中国交通运输行业季度分析报告3季度Word文件下载.docx

1、 1.1.2 中国经济增速平稳回落 1.2 产业政策环境分析 1.2.1 综合运输业 1.2.2 道路运输业 1.2.2.1 公路超限监测站管理办法开始施行 1.2.2.2 “十二五”公路养护管理发展纲要发布 1.2.3 港口航运业 1.2.3.1 新版运河通航标准将于2012年起实施 1.2.3.2 交通运输部加强客船和危险品船市场监管 1.2.3.3 山西省水路交通管理条例施行 1.2.3.4 两项港口行业标准通过审查 1.2.4 航空运输业 1.2.4.1 发改委发布关于推进航空煤油价格市场化改革有关问题的通知 1.2.4.2 河北省民航“十二五”发展规划获得通过 2 2011年3季度交

2、通运输业运行情况分析 2.1 交通运输业整体发展状况 2.1.1 交通运输业企业景气程度有所回升 2.1.2 货物运输增长较快 旅客运输增速有所回落 2.1.3 交通建设投资增速持续回落 2.2 交通运输业主要子行业运行情况及特点 2.2.1 铁路运输业 2.2.2 道路运输业 2.2.3 港口航运业 2.2.3.1 航运业 2.2.3.2 港口业 2.2.4 航空运输业 3 2011年4季度及2012年交通运输业发展趋势展望 3.1 世界经济增速趋缓 我国经济平稳回落 3.2 铁路建设投资仍将维持逐步回落态势 3.3 道路运输业将持续平稳运行 3.4 港口航运业仍将低迷 3.5 航空运输业将

3、迎来传统淡季 图目录图 1 2008年3季度-2011年3季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势 图 2 2008年3季度-2011年3季度中国累计GDP同比增长趋势 图 3 2008年10月-2011年9月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势 图 4 2008年10月-2011年9月CPI和PPI变化趋势 图 5 2008年3季度-2011年3季度交通运输、仓储和邮政业企业景气指数走势 图 6 2008年3季度-2011年3季度交通运输业及其子行业企业景气指数走势比较 图 7 2009-2011年同期交通运输业货物周转量及增速对比 图 8 2009-2011年同期交通运输业旅客

4、周转量及增速对比 图 9 2010年9月-2011年9月累计全国及交通运输业固定资产投资增长率变动趋势 图 10 2009-2011年同期交通运输业固定资产投资完成额及增速对比 图 11 2010、2011年（1-9月）交通运输各子行业投资占固定资产投资比重情况 图 12 2009-2011年同期铁路货物周转量及增长率对比 图 13 2009-2011年同期铁路旅客周转量及增长率对比 图 14 2009-2011年同期公路旅客周转量及增长率对比 图 15 2009-2011年同期公路旅客周转量及增长率对比 图 16 2009-2011年同期水路运输业货物周转量及增长率比较 图 17 2009-

5、2011年同期水路运输业旅客周转量及增长率比较 图 18 2010年9月-2011年9月波罗的海国际干散货运价指数走势图 图 19 2004年1月-2011年9月WTI现货月平均价格走势 图 20 2010年9月-2011年9月国际油品运输市场运价走势图 图 21 2009年9月-2011年9月中国出口集装箱运价指数图 图 22 2009年9月-2011年9月主要航线集装箱运价指数图 图 23 2009年9月-2011年9月中国沿海（散货）运价指数 图 24 2010年9月-2011年9月中国沿海（散货）主要货种运价指数（CCBFI） 图 25 2010-2011年同期规模以上港口货物吞吐量及

6、增长率对比 图 26 2010-2011年同期全国港口外贸货物吞吐量及增长率对比 图 27 2010-2011年同期规模以上港口集装箱吞吐量及增长率对比 图 28 2009-2011年同期航空运输业货物周转量及增速对比 图 29 2009-2011年同期航空运输业旅客周转量及增速对比 表目录表 1 2010年3季度-2011年3季度交通运输业及其主要子行业企业景气指数 表 2 2011年1-9月交通运输业客货运量情况 表 3 2011年1-9月交通运输业及主要子行业固定资产投资完成情况 表 4 2011年1-9月铁路运输业客货运输完成情况 表 5 2011年1-9月公路运输业客货运输完成情况

