光伏应用品行业分析报告.docx

1、光伏应用品行业分析报告2015年光伏应用品行业分析报告2015年6月目 录一、行业管理 41、行业管理体制 42、行业法律法规、政策文件 5二、行业发展现状及未来发展趋势 71、行业整体发展情况 72、行业竞争格局 103、主要企业 11（1）中海阳能源集团股份有限公司 11（2）东方日升新能源股份有限公司 11（3）山东中晶新能源有限公司 124、行业壁垒 12（1）光伏应用品行业壁垒 12（2）光伏发电行业壁垒 12资金壁垒 12技术壁垒 13市场壁垒 13三、影响行业发展的因素 131、影响光伏应用品行业发展的因素 13（1）有利因素 13（2）不利因素 142、影响光伏发电系统行业发展

2、的因素 14（1）有利因素 14（2）不利因素 16四、行业周期性、区域性和季节性 161、行业周期性 162、行业区域性 173、行业季节性 174、市场规模及变动因素 185、行业风险特征 21一、行业管理1、行业管理体制根据中华人民共和国可再生能源法第五条规定，“国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围 内负责有关的可再生能源开发利用管理工作”。国家发改委能源局的主要职责是拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策及相关标准，审批、核准、审核能源固定资产投资项目，负责能源行业节

3、能和资源综合利用，监管电力市场运行，规范电力市场秩序，监督检查有关电价，拟订各项电力辅助服务价格等车载信息终端设备行业的整体规划发展，组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准，拟定本行业的法律、法规，发布行政规章。本行业主管协会是中国可再生能源专业委员会和中国光伏产业联盟，行业内 所有企业按照市场经济规则，面向市场，独立经营，公平参与市场竞争，自谋生 存和发展。2、行业法律法规、政策文件二、行业发展现状及未来发展趋势1、行业整体发展情况光伏应用行业具有资源分布广、开发潜力大、环境影响小、可永续利用的特点，有利于人与自然的和谐发展。随着我国能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，加快开

4、发利用包括光伏行业在内可再生能源已成为我国应对日益严峻的能源环境问题的必由之路。光伏应用产业上游为光伏制造业，目前中国是世界光伏制造产业中心。2012 年中国的多晶硅产能为15.80万MT，占全球的比重为43%，产量为6.90万MT，占全球的比重为32%;光伏组件产能为37GW，占全球的比重为51%，产量为22GW，占全球的比重为54%。但我国光伏产业上游却陷入较大困境，从外部看，受国际贸易壁垒等因素影响，出口不确定性增高，从内部看，产业恶性竞争导致产能过剩，价格下滑压力较大，行业几乎全线亏损，大量企业处于停产、半停产状态企业承受极大经营压力。光伏产业的利润向中下游的应用领域转移，成为新的发展

5、趋势，为光伏应用行业的发展提供了条件。在光伏中下游应用产业中，光伏应用范围主要分为光伏应用品和光伏发电系统，随着近年来技术进步及各国政策扶持影响，光伏应用品行业成长迅速，市场容量不断扩大。以光伏照明产业为例，据我国国家绿色照明工程促进项目办公室的专项调查显示，我国照明用电每年在3,000亿度以上，如用光伏照明取代，不仅意味着可节省1/3的照明用电，相当于总投资规模超过2,000亿元的三峡工程的全年发电量，同时意味着光伏照明对传统光源的替代效应将为光伏照明产业带来较大的市场需求。中国作为全球城市化进程最快的国家之一，在未来的数十年内，全国各地对于大功率、高亮度、节能的光伏应用产品的市场需求将逐步

6、扩大。但现阶段我国光伏应用品领域也存在一定问题，首先业内企业多为作坊式，小而分散，数量众多但达到规模生产的企业有限，直接导致无法产生规模效益、成本难以下降、质量难以提高的局面；其次是国内光伏上游企业很多，但较少涉足应用领域，导致产业整合难度较大，行业内技术水平难以得到提高，资源的利用效率低；最后是光伏应用品门类繁多，国内企业产品线的宽度拓展太快、过杂，深度不够且无法形成独有竞争优势。光伏发电系统建设目前属于示范项目建设期，尚未发展到普及阶段。因此，该行业为政策主导行业，行业的发展需要政府的大力推动。以分布式发电系统为例，随着上游组件价格下降，及在国家能源政策支持下，2012年底，我国分布式光伏

