HVACR风机行业分析报告.docx

1、 HVACR风机行业分析报告风机行业分析报告 2020年 HVACR 风机行业分析报告 2020年 12月 一、行业发展情况和未来发展趋势 风机是对气体输送和压缩机械的简称。风机在国民经济重要部门均有广泛应用。其中，矿山和冶金工程、石油化工行业、航空航天、海洋工程、能源工程、车辆工程等领域的应用最为集中。1、HVACR风机行业发展概况风机行业发展概况 我国 HVACR 风机行业是随着经济发展、人民生活水平提高而发展起来的。其研发、生产始于上世纪 70年代末，并经历了引进消化再创新的过程。到上世纪 90年代随着我国 HVACR 行业的逐步专业化，风机的设计生产也逐渐成熟。进入 21世纪，国内 H

2、VACR 行业取得了长足的进步，作为 HVACR 行业的重要产品，我国空调器的产量和销量都位居世界前列，相应的配套风机生产企业迅速成长，研发、制造及检测能力不断提高，逐渐掌握了设计、开发、制造的关键技术，不仅占据了国内市场，还开始进入国际品牌的供应链中，参与国际市场的竞争。根据 2009年统计数据，不考虑普通家用空调，我国仅中央空调用风机市场总销量即为 1,172.60万台。此后，我国空调制造业保持增长趋势，包括普通家用空调和中央空调在内的空调产量由 2009年的 8,153.27万台增长到 2019年的 21,866.20万台，为我国 HVACR 风机行业带来巨大市场空间。家用空气净化器所需

3、风机和工业生产所需的洁净室用风机亦是 HVACR 风机行业的重要产品。当前，随着人们对生活品质、环境质量关注度提高，家用空气净化器市场呈现迅速增长的势头。工业生产方面，随着我国制造业逐步转型升级，国防军工、航天航空、精密仪器、半导体集成电路、电子元器件等行业的研发、生产过程中，都离不开洁净室的应用。中国制造 2025的五大工程和十大领域将为空气净化行业及相关风机产品带来重要市场机遇。2、HVACR风机行业发展趋势风机行业发展趋势 HVACR 风机一般作为换气扇、通风系统、空调的核心零部件发挥作用，其应用领域主要包括于酒店、办公场所、居民住宅、地铁隧道、医院、体育场馆、商场等。随着我国经济的发展

4、，以及人们对生活、工作环境舒适性要求的不断提高，国内酒店宾馆、办公楼宇、居民住宅、百货商场等房产均越来越多地安装空调和通风系统，给 HVACR 风机行业带来不断扩大的市场需求。未来，我国旅游业发展、新型城镇化建设、居民消费升级等因素均给 HVACR 风机市场带来积极影响。（1）旅游业及酒店领域）旅游业及酒店领域 2009年国务院发布国务院关于加快发展旅游业的意见，明确了旅游业的地位，指出政府要大力支持旅游业的发展。2012年 2月出台关于金融支持旅游业加快发展的若干意见，鼓励社会资本支持和参与旅游业的发展。同年 7月出台关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见，将社会资本作为旅游业发展的重要

5、力量。2018年 11月，印发了关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见，这几多项政策的出台有力推动了国内旅游业发展。2013年至 2018年，我国旅游业行业总收入年均复合增长率为 15.16%，2019年国内旅游收入 5.73万亿元，同比增长 11.65%。旅游业的快速发展对酒店业形成有力支撑，进而为酒店宾馆等场所的暖通空调带来市场。（2）商业地产及居民住宅）商业地产及居民住宅 城镇化率是房地产业的重要驱动因素。2019年我国常住人口城镇化率为 60.60%，与全球平均水平大致相当。但是跟发达国家 80%的平均水平相比还存在差距。随着经济社会发展，城镇化水平逐渐提高是历史规律，也是发展趋势。中华

6、人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出到 2020年常住人口城镇化率将达到60%，国家新型城镇化规划（2014-2020年）给我国的城镇化建设提出五大发展目标，国家政策的支持给商业地产、居民住宅创造了投资需求，为 HVACR 风机市场带来发展空间。（3）城市轨道交通）城市轨道交通 根据中国城市轨道交通协会发布的城市轨道交通 2019年度统计和分析报告，截至 2019年末，我国城市轨道交通累计通车里程达 6,736.2公里（不含港澳台），其中地铁 5,180.6公里。根据国家发展和改革委员会已经批复的城市轨道交通项目，以及各地的城市轨道交通规划，预计 2020年全国轨道交通总里程将

