土工格栅行业分析报告.docx

1、土工格栅行业分析报告2015年土工格栅行业分析报告2015年4月目 录一、行业的基本概况和竞争格局 41、全球土工格栅产业链条分工情况 42、全球主要市场竞争格局 4（1）国际市场环境 4（2）国内市场环境 5（3）产业政策背景 6二、影响行业发展的因素 81、有利因素 8（1）国家政策对行业的发展给予有力支持 8铁路及高速铁路市场前景看好 9公路及市政工程市场广阔 9水利建设用量大规模增加 10工矿企业需求快速增长 11电力行业蕴藏巨大市场 12（2）国际市场需求增加带来新商机 13欧美市场 13南美市场 13东南亚市场 13国际产业转移机遇 142、不利因素 14（1）行业标准不统一 14

2、（2）行业处于成长期，市场恶性竞争 14（3）专业人才匮乏 15三、进入行业的主要障碍 151、技术壁垒 152、资金壁垒 163、市场壁垒 164、专业人才壁垒 17四、行业周期性、季节性、区域性特征 17五、行业主要企业简况 181、国外厂家 182、国内厂家 18一、行业的基本概况和竞争格局1、全球土工格栅产业链条分工情况以欧美企业为代表的发达国家通过技术、质量和品牌优势占据全球产业链的顶端，主导着全球土工格栅行业的发展趋势和技术研发方向，在保留少量高端产能外，其主要专注于品牌运营、产品研发和营销网络管理，将生产利润率较低的环节放在发展中国家；近几年土工格栅需求持续攀升，国内企业依靠本土

3、化的成本优势，通过新增设备、设备和技术改造等手段，正在不断努力建立自主品牌、提高产品质量，整体处于产业链的中端位置。处于产业链下游的国家大多是以原材料出口和在本地销售低端产品为主，其产品附加值较低。2、全球主要市场竞争格局土工格栅是土工特种材料的一种，是土工合成材料的重要分支。土工格栅的市场竞争格局主要为：（1）国际市场环境塑料土工格栅是土工格栅的重要品种之一，由英国坦萨公司（前身为耐特龙公司）于20世纪80年代初开发成功并应用于土木工程，上市不久很快被推广到欧洲及美国、加拿大、日本等发达国家，之后在世界范围内陆续普及。目前国外塑料土工格栅的制造厂家主要有美国坦萨公司（已于2006年收购英国坦

4、萨公司）和意大利泰力斯公司，这两家公司的生产技术和应用技术较先进，格栅产品规格较齐全，在注重产品开发和生产的同时还注重有关材料、工艺的基础研究，生产的产品具有较强竞争力，市场占有率较高。从全球范围来看，因为行业标准领先，土工合成材料（包括土工格栅）在美国、欧洲、日本等发达国家使用量较大，并仍处在稳步上升期。土工格栅不但用于公路、铁路、水利、隧道、海港、机场等工程建设项目，而且由于当今世界提倡生态环境保护和土壤侵蚀控制理念，用于工程护坡的植被建立的土工格栅也得到了迅速的发展和应用，世界范围内土工格栅的市场容量巨大。（2）国内市场环境20世纪80年代末，随着国内工程建设标准的提高，国外发达国家开始

5、将土工格栅引入我国作为土木工程的加筋材料，起到缩短施工周期、减少土地占用、节约工程成本、提高工程质量的作用。此后，随着我国经济水平的提高，城市建设和基础建设需求增大，对土工合成材料的需求数量和质量也大大提高，土工格栅的应用领域得到更大扩展。土工格栅的应用领域扩大到水利、水电、水运、公路、铁路、港口、建筑、采矿及钢铁等几乎所有基础建设工程行业。近年来，我国土工合成材料市场发展迅速，生产企业也随之迅速增长。2002年国内土工合成材料的生产企业不到400家，市场估计2012年生产企业已经达到800家，其中企业主体是生产土工布的企业。市场呈现出国有和国有控股、民营、外商独资合资多元投资的竞争态势，民营

6、土工合成材料企业已逐渐居于市场主导地位。土工格栅行业2002年规模以上企业只有24家，其中钢塑格栅生产企业6家，玻纤格栅企业2家，涤纶经编格栅企业3家，塑料拉伸格栅6家，以山东为主要聚集区。2012年塑料格栅生产商增加到20多家，成规模的企业不到10家。从竞争格局看，国内塑料格栅的大企业市场地位举足轻重。相比国际制造商而言，虽然国内公司起步较晚，但发展迅速。国内制造商的优势在于对本土客户充分了解，可以根据客户的需求及时应变，原材料成本也较国际公司具有一定优势，其劣势是只有很少国内公司的品牌知名度能与国际知名公司相比。随着土工格栅行业20余年的发展，国内企业日渐成熟，未来将逐步成为国际公司强有力

7、的竞争对手。“十二五”规划中未来五年，公路、铁路、轨道交通、电力、水利、建筑、采矿等产业将保持较大的投资规模，必然将给土工格栅行业提供许多难得机遇。预计未来几年，我国土工格栅行业将以每年4%5%的增速发展。国家基础设施建设发展市场对高品质的土工格栅产品需求旺盛。随着人们对生存环境和环境保护的重视，将对基础设施建设的安全性提出更高要求，预计“十二五”期间土工格栅市场有很大的发展潜能。（3）产业政策背景土工格栅作为重要的土工合成材料，可用于交通领域的公路、铁路、民航机场和水利工程等多个领域的施工建设，涉及到国家很多重点基础设施建设领域。近年来国家推出多项政策，大力支持行业产业的成长，为行业实现快速

