的主要运输方式，其运输量大，减少物品货物的破损等优点大大节约了企业的物流运输成

3、本，集装箱运输对珠三角地区经济贸易的发展起到了重要作用。2 珠三角地区集装箱班轮运输的发展概况中国集装箱运输始于20世纪50年代中期的铁路集装箱运输，现今已初步形成了布局合理、设施较完善、现代化程度较高的集装箱运输体系。初步建成环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个规模化、集约化、现代化的港口群体。2.1 珠三角地区的地理位置珠三角地区包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山、东莞、惠州和肇庆共9个城市，面积约为41,700平方公里，约占全省23%，经济总量、利用外国直接投资（FDI）和外贸出口额分别占全省近八成、八成五和九成。珠三角九市，从经济地理来看，如以珠江水系为区域，以珠

4、江干流为纵轴，则珠江干流的顶端可以视作珠江水系的中心部，有广州市、佛山市；其西北部是珠江的分支-西江水系的中上游，有肇庆市；珠江干流的西岸有江门市、中山市和珠海市；珠江干流的东岸有东莞、深圳和惠州，我们尝试以此划分区域来分析其经济及港口集装箱运输格局。2.2 珠三角地区集装箱班轮运输量珠三角地区一直是广东省对外贸易最发达的地区，因而也是集装箱运输最活跃、生成量最大的地区。十多年来，集装箱运输一直保持快速发展势头，有力地拉动了地区经济的快速增长。2004年，区内港口完成吞吐量2127.2万TEU，其中深圳港完成吞吐量1365.9万TEU；2005年，该地区各港口的集装箱吞吐量为2165万TEU，

5、占广东省的97.3%，其中深圳港完成吞吐量1619.7万TEU。从2003年开始，深圳港集装箱吞吐量一直名列全国第二，世界第四，仅次于新加坡、香港、上海三大世界港口。预计到2015年和2020年珠三角地区外贸集装箱吞吐量将分别达到8865万TEU和16398万TEU。从总体上看，广东省特别是珠三角一直是我国外贸集装箱运输需求规模最大的地区之一。2.3 珠三角地区集装箱班轮运输的发展特征珠三角地区特殊的地理位置，经济和外贸的快速发展，产业结构的优化，极大地推动了集装箱运输相关产业如港口业，班轮运输业等的发展。珠三角地区集装箱班轮运输的发展主要呈现下列几个方面的特征：2.3.1 市场处于完全竞争状

6、态珠三角地区诱人的集装箱源吸引了世界各大班轮运输公司的眼球，这些班轮运输公司纷纷在珠三角地区设立分公司，并各自占有一定的市场份额。至2007年1月4日止，世界二十大班轮公司共占有珠三角地区集装箱运输市场85.1%的份额，其中，马士基航运19.1%，达飞轮船8.3%，地中海航运7.4%，韩进/胜利5%，南美轮船4.5%，赫伯罗特4.3%，美国总统4.2%，长荣海运4%，中海集运3.7%，中远集运3.4%，商船三井3%，日本邮船3%，川崎汽船2.5%，汉堡航运2.4%，现代商船2.4%，以星航运2.3%，东方海外2.2%，阳明海运1.6%，太平船务1%，智利航运0.8%。2.3.2 航线数量全国第

7、一且分布较广珠三角地区港口群国际集装箱班轮航线数量居全国第一位，班轮航线通往美、欧、澳、亚等各大洲。2.3.3 集装箱港口和班轮运输互动发展随海运业的快速发展，港口硬件设施的功能不断增强，自动化和信息化程度不断提高，港口在国内和世界的地位不断提高，影响力日益扩大，其直接效果是吸引更多的船公司来珠三角地区开辟新航线，增加新航班。随着班轮运输航速的不断提升，集装箱船舶的大型化和运力的不断增强，集装箱运输成本大大降低，由此可从两方面推动集装箱港口的快速发展。其一，集装箱运输成本的降低，会使制造企业更多地选用集装箱运输形式，从而整个地区集装箱源增加。这可驱使集装箱港口企业增加建设投资，实现扩张；其二，

