汽车零部件钢制车轮行业分析报告.docx

1、 汽车零部件钢制车轮行业分析报告汽车零部件钢制车轮行业分析报告 2010年汽车零部件钢制车轮行业分析报告 一、行业管理体制与政策一、行业管理体制与政策 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 原行业主管部门为国家发展与改革委员会，自 2008 年 4 月国务院机构改革后，行业主管部门变更为工业和信息化部。行业主管部门主要负责制定行业发展战略和规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订，审批和管理行业内的投资项目。汽车车轮生产企业还可自愿接受中国汽车工业协会车轮委员会的自律性管理。车轮委员会负责组织编制、修订车轮行业发展规划，建立行业自律机制，为行业内会员企业提供信息交流平台，促进企业间

2、的公平竞争。公司目前是中国汽车工业协会车轮委员会理事单位。2、行业的主要法律法规和政策、行业的主要法律法规和政策 车轮行业作为汽车零部件行业中的一个细分行业，主要受汽车及零部件行业相关法律法规和产业政策的规范和约束。（1）主要法律法规）主要法律法规 近几年来，我国相关政府部门制订并出台的涉及汽车及零部件行业的主要法律法规如下：（2）产业政策）产业政策 目前，我国汽车及零部件行业的产业政策主要有：上述产业政策从行业发展方向、行业整合、市场管理到培育优势企业、品牌建设等方面提出了指导性意见，具体包括以下几个方面：规划了宏伟的发展目标，为行业发展提供了巨大的空间 中国汽车工业“十一五”发展规划提出：

3、到 2010 年我国汽车产销量实现 900 万辆，保有量比 2005 年翻番的同时，燃油消耗增长不超过 50%。中国汽车零部件行业“十一五”专项发展规划提出：2010 年，我国零部件工业总产值将达到 12,000 亿元，其中，OEM 配套产值 6,300 亿元；售后维修市场（AM）1,700 亿元；出口市场 4,000 亿元（500 亿美元）。汽车车轮行业“十一五”发展规划提出：汽车车轮行业十一五发展规划制定的产量目标是，产量为 1-1.2 亿件，其中钢制车轮 5,5006,500 万件。车轮国内 OEM 配套为 6,0007,000 万件，国内 AM 市场 1,0001,500 万件，出口

4、3,0003,500 万件。推动行业并购整合，促进国内优势汽车零部件企业实现规模化的发展 中国汽车零部件行业“十一五”专项发展规划提出了将培育零部件行业的自主品牌，提升国内汽车零部件企业的自主研发和创新能力的要求，同时还对推动零部件企业重组，调整产业结构提出了构想，争取在“十一五”期间形成一到几家规模超过 100 亿美元以上的企业。汽车车轮行业“十一五“发展规划提出，支持有优势的各资本类型企业以市场为先导，以订单为纽带，通过合资、合作、兼并重组等方式形成具有专业化、规模化能力的企业集团。提倡钢、铝车轮生产企业资本和市场相互融合，到十一五末期，形成 5 到 6 家年产 1,000 万件以上的大型

5、车轮生产企业集团。汽车工业结构调整意见的通知提出，打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。引导企业加大研发投入，全面提升国内汽车零部件企业的国际竞争力 汽车产业发展政策指出，要培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。汽车零部件企业要适 应国际产业发展趋势，积极参与整车厂的产品开

6、发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车制造企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。中国汽车零部件行业“十一五”专项发展规划鼓励我国车轮生产企业加大技术开发投入，在十一五期间形成汽车车轮自主开发能力，大力推进技术创新，通过技术进步提高产品在节能、环保、安全、质量等方面的特性，提高

