化学农药行业分析报告.docx

1、化学农药行业分析报告2014年化学农药行业分析报告2014年10月目 录一、农药分类 41、农药按原料来源可分为化学农药和生物农药 42、农药按防治对象和用途大致可分为五类 43、农药按能否直接施用一般分为原药和制剂 5二、农药行业监管体制和法律政策 51、农药行业监管体制 52、国际上农药管理相关政策和规定 6（1）立法管理 6（2）制订相关准则加强国际协调力度 63、中国农药行业主要法律法规 7（1）农药生产企业核准 7（2）农药产品登记 8（3）农药产品生产审批及许可 8（4）农药质量和技术规范 8（5）行政保护 94、中国农药产业政策 9三、农药行业产业链 9四、农药行业发展概况 10

2、1、市场进入成熟期，前景依然看好 102、区域发展不均衡 103、形成跨国农药公司主导的寡头垄断格局 114、农药产能逐步向中国、印度等发展中国家转移 115、高效、低毒、低残留新型农药具有巨大的市场空间 12五、行业壁垒 121、农药行业准入制及资本壁垒 122、技术壁垒 133、环保及安全壁垒 134、规模及市场先行壁垒 13六、影响行业发展的有利因素和不利因素 141、有利因素 14（1）政策导向明显，行业加速良性发展 14（2）市场需求稳定，行业长期景气 142、不利因素 16（1）取得国外农药登记困难 16（2）上游原材料价格波动 16七、市场规模 171、全球农药市场概况 172、

3、我国农药发展状况 17八、主要风险 181、农药品种禁限用范围扩大的风险 182、环境保护及安全生产风险 19九、行业发展空间 191、行业政策 192、市场规模 20根据中国农药百科全书农药卷的定义，农药是指在农业生产中，为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物的统称。特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等方面的药剂。农药是重要的农业生产资料，用于防治有害生物、应对突发性病虫草害、调节作物生长、提高农产品品质，在保证农业丰收、确保粮食安全和社会稳定方面起着重要作用。一、农药分类农药可以按不同的标准进行分类，通常有以下几种分类方法：1、农药

4、按原料来源可分为化学农药和生物农药化学农药的原料为无机和有机化合物，生物农药的原料为生物活体或其代谢物。目前化学农药是农药工业中的主体。2、农药按防治对象和用途大致可分为五类A、除草剂：用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂。B、杀菌剂：用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂。C、杀虫剂：用来防治农、林业害虫及病媒昆虫的药剂。D、植物生长调节剂：用来促进或抑制农林作物生长发育的药剂。E、其他类：杀鼠剂、卫生杀虫剂等。除草剂、杀虫剂和杀菌剂在农药市场份额中占了绝大部分比重。3、农药按能否直接施用一般分为原药和制剂原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产或生物工程而得到的农药

5、，一般不能直接施用。农药原药在病、虫、草害的防治中起主要作用，是农药产品的有效成份。在原药的基础上，加上分散剂和助溶剂等原辅料，加工生产出制剂产品，制剂可直接应用到农业生产。中间体系原药合成工艺过程中的化工原料。二、农药行业监管体制和法律政策1、农药行业监管体制我国对农药行业实行严格的监督管理，监管体系包括：行业进入许可制度、产品登记制度、产品生产许可制度和质量标准化管理制度等。目前我国农药行业的管理部门如下：（1）国家工信部：负责开办农药生产企业的核准和生产批准证书的审批等事宜。（2）国家农业部：负责全国农药登记、使用和监督管理工作。负责制定或参与制定农药安全使用、农药产品质量及农药残留的国

