兽药行业分析报告.docx

1、兽药行业分析报告兽药行业分析报告一、行业主要发展规划及政策 2二、国际兽药行业发展状况 21、国际兽药行业的发展历程 22、当前国际兽药行业市场状况 3（1）全球兽药市场持续增长，兽用生物制品前景最好 3（2）全球兽药市场区域分布及产品结构特点 43、全球兽药市场竞争态势 5三、我国兽药行业发展现状 51、兽药行业概况 52、主要兽药产品 5（1）兽用生物制品 5（2）兽用药物制剂 5兽用化药 6兽用中药 6四、市场前景分析 61、国内动物保健品市场容量 62、主要兽药产品结构 63、兽药市场区域分布 74、未来兽药市场前景分析 7（1）庞大的人口规模和人均肉类消费量的增长直接影响着禽畜产品需

2、求量，畜牧业规模决定了兽药行业巨大的市场容量。 7（2）国家宏观经济和畜牧业的发展将直接推动我国兽药行业的快速发展 8（3）政府及民众对动物安全的重视程度以及兽药行业对畜牧业的保障作用日益凸显，促使兽药产品其自身内部的结构调整也在发生变化 9五、行业竞争格局及发展趋势 91、行业竞争格局及发展趋势 9（1）国家行业政策监管趋严，兽药行业准入门槛进一步提高，落后的产品及产能逐步被淘汰，市场的集中度进一步提高。 9兽药生产领域的政策监管 9兽药流通领域的政策监管 10（2）社会消费观念的变革和兽药行业自身产品结构的调整，高端产品的比重逐渐加大，细分市场集中度逐渐提高。 10（3）从长期来看，我国兽

3、药行业的国际化进程将进一步加快。 10六、进入行业的主要障碍 111、国家产业政策调整导致的进入壁垒 112、行业管制决定的技术壁垒 113、营销网络壁垒 114、资金壁垒 12七、影响行业发展的有利和不利因素 121、有利因素 12（1）兽药行业的发展将继续得到国家产业政策的强力支持 12（2）畜牧业的持续稳定发展，是我国兽药行业发展的基础 122、不利因素 13（1）行业规范度低，产品质量尚需提高 13（2）研发创新力量薄弱 13八、行业技术状况及发展趋势、行业特有的经营模式 131、行业技术状况 13（1）兽用生物制品的技术状况 13研发水平接近国际水平 13研发监管严格 13行业主要企

4、业的技术水平情况 14（2）兽用化药的技术状况 16（3）兽用中药的技术状况 162、行业技术发展趋势 16（1）兽用生物技术发展趋势 17（2）兽用化药技术发展趋势 17（3）兽用中药技术发展趋势 173、行业特有的经营模式 17九、行业的周期性、区域性或季节性特征 171、行业的周期性 172、行业的区域性 183、季节性特征 18十行业与上下游行业发展状况对行业的影响 181、上游产业 182、下游产业 18一、行业主要发展规划及政策（1）2007年4月，国务院办公厅出台了生物产业发展十一五规划，在其主要任务和发展重点中，提出“开发并推广应用生物农药、生物肥料、植物生长调节剂、生物饲料添

5、加剂等重要农用生物制品15个左右，开发并推广应用畜禽新型疫苗等动物用生物制品和制剂40-50种”。（2）2007年6月，农业部制定了农业科技发展规划（2006-2020年），规划提出“研究开发新型疫苗、新型化学合成药、中兽药和诊断试剂，建立兽药安全评价体系”国家鼓励在兽药行业的瓶颈性与紧迫性的科技领域超前部署，开展自主创新，形成自主知识产权成果。（3）2008年12月31日，农业部公布的一、二、三类动物疫病名录共有147种，其中一类病17个，需要施行强制免疫措施，目前有高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等少数疫病实行了强制免疫措施。（4）2009年6月，国务院办公厅出台了促进生物产

