有机硅合成材料行业简析Word格式文档下载.docx

1、2、技术风险 93、政策风险 9六、行业主要企业 91、美国SCM公司 92、中蓝晨光研究院公司 93、美国道康宁公司 104、德国瓦克公司 105、德国硝基化学 106、湖北新蓝天新材料 117、印度DORFKETAL 118、日本日东株式会社 11一、行业主管部门与主要产业政策有机硅行业主管部门为国家发改委和国家工信部，主要负责制定产业政策和指导技术改造。此外，由中国氟硅有机材料工业协会主要负责行业自律、市场研究并协助政府部门制定产业发展规划。有机硅行业主要的产业政策如下：在产业结构调整指导目录（2011 年本）和当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订）中，有机硅产业

2、均被列入鼓励类产业。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）中把包括有机硅相关产品在内的新材料作为重点。国家“十二五规划”中提出了有机硅产业发展方向：提高国内市场自给率，重点发展苯基、乙烯基等特种单体，发展针对各类细分市场的特种有机硅材料；抑制工业硅的过度出口，防止变相出口能源和稀缺资源，降低硅产业整体竞争力的现象发生；推动硅产品出口升级，从以出口工业硅为主发展成以出口有机硅单体为主；拓展有机硅应用领域，开拓有机硅市场，带动下游相关产业升级。国家重点支持的高新技术领域目录（2012）中将高分子材料列入重点发展领域，包括高强、耐高温、耐磨、超韧的高性能高分子结构材料的聚合物合成

3、技术，分子设计技术，先进的改性技术等，包括特种工程塑料制备技术；具有特殊功能、特殊用途的高附加值热塑性树脂制备技术；关键的聚合物单体制备技术等，如：有机硅、有机氟等聚合物的单体制造技术。二、行业规模和发展有机硅行业的发展不同于以原料制造工艺、大型生产技术及产品的加工为中心的通用合成材料，而是以下游产品开发为中心，带动单体合成来发展的，具有单体集中生产、下游分散深加工的特点，上下游区分明显。在上游，以金属硅粉和氯代烃为原料合成含有数千种有机硅单体的粗硅烷，粗硅烷蒸馏可得到二甲基氯硅烷等少数具有工业价值的单体，进而制成有机硅材料的中间体聚硅氧烷，这是有机硅行业上、下游间最关键的中间体。有机硅行业的

4、技术壁垒主要存在于单体生产阶段，单体生产水平也直接体现了一个国家有机硅工业的整体水平，其中的核心技术是单体催化剂技术。有机硅行业中下游利用聚硅氧烷催化合成硅油、硅橡胶等下游产品，粗硅烷还可直接制备硅树脂。由于应用面广，单个品种有机硅材料产量较小，用户分散。上述市场特征决定了有机硅下游行业的技术服务性非常强，企业需要以客户需求为中心不断开发新品种并不断拓展市场。有机硅材料性能优异，用途广泛，根据中国氟硅有机材料工业协会的数据，2010 我国硅氧烷消费量为55.5 万吨，占全球消费量的36%，为全球最大消费国家。2002 至2012 年间，国内有机硅消费量年均增长为22.06%，而同期我们GDP的

5、年均增长为10.24%。然而我国有机硅人均消费量约为发达国家的五分之一，因此我国有机硅行业未来发展潜力较大。随着有机硅单体过剩带来原材料成本的大幅下降，未来国内有机硅材料的市场拓展空间将非常广阔。据不完全统计，截至 2012 年底我国有机硅单体产能约200 万吨，而目前实际需求每年只有约103.8 万吨。有机硅单体产能过剩导致有机硅单体及中间产品硅氧烷（DMC）价格持续下降，毛利率不到10%1，有机硅上游行业陷入亏损边缘，2013 年上游企业仅有一半左右实现盈利。中游产业，2012 年下半年开始好转，2013 年盈利状况有所好转。国内有机硅下游产品消费以硅橡胶为主。中国以加工制造业为主的产业格

6、局，造成了中国有机硅消费结构与全球其它国家和地区有很大差别，2011 年中国有机硅下游产品消费构成中占比最大为硅橡胶，约占69%，其次为硅油约占27%，硅树脂约占4%。三、行业生命周期部分新材料尚在起步期,在技术和市场占领上还没有明显的起色,但也意味着市场潜力巨大。此类材料包括高端高温合金、非晶带材、石油勘探用金刚石复合片等。部分新材料产品中国企业已经做到国际领先,将来成长空间不大,除非下游需求大幅增长,否则发展空间将有限,如钽粉/丝。部分新材料行业短暂辉煌但很快就没落。在2011 年上半年之前还蓬勃发展的产业,一年多时间后就陷入了产能严重过剩的陷阱。此类材料包括钕铁硼、电子/电极箔等。公司综

7、合考虑供需面、盈利能力、增长空间、技术进步等综合指标,认为高温合金、非晶带材、碳碳复合材料、石油勘探用复合材料是前景较好的新材料。综合来看，有机硅产品应用广泛。受下游需求驱动，行业整体处于高速成长期。四、行业壁垒1、技术壁垒不同细分领域的有机硅产品性能差别较大，通过采用不同的交联方式、工艺技术、添加新型添加剂以及采用改性技术实现不同的性能等以及使其兼有数项特殊性能。但这完全依赖于厂商对有机硅产品各项性能指标的控制和调整能力。有机硅产品的配方和生产工艺的掌握、技术研发体系的建立需要长时间的积累和聚集，缺乏研发储备的厂家难以生产出适应细分需求的产品。同时，高端产品往往需要面对迅速变化的市场需求，企

