全球产业数字化转型新空间Word文档格式.docx

1、全球工业互联网平台“三足鼎立”格局日渐清晰。全球工业互联网产业加速发展。云计算、大数据、人工智能等先进信息技术带动制造业集中监控、预测运维、质量优化等智能化应用日渐普及，驱动工业互联网平台市场规模呈现高速增长态势。研究机构MarketsandMarkets 最新发布的统计数据显示，2017年全球工业互联网平台市场规模为25.7亿美元，2018年增长至大约32.7亿美元，预计2023年整个市场规模有望达到138.2亿美元，预期年均复合增长率高达33.4%。美国、欧洲、亚太地区成为工业互联网的三大聚集区，其中美国和德国占据领跑地位，亚太地区需求强劲，实力不容小觑。受益于GE、PTC、罗克韦尔、IB

2、M、微软等诸多领军企业带动和前沿技术创新活跃，美国当前的平台发展具有显著优势，并预计将在一段时间内保持其市场主导地位。随着西门子、ABB、博世、施耐德、SAP等欧洲工业巨头投入力度的不断加大，欧洲凭借其全球领先制造业基础在平台领域进展迅速，成为美国当前主要的竞争对手。中国大陆地区和印度等新兴经济体的工业化需求持续促进亚太地区工业互联网平台发展，亚洲工业互联网市场增速最快且未来有望成为最大市场。各国工业互联网发展各具特色。美国注重以创新为驱动，发挥互联网、信息通信、软件等优势，利用信息技术“自上而下”重塑制造业。先后通过“制造业复兴法案”、“先进制造伙伴关系计划”等支持政策，美国先进制造领导力战

3、略聚焦开发和转化新型制造技术，“未来工业发展计划”将先进制造业、人工智能、量子信息和5G列为政府支持重点。美国国家科学基金会（NSF）连续14年将信息物理系统（CPS）研发纳入国家科学基金会资助范围，2019年预计投资8228万美元。企业实践方面，通用电气、思科等大企业主导发展，美国IIC 联盟不断吸纳各类企业巨头和顶尖机构加盟。德国相继发布数字化战略2025德国工业战略2030等，提出将机器与互联网互联（工业4.0）作为数字化发展的颠覆性创新技术加速推动，重视智能工厂、智能生产和智慧物流等基础生产工序优化，“自下而上”改造制造业。德国联邦教育与研究部累计拨付1.2亿欧元经费支持项目研发，经济

4、与能源部出资5600万欧元建立10个中小企业数字化能力中心。企业实践方面，以西门子、SAP等为代表的龙头企业不断加快数字化工业布局。日本建立本地化互联工业支援体系，关注企业间互联互通，从而提升全行业的生产效率，让企业集体受益。2017 年，日本提出“互联工业”概念，其中“工业价值链计划”旨在建立本地化互联工业支援体系，让企业集体受益。为推动“互联工业”战略，日本一方面整理示范应用案例使其可视化，包括制造业白皮书、应用实例、在线地图（RRI）、智能工厂示范项目等，另一方面建立中小企业的外部支援，包括建立“智能制造声援团”对中小企业进行支持、专家派遣、普及中小企业容易使用的工具等，以提供技术、人员

5、、工具的支撑。中国以应用为先导，以平台为中心，循序渐进打造多层次平台体系，辐射带动工业互联网全链条发展。在领军平台的带动下，中国企业纷纷加快布局步伐，平台数量持续增长。根据工业和信息化部最新统计，中国具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台数超过50 家，重点平台平均连接的设备数量达到了59 万台，工业APP 的创新步伐明显加快。龙头企业引领发展，初创企业表现亮眼。行业巨头围绕工业互联网平台加快布局，多国制造业和互联网巨头企业把握工业数字化机遇，持续强化行业服务能力，积极调整发展策略，加大资本投入力度，将工业互联网作为企业的重要战略方向。德国西门子公司2017 年数字化业务收入超过140 亿欧

6、元，在其发布的公司愿景2020战略中宣布将数字化工业作为未来三大运营方向之一。此外，西门子公司通过投资并购获取关键技术能力，拟花费6 亿美元并购低代码应用开发平台Mendix，以降低西门子Mind Sphere 平台中应用软件的开发门槛。美国微软Azure IoT 平台不断丰富远程设备监控、预测性维护、工厂联网与可视化等功能，通过数据采集分析为英国罗罗公司提供发动机远程运维解决方案。美国通用电气公司将数字集团业务重组为以Predix 平台和工业软件为核心的独立运营公司，持续推进数字化领导地位。美国罗克韦尔向美国参数技术公司（PTC）注入10 亿美元的股权投资，收购PTC 约8.4%的股份，通过