7、达到 8,000公里，十三五期间的累计投资额有望超过 2万亿元。而地铁通风设备一般约占地铁项目总投资额的 0.8%，据此估算，十三五期间城市轨道交通建设带来的通风设备市场容量将达到160亿元。（4）通信基站及工控设备机房）通信基站及工控设备机房 通信基站以及各种工控设备机房、计算机数据中心机房均对温度、湿度有一定要求。因此恒温、恒湿、精密机房空调在这些应用领域有广阔市场前景。以通信基站为例，根据工业和信息化部发布的2019年通信业统计公报，2019年全国净增移动电话基站 174万个，总数达 841万个。其中 4G 基站总数达到 544万个。5G 网络建设顺利推进，在多个城市已实现 5G 网络的

8、重点市区室外的连续覆盖，并协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现室内覆盖。由于 5G 通信频率较高，衰减更大，将采用宏基站+小基站协同组网，并加大组网密度，预计其部署密度将是4G 基站的数倍，这为通信基站建设带来了良好市场空间，并且与这些基站同步增长的配套通风设备，也成为风机行业的又一增长点。（5）空气净化）空气净化 先进制造业与洁净技术关系密切，为了满足国防军工、航天航空、精密仪器和电子行业的产品质量需求，满足这些领域的产品加工和实验室研究的精密化、微型化、高纯度、高质量和高可靠性，空气净化成为这些领域的基础条件。随着我国产业升级换代和全球高端制造业的产能转移，我国的洁净

9、室行业发展迅速，已逐步形成完善的洁净行业产业链。根据中国电子学会预测，我国洁净室工程行业市场规模将由 2015年的 767.55亿元增至 2020年 1,412.33亿元，年均复合增长率在 12.97%左右。其中，2018年我国洁净室工程行业市场规模达到 1,401.29亿元。随着我国电子信息、医药卫生、航空航天、精密仪器、化工、食品等行业的持续增长，我国洁净室工程行业正迎来一个新的发展期，市场需求规模不断扩大。特别是新版 GMP的发布和医疗改革的实施，极大地推动了医药制造和食品行业的洁净室需求及医疗受控环境的需求，从而带动整个洁净室工程行业市场规模的扩大，长期来看洁净室行业将保持稳定增长的趋

10、势。洁净技术在工业领域的应用已被借鉴到人们日常生活当中，其中最为常见的是家用空气净化器。这类产品中的核心部件就是风机，随着家用空气净化器市场的持续升温以及产品的升级换代，相应的风机部件也会迎来持续的发展过程。特别是静音和节能的空气净化器用风机将占据越来越大的市场份额。二、行业竞争格局与市场化程度二、行业竞争格局与市场化程度 国际市场上，HVACR 领域知名度较高的风机企业有德国的 Ebm-Papst（依必安派特）和 Ziehl-Abegg（施乐佰）、美国的 Greenheck（格林翰克）、意大利的 Nicotra（尼科达）、瑞士的 Kruger（科禄格）。这些企业不但能够提供高质量的通风设备，

11、还能根据客户需求，提供个性化、专业化和精细化的系统集成服务及综合解决方案，满足通风设备安全、稳定、节能、高效等需求。另一方面，HVACR 领域也存在一些低端产品的细分市场，如家用换气扇，这些市场上的风机产品技术含量相对简单，进入门槛低，市场竞争激烈。国内市场上，HVACR 领域知名的风机企业有盈峰环境科技集团股份有限公司、浙江亿利达风机股份有限公司、泛仕达机电股份有限公司、南方风机股份有限公司、浙江金盾风机股份有限公司、江苏中联风能机械股份有限公司。改革开放初期，我国HVACR 领域使用的风机产品大多被国际品牌占据。经过近几十年发展，我国一批本土企业快速成长，建造了符合国家标准和国际标准的气动

