中国水工业行业市场状况综述Word格式.docx

1、不少江河湖泊的水质仍在逐渐变差，工业发达地区水域污染尤为严重。根据对七大水系和内陆河流的110个重点河段的统计，符合地面水环境质量标准类的占32%，类的占29%，属于、类的占39%，主要污染指标为氨氮、有机物（高锰酸钾耗氧量）挥发酚和生化需氧量等。黄河、松花江、辽河属、类水质的河段已超过60%。淮河枯水期的水质已达不到类，其大部分支流的水质，常年在类以上。长江和珠江的水质为、类的江段已超过20%。与此同时，城市内及其附近的湖泊普遍已严重富营养化，例如滇池的藻类含量达3000万个/升，此外，全国以地下水源为主的城市，地下水几乎全部受到不同程度的污染。据1993年的资料报导，全国有97%的大中城市

2、地下水受到严重污染，118个城市中只有3个城市地下水未受到污染。地下水污染物一般以酚、氰、砷、硝酸盐为主，铬、硫、汞次之。北方许多城市由于超采严重，地下水的硬度、硝酸盐、氯化物的含量逐年上升以至超标。我国80%的水域、45%的地下水受到污染，90%以上的城市水源严重污染，到2002年底，全国工业和城镇生活废水排放总量为439.5亿立方米，其中工业废水排放量207.2亿立方米，城镇生活污水排放量232.3亿立方米。城镇生活污水和工业废水排放量的年增长率大概在0.9%、2.3%左右。2003年国民经济和社会发展统计公报中指出：（1）水资源供求关系依然紧张。当年人均水资源2076立方米，比上年下降5

3、.6%。全年平均年降水量640毫米，下降3.0%。年末全国454座大型水库蓄水总量1864亿立方米，增加210亿立方米。全年总用水量5410亿立方米，比上年下降1.5%。其中生活用水增长5.0%；工业用水增长1.1%；农业用水下降3.5%。全国人均用水量为420立方米，下降1.9%。（2）总体水质状况略有下降。七大水系干流地表水水质有52.5%的断面满足国家地表水三类水质标准要求，比上年下降0.4个百分点；38.1%的断面为四类、五类水质，比上年上升11.3个百分点；超过五类水质标准断面的比例为9.3%，比上年下降11个百分点。237个近岸海域海水水质监测点中，达到国家一类海水水质标准的监测点

4、占19.8%，比上年下降1.5个百分点。（3）城市污水集中处理率、城市生活垃圾无害化处理率和工业固体废物综合利用率，分别达到42.1%、58.0%和53.5%，比上年提高2.1、3.8和1.5个百分点。针对上述问题，国务院发布的关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知中指出，解决城市缺水问题既是我国当前经济社会发展的一项紧迫任务，也是关系现代化建设长远发展的重大问题，要求各地区、各部门高度重视，采取切实有力措施，认真做好城市供水、节水和水污染防治工作?quot;十五期间，所有设市城市都要制定改善水质的计划，并实施跨地区河流水质达标管理制度。加强对地下水资源的保护。因地下水资源超采出现大范围地

5、面沉降或海咸水倒灌的城市，要划定超采区范围，向社会公布，并规划建设替代水源和地下水人工回灌工程。积极推行清洁生产，进一步削减污染物排放量，加大对工业污染源的治理。对不能达标排放的企业，要责令其限期停产整顿或关闭。期间，要使工业企业由主要污染物达标排放转向全面达标排放。期间，所有设市城市都必须建设污水处理设施。到2005年，50万以上人口的城市，污水处理率应达到60%以上；到2010年，所有设市城市的污水处理率应不低于60%，直辖市、省会城市、计划单列市以及重点风景旅游城市的污水处理率不低于70%。近年来，中国城市化水平迅速提高，作为城市基础设施重要组成的水业设施建设和更新的投资需求巨大。中国正

6、处在市场经济的全面推进期，市场化是大势所趋，政府在水业资产经营领域总体呈退出趋势，国家计委、建设部、国家环保总局等部门和部分省市出台了一系列推进水业产业化、市场化的文件，虽然在一定程度上促进了国内水业的发展，但对整个市场的发展的促进作用依然不明显，政策模糊现象仍然存在。全球性环保要求和卫生标准的不断提升，为各类水业务相关产品带来了巨大的发展空间。但我国水业投资的主体是城市政府，而城市政府在水业建设方面没有足够的融资渠道，资金缺口巨大。另外，传统的水业企业在城市范围内形成相对垄断经营，在产业结构上却总体呈现规模不足，管理落后，市场化经验缺乏；其它资本类型的企业在行业经验或企业实力上缺乏，不能很好