6、业加快发展的若干政策，在现代生物产业重点发展领域中提出“大力发展生物农药、生物饲料及饲料添加剂、生物肥料、植物生长调节剂、动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药、生物渔药、微生物全降解农用薄膜等绿色农用生物制品，推进动植物生物反应器的产业化开发，促进高效绿色农业的发展”。二、国际兽药行业发展状况1、国际兽药行业的发展历程二十世纪六十年代以前几乎没有兽药产业，动物治疗都使用人药，1968年美国颁布兽药修正案后，才开始了真正意义上的兽药法制化管理，而此前美国药物的划分很简单，没有人药与兽药之分。6080年代是兽药产业的萌芽、成长阶段。随着专业化、工厂化养殖业的兴起和发展，庞大密集的畜群，流动频

7、繁，为传染病和寄生虫病的流行创造了条件。兽医服务开始面向健康动物，进入预防兽医产业阶段，扑灭烈性传染病和地方性流行病成为重点。因此生产兽用抗生素、化药、疫苗等兽药产品的企业快速成长。20世纪末是兽药产业发展的黄金时代，随着养殖业向集约化发展，畜禽疾病由烈性传染病向慢性传染病、中毒病、营养代谢病和遗传病转移。集约化养殖的唯一目标是追求利润，兽医服务因此要考虑疾病对畜禽生产带来的损失和对畜禽生产性能下降造成的影响。兽医不仅要防病治病，还要参与养殖场的设计、生产、加工、营销各个环节的管理，把卫生防疫和健康管理结合，此时的兽医阶段为群体兽医阶段，也称效益兽医阶段。兽药产业因养殖业的发展而迅速壮大，兽药

8、生产企业数量增加，规模扩大。兽药广泛用于养殖业，抗生素和化药的使用有效地降低了动物发病率，促生长药物、添药饲料在提高动物生产性能方面作用突出，促进了养殖业的发展。 进入21世纪以后，兽药产业进入垄断发展时期，跨国企业兼并重组，强强联合，注重产品研发和品牌，辉瑞、梅利亚等国际巨头的垄断地位己经形成。2、当前国际兽药行业市场状况（1）全球兽药市场持续增长，兽用生物制品前景最好全球兽药产业在过去五年呈现蓬勃发展的势头，销售额从2004年的137亿美元，增加到2008年的192亿美元。按产品种类看全球兽药市场的销售状况如下图，近年生物制品的销售比重较高，随着集约化养殖的发展，以及动物疫病不断变化的情况

9、，生物制品的增长迅速，将是今后兽药市场中发展前景最好的类别，美国农业部预测2010 年，生物制品市场将达到120 亿美元。全球兽药市场上抗寄生虫治疗药物仍有较好的市场需求，销售额比重一直稳居第一，全球兽药市场重点开发抗寄生虫药的原因，一是国外的食品动物以牛为主，二是宠物药占了兽药市场1/3 以上的份额，而这两类动物都以防治寄生虫病为主要目标，这也是国外兽药市场的突出特点。（2）全球兽药市场区域分布及产品结构特点从区域发展看，北美和拉美地区发展迅速，但从绝对市场来看北美和西欧仍是目前世界动保产品的最大市场，亚洲市场销售额较小，是未来发展的增长区。从世界看各种动物所需的比重大致分为牛羊、猪、宠物及

10、其它动物各占1/3的市场份额，猪和禽用药物未来会有较好增长态势。3、全球兽药市场竞争态势目前国际兽药产业己经进入垄断发展时期，跨国企业兼并重组，强强联合，注重产品研发和品牌，国际巨头的垄断地位己经形成。国际市场中药品的概念包括人药、兽药和农药，很多制药企业都有兽药子公司或兽药部门，因此在全球制药企业刮起兼并收购的浪潮中，兽药产业也不例外地加入了其中。如辉瑞公司、先灵葆雅、梅利亚都是经历多次收购和兼并才稳居全球兽药行业前列。2008 年，全球兽药销售集中度进一步提高，前5 大制药企业的销售额占全球兽药总销售额的56.87%。 三、我国兽药行业发展现状1、兽药行业概况兽药行业对保证畜牧业的健康发展

11、和提高国民的生活水平有着非常重要的意义，近几年，我国畜牧业快速发展，从劳动密集型的传统畜牧养殖方式向现代化的规模养殖转变，带动了国内兽药行业的快速发展。2004 年，我国大约有2800家兽药生产企业。自2006 年，国家强制实施兽药GMP 以来，大量中小兽药企业退出市场，企业数量急剧减少，兽药企业正在由成长期向成熟期过渡。截止2009 年5 月，全国共有1,588 家兽药生产企业，其中生药企业73 家，化药企业1,486 家，生药兼化药企业7 家，外企22 家。2、主要兽药产品兽药为预防、治疗、诊断动物疾病和调节其生理机能的物质，主要用于动物疾病的预防、诊断和治疗。兽药产品主要分为兽用生物制品

