智能交通软件行业分析报告.docx

1、智能交通软件行业分析报告2017年智能交通软件行业分析报告2017年1月目 录一、行业监管体制与主要法律法规及产业政策 31、行业监管体制 32、主要法律法规及产业政策 4二、行业发展现状 5三、行业上下游的关系 7四、行业进入主要壁垒 71、资质壁垒 72、资金壁垒 83、技术壁垒 8五、影响行业发展的因素 91、有利因素 9（1）国家政策支持促进行业发展 9（2）城镇化进程加快催生市场需求 9（3）科技进步带动产业发展 102、不利因素 11（1）行业标准不统一，竞争秩序有待规范 11（2）企业规模小，市场集中度低 11（3）产品质量与系统可靠性问题 12（4）资金实力和技术储备不足 12

2、六、行业规模 12七、行业风险特征 141、市场竞争风险 142、技术革新风险 14八、行业竞争状况 15智能交通（ITS）是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术、计算机技术及智能车辆技术等综合运用于整个交通运输管理体系，通过对交通信息的实时采集、传输和处理，借助各种科技手段和设备，对各种交通情况进行协调和处理，建立起一种实时、准确、高效的综合运输管理体系，从而有效地利用现有交通设施、减少交通负荷和环境污染、保证交通安全、提高运输效率，最终使交通运输服务和管理智能化，实现交通运输的集约式发展。该行业是国家重点支持和鼓励发展的行业，符合国家信息基础设施建设发展趋势。一、行业监管体制与

3、主要法律法规及产业政策1、行业监管体制信息技术服务行业的行政主管部门是工业和信息化部，智能交通管理系统行业的行政主管部门还包括公安部和交通运输部。工业和信息化部的主要职责为拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。公安部的主要职责为研究拟定道路交通管理政策，组织、指导和监督地方公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故并指导地方公安机关参与城市交通管理系统建设、道路交通和安全设施的规划、实施和管理。交通运输部主要职责是拟订并组织实施公路、水路、民航行业规划、政策和标准，承担涉及综合

4、运输体系的规划协调工作，促进各种运输方式相互衔接等。中国智能交通协会是我国智能交通领域的行业协会，其主要业务为：提供智能交通领域的发展战略、规划、政策和建设项目等方面的建议；推动各种交通方式之间以及智能交通领域同其他相关领域之间的横向联系，促进企业之间的合作；接受政府主管部门的委托，开展有关智能交通领域发展战略和规划的研究，承担有关项目的可行性研究、论证、评审,研究制定智能交通相关标准，参与国际标准化活动；组织智能交通领域技术和经营管理培训，开展咨询服务；组织开展国内外智能交通领域学术研究与交流，编辑、出版有关智能交通领域的书刊和信息资料；建立国内外智能交通领域的沟通渠道，促进智能交通领域技术

5、和产业的交流；向政府部门反映智能交通行业和企业的建议、意见和要求；维护行业和会员单位的合法权益等。2、主要法律法规及产业政策二、行业发展现状交通运输发展与社会经济发展是密切相关的，经济发展必然对交通运输发展做出要求，交通运输发展促进了经济的进一步发展。智能交通系统（ITS）是经济发展与交通运输发展的必然产物。二次世界大战后，全球经济发展大大的促进了交通运输的发展，欧、美、日等发达国家率先大力发展道路基础设施建设。然而到了60 年代，交通拥堵、交通污染和交通事故逐步显现，成为世界性的难题，也成为了经济发展的重大阻碍之一，因此智能交通系统最早从疏通交通的角度提出，逐步形成了现在的智能交通系统。中国