7、表 6 2011年1-9月水路运输业客货运输完成情况 表 7 2011年1-9月全国主要港口货物吞吐量排名情况 表 8 2011年1-9月航空运输业主要指标统计情况 1 2011年3季度交通运输业发展环境分析1.1 宏观经济环境分析1.1.1 全球经济低速增长2011年3季度，全球经济增长速度仍显乏力。美国经济继续稳步复苏，欧元区经济濒临衰退边缘，主权债务危机进一步扩散的风险不断上升，日本经济出现了连续4个季度负增长后的首次正增长。全球大宗商品价格高位震荡，通胀压力仍然较大，各国宏观政策协调难度加大。总的来看，全球经济仍面临很大的下行风险。美国经济平稳复苏。美国商务部10月27日公布的数据显示

8、，美国第3季度GDP环比增长率为2.5%，创年内最高水平，符合此前市场预期。第3季度美国消费者支出增长2.4%，超过1.9%的市场预期涨幅，创下2010年底以来的最大增幅，消费支出对美国经济增长的贡献明显。其中，汽车等耐用品的销售额大增4.1%，服务开支大增3%，创下五年来最高水平。欧元区经济未有明显改善。欧盟统计局11月15日公布的经济数据显示，第3季度欧元区GDP环比增长0.2%，增速与2季度持平。今年3季度，欧元区两大经济体德国和法国经济表现相对较好，从而提振欧元区和欧盟的整体经济表现。但欧元区南部国家经济形势却进一步恶化。希腊3季度经济继续严重衰退，同比降幅达5.2%，西班牙3季度经济

9、环比增长陷入停滞，从第2季度的0.2%下降到零。葡萄牙第3季度GDP的环比降幅从第2季度的0.1%扩大到0.4%，整个欧元区都正面临着主权债务危机升级所带来的经济衰退风险。日本经济灾后复苏。日本内阁府11月14日公布的速报数据显示，去除物价变动因素，日本第3季度实际国内生产总值比上季度增长1.5%，折合年率增长6%，是4个季度以来首次实现正增长。数据显示，第3季度，内需对日本经济增长率的贡献为1个百分点，外需的贡献为0.4个百分点。内需方面，随着震后消费的重新复苏，个人消费环比增长1%。外需方面，随着产品供应链的恢复，第3季度出口环比大增6.2%，进口也比上季度增加3.4%。但是，由于灾区临时

10、住宅的建设基本告一段落，第3季度公共投资环比下降2.8%。图 1 2008年3季度-2011年3季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势数据来源：美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库1.1.2 中国经济增速平稳回落从国内形势来看，中国经济增速平稳回落。据国家统计局初步测算，前3季度国内生产总值320692亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%。分季度看，1季度同比增长9.7%，2季度增长9.5%，3季度增长9.1%。分产业看，第一产业增加值30340亿元，增长3.8%；第二产业增加值154795亿元，增长10.8%；第三产业增加值135557亿元，增长9.0%。从环比看

11、，3季度国内生产总值增长2.3%。图 2 2008年3季度-2011年3季度中国累计GDP同比增长趋势国家统计局社会消费品保持平稳增长，固定资产投资保持小幅回落，对外贸易继续保持平稳较快发展。前3季度，社会消费品零售总额130811亿元，同比名义增长17.0%（扣除价格因素实际增长11.3%），比上半年加快0.2个百分点。实现固定资产投资（不含农户）212274亿元，同比名义增长24.9%（扣除价格因素实际增长16.9%），比上半年回落0.7个百分点。实现外贸进出口总值26774.4亿美元，比去年同期增长24.6%。其中，出口13922.7亿美元，增长22.7%；进口12851.7亿美元，增长

12、26.7%。贸易顺差1071亿美元，收窄10.6%。投资扩大、内需增加和消费支出的增长刺激货物和旅客运输的飞速增长，为今年1-9月份交通客货运输的持续提升提供了保证。图 3 2008年10月-2011年9月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势从价格形势上看，市场物价继续上涨，食品价格涨幅较大。前3季度，居民消费价格同比上涨5.7%。其中，城市上涨5.5%，农村上涨5.6.2%。分类别看，食品上涨12.5%，非食品上涨2.8%。前3季度，工业生产者出厂价格同比上涨7.0%，工业生产者购进价格同比上涨10.4%。图 4 2008年10月-2011年9月CPI和PPI变化趋势从居民收入来看，