7、地适应水业合同长期的运营管理要求。这些因素都将影响将来中国水业的发展。二、水工业行业市场分析（一）水工业行业市场容量概述当前，为减缓缺水问题，黄河流域正在兴建大容量的节水工程。在今后的8年里，总的投资需求估计高达24.3亿美元。最近，地方政府采取了有效的措施减少干旱，包括改善蓄水设施和促进农业灌溉技术。同时，我国已经正式启动了南水北调工程。此外，我国最近宣布决定向本国和外国的投资者开放国家的城市公用事业市场。2001年原国家经贸委加大了对工业技术的改造力度。在技术创新及重大技术装备国产化研究项目中，共安排了19个节水新技术开发项目，总投资2.4亿元；在两高一优和国债技改项目中，共安排52个节水

8、技改项目，总投资44.4亿元。2002年，全国在水处理与污水管理方面的花费估计达到50亿美元左右。预测2001至2004年这个花费的年增长率将达到16%以上，这在世界范围内是最高的。仅仅水处理设备一项的年销售额就估计接近10亿美元，而且这将持续到2010年的年底。这是因为我国每天排出的污水高达37亿吨，未来十多年，我国将需要建设大约10000座污水处理厂。还将在1.7万个建制镇建设污水处理及中水回用设施，这给我国污废水处理回用经营市场带来了新的发展机遇。2002年12月27日，建设部出台了关于加快市政公用行业市场化进程的意见，要求所有城市在2003年年底前都要开征城市污水处理费。国家计委、财政

9、部、建设部、水利部、国家环保总局关于进一步推进城市供水改革工作的通知要求，省辖市2003年底，其他城市2005年底前实行居民生活用水阶梯式计量水价；2003年底前所有城市开征污水处理费，2006年底按规划要求建成相应规模的污水处理厂并投入运营。利用新出台的政策措施，进一步推进城市用水价格改革，尽快建立以节约用水为核心的合理水价形成机制。这些政策的出台，加快了中国公用事业市场化改革的步伐。由于水价直接影响水务产业的经营状况和投资收益，只有在价格达到补偿成本及偿还投资的水平时，才能广泛吸引各类资本参与中国水务事业。水价改革作为水务产业市场化改革的核心和发动机，对拓宽水务市场融资渠道及改革现行供排水

10、管理体制至关重要。目前，水价改革已经在全国展开，随着各地供水和污水处理费的不断提高，政府利用水价这个经济杠杆，已经撬动了上万亿的水务投资市场，并且为投资水务产业获得合理的回报提供了经济和法律保障。所有信息无不显示整个水务链条，包括水源、供水、节水、排水、污水处理及其回用等各个环节都蕴藏着巨大商机。根据计划，城市污水处理率也要从目前的22.3%提高到45%，新增污水日处理能力2600万立方米。专家预计，到2005年，我国水务市场的总投资约需10000亿元。据国家经济发展权威部门预测，水务市场从中长期来看，年增长率将维持在15%左右，投资回报率高于其他行业平均水平，极富投资价值。在政府不断出台的政

11、策主导下，2003年随着公用事业放开投资限制和新水价机制发生重大变革，各类资本踊跃角逐水务市场，在一定程度上加快了中国水务产业市场化进程。我国在关于环境保护行业的第10个五年计划中承诺，在2005年之前投入资金850亿美元。这个计划特别关注水保护和污水处理行业以及废物、回用与节能等领域。污染控制继续成为我国在环境发展中最为关注的领域。水务是期间我国政府提出的国有资产要撤出的100多个行业之一，鼓励非国有资金进入水务，这样就给水务业及相关配套行业带来了巨大的商机。据2000年国家统计局提供的一项报告显示，外商在中国最有利可图的产业是自来水厂，其利润和成本的比率为24%以上，是外资投资项目中比较高

12、的。中国水务市场至少在5个方面有钱可赚：工业和生活污水治理、城市供水管网的改造、自来水的深度净化、发展农业节水灌溉设备、开发利用节水型器具。（二）水工业行业产品市场概述在水工业市场，根据慧聪第三研究所调查的结果来看，产品使用情况明显的呈现为三类分布，第一类为泵、阀、管材、管件、给水设备、泵阀配件、水处理材料这类通用的产品设备，其在用户中的使用率达到45%以上；第二类为仪器仪表、饮用水设备、水处理药剂、成套设备、压力容器、过虑分离设备、膜及组件，使用率在20%以上；其他的如加药消毒设备、软化除盐设备、容器、曝气设备、自控及系统集成、泳池设备、应用软件等为第三类，使用率在20%以下。随着国内水工业