7、系统占光伏系统市场的份额已经达到36.40%。当年新增光伏装机容量3.5GW，其中分布式系统新增1.5GW（占比 42.80%）；累计光伏装机容量7GW，其中分布式系统累计装机容量2.5GW（占比 36.40%）。国家政策直接影响行业的规模和发展，我国近几年推出多项光伏发电补贴激励，主要有两种形式，一种为光伏项目初投资补贴，主要有“金太阳示范工程”和“光电建筑一体化示范”工程。“金太阳示范工程”是2009年由财政部、科技部、国家能源局推出的一项光伏补贴政策，离网光伏系统标准为补贴70%，并网光伏系统标准为补贴50%；“光电建筑一体化示范工程”重点支持与建筑结合的光伏发电项目，包括采用专用光伏建

8、筑构件和建筑材料的光伏建筑一体化（BIPV）项目和采用常规光伏组件的光伏建筑附加（BAPV）项目。另一种为针对光伏发电销售的补贴，发改委于2014年5月26日正式出台光伏上网电价补贴政策，其中集中式光伏电站全国分为三类区，分别执行每千瓦时0.9元、0.95元、1元的电价标准，分布式光伏发电项目的电价补贴标准为每千瓦时0.42元。此外，为促进太阳能发电产业持续健康发展，国家能源局根据 可再生能源发展“十二五”规划，组织编制了太阳能发电发展“十二五”规划。该规划将以把加快发展太阳能发电作为优化能源结构、推进能源生产方式变革的重要举措，以技术进步和管理体系创新为主线，促进太阳能发电规模化发展，将太阳

9、能发电产业培育成具有国际竞争力的优势产业，为实现我国非化石能源目标和经济社会可持续发展开辟新途径为指导思想，提出了至2015年太阳能发电装机规模达到21GW的目标。除政策支持外，光伏应用行业的持续的发展还有赖于技术的持续进步，能源与高科技的结合才能更好的促进行业的发展，只有掌握核心技术、建立良好的经营模式、实现产品差异化竞争的企业，才会在光伏市场中脱颖而出，取得较好的竞争优势。2、行业竞争格局目前光伏应用产品提供商实力参差不齐、数量较多，竞争较为激烈，行业集中度不高，面临较大的整合压力。 其中既有依托国家电网发展的大型国有企业，他们技术先进、实力雄厚、产品竞争力强，大订单多；也有与国内外大型新

10、能源发电企业建立良好合作伙伴或股权关系的民营企业和合资企业，他们市场开拓能力强，机制灵活，服务意识好，技术储备不断丰富；还有具有区域性的小型企业，他们运营成本较低，往往运用低价竞争策略抢占市场。在光伏发电领域，光伏发电系统建设属于示范项目建设期，尚未发展到普及阶段，因此在项目设计、建设、施工等环节，国内同类企业基本处于同一起跑线，均处于摸索阶段，竞争尚不激烈。尤其是太阳能光伏电站集散控制系统的设计、生产、施工经验更是少之又少。而光伏与建筑照明一体化，即将光伏组件与LED 照明相结合的建材型材料，在高端建材市场以产品形式进行销售，国内市场尚处于起步阶段。3、主要企业规模性、专业性及产品市场推广能

11、力成为在该行业竞争中取得优势的关键要素。（1）中海阳能源集团股份有限公司中海阳能源集团股份有限公司国家级高新技术企业，专业从事太阳能发电站建设及绿色光伏照明产业。（2）东方日升新能源股份有限公司东方日升新能源股份有限公司成立于2002年，公司专注于太阳能应用产品的研发、生产、销售。是我国重要的太阳能电池片、太阳能电池组件和太阳能灯具供应商之一。（3）山东中晶新能源有限公司山东中晶新能源有限公司是一家专业从事风光互补发电系统、一体化电源、市政照明、节能工程等的太阳能光伏应用企业。4、行业壁垒（1）光伏应用品行业壁垒光伏应用品产业上游包括原材料和衬底、材料外延等环节，中游包括芯片制作、芯片切割、测