13、城乡居民收入继续增加。前3季度，城镇居民家庭人均总收入17886元。其中，城镇居民人均可支配收入16301元，同比名义增长13.7%，扣除价格因素，实际增长7.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入同比增长11.9%，转移性收入增长11.2%，经营净收入增长30.4%，财产性收入增长23.4%。农村居民人均现金收入5875元，同比名义增长20.7%，扣除价格因素，实际增长13.6%。其中，工资性收入同比增长21.9%，家庭经营收入增长20.4%，财产性收入增长6.2%，转移性收入增长22.0%。总体来看，经济在前3季度的平稳运行给交通运输业的发展创造了良好的环境。交通运输部门在前3季度取

14、得了平稳的发展：铁路货运量保持稳定增长，铁路投资增速有所放缓；公路水路客货运输量继续较快增长；港口生产态势总体良好；民航货邮量增速有所放缓。另外，交通运输固定资产投资继续稳步增长，安全形势总体稳定，行业运行的协调性不断增强，运输服务水平逐步提高，有力地支撑了国民经济的平稳健康发展。1.2 产业政策环境分析1.2.1 综合运输业公路水路交通运输节能减排“十二五”规划发布公路、水路运输部门是能耗大户，也是二氧化碳排放大户。如何开展公路水路运输环节的节能减排工作，对国家的低碳战略有着重要意义。为进一步提高交通运输行业能源利用效率，促进能源消费结构优化升级，降低二氧化碳排放强度，建设低碳交通运输体系，

15、实现国家“十二五”规划纲要提出的节能减排目标，交通运输部于7月8日正式发布了公路水路交通运输节能减排“十二五”规划（以下简称规划）。规划明确，“十二五”期间交通运输行业节能减排工作的总体目标是：到2015年，交通运输行业能源利用效率明显提高，二氧化碳排放强度明显降低，绿色、低碳交通运输体系建设取得明显进展。规划指出，“十二五”期间交通运输行业节能减排工作的主要任务是：立足于交通基础设施、交通运输装备和运输组织方式体系建设，进一步发挥综合性节能减排效益；完善节能减排法规标准规划体系，健全节能减排统计监测考核体系，进一步提高行业节能减排管理效能；强化节能减排科技研发能力，培养节能减排科研工作人员，

16、促进节能减排科技成果转化，进一步增强科技创新对节能减排的支撑作用；不断深化“车、船、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动，深入推进低碳交通运输体系建设研究工作，组织做好低碳交通运输体系建设城市试点，继续开展节能减排示范工程和节能产品（技术）评选推广活动，进一步促进企业在节能减排工作中发挥主体作用；提升交通运输领域合同能源管理服务水平，推广绿色驾驶技术和车船驾驶培训模拟教学，积极宣传节能减排成效，进一步提高节能减排工作的社会参与水平。规划提出，为保障节能减排目标的顺利实现，“十二五”期间交通运输行业应重点加快构建“三大体系”，组织开展“两项专项行动”，着力推进“十大重点工程”。“三大体系”即节能

17、型交通基础设施网络体系、节能环保型交通运输装备体系和节能高效运输组织体系；“两项专项行动” 即节能减排科技专项行动和重点企业节能减排专项行动；“十大重点工程”即营运车船燃料消耗量准入与退出工程、节能与新能源车辆示范推广工程、甩挂运输节能减排推广工程、绿色驾驶与维修工程、智能交通节能减排工程、公路建设和运营节能减排技术推广工程、绿色港航建设工程、合同能源管理推广工程、船舶能效管理体系与数据库建设工程、节能减排监管能力建设工程。同时，提出了以下保障措施：强化组织领导；完善激励政策；深化交流合作；加强宣传引导。规划阐明了“十二五”时期交通运输行业节能减排工作的指导思想和基本原则，明确了总体目标和主要