13、市场的发展，用户对水工业产品市场的评价也有所提高，据慧聪研究表明，用户对2003年水工业产品市场的综合满意度在比较满意和非常满意的比例达到60.3%，比2002年的52.5%高出7.8个百分比点。 泵 阀相对发达国家而言，我国水泵行业还比较落后。改革开放的20年，我国水泵行业在规模、实力、科技基础、人才等方面都有了非常大的发展，为技术跨越发展提供了经济和科技基础。泵可分为离心泵、混流泵、旋涡泵、柱塞泵、污水泵、深井泵、计量泵、隔膜泵、试压泵、泥浆泵、轴流泵、管道泵、往复泵、潜水泵、工业泵等。泵在水工业行业中主要应用于城市市政工程、工业和民用建筑的给水及污水排放等。目前国内使用的泵产品主要由国内

14、厂家生产和制造，国产化程度达到80%以上。但从整体发展水平来看，国内泵产品与国外相比还有一定差距，据不完全统计，目前我国初具规模的泵企业有600多家，加上个体私营和尚未形成规模的小厂共有4000多家，近85%的制造厂达不到规模经济的要求，仅停留在单台、小批量、零星生产急应市场的水平上，不具备特色专长，整体技术发展还处于国际80年代末90年代初的技术水平。目前泵普通产品供大于求，高水平、高质量的特殊产品供不应求，还需从国外进口，产品的水平与用户要求差距较大。产业结构和产品结构不合理的现象尤为明显，产品达到当代世界先进水平极少，大部分仅达到80年代末90年代初的水平，不能适应市场需求结构的变化。一

15、方面产品积压严重，另一方面市场急需的产品试制太慢或短缺，冲不出传统产品的格局。与国外的动态差距并没有缩小，形势不容乐观。但较多的厂家也在逐步开拓国外市场，据预测，随着国内泵类产品技术的不断完善，在未来10年，将是泵行业出口创汇增加幅度最大的时期。阀门市场是一个竞争激烈、利润较低的行业，在水工业领域中,低压阀门产品应用较多，目前市场上具有一定规模的阀门企业有2000多家，大多数分布在江浙及中原一带。阀可分为截止阀、球阀、电磁阀、电动阀、电动球阀、底阀、排泥阀、浮球阀、水位控制阀、闸阀、隔膜阀、柱塞阀、止回阀、疏水阀、计量阀、注水阀、旋塞阀、蝶阀、排气阀、减压阀、换向阀、水锤消除阀等。从生产水平看

16、，国内的阀门产品已基本达到国外80年代的水平，但质量上还不够稳定。从产品技术的发展趋势来看，受到全球工业安全与环境保护的要求，未来阀门产品的发展将向产品耐久性、功能性、品质提升和环保型、节能型发展，即由过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡。开发具潜力的产品无疑将是国内阀门产品厂商重要的投资、生产方向。此外，由于成套工程的需要，阀门供应也将由单一品种向多品种和多规格发展。一项工程项目所需的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越明显。泵阀业年产值大约为270亿左右，其中产品60%以上都出自江浙一带，生产企业具有明显的区域性，其中温州有泵阀工业企

17、业近1800家，其中阀门企业1450多家，泵类企业近350家。并且这些企业主要集中在永嘉、瑞安、乐清等地，区域块状经济特色明显。同时，与泵阀行业相配套的铸造和加工产业链逐步形成，初步实现了专业化分工和协作的生产体系。管材及管件管可以分为PVC管、PE管、PP管、聚丁烯管、ABS管、金属塑料复合管、钢管、铸铁管和混凝土管这几大类，这些产品又可以细分为PP-R管、PP-B管、PP-C管、CPVC管、UPVC管、HDPE管、MDPE管、LDPE管、PEX管、PERT管、玻璃钢管、铝塑复合管、交联铝塑复合管、不锈钢复合管、钢塑复合管、金属软管、波纹管、铸铁管、铜管、管件、钢管等。这些管材管件大量应用于

18、建筑给排水、城镇给排水、工业给排水、农村给水、农业灌溉、燃气、光纤电缆防护套等地方。国家化学建材产业计划和2015年发展规划纲要提出管材的推广重点要放在塑料管材上：到2005年，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到50%以上。塑料管道的推广应用主要以UPVC和PE塑料管为主，并大力发展其它新型塑料管。到2005年，在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道70%采用塑料管，建筑雨水排水管道50%采用塑料管，城市排水管道20%采用塑料管，建筑给水、热水供应和供暖管道60%采用塑料管，城市供水管道（DN400mm以下）50%采用塑料管，村镇供水管道60%采用塑料管，城市燃气管道（中低压管）50%