6、智能交通系统的发展起步略晚于发达国家，首先是在北京、上海和广州等大城市交通信号控制的研究与开发，开始于70 年代末期。从80 年代初起，国家在城市交通管理、高速公路监控、收费系统、安保系统上取得多项成果，同时制定了一系列的标准和规范。第三阶段从90 年代初起，中国部分城市开始了现代化综合交通指挥系统的研制与实施。我们认为，现代化交通管理与指挥系统实际上就是中国智能交通系统的基础。21 世纪之后，中国经济发展迅速导致各大城市交通状况逐渐恶化。为改善城市交通运输，各地政府纷纷将智能交通系统的建设列为城市建设重点，国家给与了各地区不同程度的政策支持，为中国智能交通市场的发展带来了一个快速发展的机会。

7、2010 年以来，我国城市智能交通市场规模保持了高速增长态势，包含智能公交、电子警察、交通信号控制、卡口、交通视频监控、出租车信息服务管理、城市客运枢纽信息化、GPS 与警用系统、交通信息采集与发布和交通指挥类平台等10 个细分行业的项目数量达到5000 多项。目前，我国智能交通行业进入快速发展阶段，2010 年智能交通行业整体市场规达到100 亿元，2014 年，整体市场规模超过200 亿元，市场增长率保持在20%以上。智能交通市场正在不断扩容，为各类相关智能交通软硬件提供商带来了巨大的发展商机。智能交通将逐渐在公路电子收费、交通信息服务、交通运行监管、集装箱运输、公交车辆、营运车辆及船舶动

8、态监管等领域，实现规模应用和产业化。近年来，随着国家在交通基础投入的逐年增加，智能交通产业特别是带有视频智能分析的产品与解决方案也成为行业追捧的热点。三、行业上下游的关系智能交通产业链结构清晰，自上而下分别为零件制造商、设备提供商、系统集成商、道路运营商和道路使用者。上游行业主要是向智能交通行业提供原材料生产、支持各类系统运行的硬件和软件等。当前，上游行业基本上供过于求，处于充分竞争状态，主要的竞争在于价格、渠道和售后服务，总体价格呈现下滑趋势，智能交通行业企业对于上游行业企业选择空间较大、议价能力较高，因此将推动本行业成本下降。智能交通行业企业的客户主要要包括政府、交管部门、道路规划和建设管

9、理部门等。行业的规模将受到交管部门及各地政府的发展规划及政策制定的影响。同时，为了提高交通运输的效率和安全性，交管部门必将提升本行业的标准，设立准入壁垒。四、行业进入主要壁垒1、资质壁垒智能交通管理系统在投标、设计和建设时，需要取得计算机信息系统集成资质、安全防范工程设计与施工企业资质、软件企业资质等体现行业技术专业性的资质认证。一般要求投标企业应具备的资质包括：工信部计算机系统集成资质、安防企业资质，某些情况下还需要软件企业认证，城际智能交通项目还需要公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质认证。2、资金壁垒国内城市智能交通项目规模普遍偏大，这对投标企业有一定的资金实力要求，中标

10、企业需准备更多的资金以应付项目前期的资金垫付需求。因此，资金实力较弱的企业难以参与到较大规模的项目中，对于已经占据了一定份额的企业来说，保持和提高自身的资金实力是增强企业的行业竞争力的重要因素。3、技术壁垒智能系统交通建设涉及众多行业领域，是社会广泛参与的复杂巨型系统工程，它综合了交通工程、信息工程、控制工程、通信技术、计算机技术等众多科学领域的成果，需要众多领域的技术人员共同协作。掌握并熟练运用这些技术需要一个长期积累的过程。这对新进入企业存在较大的壁垒。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策支持促进行业发展2015 年6 月，交通部发布关于进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范

11、工程建设有关工作的通知。通知提出，要大力推进移动互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在城市公共交通运营、服务、管理方面的深度应用，努力打造综合、高效、准确、可靠的城市公共交通信息服务体系，全面提高城市公共交通智能化水平。同时，国家颁布了一系列政策以鼓励城市智能交通行业发展,相关政策法规包括:国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）、高新技术企业认定管理办法、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、产业结构调整指导目录(2011 年本)和交通运输“十二五”发展规划等。（2）城镇化进程加快催生市场需求根据国家统计局发布的数据来看，2014 年末，中国大陆总人口13

