定制木门行业分析报告.docx

1、定制木门行业分析报告 精品行业分析报告2016年定制木门行业分析报告 2016年07月 精品行业分析报告第一节 市场概况 . . 4一、新旧房装修刚需持续放量，环保定制木门大势所趋 . . 4二、协同引流效果明显促进销售，家居龙头涉足木门指日可待 . . 4第二节 木门行业概览 . . 6一、木门行业基本情况 . . 61、木门产品介绍 . . 62、行业发展历程 . . 7（1）2000 年-2004 年：初期发展阶段 . . 7（2）2005 年-2009 年：爆发式快速增长阶段 . . 8（3）2010 年至今：白热化竞争阶段 . . 83、行业监管体制 . . 8二、产业链构成 . .

2、 81、上游产业 . . 92、下游行业 . . 10第三节 供给端：集中度低竞争激烈，家装龙头群雄逐鹿 . . 12一、木门市场竞争格局 . . 121、行业集中度低，竞争日趋激烈 . . 122、区域竞争明显，产业集群发展 . . 13二、定制木门生产流程 . . 141、木门零售渠道定制流程 . . 142、木门工程渠道定制流程 . . 17三、木门企业盈利空间 . . 18第四节 需求端：购房刚需持续放量，二次装修有力支撑 . . 22一、购房刚需提供有力支撑，首置和改善住房双轮驱动 . . 221、首次置业需求 . . 232、改善性需求 . . 25二、新旧装修双管齐下，零售市场大

3、行其道 . . 26三、家居消费人群年轻化，定制化环保木门受欢迎 . . 28 精品行业分析报告图表目录图表 1：门的分类 . . 6图表 2：木门产业链构成 . . 9图表 3：木门行业对下游客户的销售渠道 . . 10图表 4：2004-2015 年我国木门行业产值变化情况 . . 12图表 5：木门经销商零售渠道生产流程 . . 15图表 6：定制木门生产工艺流程 . . 16图表 7：木门厂商生产线工作图 . . 16图表 8：欧派门业 2014 年上半年生产成本构成 . . 18图表 9：欧派门业实木复合门各渠道的毛利率 . . 19图表 10：实木复合门经销商渠道盈利拆分 . .

4、20图表 11：我国商品房销售面积及同比增速 . . 22图表 12：我国新开工房屋面积及同比增速 . . 23图表 13：我国内地居民结婚登记数 . . 23图表 14：我国人口出生率和每年出生人口数量 . . 24图表 15：20012015 年全国城镇人口及城镇化率 . . 24图表 16：2011 年我国主要城市精装修比例 . . 27图表 17：我国部分主要城市二手房住宅成交套数 . . 27图表 18：我国城镇居民人均可支配收入 . . 28图表 19：我国城镇居民消费水平 . . 29图表 20：家居行业消费者年龄分布 . . 30表格目录表格 1：木门产品介绍 . . 6表格

5、2：我国木门行业六大主产区 . . 13表格 3：定制木门与定制衣柜对比 . . 21 精品行业分析报告第一节 市场概况 一、新旧房装修刚需持续放量，环保定制木门大势所趋 木门作为家居装修必不可少的一部分，相比于其他家具产品而言消费需求更为刚 性。在地产调控的大背景之下，购房刚需仍然存在，二次装修市场需求稳定，木门行 业还有相当大的市场空间。从产品质量角度来看，绿色环保的定制木门更受年轻消费 者的喜爱，未来将占据更大的市场份额，能够提供定制化服务的零售渠道显得尤为重 要。 从体量来看，宏观经济的持续增长和人均收入的提高是促进木门行业发展的基础， 在房地产调控的大背景之下，由新婚人群和城市“以房

6、定居”新居民带来的首次置业 的刚性需求、由经济条件和家庭结构转变带来的改善性购房需求仍然存在。这些新房 的装修需求以及存量房的二次装修需求，为木门行业持续稳定增长提供着有力的支撑。 从品质来看，年轻一代的消费人群更为注重品牌化消费，讲究风格上的个性化和材料 上的绿色环保，更加注重家居装修的整体性、协调性和健康性，这充分体现了消费者 对整体家居的定制化要求，因此绿色环保且满足消费者个性化需求的定制木门是未来 木门市场的主流。 二、协同引流效果明显促进销售，家居龙头涉足木门指日可待 为了让投资者对木门行业的整个产销链的盈利模式产生更加直观深刻的理解，我 们在报告中以实木复合门的零售渠道为例，对木门

7、的销售和生产流程进行了细致拆分， 并对木门厂商和经销商这两个环节的盈利空间进行了探究，同时与定制衣柜进行对比。 对家具生产商而言，定制木门的毛利率与定制衣柜毛利率相近，但定制木门的设计更 为简单，进入门槛较低，并能带动其他类别产品的销售；对家居经销商而言，定制木 门的利润率高于定制衣柜，并且具有对定制衣柜的引流作用既销售木门又销售衣 柜能够提高门店的客单价，降低平均人力成本，从而提高利润率；对消费者而言，节 省了购买木门和衣柜过程中分别“货比三家”的时间精力，降低了交易成本，并获得 了品质保障。全局来看，家具生产商、经销商和消费者多方均能从中受益，打造“全 屋定制”一站式服务的良好体验，品牌价