8、业需要倾听客户的意见，及时寻找、发现和挖掘客户的渴望与不满及其可能发生的演变，建立快速反应机制以对市场变化作出及时反应，在原有技术储备上针对客户的要求作大量的研发和改进，迅速形成产品。此外，高端产品中往往存在明显的先发优势，技术领先者还将获得市场增长的大部分份额。因此，没有深厚的研发技术支撑根本无法参与高端产品的竞争。2、服务壁垒有机硅产品作为新型材料其用途广泛，但也正因其新，所以如何指导客户在使用中最有效最恰当地发挥产品的特性，满足其应用需求，是摆在厂商面前的一个重要课题。这将促使厂商与分散应用领域的下游客户之间建立长期互动的关系，从实现销售转变为实现对顾客的责任与承诺。通过大量专业性的后续

9、服务可以带动客户再次购买，提高顾客忠诚度，创造新的需求，提出新的应用。各种应用领域行业经验的形成与积累、具有研发背景的专业性服务团队的构建并非一朝一夕所能实现，这对新的行业进入者构成较高的壁垒。3、销售网络的壁垒有机硅行业的传统产品，如普通门窗密封及装饰装修用产品，已有大量的厂家进行生产，竞争充分。这就要求企业在保证质量的前提下，努力降低客户的购买成本，建立庞大的销售网络，提高客户购买的便利性。而现有厂商对市场网络已经进行了充分的挖掘和控制，使新进入者在短时间内很难建立起高效便捷的市场网络，对其销售造成很大的困难和障碍。4、专业人才壁垒有机硅材料是一种新型材料，其应用性很强，专业人才需要经过多

10、年的摸索、培训和实践，因此本行业专业人才少而集中。由于本行业的特殊性，国内高校很少设立相关专业，即使高学历人才也需要长期的从业经验，才能很好地胜任有机硅产品的研发工作或形成敏锐的市场洞察能力。五、行业风险特征1、市场竞争风险截至 2012 年底我国有机硅单体产能约200 万吨，而目前实际需求每年只有约103.8 万吨。有机硅单体产能过剩导致有机硅单体及中间产品硅氧烷价格持续下降，毛利率不到10%，有机硅上游行业陷入亏损边缘，2013 年上游企业仅有一半左右实现盈利。中游产业，2012 年下半年开始好转，2013 年盈利状况好转。下游企业，在房地产行业受打压后，仍有不少新进入者，整个下游行业里低

11、层次产品竞争激烈，行业利润下降较快。此外，国外国际制造商在国内建厂，使整个市场竞争更加激烈，低层次产品的利润将继续受到打压。2、技术风险行业对于技术要求较高，需要不断研究符合市场需求的产品。3、政策风险本行业产品作为工业味精，在航空航天、动车、汽车、建筑、电子电气、日化、纺织等涉及国计民生的各个领域和细分市场应用十分广泛。然而，行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、某细分行业竞争格局变化等外部因素及公司发展战略、技术研发、产品开发、市场开拓等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，有机硅合成材料制造业未来的成长性将存在不确定性。六、行业主要企业1、美国SCM公司美国 SCMMetalP

12、roducts,Inc.位于美国北卡兰诺纳州，有70 多年的铜基粉末生产经验。为美国对二大铜粉制造厂，在有机硅单体催化剂领用也是全球的领先者，但其生产的铜粉催化剂价格较高。2、中蓝晨光研究院公司中蓝晨光是中国化工集团蓝星总公司旗下企业，主要从事有机硅及特种氟材料、改性塑料及助剂、特种纤维、树脂及其复合材料的科研生产、工程化研究及EPC、分析测试及信息等领域的服务。公司占地 1200 多亩，总建筑面积99327 平方米，近年来随着产业化的快速发展，已建成现代化产业基地，多种产品出口到德国、西班牙、意大利、以色列、土耳其、马来西亚等国家和台湾地区。3、美国道康宁公司道康宁成立于 1943 年，是一

13、家由陶氏化学公司和康宁公司均等持股的合资公司，总部设在美国密歇根州米德兰市。道康宁致力于探索和开发有机硅的应用潜力，现为全球硅基技术和创新领域的全球领导者。有机硅全球第一，有数千个产品。其中在单体合成和硅氧烷合成领域技术领先，下游产品开发技术领先。在国内建厂后，成为重要市场参与和领导者，高中低市场全面进入，对市场影响很多。4、德国瓦克公司瓦克化学为列入德国支柱工业公司名单的知名企业，Wacker-Chemie拥有约15000 名员工，全球一年销售额达50 亿欧元。Wacker-Chemie 每年用于研发的费用达1.5 亿欧元，用于基础建设的支出为5.2 亿欧元，是全球在研究领域投入最大的公司之

14、一，也为公司的成功奠定了基础。在有机硅硅氧烷聚合技术和下游产品系列开发也具有非常强的技术实力。为世界第三大有机硅公司。在国内建厂后，成为国内市场重要参与者。产品立足高端，价格比较高。5、德国硝基化学德国硝基化学隶属于德国莱茵金属集团公司，生产军火为主的公司，由于和有机硅企业代工酸性交联剂而进入到有机硅领域。6、湖北新蓝天新材料湖北新蓝天新材料股份有限公司是国内大型专业化硅烷交联剂，偶联剂，催化剂生产企业，尤其在酮肟型交联剂，国内最大。近年来也涉及酸性交联剂如甲基三乙酰氧基硅烷的生产。7、印度DORFKETALDORFKETAL 化学公司，是印度催化剂制造厂商，钛系催化剂在收购原杜邦催化剂业务后，该公司业务遍及全球。钛系催化剂原料和产品系列完整。8、日本日东株式会社成立于 1947 年的日本日东化成株式会社，是日本主要生产以锡为原料的催化剂、稳定剂和防污剂的公司，在有机硅领域里有生产的U303 有机螯合锡催化剂可以用于有机硅的催化。