7、资本合作实现平台能力的互补和业务的协同发展。中国航天云网、海尔、树根互联、宝信、用友、华为、东方国信等行业龙头面向转型需求，将技术优势和制造经验转化为赋能型平台服务；徐工、TCL、中联重科、富士康等集团企业整合资源构建独立运营的平台公司，将内部服务能力向外输出。海尔密集发布了具有中国自主知识产权的工业互联网平台COSMO Plat的升级战略布局、研发体系、实现路径以及创新产品，不断驱动海尔工业互联网实现技术迭代和体系创新。工业互联网初创企业受到资本青睐。工业互联网领域初创企业不断涌现，多家优秀初创企业获得资本市场的青睐，为工业互联网发展注入源源不断的创新力量。美国初创公司Particle 推出

8、工业互联网硬件、软件及连接平台，帮助企业跟踪和管理有价值资产，全球已有8500 家公司使用其产品。美国初创公司Machine Metrics 提供实时分析软件，用机器学习算法进行数控机床数据分析，提供运维建议。2014 年成立的Uptake 公司在短短四年间就获取了超过2.5 亿美元的融资，市场估值高达23 亿美元。提供边缘智能软件的Fog Horn 公司目前累计融资4750 万美元，仅2017年B 轮融资就高达3000 万美元。中国安世亚太、华龙迅达、优也、昆仑数据等技术创新型企业则面向细分市场需求打造特色平台解决方案，形成差异化竞争优势。成立于2017 年的中国工业互联网初创公司北京宏途创

9、联科技有限公司获数千万元A 轮融资，投后估值过亿元，为矿业、纺织、电池制造等工业客户，提供设备数据采集分析、企业数据整合管理、产业互联沟通协作等产品服务，目前已落地数家中大型客户，预计2019 年全年营收可达数千万元。（三）智慧交通打造各国未来交通系统发展的新动力当前，越来越多的国家着手将物联网、云计算、人工智能、自动控制等新一代信息通信技术融合应用于交通领域，以发展智慧交通来进一步保障交通出行的安全和便捷。各国积极发展智慧交通，政策措施各有侧重。中国通过政府合理引导，注重道路测试管理规范，引导建立智能社会系统，建立车联网标准体系，规范引导产业发展；美国遵循企业为主体、政府搭平台的原则，政府通

10、过完善法规、建立标准，为产业发展营造良好环境；日本政府关注核心产业发展，大力推动新技术场景落地，重点关注智能交通与自动驾驶领域；欧盟政策注重顶层设计和关键新技术研发，通过对关键新技术的资金支持占领高地，目前重点关注车辆安全救援和自动驾驶。各国加强自动驾驶政策规范。各国相继出台了自动驾驶法规，规范道路测试与部署，开展自动驾驶与道路测试试点。美国交通部已连续发布三个版本的指导性文件，为促进自动驾驶汽车发展提供整体战略规划，包括自动驾驶汽车政策指南自动驾驶系统2.0：安全愿景准备迎接未来交通：自动驾驶汽车3.0。欧盟委员会2018年5 月公布自动驾驶推进时间表，预计2020 年在高速公路上实现自动驾

11、驶，城市部分地区实现低速自动驾驶，2030 年步入完全自动驾驶社会。日本方面，2017 年6 月日本警察厅发布了远程自动驾驶系统道路测试许可处理基准，将远程监控员定位为远程存在、承担道路交通法规规定责任的驾驶人，允许自动驾驶车辆在驾驶位无人的状态下上路测试。中国在2017 年7 月发布推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案，推进自动驾驶车辆研发，2018 年4月又发布智能网联汽车道路测试管理规范（试行），明确了道路测试主体、驾驶员等问题。全球自动驾驶进入全面加速阶段。一是传统汽车制造商与大型互联网公司加速布局自动驾驶。在新兴车联网产业中，传统汽车制造商因存在和车联网产业的终端制造商