12、试等环节，下游包括封装、应用等环节。由于工艺复杂度、技术含量不同，上下游的行业壁垒迥异。上游进入壁垒极高、技术制胜、投资规模大；中游产品和业务模式单一，但进入壁垒也比较高、不确定性大，技术和资本是其核心要素；下游的应用是多样化的，除了技术壁垒和投资规模外，更加依赖企业的经营和管理综合能力，质量、成本、品牌和渠道较为重要。（2）光伏发电行业壁垒资金壁垒从资金方面看，光伏电站的建设属于中长期投资，前期投入相对较多，成本回收的周期较长，平均需要6-8年左右，要求有雄厚的资金支持。技术壁垒从技术层面看，光伏发电系统的科学合理计算和方案设计需要运用了自动化控制类技术、光电转换技术、电气类技术、土建类技术

13、等多项专业技术。对企业有一定的技术要求。市场壁垒施工与维护经验是另一个主要行业壁垒。光伏发电行业作为一个政府推动行业，政府招标会优先考虑有项目经验的企业。因此优先获得施工经验的企业将从某种程度来说会保持一种先入优势，并将阻碍后续新兴企业加入光伏发电行业。三、影响行业发展的因素1、影响光伏应用品行业发展的因素（1）有利因素政策支持：光伏应用品产品具有节能、环保的特点，是国家鼓励类行业，因此国家宏观产业政策扶持是有效推动整体市场拓展的主要因素。产品的市场潜力巨大：光伏应用品门类繁多，从热水器、LED照明、农用工具等实用工具到汽车、帆船等交通设施，都可以与光伏发电技术结合，随着光伏应用领域的扩展和研

14、发技术的提升，光伏应用产品市场潜力将进一步释放。上游原材料价格走低：国内太阳能组件制造业飞速发展，并逐渐成为全球光伏产业制造基地，促使组件到逆变器的生产成本和价格迅速降低，为光伏应用产品的发展创造了有利条件。（2）不利因素缺乏核心技术：我国光伏应用企业大多不掌握芯片和衬底等重要环节的核心技术，专利多为国外厂商控制。核心技术的缺失成为制约行业发展的重要因素。光伏应用品的一次性投入较大：光伏应用产品价格高于传统产品，其产品的实用价值需要一定的时间才能显现。因此，光伏应用品为大众接受需要一定的时间。国内企业多而分散：国内光伏应用品生产企业数量虽多但达到规模生产的企业有限，这导致了无法产生规模效益、成

15、本难以下降、质量难以提高的局面。2、影响光伏发电系统行业发展的因素（1）有利因素国家政策的大力扶持：十八大以来，党中央提出我国要走新型城镇化道路。国家发改委、能源部的相关部门发布太阳能发电发展“十二五”规划、关于申报分布式发电规模化应用示范区的通知、中国的能源政策（2012）白皮书等相关政策及指导推动市场健康稳定发展。我国太阳能资源丰富：我国地域宽广、幅员辽阔。其中，西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大，尤其是以青藏高原地区为最，可利用太阳能的空间广阔。光伏产业中心向下游偏移：光伏制造产能在过去几年中快速扩张的同时，制造技术也越来越成熟，生产效率和管理水平都有了较大幅度的提升，光伏产业链从多晶硅原材料、组件到逆变器的生产成本和价格迅速降低。提升产品转换效率向光伏产业中下游发展成为光伏企业新的发展方向。（2）不利因素虽然我国光伏产业发展迅速，产业规模和技术水平都有相应提高，但同发达国家相比，仍存在很大差距。补贴程序复杂、周期过长、增加财务成本：可再生能源电价附加补助资金原则上实行按季预拨、年终清算，但实际上由于从征收可再生能源附加到补助发放成整个流程需经过诸多环节，导致征收额度不足，发放周期过长。