12、6782 万人，从城乡结构看，城镇常住人口74916 万人，比上年末增加1805 万人，乡村常住人口61866 万人，减少1095 万人，城镇人口占总人口比重为54.77%。在2016年1 月29 日国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上，国家发改委副主任胡祖才介绍日前国务院审议通过的关于深入推进新型城镇化建设的若干意见有关情况时表示，2015 年，我国城镇化率达到56.1%，城镇常住人口达到了7.7亿。经济水平提高和城镇化进程加快使汽车日渐成为家庭生活与出行的必需品。2000 年至2015 年，我国汽车总销量从200 多万辆增至2000 多万辆。城镇化进程加快和汽车保有量的急速增加，导致城

13、市交通问题越来越突出，各地政府和部门越来越重视交通运输的建设，这为智能交通的发展提供了巨大的机遇。智能交通建设项目数量逐年增加，行业迈入持续增长快车道，未来行业年均增长有望达到30%至40%。（3）科技进步带动产业发展城市智能交通系统涉及了信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等多种学科的知识。随着科学技术的发展，城市智能交通系统和城市智能交通产品功能将逐步完善，实现监控功能、管理功能、信息服务、交通诱导多功能完美结合。进一步增强广大中小城市尤其是中西部地区的中小城市甚少进行道路智能交通系统的建设，提升普及率。2、不利因素（1）行业标准不统一，竞争秩序有待规范尽管我国一

14、直致力于智能交通行业内标准统一，但由于我国城市智能交通行业发展的时间较短,在现阶段，智能交通行业许多产品存在不统一的标准，或者尽管公安部已颁布了部分技术和产品的标准和规范文件,但各个省市会根据当地实际情况对标准和规范进行相应的调整或修改,这为行业统一发展带来了阻碍。例如，在高速公路收费系统方面，各省或地区内建设的网络一卡通或不停车收费系统，也没有统一指导和标准，为将来的全国联网造成了困难。（2）企业规模小，市场集中度低另外，我国智能交通行业呈现出中小企业数量多，市场集中度低的局面，因此不利于出现具备国际竞争能力的智能交通企业。各企业技术水平良莠不齐,研发人员能力层次不齐，与欧美日等智能交通行业

15、较为发达的国家相比，我国企业自主创新能力偏弱。（3）产品质量与系统可靠性问题以电子警察系统为例，城市各大路口及路段都已覆盖，建设规模均有上千台摄像机及相应的控制设备，由于各厂商产质量量良莠不齐，设备故障未暴露，或暴露但没有得到及时维护的现象非常严重。智能交通系统具有流程复杂、业务系统众多、客户端分散等等一系列特点。业主竭尽全力为了保证业务系统的正常运行，但还是经常出现各类问题。（4）资金实力和技术储备不足我国城市智能交通行业起步晚，企业普遍存在资金实力不强、融资能力弱的特点。城市智能交通企业通常采用工程承包的模式，这种模式要求企业在项目建设前期垫付大量资金用于设备采购和施工安装。我国城市智能交

16、通行业起步晚，企业普遍存在资金实力不强、融资能力弱的特点，资金实力较弱成为阻碍智能交通行业发展的主要原因之一。同时，相对于美国、日本和欧洲等发达国家地区，我国在城市智能交通领域的发展相对较晚，与国际先进水平仍有较大的差距，这在一定程度上限制了我国城市智能交通行业的发展。六、行业规模智能交通在欧美日等发达国家已得到广泛应用。其在美国的应用率达到80%以上，2010 年市场规模达到5000 亿美元。日本1998-2015 年的市场规模累计将达5250 亿美元，其中基础设施投资为750 亿美元、车载设备为3500 亿美元、服务等领域为2000 亿美元。欧洲智能交通在2010 年产生了1000 亿欧元左右的经济效益。（资料来源：前瞻产业研究院）