7、我国汽车车轮产品的国际竞争力。二、行业发展概况二、行业发展概况 1、汽车零部件行业基本情况、汽车零部件行业基本情况（1）国际汽车零部件行业）国际汽车零部件行业 汽车工业产业链长，涉及的产业众多，一般按使用对象分类，可将汽车零部件市场分为向汽车整车制造商供货的整车市场（OEM 市场）和用于汽车零部件维修、改装的售后服务市场（AM 市场）。汽车零部件 OEM 市场 汽车产业迫于激烈的市场竞争，开始了全球生产链的改革。汽车零部件全球化采购及汽车零部件专业化、精益化、规模化生产成为汽车产业发展的必然趋势。A、汽车产业链全球化：零部件的全球采购 当前世界汽车产业的成长战略已转变为立足全球范围的资源和国际

8、市场，采取开放式或无疆界式的成长模式，以谋求资源最优配置，提高国际竞争力。构建全球性的产业链成为世界汽车产业发展的一个基本准则。汽车产业链全球化的主要表现之一就是世界主要汽车企业利用全球资源实现零部件的采购。目前的汽车零部件行业国际化程度很高，这不仅使整车制造商能更专注于汽车整体的设计开发，同时也为零部件制造商创造了更为广阔的市场空间和更为公平的竞争环境。B、零部件企业与整车企业新的分工模式：零部件制造专业化、精益化、规模化 受到世界汽车市场激烈竞争和削减成本的影响，两大上下游行业之间的传统关系发生了变化，整车制造企业不再大规模拥有零部件生产企业，主要通过向独立零部件生产企业进行采购。在过去的

9、 20 年中，根据专业化分工的需要，国际大型汽车整车制造商如丰田、通用、福特等先后将其旗下的汽车零部件制造企业剥离出去使其独立化经营。汽车整车制造企业由此开始了从传统的垂直一体化、追求大而全的生产模式向精简机构、零部件专业化、精益化、规模化生产模式的转变。目前，汽车整车制造商与零部件生产商之间形成了金字塔式的采购、供应体系，即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商直接为整车制造商供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过向一级供应商提供零部件间接向整车制造商供应产品，依此类推。OEM 市场供应商体系具体如下图所示：在

10、OEM 市场中，通常的汽车零部件制造商准入门槛主要分为第三方认证和第二方认证：第三方认证：主要来自于一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系进行评审，并颁发准入资质。第二方认证：获得第三方认证的企业将被整车制造商选为候选供应商，并由整车制造商进一步做出评审（即第二方认证），评审通过才能被接纳为整车制造商全球采购体系的成员。一般情况下，通过第二方认证的供货商与整车制造商之间会形成相对稳定的供货采购关系，并长期合作。汽车零部件 AM 市场 相比 OEM 市场，在 AM 市场中，对汽车零部件的要求相对较低。AM 市场主要依赖与汽车保有量密切相关的维修需求、消费者个性化追求

11、形成的汽车改装需求。在AM 市场中，汽车零部件产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店，以及修理厂等渠道销售给消费者。AM 市场产业链图示如下：中国、美国、德国、日本是全球汽车产量最大的国家，美欧日等发达国家是汽车保有量最多的国家和地区，这些国家和地区也是汽车零部件最主要的 OEM 市场和 AM 市场。一般来说，OEM 市场约占汽车零部件市场总额的 2/3，但随着汽车保有量的增加和消费者对个性化的追求，AM 市场的重要性将逐步增加。（2）我国汽车零部件行业）我国汽车零部件行业 国内 OEM 市场、AM 市场及出口是拉动我国汽车零部件产业的“三驾马车”。经过 20 多年的发展，整车制造现已形成东北

12、、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大汽车产业带，零部件生产厂基本也围绕整车制造基地铺开，汽车零部件产业出现“集群化”的趋势，其生产规模也不断扩大，专业化协作能力不断增强，提高了产业链纵向延伸和相关产业横向合作的效率，产生了集聚效应与协同效应，促进了汽车产业的创新与发展。我国加入 WTO 之后，汽车零部件市场进一步放开，国际整车及零部件制造商看重国内广阔的汽车市场及成本优势，加快了到中国合资、独资设厂的进程，提高了国内汽车零部件行业的整体销售规模，同时，也加剧了国内汽车零部件行业竞争。在与外资零部件厂商的竞争过程中，涌现出一批具有一定国际竞争力的零部件生产企业，成为我国零部件行业国际市场竞争