19、采用塑料管道，建筑电线穿线护套管80%采用塑料管。到2010年，塑料管主要产品要满足市场要求，市场产品齐全，质量、档次和配套水平有明显提高，整体水平接近国际先进水平。在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管70%采用塑料管，城市排水管道的塑料管使用达到30%，建筑给水、热水供应和供暖管80%采用塑料管，城市供水管道（DN400mm以下）70%采用塑料管，村镇供水管道70%采用塑料管，城市燃气塑料管（中低压管）的应用量达到60%，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管。国家自加大塑料管材的推广以来，颁布了多个引导其发展的政策文件，中国塑料管材行业取得了长足的发展，产

20、量从1998年的48.67万吨增加到2002年的130余万吨。1995年关于加速我国化学建材生产和推广应用的若干意见。1997年国家化学建材推广应用九五计划和2010年发展规划纲要和关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定。1999年6月全国化学建材协调组秘书组和建设部科学技术司联合发出了关于做好铝塑复合管推广应用工作的通知。1999年11月，关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见、推广应用化学建材和限制淘汰落后技术产品的管理办法。根据国家建设部关于城市供水行业2000年技术进步发展规划的要求，各地建委开始积极推广塑料给水管，以替代材质差、强度低、腐蚀严重、影响水质的灰铸铁管和镀

21、锌管等，以提高供水水质及安全可靠性，降低给耗，降低漏耗和药耗。这为塑料管材发展提供了良好的契机，也为扩大塑料管材的应用领域提供了发展空间。 随着国家市政建设力度的加大，对环保的重视以及管网修复等因素，市政管网增长速度较快，专家测算十五期间，每年塑料管道应用于供水管网约6000公里，排水2000公里，燃气5000公里，预计2005年塑料管材的需求量将增加到160万余吨。水处理专用设备水处理专用设备包括给水设备、过滤器材、加热及除阻垢设备、加药设备及配套设备、消毒设备及配套设备、膜及膜组件、软化除盐及冷却设备、水处理药剂、污水及废水资源化应用技术及设备等。近年来在水工业科技发展方面，我国主要从深入

22、分析国内外研究现状、国内急待解决的水工业发展及工业废水处理问题入手，结合水工业及其发展的特点，通过总结分析已有成果，开展实验室和现场性研究开发、技术集成研究和设备开发生产，工艺技术与设备技术紧密结合，科技开发与市场需求紧密结合，着重解决工程化和产品化过程的技术难点，理论和机理方面有新的突破，技术方面有重大创新，并同时着手解决运行管理和控制方面的技术难点和问题，提出一大批实用的工艺和设备及关键技术参数，建立示范工程，充分体现了技术的广泛适用、高新技术含量、工程化和产业化发展。在技术推广与应用方面，自20世纪90年代初开始，我国水工业领域以生产技术为主体，注重技术的集成化和设备的成套化、国产化，着

23、重解决技术的集成化、整体性、关键设备的国产化以及管理系统科学化等问题，强调成果与工程实践相结合及科技成果的推广，并逐步打破部门分割，将水工业各环节形成一个整体，逐步实施科学技术产业化，以加快水工业市场化的进程?期间，我国在给水处理技术、污水处理技术、工业废水处理技术、建筑给水排水技术和水工业机械设备方面都取得了长足的发展。通过技术集成化研究，新技术开发与应用，建立了一批技术先进、经济效益良好的示范工程，为水工业新技术，新产品的全面推广提供样板，形成了较完整的水工业科学技术体系。通过研制开发、引进消化并推广应用一批水工业关键技术设备，提高了国产化水平，形成部分产品的规模化和成套化生产能力，促进了

24、水与污水处理设备制造企业（集团）的发展，增强了企业的创新能力，形成了新的经济增长点。目前，我国生产的水污染治理设备大约有110个类别，5000余个品种。其主导产品主要有城市污水处理机械设备与生活污水处理成套装置、各种用于工业废水处理的分离设备、过滤设备、化学氧化与消毒设备、生物处理设备以及用于工业供水处理和特种工业用水处理设备等。从目前我国市场情况来看，普通型水污染治理设备的生产能力已大于国内市场需求，少量高技术含量产品国内尚不能生产。可以肯定，随着社会经济的发展，这一潜在市场是十分巨大的。随着国家对环保产业的重视，在将来，水处理专用设备年需求量将由现在的近300亿增加到1500亿，增幅达5倍

