中国摩托车行业分研究报告Word文档格式.docx

1、5.63隆鑫集团81812063486328.875.58新大洲本田摩托78843961700027.795.38宗申产业集团77973761101527.615.32建设工业集团有限责任公司75088140081287.345.12洛阳北方企业集团72342254822831.964.94金城集团70459753832930.894.81中国轻骑集团66955053075426.154.57*洛阳北方易初摩托车63572153339419.184.34广州摩托集团公司45753733554836.363.12*五羊-本田摩托广州39618828438039.322.7广东精通集团天马摩托车3

2、0977023114534.022.11慈溪金轮机车制造24558913237085.531.68重庆精通工业集团20631817392518.621.41南方摩托股份16804413446124.981.15重庆银钢科技集团1476899001364.081.01江苏众星摩托集团129365250526-48.360.88广州番禺华南摩托车工业120516126820-4.970.82江苏健龙新田摩托车制造111925140331-20.240.76江苏赤兔马总公司1094661002829.160.75山东华日集团总公司104100144876-28.150.71山南金鹰摩托车有限责任公司

3、977587666927.510.67无锡富通摩托车975957927723.11江门中裕摩托车集团950375112885.880.65宁波新鑫龙腾摩托车919778079513.840.63任丘白洋淀摩托车有限责任公司8868698941-10.360.61西藏珠峰工业股份8139785010-4.250.56全国合计146577481298088812.9220*年摩托车企业产量情况表本月累计 辆上年同期辆1046309758178387.0998282285775314.586.66中国嘉陵工业股份集团9605779006416.656.5183097763421331.0282528

4、771399915.595.59818288629430305.5579028260147031.395.3673770854130436.28573055043636067.424.9569439154221828.064.7165211852671623.814.4264808152757222.844.3947667434811936.933.2341238829616839.242.7930503822943732.952.0724394914121072.761.6520554117444117.831.3916508413081726.191.121472929030463.111

5、145454253437-42.610.99118537125684-5.690.8111557139519-20.041100331000749.95101649168873-39.810.69996477890926.280.68978207773525.840.66964848340615.68941765215480.570.6491782897292.290.628899398648-9.790.6147545131306635220*年摩托车企业销量情况表从上图中可以看出，20*年摩托车市场整车销售进一步向排名靠前的大企业集中。排名前20位的企业在20*年累计实现销售1181.88

6、10万辆，累计市场占有率80%；较20*年上升了6个百分点，20*年上升了4个百分点。表达了摩托车行业整合步伐的进一步加快和国家行业整顿政策“扶优扶强的特点。 如上图所示：摩托车行业中，前10位企业的销量均有不同程度的增长，平均增长幅度到达29.9%。劲隆公司20*年销量为29.0725万辆，20*年销量数据为31.4458万辆，同比销售增长率为8.16%。以上销售数据来源统计分析部，销售数据为市场实际销售数据。其中建设集团在企业高层领导更迭后，力抓产品开发、质量管理、售后效劳、企业文化、市场营销等方面的工作，20*年产量和销量均得到大幅增长，其中整车销售增长30万台。作为广东板块代表的江门大

7、长江集团连续几年保持了较高的增长率，20*年业绩增长率到达了38%，产销量均突破百万大关，一举超越嘉陵集团，成为行业的龙头企业。同时也显现出广东板块摩托车企业较强的增长势头。二、摩托车行业经济指标分析 以国家统计局20*年上半年数据进行分析：1、摩托车行业整车上半年产值利润如下表 单位：万元总产值 不变价同比增长产品销售 收入利润总额3910945.918.96%305608222.21%46634.7-354.035%国家统计局数据2、摩托车行业上半年主要赢利指标净资产收益率总资产报酬率销售利润率本钱费用利润率-4.47%0.98%1.78%1.60%3、摩托车行业上半年主要运营指标总资产周

8、转率流动资产周转率资产利润率0.39%0.72%0.59%4、摩托车行业上半年主要开展指标1、流动资产周转率2、应收帐款周转率2.69%3、资产负债率66.81%4、资本积累率-1.52%5、销售增长率12.92%6、总资产增长率4.29% 国家统计局数据5、摩托车行业上半年主要效率指标产成品资金占用率万元资产利润万元固定资产利润人均利润率13.26%59.53元195.24元1.44%6、摩托车行业上半年主要本钱费用指标销售本钱销售费用管理费用财务费用本钱费用本钱费用 同比增长率2617383.5 万元117226 万元145190.4 万元30839.4 万元2910639.3 万元19.