12、、兽用药物制剂，其中兽用药物制剂又分为兽用化药和兽用中药。（1）兽用生物制品指应用微生物学、寄生虫学、免疫学、遗传学和生物化学的理论和方法制成的菌苗、疫苗、虫苗、类毒素、诊断制剂和抗血清等制品。用于预防、治疗、诊断畜禽等动物特定传染病或其他有关的疾病。兽用生物制品以免疫和预防医学为核心，以生命科学为基础，强调免疫防疫等。（2）兽用药物制剂兽用药物制剂按中华人民共和国兽药典和国务院兽医行政管理部门发布的其他兽药质量管理标准或者其他处方的要求，加工成一定规格的兽药制品，分为兽用化药和兽用中药。兽用化药对侵袭动物机体（宿主）的病原体具有选择性抑制或杀灭作用，或能调节动物生理机能的化学物质，称为化学药

13、品。主要包括人工合成抗菌药品、抗寄生虫病药、消毒剂、杀虫剂等。兽用化药以现代科学为依托，强调用药和医疗的科学安全和准确，兽用化药的研发由于历史的原因和诸多条件的限制，一直以仿制为主。兽用中药兽用中药具有个体及群体防治的双重效用，既能进行动物疫病的群体防治，又能促进个体生长发育。兽用中药可改善饲料的营养功效，提高饲料转化率。中草药还具有双向调节作用，不会产生抗药性。兽用生物制品、兽用化药、兽用中药分属于兽医生物制品学、兽医化学药品学、兽医中药学三个不同的学科领域，在禽畜疾病的治疗理论上也分属预防兽医、兽医、中兽医三个不同的医学体系。由于兽用生物制品、兽用中药、兽用化药的来源、成分、使用依据、作用

14、机理等方面的不同，在对动物疾病的防治作用和效果上体现了各自所隶属的专业学科和医学体系的特色及不同点：兽用生物制品以免疫和预防为主，兽用西药以治疗为主，兽用中药体现用药和医疗经验的集合，强调整体作用和辨证施治。随着“防重于治，重在预防”的养殖观念更新以及人们对食品安全要求的提高，以预防为主的兽用生物制品和以无残留、性价比高的兽用中药的需求量增长迅速。2008 年，我国兽药总消费额为214.67 亿元，四、市场前景分析1、国内动物保健品市场容量随着畜牧养殖业的发展，国内兽药总消费额从2004 年的150.70 亿元增长至2008 年的214.67 亿元，保持了年均15%左右的增长速度。目前，我国已

15、成为继美国之后的第二大动物保健品消费国。预计未来几年随着我国畜牧业的发展，动物保健品行业仍将保持评为增长态势，到2012 年兽药总产值可达375402 亿元。2、主要兽药产品结构目前国内的兽药市场以兽用药物制剂为主，根据中国动物保健品协会的统计，2008 年国内兽药总消费额214.67 亿元中，兽用药物制剂的总消费额为167.11亿元，占兽药市场容量的77.85%；兽用生物制品的总消费额为47.56 亿元，占兽药市场容量的22.15%。未来几年，随着强制免疫范围的扩大以及规模化养殖比例的提高，兽用生物制品的市场容量将进一步扩大。我国2004 年至2008 年兽药市场的产品结构情况如下图所示。3、兽药市场区域分布2008 年，兽药各区域消费增长较为平均，约为15%。区域消费增长的主要原因除了疫病防治投入增加以外，养殖量也有所增加。如下图：2008 年，我国兽药消费主要集中在华东、华中、华北、东北和西南地区，其中华东最高为60.10 亿元，占比为28%，华中次之为40.79 亿元，占比为19%，西北最低为12.88 亿元，占比为6%。4、未来兽药市场前景分析中国是未来世界上最大的兽药消费市场之一，市场前景广阔。从产业链看，兽药行业的发展直接依赖于畜牧业的发展。