8、船舶的日益大型化对港口航道和港池条件、港口设施设备、港口生产组织等提出越来越高的要求，港口企业不得不改进硬件设施条件，新建大吨位级泊位，以满足船舶运力增加后的需求。2.3.4 基础设施环境有利于集装箱班轮运输业的发展集装箱港口（码头）作为集装箱班轮运输的配套产业，其发展状况必然对班轮运输业产生深远影响。根据“马太效应”，集装箱码头的规模越大，吸引挂靠的船舶越多，产业的集装箱吞吐量就越多。城市则可以此为依托，在此基础上建立起外向型加工中心。集装箱班轮运输挂靠港周围的城镇也可以逐渐向经济中心发展，成为城市经济的重要增长点。珠三角地区是全省交通运输最繁忙、最发达的地区，以广州为中心，铁路、公路、水路

9、、民航等相互配合、多式联运、衔接港澳、沟通全省和全国的较为发达的综合交通网络已经形成。珠三角地区是水网区，水运发达，有航道823条，通航里程6448公里，占全省的47.0%。珠三角地区通畅便捷的水路网络，有利于集装箱班轮运输的进一步发展。珠三角地区集装箱运输的发展已具备较好的基础设施条件。珠三角地区已形成的以中山港、珠海港、江门港、东莞港、佛山港、惠州港等诸多港口为喂给港，以广州港、深圳港为干线港，以香港为亚太地区国际航运中心、国际集装箱枢纽港，以新加坡港为东南亚航运中心、国际集装箱中转港，深圳港与香港互相补充的集装箱运输集疏网络体系，必然促进整个珠三角地区集装箱班轮运输快速发展，并为其做出巨

10、大贡献。整个集疏网络体系布局合理、层次分明、分工细化、设施设备先进、信息畅通，能保证货物方便快捷、运输成本低廉地从生产地运送目的港直至用户。2.3.5 运输方式构成存在差异珠三角地区在不同地区集装箱运输方式存在差异，东部地区集装箱公路运输明显高于水路运输，特别是深圳、东莞、惠州等地，其公路运输占85%左右，主要通过深圳港及香港港口进出；西部地区与东部完全相反，水部占主导地位，占70%以上，特别是顺德、中山及江门，达到80%以上，绝大部分集装箱到香港、深圳港口中转。3 珠三角地区集装箱班轮运输发展的经济环境3.1 珠三角地区经济增长情况凭着得天独厚的地缘优势，乘着改革开放的政策东风，依靠勇于实践

11、、大胆探索的实干精神，珠江三角洲创下了一个个令世人惊叹的奇迹，在中国经济社会发展的历史画卷中留下了浓墨重彩的一笔。改革开放以来，珠三角地区一直是全国经济增长速度最快的地区，国内生产总值始终保持两位数以上的增长速度，2l世纪年平均增长速度达到14.6，社会固定资产投资和零售消费品总额始终排在广东省乃至全国的前列。2004年，珠江三角洲的国内生产总值达13572亿元人民币（约合1650亿美元），比上年增长19，高出广东省47个百分点，人均国内生产总值达到46304元人民币（约合5702美元），是全省的22倍，全社会固定资产投资和社会消费零售总额分别为44869亿元和45987亿元，占全省的750和

12、722；2005年珠三角地区国内生产总值达到18059亿元人民币，占全省的85，比上年增长158，高于全国102的平均水平，完成社会固定资产投资5297亿元。2006年，珠三角GDP达到22180亿，超过全国所有省份。3.2 珠三角地区国际贸易的发展前景珠三角地区一直是中国对外贸易最活跃的地区，对外贸易的核心作用不断增强，进出口总额一直以年均增长率超过20%的速度递增。如2004年，全年进出口总值3421亿美元，比上年增长26.1%，占全省进出口总额的95.8%。其中，机电产品和高新技术产品是主要贸易商品，机电产品进出口总值2218.8亿美元，占全省98.2%；高新技术产品出口662.1亿美元