6、家或行业标准。（3）国家质检总局：负责农药产品生产许可证的审批。（4）国家安监总局：负责列入危险化学品目录中的农药产品生产的安全生产许可证及危险化学品登记证管理。（5）中国农药工业协会：化学农药行业的内部自律性管理组织，主要工作是协助国家相关部门参与制定农药产业政策、发展规划、行业规范和技术标准的研究、制定工作以及建设项目的论证和环境影响评价等。2、国际上农药管理相关政策和规定（1）立法管理目前对农药管理影响比较大的有四个国际公约或准则：A、1987 年签署及经过数次修订的关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书，将消耗臭氧层有关物质列入受控范围，对其生产和消费进行逐步限制和淘汰；B、1998 年制

7、定的鹿特丹公约（PIC）对列入名单中的农药在出口程序上进行了诸多的限制；C、2001 年5 月通过的斯德哥尔摩公约（POPs）要求对列入名单的对环境有持久性污染的农药和化工品禁止生产和逐步销毁；D、2003 年10 月29 日欧盟委员会提出的关于化学品注册、评估、许可和限制法案（即REACH 法规）对化学品、化学物质及包括应用于农药和生物杀虫剂的中间体的进口、销售和使用做出了种种严格的规定。（2）制订相关准则加强国际协调力度1981 年经济合作与发展组织（OECD）开始在成员国之间实行MAD（安全性资料相互认可），主要目的是促进登记资料要求的协调一致，减少昂贵的、重复的试验，避免非关税贸易壁垒

8、，降低化学品登记成本，提高经济效益。MAD体系为政府和化学产品生产商对化学品安全检测结果提供信息共享。目前有30个OECD 成员国的农药登记安全性评价资料已实现互认，我国于2009 年正式启动申请加入MAD 体系的工作。联合国组织制定并发布了联合国粮农组织农药立法与管理准则、联合国粮农组织农药登记药效资料准则、国际农药生产者协会农药安全、有效使用准则等一系列准则，协调各国有关农药立法、登记要求、登记后管理、药效试验要求、环境效果和农药废弃物方面的工作。3、中国农药行业主要法律法规我国农药生产经营主要由农药管理条例（2001年修订）、农药管理条例实施办法、农药生产管理办法、农药登记资料规定、农药

9、产品生产许可证实施细则等多项与农药相关的法规和部门规章进行规范，相关内容体现在以下方面：（1）农药生产企业核准在我国开办农药生产企业（包括联营、设立分厂和非农药生产企业设立农药生产车间），应当经国家工信部核准。农药生产企业核准有效期限为五年，五年后要求延续保留农药生产企业资格的企业，应当在有效期届满三个月前向工信部提出申请。农药生产企业资格经核准后方可向工商管理部门申请领取营业执照。（2）农药产品登记企业生产农药或者向中国出口农药，应当进行登记。农业部所属的农药检定所具体负责全国的农药登记工作。农药登记证的有效期为5年，有效期届满，应当在有效期届满90 日前按规定申请续展。经登记的农药，在登记

10、有效期限内改变农药登记使用范围、方法、剂量的或者改变农药有效成分以外组成成分的、向中国出口的农药生产地发生变化的，应当申请变更登记。（3）农药产品生产审批及许可我国农药生产实行生产许可或批准制度。生产有国家标准或者行业标准的农药，应当向国家质量监督检验检疫总局申请办理农药产品生产许可证。生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药，应当经省级主管部门初审，报工信部批准后，发农药生产批准证书。（4）农药质量和技术规范我国农药技术规范是以国家标准、行业标准和企业标准相结合的三级标准体系，农药产品质量标准执行国家标准或行业标准，如无国家标准及行业标准的，由企业拟定企业标准，经省级标准化委员会、

11、技术监督局进行标准化审查备案后执行。（5）行政保护我国对获得首次登记的、含有新化合物的农药的申请人提交的其自己所取得且未披露的试验数据和其他数据实施保护。自登记之日起6 年内，其他申请人未经已获得登记的申请人同意，不得使用前款数据申请农药登记。但是，其他申请人提交其自己所取得的数据申请农药登记的除外。4、中国农药产业政策国家工信部、环保部、农业部、质检总局2010 年8 月26 日联合发布了农药产业政策，主要政策有：推动产业集聚，加快农药企业向专业园区或化工聚集区集中；推进企业兼并重组，提高产业集中度；严格生产准入，加大技术改造力度；提高企业创新能力；严格农药安全生产和环境保护；规范市场秩序。