18、指标，提出了重点任务和保障措施，是交通运输“十二五”规划体系的重要组成部分，是“十二五”时期交通运输行业节能减排工作的纲领性文件。规划的制定与实施，将为进一步深化交通运输行业节能减排工作，积极发展低碳交通运输体系，加快转变交通运输发展方式发挥重要的基础性指导作用。1.2.2 道路运输业1.2.2.1 公路超限监测站管理办法开始施行为进一步巩固和扩大治超成果，持续稳定地推进全国治超工作，自2005年开始，交通运输部组织各地有计划地开展了公路超限检测站建设工作。但随着路面治超监控网络的逐步建成完善以及检测站规范化、信息化管理工作的逐渐深入，急需出台相应的管理制度予以调整和规范。在此背景下，公路超限

19、检测站管理办法（以下简称办法）于6月24日由交通运输部正式对外公布，并于8月1日起开始施行。办法分6章，共41条。包括总则、规划建设、运行管理、执法管理、法律责任、附则及4个附件。总体看，办法主要根据公路安全保护条例的要求，紧紧围绕超限检测站的规范管理，解决超限检测站的规划、建设以及建成后开展工作的问题，是多年来实践经验的总结。办法明确了公路超限检测站的法律地位和工作职责。办法规定，公路超限检测站是指为保障公路完好、安全和畅通，在公路上设立的，对车辆实施超限检测，认定、查处和纠正违法行为的执法场所和设施。办法将公路超限检测站定位为公路管理机构的派出机构，专职从事路面治超工作，具体承担七项工作职

20、责：一是宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；二是制定公路超限检测站的各项管理制度；三是依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；四是监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；五是收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；六是管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；七是法律、法规规定的其他职责。办法确定了公路超限检测站的布局规划要求。办法规定，公路超限检测站按照布局和作用，分为I类检测站和II类检测站。I类检测站主要用于监控国道或者省道的省界入口、多条国道或者省道的交会点、跨省货物运输的主通道等全国性公路网的重要

21、路段和节点。II类检测站主要用于监控港口码头、厂矿等货物集散地、货运站的主要出入路段以及省内货物运输的主通道等区域性公路网的重要路段和节点。办法明确了公路超限检测站的工作方式。办法规定，公路超限检测站应当采取固定检测为主的工作方式。对于检测站附近路网密度较大、故意绕行逃避检测或者短途超限运输情形严重的地区，公路超限检测站可以按照省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门的有关规定，利用移动检测设备等流动检测方式进行监督检查。办法提出了公路超限检测站的文明服务要求。办法规定，公路超限检测站应当在站区内设置监督意见箱、开水桶、急救箱、卫生间等便民服务设施，并保持站内外环境整洁。同时要求，公路超限检

22、测站执法人员应当按照国家有关规定佩戴标志、持证上岗，坚持依法行政、文明执法、行为规范，做到着装规范、风纪严整、举止端庄、热情服务。办法建立了惩治和预防公路“三乱”保障体系。办法规定，在经批准的公路管理经费预算中统筹安排公路超限检测站的建设和运行经费，实行专款专用，有助于根本上消除“乱罚款”、“乱收费”的诱因。同时，对公路超限检测站的布局规划及功能用途提出系统全面的要求，有助于完善路面治超监控网络，为切实落实卸货、分载措施提供了必要的执法手段保障，将有效杜绝“只罚不纠”、“以罚代卸”等现象。办法还对执法纪律提出严格要求。要求公路超限检测站规范和公示检测、处罚、卸载等工作流程，促进执法行为的规范化

23、和工作动态的透明化。办法的发布和实施，将有利于规范公路治超的执法行为，切实加强检测站的管理，保障车辆超限治理工作的依法有效进行。 1.2.2.2 “十二五”公路养护管理发展纲要发布“十二五”是深入落实科学发展观、促进经济社会全面、协调、可持续发展的关键时期，是全面建设小康社会、积极构建社会主义和谐社会的重要时期，也是公路交通行业转变发展方式，推进“两型”和“低碳”交通发展，促进现代交通运输业发展的战略机遇期。为适应新的形势要求，促进全国公路养护管理事业又好又快发展，更好地服务于国民经济发展，服务于新农村建设，服务于群众安全便捷出行，交通运输部于9月15日印发“十二五”公路养护管理发展纲要（以下