13、，占广东省99.6%；对外贸易发展的活力和潜力持续释放。2005年，珠三角地区实现贸易总额4107亿美元，增长20.2%，占全省95%，对外贸易迈上一个新的台阶。3.3 产业演变给集装箱班轮运输带来的发展机遇经过改革开放二十多年的发展，珠三角地区在经济飞速发展，进出口贸易不断增加的同时，产业结构也在不断的优化和升级。其演变过程基本上遵循了“配第克拉克”法则，即第一产业产值比重迅速下降，第三产业产值比重明显上升，一直占据主导地位的第二产业（主要是工业）产值比重则经历了从显著上升到缓慢回落的过程。珠三角经济区的工业化进程得到迅猛发展，工业化程度明显高于广东省的平均水平。按照霍夫曼定理，在工业化过程

14、中，资本品（重工业）在制造业中所占比重会不断上升并超过消费品（轻工业），重工业在工业生产过程中的比重增大是工业化过程中的必然趋势，在现代经济中，主要是高新技术产品的比重会逐渐上升。在珠三角地区工业化进程中，这一规律表现的特别明显。根据以上分析，我们不难看出，珠三角地区第二产业的比重最大，第三产业的比重次之并有加大趋势，第一产业的比重很小；在以工业为表现形式的第二产业内部，一批电子通信、家电、精细化工、石油化工等新生行业，汽车和装备工业、钢材精深加工、中高档造纸等原材料工业，以及高新科技产业的产业群已经形成，且在不断升级；制造业的集聚效应已经产生。根据集装箱货物的特征，珠三角地区第二产业的产品如

15、电子通信、家电、精细化工、石油化工、汽车和装备工业、钢材精深加工、中高档造纸等，最适合集装箱运输发展。制造业的集聚效应对集装箱运输的发展可起到催发作用，同时集装箱运输的科学化发展可反过来提高工业产品的附加值。3.4 珠三角区域经济合作的效应分析3.4.1 泛珠三角区域的区位优势泛珠三角包括广东、福建、湖南、江西、广西、四川、云南、贵州、海南等九省和香港、澳门两个特别行政区，简称“9+2”。泛珠三角地区总面积200万平方公里，占全国的21%，总人口4.63亿，占全国的35%，九省的国内生产总值约占全国的三分之一。泛珠三角区域紧邻东南亚，东连太平洋西岸繁忙的国际黄金水道，西南的云南与缅甸接壤，与东

16、盟联系非常紧密。借道中缅公路直通印度洋北岸，直接或间接拥有通向世界两大洋之利。广西、云南与东南亚国家海域相接、山水相连、文化相似，拥有通往东南亚最重要的战略通道。随着2012年以前建成中国-东盟自由贸易区的临近，澜沧江-湄公河“黄金水道”、中缅公路、泛亚铁路的建设，使华南、西南各省区拥有得天独厚的地缘和人缘优势。3.4.2 泛珠三角各地区间的经济特征泛珠三角区域既有中国东、中、西三个不同的区域经济特征，又有“一国两制”的特点；既有香港这个国际著名的物流中心和金融、信息中心，又建立了澳门与欧盟等国家的密切经贸关系；既有广东省这个全国重要的制造业基地，又有8省区辽阔的腹地和丰富的资源及科技人才优势