12、以及零配件商比较密切的战略合作关系，成为主要的分销渠道，因此占据自动驾驶行业的绝对主导地位。美国的通用、福特，日本的丰田、本田，韩国的现代、起亚，德国的戴姆勒、大众等汽车厂商自动驾驶的专利申请数显著提升。一汽、长安、上汽、北汽、吉利和长城等中国汽车厂商均已组建研发团队开展L1 到L3 级别自动驾驶的研发和测试，并制定了明确的未来发展规划。除了传统汽车制造商，大型互联网公司依据自己的大数据基础和人工智能技术研发实力，也在加速布局车联网行业，加剧行业竞争。美国谷歌、Uber 和中国的XX等互联网公司近年在自动驾驶相关的专利申请上，取得了全球专利持有量前十的成绩，特别是谷歌公司的母公司Alphabe

13、t 名下申请的自动驾驶相关专利达333 件，合并同族后共计150 余个专利族。二是主要国家已进入无人驾驶测试阶段。截至2018 年10 月，美国的Waymo 自动驾驶汽车已经完成了1000 万英里的公共道路自动驾驶测试，并在凤凰城等地开展自动驾驶汽车试乘活动，并在近期宣布其无人驾驶出租车的商业试运营部署计划。英国积极推动5G 支持下的车联网和自动驾驶技术的研发，其最大汽车制造商捷豹路虎已经开始了公共道路测试；驾驶模拟公司rFpro 推出了专门用于仿真训练和开发自动驾驶车辆的商用平台。今年8 月，日本在东京都中心区开启世界首辆自动驾驶出租车载客行驶测试计划，并积极开展自动驾驶卡车高速公路测试。德

14、国和法国在一段70 公里的跨境公路上设立自动驾驶测试区，用于开展“自动驾驶在实际跨境交通中的测试”。瑞典汽车厂家“沃尔沃”已经完成了全自动电动巴士的研发，并积极推动其商业应用。新加坡以开放的姿态欢迎众多车厂在其道路上进行自动驾驶测试，目前已经有十多家企业开展了道路测试。韩国允许自动驾驶汽车在全境所有道路上（老人、儿童、残疾人等交通弱势者保护区域除外）测试运行，目前已有现代、三星、起亚、奥迪等众多企业在韩开展道路测试。今年8 月，中国XXApollo 依托重庆市永川区完整的路网体系、丰富的测试场景，承建“西部自动驾驶开放测试基地项目”，构建自动驾驶与车路协同示范应用环境，开展Robotaxi 开

15、放道路载客测试。智慧交通系统助力各国智慧城市建设。一是智慧交通研判路况，提升城市运行效率。多国通过建立智慧交通系统检测和预测交通拥塞，提升城市交通运行效率、减少交通拥塞。法国里昂市与IBM 联合研究建立的智慧交通系统，使用实时交通路况报告来检测和预测交通拥塞。如果运营商看到可能会发生交通堵塞，就可以相应地调整交通信号，以保持平稳的车流。该系统在紧急情况下尤其有用，比如在救护车前往医院的途中。随着时间的推移，系统中的算法将从最成功的建议中“学习”，并将这些知识应用到将来的预测当中。中国济南“交通大脑”实现对监控的764 个路口绿灯损失、配时失衡的路口实时报警，每3 分钟刷新一次数据。同时，排列出

16、济南前二十大拥堵路口，通过实时和历史拥堵数据将城市拥堵严重、亟须治理的道路推荐出来，排列出“治堵”道路优先级，并预测治理后效果。韩国UNIST 电气电子计算机工程部的研发团队与美国普渡大学、亚利桑那州立大学成功开发出一款AI 系统，该系统能利用概率统计技术进行深度学习，可以同时学习特定路段过去的平均移动速度、主要道路、周边道路，以及车辆高峰时段等信息，并预测不同路段区间15 分钟后的道路状况，目前预测结果平均仅有4km/h 左右的误差。目前，该系统已应用在韩国蔚山交通广播中，未来将普及到光州、大田、釜山及仁川等地。二是智慧交通协助城市警务和安防，提升城市安全系数。中国杭州的“城市大脑智慧交通”

17、已经实现智能调度警力。数据显示，杭州城市大脑智慧交通应用后，信号灯报警量达8600 多次，视频监控发现事件3.18 万起，交通状态判断报警量3400 多次，准确率达到96%。此外，杭州还特别成立了交警机动队TPTU，最快不超过8 分钟就能到达现场处置事件。西班牙巴塞罗那的高新技术中心的试验区内，红绿灯上的小黑盒子给附近盲人手中的接收器发送信号并引发震动，提醒他们已经到达了路口。中国滴滴打造的滴禹星程酒驾治理系统初见成效，通过展示当地历史和实时的代驾热门起点、终点、路段热力图等方式，呈现代驾订单需求，为交警治理酒驾提供重要参考，得到了包括济南、武汉、南京、沈阳等多地交警的认可。济南交警改变以往“