12、性能试验室的同时，积极主动与国际接轨，通过引进先进技术或合资合作等形式，使自身技术水平有了长足的进步，部分产品已经具备了与国际知名品牌相竞争的实力。加上国内品牌在交付时间、性价比等方面的优势，国内品牌有逐步取代国外品牌的趋势。产品供求关系方面，国内市场呈高低端分化的局面，低端产品应用领域，产品技术附加值低，能效低，噪声高，使用寿命短，但由于进入门槛低，导致企业数量多且规模偏小，市场竞争激烈。比较典型的细分市场有普通住宅通风设备、地下车库通风设备等。高端产品大部分属于非标准产品，技术参数一般根据实际运行情况而定，需要生产商有较高的研发设计能力，对产品的精度、强度、性能指标及设备运行的可靠性等方面

13、要求较高，制造工艺较为复杂，产品质量控制要求严格。此外，这类产品对外形、噪声、能效等方面也都有较高要求。高端产品应用领域长期以来被国外先进企业占据，目前随着国内企业的进步，已有少数本土企业能够进入高端产品市场，未来发展潜力巨大。三、行业主要企业情况三、行业主要企业情况 风机的应用领域非常广泛，不同的下游应用对相关产品的要求存在显著差异。因此，针对不同的下游行业，风机行业内存在众多不同制造商，他们分布于不同的细分领域。1、泛仕达、泛仕达 泛仕达机电股份有限公司创建于 2004年，一直专注于智能中小型风机领域，主要生产交流、直流、EC 离心、轴流、混流风机以及水泵等产品，是国内生产规模最大的电机风

14、机企业之一，先后获得国家高新技术企业、广东省制造业 500强、广东省创新型企业等多项荣誉，获得 50多项国家专利。该公司产品通过 CCC、CE 等安规认证，远销全球 30多个国家和地区。2、Ebm-Papst Ebm-Papst（依必安派特）公司于 1963年在德国成立。作为在电机和风机产业领域的技术领导者之一，Ebm-Papst 在全球共拥有 55家分支机构，一万余名员工。Ebm-Papst 致力于开发、生产、销售电机和风机，在世界各地为客户提供专业的风机及电动机的解决方案与服务。Ebm-Papst 在 2018年实现营业收入 20.46亿欧元。3、Ziehl-Abegg Ziehl-Abe

15、gg（施乐佰）公司于 1910年在柏林创建，经过一个世纪的发展，Ziehl-Abegg在全球拥有 3,900名员工、16座生产工厂、28家公司和 108个销售点，业务范围包括通风技术产品、控制技术产品、驱动技术产品、汽车产品。2017年实现营业收入 5.40亿欧元。4、SPAL SPAL（斯佩尔）集团旗下的 SPAL AUTOMOTIVE S.r.l.成立于 1959年，SPAL AUTOMOTIVE（SPAL 汽车公司）是设计和生产应用于车辆暖通空调系统和发动机冷却系统中的高性能电子风扇和鼓风机的世界领先企业。SPAL 汽车公司成立之初专门从事塑料模具的设计和生产。经过数十年的发展，SPAL

16、 汽车公司逐步致力于设计、生产和销售针对轿车、客车、非道路车辆、建筑机械、农用拖拉机、卡车、户外动力和工业设备的高性能轴流式风机和离心式风机。目前，SPAL 集团的年总收入超过 6亿欧元，拥有员工约 1000人。四、行业经营模式四、行业经营模式 HVACR 风机的核心部件为微特电机，是微特电机产品线的延伸和拓展。该细分的风机行业存在定制生产、直销为主、需产品认证等特有的经营模式。五、行业技术水平和特点五、行业技术水平和特点 1、行业技术水平、行业技术水平 HVACR 风机的技术主要包括设计技术、制造技术、集成技术和检测技术，其中，设计技术包括气动设计、结构设计、转子动力学设计；制造技术包括材料和焊材应用、焊接工艺、复杂结构的加工；集成技术包括总体设计、装配技术、配套件参数设计；检测技术包括制造检测技术、风系统检测技术。HVACR 风机原本只包含制冷制热过程中冷热空气搬运、室内外空气输送等功能，随着技术的革新和进步，现在的暖通空调设备大都增加了健康功能和智能化设置，并广泛应用在暖通空调风机的产品制造中，如杀菌功能可抑制暖通空调设备内部细菌滋生同时过滤室内空气；变频节能功能，通过电机的变频