13、力提升的重要标志。国内的 OEM 市场需求也因国内汽车产业的快速发展而逐步扩大。中国的汽车年产量从 2005 年 570 多万辆，发展到 2008 年的 934 多万辆，2009 年突破 1,300 万辆大关，成为世界第一大汽车生产国。强劲的汽车市场需求将给汽车零部件企业带来持续的发展空间。在国内 AM 市场，由于汽车保有量不高，汽车消费者对汽车个性化需求尚不明显，主要市场需求集中于维修、更换汽车零部件。随着汽车消费的持续增长，未来中国 AM 市场还有巨大的发展空间。虽然，国内汽车零部件行业规模不断扩大，技术水平及市场竞争力也有很大的提高，但整体上仍存在企业规模偏小、效益不高、产品趋同化、技术

14、含量及标准化程度低、抗风险能力低等问题。因此，内资零部件企业生产主要局限在技术含量略低的产品，在涉及高性能发动机、自动变速器、车用系统信息、人工智能等细分领域，内资零部件生产企业与外资企业仍有明显的差距。2、汽车车轮、汽车车轮行业基本情况行业基本情况 车轮按制造材质的不同，可分为铝合金车轮和钢制车轮。目前，铝合金车轮与钢制车轮主要有下列特点：在商用车领域，钢制车轮仍是市场的主导。目前国内绝大部分商用车都装配钢制车轮，主要是因为钢制车轮价格低、承载性能强。钢制车轮受益于下游商用车行业的快速发展，近几年来，其产量年均增长达到 25%。在乘用车领域，钢制车轮市场份额从上世纪 80 年代的 90%下降

15、到目前 50%左右，特别是在中高端乘用车领域，铝合金车轮市场竞争优势明显。在乘用车领域的中低端车型上，大部分整车制造商仍在使用钢制车轮。随着钢制车轮在轻量化及美观度方面的进步，同时整车制造商迫于市场竞争压力正努力控制生产成本，钢制车轮在乘用车领域的使用范围正在逐步扩大，开始被应用于中高端乘用车市场。（1）钢制车轮）钢制车轮 钢制车轮按产品结构及制造工艺的不同，又可分为滚型车轮和型钢车轮；滚型车轮按车型需要及规格的不同，基本可分为 5 滚型车轮及 15 滚型车轮。滚型车轮由轮辋和轮辐两部分组成。长期以来，钢制车轮在汽车车轮中占主导地位，但是自上世纪 80 年代起，由于铝合金车轮在重量及美观度上的

16、优势，部分替代了钢制车轮的应用，目前钢制车轮所占市场份额约为 50%。钢制车轮基本应用在商用车、中低端乘用车和特种车市场，铝合金车轮的市场空间主要集中在中高端乘用车。金固股份的产品主要为钢制滚型车轮，适用于各种类型乘用车、商用车和特种车。公司车轮产品规格一般以 AxB 表示，A 代表轮辋标定直径，B 代表轮辋标定宽度，均以英寸为计量单位。如，公司 14x6.5 规格的钢制滚型车轮，轮辋标定直径为 14 英寸，轮辋标定宽度为 6.5 英寸。具体如下图所示：（2）钢制车轮的分类与比较）钢制车轮的分类与比较 钢制车轮按产品结构和制造工艺的不同，可分为滚型车轮和型钢车轮。型钢车轮是钢制车轮的传统产品，由钢铁厂轧制标准形状的轮辋型材，车轮制造企业通过卷圆、焊接、校正等工序制成轮辋，再与轮辐、挡圈组装成车轮，主要适用于有内胎轮胎。滚型车轮是型钢车轮的升级产品，是由平板钢材经过卷圆、对焊、滚型等工序制成轮辋，再与经过旋压、冲压、机床加工等工序制成的轮辐焊接成车轮。通过在生产中采用滚型和旋压工艺，有效的提高了车轮的精度和强度，降低了车轮的重量，使其适用于子午线无内胎轮胎。滚型车轮与型钢车轮的特点比较如