12、强化市场监管。国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年本）中，鼓励高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水基化助剂等）的开发与生产。三、农药行业产业链化学农药行业属于精细化工产业，其上游为石油化工原料行业，下游为农林牧业及卫生领域。相对而言，下游对化学农药的需求呈刚性，波动较小，而上游石油化工行业价格波动较为剧烈，对农药行业的利润影响较大。就化学农药行业本身的产业链而言，可分为农药研发、中间体合成、农药原药制造、农药制剂制造、农药销售等环节。跨国农药公司在产品研发和市场销售占有明显优势，发展中国家的中小农药企业处于“跟随者”的位置，主要生产销售专利过期

13、后的农药产品。四、农药行业发展概况1、市场进入成熟期，前景依然看好世界农药行业经过数十年的发展已经进入比较成熟的阶段，但高效、低毒、低残留新型农药尚处于成长期，而高毒、高残留农药则处于衰退期。近10 余年来，世界农药市场呈螺旋型发展，但近四年出现连续增长。2、区域发展不均衡从区域分布来看，亚洲为全球第一大市场，2012 年作物保护用农药的销售额为124.78 亿美元，占全球的26.35%，其他依次为欧洲、拉丁美洲、北美和其他地区，但欧洲、美国、日本等发达国家和地区的农药市场需求趋于稳定，增长主要集中在中国、印度、亚太地区和拉丁美洲的部分国家。3、形成跨国农药公司主导的寡头垄断格局全球农药公司可

14、分为研发型和仿制型两类，研发型农药公司主要从事新农药的创新而获得专利；仿制型农药公司是指主要生产专利期满或不受专利约束类农药的公司，本身不从事新品种的研发。农药新产品开发成本巨大、周期长。根据 Phillips McDougall 的统计，研制一种农药新的活性成分，从开始研发到实现产业化，平均时间需要9.1 年，研发费用达到2.1 亿美元，而相对应的新型专利农药利润率极高，农药创新品种一般有10 年以上的保护期，在专利保护期内企业能够享受高额的利润。先正达、拜耳作物科学、巴斯夫农化、陶氏益农、孟山都、杜邦等六家跨国公司通过合作、兼并、收购基本实现各自的全球布局，其农药业务集研发、中间体/原药生

15、产、制剂生产、制剂终端销售于一体。2012 年该六大农药公司的总销售额为377.94 亿美元。（数据来源：中国农药工业年鉴2013 版）4、农药产能逐步向中国、印度等发展中国家转移跨国农药公司为了降低生产成本，正逐步将农药的产能向发展中国家转移，主要集中在中国和印度两个化工基础较强、配套设施较为完善的发展中大国。5、高效、低毒、低残留新型农药具有巨大的市场空间农药在推动农业发展的同时，传统的高毒、高残留农药也造成了严重的环境污染。随着人们环保意识的增强和科技水平的提高，高毒、高残留农药已逐步被禁用，为高效、低毒、低残留新型农药腾出巨大的市场空间。五、行业壁垒1、农药行业准入制及资本壁垒我国农药行业实行准入制，开办农药生产企业必须取得农药定点生产企业资质，国家对新核准农药企业制定了较高的门槛。目前执行的标准为：原药企业注册资金不低于5,000 万元，投资规模不低于5,000 万元（不含土地使用费），其中环保投资不低于投资规模的15%；制剂（加工、复配）（包括鼠药、卫生用药）企业注册资金不低于3,000 万元，投资规模不低于2,000 万元（不含土地使用费），其中环保投资应不低于投资规模的8%。此外，生产农药产品必须取得农药生产许可证（或农药生产