18、人海战术”的酒驾整治模式，由全面布警改为小分队精准打击，针对不同地域酒驾态势预警研判结果，灵活设定整治时间，在警力投入未增加的情况下，酒驾查处量同比提高126，全市涉酒交通事故起数同比下降22.79，用警效率显著提升，警力投入平均小时查处量提升217。博茨瓦纳为有效降低犯罪率，在全国范围内启动“平安城市项目”计划。“华为博茨瓦纳平安城市项目车队管理系统ERP”项目，协助博茨瓦纳警察局完成警车全云化管理，保障巡逻执勤、执行紧急警务时车辆的安全、高效使用，使博茨瓦纳共和国成为一个“更安全的地方”。三是智慧交通赋能城市管理，丰富城市治理手段。中国成都推进“城市智慧交通云脑”，2018 年建设“蓉e

19、行”发动群众治堵，完成130 个智慧信号灯路口改造，173 个信号机联网，“蓉e 行”微信公众号用户突破173 万人，收到群众举报的各类交通违法、上报的故障交通设施、收集的交通优化建议共计50 余万条，超过70 万人通过“蓉e 行”处理电子眼、办理“五路一桥”退费。瑞典国家公路管理局和斯德哥尔摩市政厅开展智慧交通建设，在通往市中心的道路上设置了18 个路边监视器，利用射频识别、激光扫描和自动拍照等技术，实现了对一切车辆的自动识别，在周一至周五6 时30 分至18 时30 分之间对进出市中心的车辆收取拥堵税，从而使交通拥堵水平降低了25%，同时温室气体排放量减少了40%。新加坡推出了电子道路收费

20、系统（Electric RoadPricing）等多个智能交通系统。西班牙巴塞罗那大力采用传感器提升城市空间利用效率，司机只需下载一种专门应用程序，就能够根据地面传感器发来的信号获知空车位信息，圣家族大教堂建立了完善的停车传感器系统，以引导大客车停放。沙特阿拉伯延布部署了智能停车、智能称重、智能井盖、智慧LED 路灯等多项应用，大大提高了城市管理效率。延布部署的智慧LED 路灯以及智能路灯带有照明、WIFI、视频监控、传感器、信息发布、紧急呼叫等功能模块，是整个智慧城市神经系统里的神经元，通过每个端点的信息收集和传送，再到接收中心指令完成对应动作，成为了整个智慧城市系统结构和功能中必不可少的基

21、本单位。（四）电子商务多领域辐射成为各国经济活跃新地带全球网络零售规模保持快速增长。2018 年，全球网络零售额、全球总零售额分别达到2.8 万亿美元和23.9 万亿美元，同比增长依次为23.4%和5.8%，网络零售在总零售中占比由2017 年的10.2%上升至2018 年的11.9%，网络零售对全球居民消费的影响力日益增大。从电子商务地理范围看，电子商务跨境化发展趋势明显。PayPal数据显示，2018 年，全球主要经济体中奥地利、以色列、新加坡消费者进行跨境线上交易的比例最高，分别达到了82%、79%和73%，金砖国家中俄罗斯、南非、巴西、中国、印度也分别达到了70%、62%、48%、43

22、%和34%。从电子商务交易主体看，企业与企业（B2B）之间交易额占绝大多数，企业与消费者（B2C）之间交易额影响相对有限。虽然全球范围内B2B 电商平台仍然较少、交易频率低，但是企业间线上交易规模巨大，一笔B2B 交易额可能超过亿笔B2C 交易额。随着企业管理者越来越善于使用信息化手段进行交易，整个价值链被更紧密的联系在一起，推动电子商务额高速增长。据eMarketer 数据显示，2014-2017年期间，全球电子商务交易额中B2B 占比超过7 成，从2014 年的76.9%上升至2017 年的82.8%。从电子商务国别发展看，发达经济体电子商务发展环境良好，但发展中国家潜力巨大。一是发达国家