24、简称纲要）。纲要在回顾“十一五”期间公路养护管理工作的同时，指出了公路养护管理工作存在的一些问题，包括：公路养护资金缺口进一步扩大、路网结构有待完善、公路服务水平亟待提高、公路安全形势依然严峻和公路养护管理的基础支撑仍然薄弱。纲要确定了“十二五”公路养护与管理工作应该遵循的基本原则：以人为本、安全第一、养护优先、依法治路、科技支撑和体制创新。纲要提出，力争到2015年，全国公路的技术状况和网络结构明显改善，路网的整体服务水平和安全保障水平明显提高，路网的协调管理能力、通行保障能力、应急处置能力明显增强，公路养护和管理的标准规范体系初步形成，依法治路和管理水平明显提高，公路管理体制改革稳步推进，

25、初步形成高质量工程、高品质服务、高效率监管、高科技支撑、高素质队伍的公路养护管理格局，逐步实现管理决策科学化、养护作业规范化、路网调度智能化、运营服务精细化、应急救援高效化、路政管理法治化的目标，确保公路养护管理工作总体适应经济社会发展和公众安全便捷出行服务的需要。1.2.3 港口航运业2011年3季度，国家和各级地方政府相继出台系列措施，规范港口和航运市场，推动港口和航运企业的健康快速发展：8月29日，交通运输部正式发布关于运河通航标准（JTS180-2-2011）的公告，进一步规范运河建设和管理要求；为进一步加强客货船运输企业和船舶市场的准入管理，交通运输部于9月6日公布关于加强客船和危险

26、品船舶运输市场准入管理和市场监管的通知；7月28日，山西省政府通过了山西省水路交通管理条例，填补了山西省海事航运机构管理的空白；8月8日，由交通运输部水运科学研究院起草的交通运输行业标准港口设施保安设备设施配置及技术要求和港口危险货物作业安全评价导则在京通过审查。1.2.3.1 新版运河通航标准将于2012年起实施为了实现内河通航的标准化、现代化，以发挥我国内河水运的优势，适应提高交通运输能力的需要，我国于1990年12月15日制定了内河通航标准（GBJ139-90）并于1991年8月1日起实施。内河通航标准（GBJ139-90）自颁布实施以来，对内河航道的建设管理和水资源综合利用发挥了重要的

27、作用，取得了显著的社会效益和经济效益。但随着水运事业的不断发展，内河船型、船队和运输方式都发生了很大的变化，内河航道、通航建筑物和过河建筑物的建设也积累了许多新的经验，为适应新的发展要求，建设部和交通部组织有关单位，在内河通航标准（GBJ139-90）的基础上，总结和借鉴国内外通航技术研究成果和实践经验，并通过大量的调查研究和广泛征求意见，对原标准进行了修订，于2004年3月1日发布了内河通航标准（GB50139-2004），并于2004年5月1日起实施。内河通航标准（GB50139-2004）调整了原标准中天然及渠化河流航道和限制性航道的部分通航尺度；纳入了特殊宽浅河流、水势汹乱的山区性河流

28、和湖泊、水库航道的技术内容；增加了船闸的规模、工程布置和通航水流条件的有关规定；补充了过河建筑物的选址和布置以及通航水位的有关规定。内河通航标准（GB50139-2004）作为国家标准，实施以后为规范内河工程建设发挥了非常重要的作用。但作为国标，内河通航标准（GB50139-2004）在具体细则上比较模糊和笼统，尤其对运河工程的通航标准内容不够完善，未包括运河代表船舶（队）尺度、运河航道尺度、运河工程总体布置、运河及其交汇口的平面布置、运河通航水流条件及环境保护等内容。而运河在水流、泥沙条件、通航影响因素等方面都具有明显区别于天然河流的特殊性。在此背景下，为规范运河建设和管理要求，保证运河通航能力，保护运河航道资源，交通运输部于今年8月29日正式发布关于运河通航标准（JTS180-2-2011）的公告，并规定从2012年1月1日起正式实施。运河通航标准（JTS180-2-2011）与原有的内河通航标准（GB50139-2004）相比，更有针对性，更为具体。运河通航标准（JTS180-2-2011）完善了内河通航标准（GB5013