9、05%国内摩托车行业中任何一个企业都不具有绝对的技术优势和本钱优势，因此，企业的优势主要在于规模优势。以上主要利润指标均低于全国机械制造行业的平均指标，主要原因在于摩托车行业的过度竞争、“割喉竞争价格竞争，尤其是行业的恶性价格竞争甚至突破了行业利润的底线；摩托车行业内生产能力严重过剩，竞争始终处于无序状态，业内企业难以形成规模优势。随着摩托车行业的整顿、技术壁垒的提高、企业知识产权意识的上升以及即将掀起的“兼并重组浪潮，没有技术优势、本钱优势的中小型资本将逐步退出摩托车行业，行业内的企业规模优势将会逐步表达，同时这种规模优势将进一步转化为结构优势。三、摩托车市场特点1、摩托车行业前十位企业中，

10、各类性质的企业2022年和20*年的销量比例比较。如以以下图2022年销量 20*年销量 20*年销量数据在前面已有统计，在此未作比较。从统计数据中可以看出，民营资本在摩托车行业中较其他性质的资本增长快。2、中排量摩托车成为市场的主力军，大排量车的市场份额逐年上升。20*年各种排量占摩托车市场的百分比 20*年100ml-125ml摩托车占整个摩托车市场份额的82.2%，150ml摩托车占6.9%；同时摩托车市场中出现了250ml、400ml如：LF400型、750ml750ml车型在20*年中销量在5500辆左右等大排量摩托车。2022年125ml车型占市场容量的44%，20*年为50%,2

11、0*年为54%。统计数据显示：在摩托车十几种摩托车排量中，销量主要集中在100ml-125ml的中排量上；150ml以上排量摩托车的销量比例逐步上升。根据近几年及今后几年国民经济开展情况、居民消费水平、交通状况、摩托车各类排量历史生产和销售数据等诸多因素，采用移动平行自回归模型、前向反结神经网络模型及径向基函数网络预测模型三种预测工具，对今后几年各类排量摩托车的销量比例进行预测，并经修正后等到如下结果。见下表20*年2021年50ml及以下5.3%5.4%4.1%70ml-125ml85.2%84.1%62.7%150ml及以上6.9%8.8%31.3%三轮摩托车1.9%1.6%1.7%3、产

12、品开发势头强劲、开发速度加快、品种增多，企业产品开发投入增长。全行业开发新产品1000余种，发动机全新机型20余种。摩托车新车无故障行使里程6000公里-10000公里。250ml及以上排量车型开始投放市场，并为消费者的认可。4、摩托车销售渠道向多元化，深度化开展。绝大多数摩托车制造企业营销方式向多元化开展，从“经销+零售向总经销、联营公司、分公司相结合过度，同时加大了专卖店建设的投入和专卖网点的开发力度。零售网点向乡镇深度拓展，以建设工业集团为例：在全国2382个县中，覆盖了2000多个县，有效网点覆盖率到达90%以上。5、产品结构不断调整。由于市场需求的不断变化，各摩托车企业以销定产，不断

13、调整自己的产品结构，丰富产品线，以满足各类消费者的要求。五羊型车系、弯梁车系产品线深度到达十几种。而在太子车系和踏板车车系中，单一品种也在向系列化开展。6、效劳活动特色化、差异化；逐步加大对零售终端的掌控力度。摩托车企业推出各类售后效劳活动，效劳活动内容尽力追求特色，且效劳活动非常频繁；局部企业甚至将效劳提升到了品牌诉求的战略高度。对于零售网点，摩托车企业都几乎都建立了动态的零售商档案，力求控制渠道的终端，以在一定程度上防止经销商更迭、反水等对整个销售网络的影响。7、城市禁限牌现象严重，农村市场受居民消费水平和消费信心指数影响很大。据不完全统计，全国明确规定禁限牌的城市达147个。其中，20个

14、城市全面禁牌，79个城市局部禁牌，18个城市全面限牌，8个城市局部限牌。由于具有地方保护主义色彩的“禁限牌政策严重制约了城市摩托车消费市场的健康开展。任何民用消费品的都具有从高消费能力群体到低消费能力群体的特征，然而在摩托车行业，由于城市消费市场的扭曲开展，绝大局部新款摩托车都是先推向农村市场，可以说这也是摩托车行业的一大特色。农村经济的开展滞后，农村居民消费能力的低下，以及城乡居民收入的巨大差距，使得农村摩托车市场难以在短期内有大幅的增长。因此，农村摩托车市场的开展还有赖于农村经济的开展。8、农村市场成为摩托市场的主力。 农村市场大于城市市场，局部原因也在于城乡人口比例。我国31%的人口为城

15、市人口，69%是农村人口。目前城乡摩托车保有量和摩托车销量比例和人口比例根本接近。20*年，近70%的摩托车为农村消费者购置。四、摩托车行业特点1、摩托车市场容量将缓慢增长，低于人均居民消费水平的增长，涨幅在6%左右。随着我国国民经济的持续高增长，人均国民收入不断增长，居民的消费能力和消费水平不断上升，摩托车市场容量也在不断上升。1994年20*年摩托车行业整车销量见下表：单位：万辆国家统计局数据19941995199619971998199920002022507.3774.9891.8982.1558.71117.21149.61213.11300.91475.5采用时间序列自回归模型简单