17、；既有大珠三角的市场、资金、技术、信息综合优势，又有8省多个产业“单项冠军”互相补充呼应。各地区在自然条件、经济地理、资本积累和人力资源等多方面存在着差异或互补性。香港拥有得天独厚的地理位置和不可替代的区位优势，在外贸易、金融、物流、旅游资源、专业服务等多方面优势明显，资本市场融资快捷，对外开放和国际化程度高，金融服务业占本地GDP的比重高达87%，劳动人口的87%以上集中在金融服务领域，是内地的第三大贸易伙伴、第二大出口市场和最大的投资来源地。但制造业在GDP中的比重相当低，不足6%。澳门以博彩旅游业为主要经济支柱，占了其税收收入的70%左右。广东省特别是珠三角地区拥有资金、技术、人才、信息

18、和市场等方面的优势，制造业基础较强、实力雄厚，强大的现代物流中心已经形成，在成片崛起的城市群中完成产业分工，很强的生产、加工和装配能力使之成为外国公司在国内投资设厂和采购货品的理想之地。广东省周边的8省拥有丰富的土地资源和巨大的市场空间。中上游的广西、云南、贵州、海南等省区拥有极为丰富的矿产、能源、水电资源和自然、人文旅游资源；湖南、江西和四川是我国南方的“粮仓”，在劳动力资源、矿产资源和旅游资源等方面具有优势；以闽东南三角洲为主体的福建经过改革开放20多年的发展，形成了以劳动密集型轻型制造业为主体的工业结构。3.4.3 泛珠三角经济合作效应根据分工理论，基于生产要素互补性的区域产业分工协作所

19、诱发集聚与扩散、资源的重新配置，不仅容易产生生产要素的规模效应，如突破瓶颈要素的限制、开发新产品、开拓新市场、创造新的产业等，而且也将提高要素质检的替代强度，降低产品边际成本。泛珠三角区域经济的优势就在于其产业差异明显，经济互补性强。区域内既有我国东、中、西部三个不同的区域经济特征，又有“一国两制”的特点；既有香港这个国际著名的物流中心和金融、信息中心，又有澳门与欧盟、葡语国家的密切经贸关系之便；既有广东这个全国重要的制造业基地，又有9省（区）辽阔的腹地和丰富的资源及科技人才优势。东中西互动，这种区域成员间经济发展差异性，可以取长补短，充分整合不同区域的优势资源，在更大范围内实现生产要素的流动

20、和优化组合，其结果不是简单的加法，而是乘数效应。有利于泛珠三角区域的共同发展。“9+2”建立的一个更宏观的背景是中国东盟自由贸易区（“10+1”）。专家们认为，在开拓东盟市场上，华南、西南各省区有着得天独厚的地缘、人缘优势，拥有中国通往东南亚最重要的战略通道，而广东作为世界上重要的加工制造业中心之一，与东盟在制造业和技术结构方面存在着巨大的互补空间，在中国东盟自由贸易区的建立与发展中，9个省区和香港、澳门联手进军东南亚具有重要战略意义。3.5 珠三角地区集装箱班轮运输市场供求分析3.5.1 珠三角地区集装箱班轮运输需求分析在一定经济和地理环境中，集装箱班轮运输与其他运输方式可能存在水平替代和垂

21、直互补。然而，由于珠三角特殊的区位条件和集装箱班轮运输成本低、快速便捷、效率高等一系列优势，珠三角地区集装箱班轮运输方式的水平替代性相当弱，凡对外贸易的适箱货物，货主很难选择其他运输方式用以取代集装箱班轮运输。因而，珠三角地区集装箱班轮运输产业是一个具有一定垄断性的行业。集装箱运输行业较大的市场垄断性以及国家一定程度的宏观指导，使得需求规模大小对集装箱服务价格变化敏感度并不大，即价格弹性小。这样，即使集装箱运价出现一定波动，区域集装箱总吞吐量不会引起大变化。因为，在区域经济中，交通运输流量在一定时期内呈现一定稳定性，绝大部分货源不可能一夜之间转走他港；个别运输企业或港口企业的降价只会引起装箱量