23、电子商务发展环境更佳。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的2018 年最新电子商务指数显示，排在前10 位的国家依次为荷兰、新加坡、瑞士、英国、挪威、冰岛、爱尔兰、瑞典、新西兰、丹麦，均为发达经济体，俄罗斯、巴西、中国、南非、印度、俄罗斯等金砖国家则分列42、61、63、77、80 位。二是电子商务市场规模相对均衡。eMarketer 数据显示，2017 年，中国、英国、韩国、丹麦等国家网络零售占比均已超过10%，中国排在第一位。三是发展中国家展现出极高的增长潜质。据Statista 预测，2018-2022 年期间，印度、印度尼西亚、南非、墨西哥等发展中国家电子商务平均复合增长率约为1

24、5%，美国、加拿大、韩国、日本等发达国家则大约为7%左右。从电子商务支撑体系看，物流和线上支付的发展极大促进了电子商务活动的开展。一是物流支撑水平提升。良好的物流服务能有效降低贸易成本，促进全球经济一体化，是境内网络零售和跨境网络零售发展的关键。近年来，物流业数字化转型的加快，物联网、云计算、大数据、机器人等技术被广泛运用，物流系统感知、思维、学习、预测决策和智能执行的能力显著增强，全球物流业服务效率和质量进一步提升。根据世界银行物流发展指数报告显示，全球物流发展水平持续提升，主要国家清关效率、货运服务、货运追收、货运时效等方面得分保持上升态势。二是线上支付体系加快发展。根据Kount发布的全

25、球线上交易的支付方式调查数据显示，新兴线上支付手段一定程度上正取代传统支付手段。2018 年，约92%和75%的受访者表示使用过信用卡和借记卡进行线上交易，这一数字与上年相比分别降微低了5%和4%，但信用卡和借记卡依然是最主要的线上交易支付手段。与此同时，2018 年，PayPal、银行转账、手机支付使用比例分别达到61%、33%和29%，相比上年分别提升了5%、25%和7%。（五）公共服务数字化转型打造各国服务升级新生态全球电子政务向更高水平推进。自20 世纪90 年代中后期以来，电子政务在促进世界各国、各级政府管理与服务模式快速变革的同时，也正在对人类社会的进步和发展产生越来越重要的影响，

26、今天的电子政务已成为各国经济和社会发展的重要推动力量，显现出蓬勃生机和强劲活力。2018 联合国电子政务调查最新的电子政务发展指数（EGDI）显示，欧洲国家电子政务发展水平最高，均分布在高EGDI和非常高EGDI 群组以内，美洲和大洋洲国家次之，亚洲国家在各个层次的EGDI 群组中均有分布，而非洲国家最为落后，分别占据了中等EGDI 和低EGDI 国家数量的50%和86.7%。目前，全球电子政务发展呈现出以下三方面特征：一是政务数据开放步伐加快。政务数据开放（OGD）可显著提高透明度，进而加强对政府和公共机构的问责制与信任度。公开、可复制的数据促进了公共、私营和民间社会组织的参与及协作。许多国

27、家都设有专门的政务数据开放门户网站，联合国数据显示，2018 年，拥有OGD 门户网站的国家数量达到139 个，占联合国会员国的72%。同时，OGD 门户网站的功能性也在提升，在建立OGD 门户网站的国家中大约有74%还提供了针对数据的开发应用指南，鼓励用户应用数据开展编程竞赛活动，促进公开政务数据的应用。二是移动服务供给越发普及。各国政府都在积极顺应移动化趋势完善电子政务服务，以便在任何时间、任何地点提供公共服务。2018 年，193 个联合国成员国所有部门通过电子邮件或丰富站点摘要（RSS）推送更新信息的国家占比较2016 年明显提升。教育部门移动App 占比最高，达到46%，之后分别是就业（38%）、医疗卫生和环境（36%）、以及社会保障（33%）。三是电子参与程度提升。利用ICT 技术让公民参与政策、决策和服务的设计与供给，公众参与性、包容性和商议性有明显提升。在电子参与方面名列前茅的国家所采取的举措各不相同。例如，丹麦将电子参与作为其2016-2020 年数字战略的一部分。在澳大利亚，所有重新开发公共服务的机构必须符合澳大利亚数字服务标准，其中第9 条标准规定，服务必须能为所有用户获得。日本设立了“2017 年数字政府创意箱”，方便与其公民广泛讨论电子政务议题，促进提供更优质政府服务。