25、之多。水环境监测仪器仪表 在线监测及控制仪表、自控系统及系统集成、水质检测及分析仪器、计算机辅助设计及管理软件既是水环境保护源头信息传输的依据，又是环境质量评价、监控和环境科学管理的必要手段，是实现环保装备机电一体化，提高污染治理设备自动化水平的重要环节。面对我国5000多个环境监测站和大量的城镇污水处理及企业废水处理这个巨大的市场，今后环保仪器仪表工业产品市场将有大幅度的增长。据有关方面不完全统计，1998年我国环保仪器仪表及监控系统产值约11.7亿元，到2005年将扩至42亿元，而到2010年将扩至110亿元，由此可见，其市场前景十分广阔。据有关部门预测，包括城市和乡镇各级环境监测站、专项

26、治理工程，以及重点排污企业监控所需各类环保仪器与系统，年需求量大致能达到40万台套。（三）水工业行业的价格现状概述水价是水工业市场发展中最为关键的制约因素。城市水务市场投资机会的多少，投资收益的大小都取决于一个因素，那就是水价。不过，长期以来，在传统计划经济体制下，城市水务行业被看作非生产性福利事业，城市政府一直是城市水务的投资运营主体。在这种体制下，即使从外部引入资金也仍然是一种政府行为，没有形成吸引各方面资金进入城市水务行业的政策机制。受各级城市政府财政预算制约，整个城市水务行业投资不足，水价与水价值严重背离。2003年7月经国务院审批通过的水利工程供水价格管理办法从2004年1月1日起正

27、式施行。这是我国政府首次将水利工程供水价格纳入商品管理范畴。这次水价改革，核心是建立科学合理的水利工程供水价格形成机制和管理体制，它将推动我国水业改革，也标志着中国水务市场正逐步完善水价形成机制。国家发改委的官员如是说。2002年，国家计委、水利部等五部委颁发的关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知中规定：省辖市以上城市在2003年底，其他城市在2005年底前实行居民生活用水阶梯式计量水价；2003年底前所有城市开征污水处理费；2006年底前按规划要求建成相应规模的污水处理厂并投入运营。2003年，上海、北京、新疆、湖南、深圳、南京、贵阳、太原、长沙、沈阳、宁波、温州等地都传来召开水价调整听

28、证会的消息。数据显示，过去10年水价上涨很快，水价调整较为频繁，10年内平均上调了6次。2003年7月，市民发现，不光是生活用水，连城市污水治理的价格也在上涨，我国新出台的排污费征收使用管理条例开始施行，这意味着我国已实施20多年的排污收费制度也将发生重大变化。湖北、河南、上海等地相继对排污收费出台了新办法。广州经过调整的污水处理费是0.7元吨，涨幅超过100%，且还要上涨，太湖流域的苏州污水处理费已调为1.15元吨，河南、安徽等地的污水处理收费水平也远远超过广州。水的价格（包括供水、排水和污水处理的价格）是实现投资运行管理社会化和企业化的重要基础。目前我国城市污水处理设施建设缓慢、投资不足、

29、运转费用缺乏，都与没有理顺水的价格有关，只有按照使用者付费原则建立合理的水价，才能从根本上解决城市污水处理的投资和企业经营机制问题。把污水处理作为城市用水成本的一部分，在供水环节统一收费，目前许多城市已经采用了这种收费方法，在北京1立方米水2.9元的价格中，包含了0.5元的污水处理费。污水处理费在城市供水企业收取水费时一并征收，按月划拨给排水和污水处理企业，用于城市污水管网和污水处理厂的运行、维护。2003年3月在日本召开的世界水论坛上，国家水利部向外界宣布，在2010年实行市场定价前，中国城市水价仍将保持缓慢上升态势。目前，水价改革第一阶段已经在中国各大城市展开，北京、上海等大中城市居民生活用水价格已由1988年每立方米0.14元上调至1.5元至2.90元不等。尽管进一步提高水价受到各方面制约，但按照每立方米2元的水平计算，城市居民用于水费的支出不到整个消费支出的1%，水价调整仍然有很大的空间。虽然当前北京民用水价已比18个月前涨了一倍，达每立方米2.9元人民币，可是与美国、加拿大等国5.8元人民币左右的水价相比，仍有较大的上涨空间。国务院建议北京的水价在2005年左右达到每立方米5元。水价改革将会改善供水行业的财务状况，吸引各类资本投资，促进供水行业投资多元化。不过，并不是水价一提就可以解决所有问题。水价改革必