16、地对今后几年摩托车整车销量进行预测。不考虑其他因素对模型的影响以上表统计数据对时间序列自回归模型进行检验，检验结果如下：模型中R2=0.93，调整R2值为0.921，F检验sig.F的P值为P=0.0000.05。说明该模型的拟合优度相当高，可以用该模型来进行预测。时间序列及趋势线图如下： 通过该模型得出的预测结果如下表：年份预测销量1521万辆1610.3万辆1699.6万辆2056.6万辆通过摩托车整车销量的预测，可以预见今后几年摩托车市场容量呈上升趋势，但增长幅度不会太大，预计平均增长幅度在6%左右。2、我国摩托车市场保有量有关专家根据近几年的国民经济状况、机械制造工业开展状况、摩托车行

17、业相关历史数据、居民消费水平、企业各类经营指标、每年摩托车报废数据等情况，采用多种预测模型定性预测和定量预测两个方面，并对模型进行检验、训练、修正，最后预测出今后几年我国摩托车市场保有量，具体数据见下表：人均保有量数据以我国总人口数为13亿计保有量预测值单位：万辆 人均保有量单位：辆/千人保有量预测值9950989010200107001116511670人均保有量76.57679.582.385.989.8从上表可以看出，我国摩托车市场保有量逐年上升。四川市场为例：20*年年底，四川摩托车保有量264.35万辆，同比上升26.66%；私人摩托车保有量256.15万辆，同比上升27.4%。世界

18、各国局部国家和地区摩托车保有量数据见下表2022年数据 单位：台湾马来西亚泰国日本法国印度美国中国42421916512054271550左右我国摩托车市场保有量高于世界摩托车市场保有量的平均水平，但与高保有量水平的国家或地区还有很大的差距。与日本相比，要到达日本2022年的摩托车市场保有量水平，我国的市场保有量将是1.56亿辆，从目前的开展水平来看，还需要很多年的时间。3、行业利润指标偏低，产品附加值低，车型结构销售非常集中。利润指标低。摩托车行业总体销售利润率为1.80%，资产利润率为0.60%，远低于全国各行业的平均水平及国外同行业水平。产品售价低、产品附加值低。任何一项产品的价值都是由

19、产品的实物价值和附加值组成。产品附加值包含：品牌价值、效劳价值、技术价值等。而在这些方面那么是我国摩托车行业内企业所缺乏的。在这方面我们可以从国内外局部商家的产品售价看出。以宝马摩托车在我国国内20*年的零售价为例：车型型号零售价人民币元F650GS ABS139，700F650GS DAKAR ABS148，000F1150R ROCKSTER204，600R1150GS ADVENTUER231，000R1200C INDEPENDENT225，500R1200CL283，800R1100SR1150RT251，900K1200RS247，500K1200GT264，000K1200LT3

20、13，500再以哈雷-戴维森摩托车为例。20*年，其摩托车销售均价为1.358万美元/辆。而国内摩托车的销售价格普遍在4000-8000元之间。且销量大都集中在售价较低的弯梁和五羊款车型上。车型销售结构非常集中，80%以上的销量集中在100ml-125ml上。20*年各种排量摩托车的销售比例见下表及图：100ml以下100ml110ml125ml12.43%18.68%8.94%52.98%6.79% 以日本国内市场各种排量的摩托车20*年1-10月的销量绘制的车型销售结构图如下：4、行业集中度低，生产效率与国外同行相比较低。我国摩托车行业有近200家摩托车制造企业，生产相当分散。行业中排名前

21、十位的企业总计销售摩托车841.7191万辆，占行业总销量的57%。日本的四大摩托车制造企业20*年摩托车销量见下表：万辆企业本田铃木雅马哈川崎全球销量915271.546.1亚洲销量640.5171.5136我国行业内排名前十位的企业销量总和不及日本一家企业的销量。但是平均销售增长幅度与日本四大摩托车企业的销售增长率根本持平。生产效率低。见劲隆公司与哈雷-戴维森公司的比照表如下工程哈雷-戴维森公司劲隆公司年整车销售量万辆24.331.4458年销售额33亿美元4.35亿美元人均产值70.21万美元80万元估计人均利润9.26万美元1.5-2.5万元估计从上表我们可以看出：生产效率差距巨大。虽然哈雷-戴维森20*年仅销售了24.3万辆，且其员工人数为劲隆公司的三倍多，但其产品附加值高，销售价格高，从而形成如此巨大的差距。同时我们也