8、值进一步提升。 目前我国木门行业集中度较低、竞争日趋激烈、区域竞争态势明显，产业集群发 展过程中行业面临着新一轮洗牌、整合的机遇。在“全屋定制”的大趋势下，定制家 精品行业分析报告居龙头对木门企业进行跨品类的整合值得期待。 精品行业分析报告第二节 木门行业概览 作为入户入室的第一道关，“门”在家居装修中具有举足轻重的地位。木门是由木 材为主要材料制作门框（套）、门窗的门，广泛适用于民、商用建筑及住宅。相比起铁 门，木门的噪音相对更低，造型更为美观多样，以及能够给家里带来更温馨的感觉， 因此室内门主要以木门为主。“定制木门”是相对于传统的成品木门，消费者可以对款 式、花样、颜色、尺寸等自行搭配选

9、择的木门产品。 一、木门行业基本情况 1、木门产品介绍 根据构造和用材的不同，目前在市场上比较常见的室内木门有三种：实木门、实 木复合门、夹板模压门。 从门的作用上来说，主要可把门分为进户门、室内门等。进户门俗称防盗门，主 要有进户门主要有纯钢质进户门、不锈钢门、装甲门。相比于一户一套的进户门，消 费者用得更多的是室内门，主要为室内木门。 图表 1：门的分类 其中，实木复合门具有外观精美、质量稳定、保温隔音效果好、性价比高等优点， 是目前木门市场占比最高的产品。 表格 1：木门产品介绍 精品行业分析报告数据来源：慧聪建材网、土拨鼠网、 由于模压木门是由两片带造型和仿真木纹的高密度纤维板压门皮板

10、经机械压制而 成，而高密度纤维板是用木材碎屑压实粘结而成，在粘结过程中需要用大量的工业胶， 甲醛含量较高。因此，部分用材和工艺不规范的模压门，环保性会大打折扣。 2、行业发展历程 我国木门行业起步较晚，但近年来发展非常迅速。从 2000 年至今已经经过了十多 年的发展，我们可将其分为三个阶段： （1）2000 年-2004 年：初期发展阶段 在 2000 年之前，我国木门产业以传统的木工制造，即装修工匠现场打制为主。当 时由于建筑房门洞口尺寸非标准化，因此规模化、机械化、工厂化生产时期尚未到来。 21 世纪初，中国木门开始进入真正的产业化阶段。随着中国城镇化建设的推进与 消费者家装观念的改变，

11、木门以手工打制生产起步，逐步发展为规模化的产业。从 2001 年开始，木门生产开始出现现代化的工厂制作。相比于传统的手工制作，工厂化制作 精品行业分析报告的质量更好，价格更低。 （2）2005 年-2009 年：爆发式快速增长阶段 2005 年以来，随着房地产市场的增长，中国木门行业步入旺盛发展的“黄金周期”， 越来越多的木门企业进入了规模化生产的阶段，木门行业在建材装饰业中的地位开始 显现。木门市场的繁荣也吸引了许多其他行业的企业与资金进入到这个领域，少数大 厂家已经开始打破区域限制，进行跨地域发展。 （3）2010 年至今：白热化竞争阶段 目前全国形成了珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区

12、、西南地区和西北地区 六大木门生产基地。2015 年全国木门行业总产值达到 1200 亿元，规模以上企业超过 3000 家。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场；但是国内 作坊式中小企业仍然居多，产业区域特征明显，尚未出现全国性领导品牌。自 2009 年 起，我国房产调控政策趋紧，木门行业处于房地产产业链末端，也因此受到影响而有 所波动。与此同时，建材装饰业的环保要求日趋严格，许多小型木门生产企业达不到 行业标准，行业格局上来看有整合的需求。我们认为，木门行业面临新一轮洗牌的同 时也蕴含着整合的机遇，能够引领行业由产品价格的竞争向品牌质量、设计服务的竞 争过渡。 3、行业监

13、管体制 木门行业属于木质家具制造业的细分行业，市场化程度较高，政府部门仅实行宏 观政策上的指导，由行业协会实施自律管理，企业的生产经营完全按照市场化方式进 行。 （1）行业主管部门：国家林业局，主要为我国木门行业提供政策指导、法律监管； （2）行业的技术监管部门：国家质量监督检验检疫总局和国家林业局，分别负责 木门产品质量监督和产品技术标准的制定； （3）行业内部管理体系：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会，主要负 责对行业及市场进行研究，研究制定相关行业标准并提交有关国家管理部门，对会员 企业提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出产业发 展意见和建议。 二、产

14、业链构成 精品行业分析报告木门行业产业链分为上中下游，上游包括木材、PVC 膜、油漆及加工机械制造，中 游包括实木门、复合门、模压门等木门产品，下游包括零售、工程、海外等销售渠道。 图表 2：木门产业链构成 数据来源：欧派门业招股说明书、 1、上游产业 木门产业上游主要有作为基础原料的木材，用于表面处理的 PVC 膜、油漆等化工 原材料以及用于整个工艺流程的加工机械等三部分。 从基础原材料来看，木门主要生产成本集中于木材，能够占到木门制造成本的 50% 以上。我国属于木材资源缺乏的国家，又是世界最大的木材需求市场，但国产木材 70% 是人工林，径级较小，材质较差，进口木材将是长期的任务。随着国际监督查缉力度 的加强、森林认证的加快、国内天然林保护工程的深入实施，木门材料市场竞争变得 异常激烈。从长期看，随着国外主要木材出口国森林资源保护意识的增强及我国天然 林保护林工程的深入实施，国内外木材价格总体上呈现增长趋势，行业整体受木材价 格与供应量变动影响相对较大。近年来坯料、木皮等原材料价格上涨，木门产品利润 空间受到一定程度的挤压。这就对木门企业的成本管理、品牌营销提出了更高的要求， 只有具有规模和品牌优势及良好成本控制能力的企业才能在激烈的市场竞争