22、在该区域港口之间和运输企业之间重新分配。珠三角地区集装箱班轮运输还存在很多潜在的需求，主要体现在集装箱需求的主要影响因素的变化上。首先，珠三角特殊区位条件和丰富而廉价的劳动力资源，有利于推动以加工贸易为主要特征的大进大出的外向型经济向纵深发展，并通过促进对外贸易增长而持续增加集装箱运输需求量。其次，珠三角地区高速工业化进程，以电子信息产品为主的现代制造业的兴起，以及海外劳动密集型相关产业向珠三角地区的大量转移，为集装箱运输产业的发展产生持续动力，提供更广阔的发展空间。第三，泛珠三角区域经济合作范围的不断扩大，港珠澳大桥的兴建使用，将大幅度推动珠三角地区集装箱班轮运输需求的增长。第四，珠三角地区

23、在泛三角经济区域扮演着重要的经济发展角色，而泛珠三角处于东盟经济区的核心区位，是中国和东盟合作的前沿阵地。珠三角与东盟、东南亚地区经济合作和对外经济贸易将日益密切，这必将带来较大额度的集装箱运输需求量。3.5.2 珠三角地区集装箱班轮运输的供给分析珠三角地区的高经济增长和快速工业化，促进了对外经济贸易的发展，在对社会运输提出新的运力要求的同时，也为集装箱运输业的发展提供丰富的货源。在此情况下，珠三角地区集装箱运输业应运而生，并得到迅即发展。同时，国际集装箱运输船队也纷纷集结于珠三角地区，形成了比较发达和完善的集装箱班轮运输服务体系。从事集装箱班轮运输的企业数达千家，世界大中型运输企业一般都在珠

24、三角各个区域设立分公司或办事处。其中，运输主力为世界排名前20位的国际大型运输企业。这些企业拥有强大的运力，占有相当比例的市场份额。2007年有72艘大型全集装箱竣工和投入营运，全球全集装箱船队运力因此增长15.3%；2008年底，世界全集装箱船队中的单船运力超过6,000TEU的全集装箱船，在世界全集装箱船队总运力中的比重将达到25%。珠三角地区集装箱班轮运输的主要供给者为世界大中型船公司。这些公司一般具有充足运力，对市场反应灵敏，能根据市场情况，作出相机抉择。当某地区需要增加运力并且运输利润较高时，他们可迅速调集运力或打造新集装箱船至该地区。3.5.3 珠三角地区集装箱班轮运输市场结构全球

25、前20名企业占有世界80.9%的市场份额，第一名企业马士基航运所占市场份额16.8%小于26%；在前五名企业中，第一名企业与其它企业的市场份额比率大于1.7，第二名企业与第四、第五名企业的市场份额均大于1.7，其余各企业之间市场份额比率均小于1.7.这说明全球集装箱班轮运输市场是一种完全竞争，除马士基航运具有相对垄断地位外，其余各企业排名位置变化可能性很大，市场竞争比较激烈。由于集装箱班轮运输所有航线可抵达世界各地，因此，珠三角地区集装箱班轮运输的市场结构与此类同。另一方面，集装箱运输价格的变化所引起的需求量变化并不大，但对于各集装箱班轮运输公司或港口企业而言，就会出现公司间集装箱量的重新分配

26、。结果是：哪家公司收费低，部分箱量就自然向其分流。因此，降价使班轮公司或港口企业间集装箱运输出现不良竞争，很大程度上会扰乱地区集装箱运输市场结构。3.6 珠三角地区集装箱班轮运输的发展契机珠三角地区有利的地理位置、交通和经济条件，决定了其在广东省乃至全国最为活跃和最具发展潜力的经济地位。广东省发达的水、陆、空交通运输体系，多式联运、沟通全省和全国的交通运输网络，布局合理、设施设备先进、信息和自动化程度高、装卸能力强的港口群，为珠三角地区集装箱班轮运输的发展创造了良好的外部条件。珠三角地区的高经济增长、占全省绝对优势的地区生产总值和对外贸易额，以及制造业占相当大的比重并趋于高科技化的产业结构，为

27、该地区集装箱班轮运输创造了良好的宏观经济环境。珠三角地区集装箱班轮运输的直接经济腹地为珠三角地区乃至广东省，间接经济腹地包括广西、湖南、湖北、江西等省区，随着西部大开发、CPEA、粤港澳“大珠三角”以及“9+2”泛珠三角等一系列区域经济合作的不断推行，珠三角地区集装箱班轮运输的间接经济腹地还将进一步延伸至西部地区。这些经济腹地和间接经济腹地国民经济的快速发展，将为珠江三角洲带来大量的集装箱运输量。所有这些，均为珠三角地区集装箱班轮运输的发展奠定了坚实的硬件设施基础和良好的社会经济环境。因而，珠三角地区集装箱班轮运输具有广阔的发展前景。4 珠三角地区集装箱班轮运输的发展战略4.1 集装箱班轮运输

28、协同竞争策略协同竞争是介于协作和对抗之间的一种适度竞争模式，是竞争与合作的组合。目前，集装箱班轮运输市场是一个被不断动态分化与组合的客户所驱动的市场。与以前大量、同质的市场需求不同，港口与班轮运输服务需求的个性化趋势日益明显，而且具有随机不确定性。港口和运输企业面对这种个性化需求，只有不断创新，不断提高自己的服务水平，扩大自己的服务面，才能获取和保持竞争力。但是，一般会形成差异化的竞争优势，且仅限于自己的专业化优势中。在这种情况下，单个企业是很难应对来自市场的各种个性要求的。而将自己与其他企业进行整合，以合作的态度来处理竞争者的关系，与竞争者形成优势互补，达成合作联盟，共同满足市场需求，即可解

29、决来之市场的各种个性需求。集装箱班轮运输协同竞争可以推动规模经济，降低成本，提高竞争各方的互补性和组织效率，实现资源的最优配置，达到资源（信息、技术、环境等）利用的最大化，建立良性竞争秩序。近两年，珠三角地区集装箱港口企业之间为争箱源而采取的降价策略，班轮运输企业之间为了抢市场份额而进行的运力扩张竞赛，所造成的系统利润损失是惨痛的。而解决这类恶性竞争的最好方法是合作，各大集装箱班轮公司与竞争对手合作，发展高效物流、优化航线结构，已达到规模经济效益的目的。集装箱班轮运输协同竞争策略主要表现在以下几个方面：4.1.1 建立价格联盟集装箱港口在一定的组织模式基础上，必须成立集装箱运输服务费率（包括装

30、卸费率、运输服务费率等）协调委员会，共同商定有关服务费率协调办法。组成松散组织，行业立约，舆论制约，形成价格管理上自我约束和相互监督机制。4.1.2 实现资源共享和广泛交流资源的共享包括信息、经营环境、集装箱空箱利用的共享，还可以是专业技术人员、服务工人的共享。交流包括技术上、集装箱管理上的业务、流程工艺上、航线运营效率的交流等。通过一定形式的共享和交流，促进整个集装箱运输事业的共同提高和进步，可以少重复劳动，减少空箱等的资源浪费，节约运营成本，实现整个行业各企业的共赢。4.1.3 强化宏观控制，形成结构合理的集装箱运输服务系统各集装箱班轮运输服务企业应根据实际情况，找准自身定位，合理分工，错位发展，形成功能互补，资源共享，运作高效的集装箱港口群和服务船队，把更多的精力放在规模优势的提升，腹地的拓展，新航线的开辟，新业务的创新，以吸引更多的箱源。4.1.4 形成集装箱班轮运输市场的有序竞争合作并不代表竞争的不存在，而是要消除企业间的无序竞争，形成良性的有序竞争；同时，通过合作把公司相互之间的影响缩小，让公司把主要精力投入到加强内部管理、改善服务、开拓增值业务中去，协同