8、发展提供了有力的政策支持，营造了较为宽松有利的发展环境，对于指导行业发展方向、提升行业关注水平起到了重要作用。中国目前实施的与本行业相关的国家标准和行业标准主要有：二、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策对行业的发展给予有力支持我国土木工程建设潜在市场巨大，我国规划在交通、水利、电力、环境保护、江河治理等各项工程上大力投资。随着国家近几年大力发展基础设施建设，土工合成材料自身的优良特性以及行业内人士对其认识程度的提高，土工合成材料的需求量逐年增加。根据统计数据，2008年我国土工格栅的市场需求量约为10亿平方米，并以每年15%左右的速度递增。根据国家十二五规划，在今后将会建设更多的基础

9、设施工程，其中铁路将继续加大投资，水利建设也将再投入1.8万亿，同时电力和工矿行业蕴藏巨大市场。随着国家建委要求在今后的水利、公路及铁路使用新型道路材料，对高性能土工格栅材料的需求也将会越来越多，初步预计到2015年土工格栅的市场需求量将达到26.6亿平方米，产品市场需求十分广阔。“十二五”期间，土工格栅行业具有较大的发展潜力。铁路及高速铁路市场前景看好国家铁路“十二五”发展规划中提出于2015年全国铁路营业里程达12万公里左右，其中西部地区铁路5万公里左右。西部地区气候条件较恶劣，铁路建设中路基里程较多，对土工合成材料的需求量会增加。同时，国家铁路“十二五”发展规划提出加强绿色铁路建设，扩大

10、新能源、新产品、新材料的应用，积极推广节地、节材技术，这些要求为土工格栅等土工合成材料提供了机会。高速列车科技发展“十二五”专项规划中提到，“十一五”期间，我国已建成5000公里以上的高速铁路，局世界前列；到2020年，将建成16000公里的高速铁路，届时我国高速铁路的总里程将位居世界第一。我国高速铁路网的特征有：路网规模大，覆盖地域辽阔；地理、地质、气候条件复杂多变，因此在修建过程中需要大量各种种类和材质的土工合成材料，包括高质量的土工格栅产品。公路及市政工程市场广阔交通运输“十二五”发展规划提出预计到“十二五”末，公路客货运量分别达到400亿人、300亿吨。沿海港口货物吞吐量达到78亿吨。

11、内路货运量达到38.5亿吨。民航客货运量分别达到4.5亿人、900万吨。基础设施的具体目标有：公路网规模进一步扩大，技术质量明显提升。公路总里程达到450万公里，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到10.8万公里，覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达到65万公里，国省道总体技术状况达到良等水平，农村公路总里程达到390万公里。土工合成材料在公路工程中应用比较广泛，公路中主要采用土工合成材料来解决沥青路面反射裂缝和差异沉降等问题，同时公路中隧道、挡墙比较多，所以应用的土工膜、土工格栅比较多，城市内的市政道路建设也采用土工合成材料，以减少道路返修率。港口建设、航道建设

12、、机场建设等各项建设工程都需要使用土工格栅、土工布、土工膜等土工合成材料。水利建设用量大规模增加根据国家“十二五”规划，十二五期间，国家在水利方面的总投资估计要达到1.8万亿左右，主要用于四个方面的水利建设：一是农田水利建设，二是防洪工程建设，三是水资源保障和城乡供水能力提高的工程建设，四是水土保持和生态建设。这1.8万亿的投资按照水利“十二五”规划，在四个方面的大概比例是：用于农田水利建设的投资大概占20%左右，用于防洪减灾工程的投资占38%左右，用于水资源配置和城乡供水保障工程建设大概有35%左右，另外就是水土保持和生态建设。水利发展“十二五”规划中提出水利工程新增年供水能力400亿立方米

13、，主要包括南水北调工程及大中型水库工程。除中央规划的重大工程外，各省、市、自治区也相应地投入了大量资金进行水利水电建设，使基础设施建设得以顺利开展。水利水电建设是土工合成材料最大的市场，小到农村小水电站、蓄水池、集水窑，大到世界一流的水利水电工程，均需要大量土工膜、土工布、土工格栅等土工合成材料。工矿企业需求快速增长“十二五”期间是我国经济社会发展的关键时期，工业化、城镇化仍将快速推进，矿产资源需求也将快速增长，我国将加大矿产资源的开发利用。预计到2015年天然气产量将超过1600亿立方米、铁矿石年开采量达到11亿吨以上、铜达到130万吨以上、铅锌达到700万吨以上，煤炭市场需求预计到2015

14、年将达到40亿吨。矿山、煤矿可采用经过阻燃、抗静电技术处理的双向塑料格栅，用于井下开采时的护帮以及作为锚杆巷道、支护巷道、锚喷巷道等多种巷道的支护材料。由于塑料土工格栅具有阻燃性能良好、便于洗煤、防腐蚀能力强、抗老化、便于施工和运输、纵横方向均有较强的承载能力等传统材料所无可比拟的技术优势，在矿山、煤矿的作业中被大量应用。矿产资源的开发需要极高的安全保障，对采用的土工格栅产品质量要求高、需求量大，产品应用将在“十二五”期间快速增长。电力行业蕴藏巨大市场根据电力工业发展“十二五”发展规划，优先发展水电：到2015年，全国常规水电装机预计达到2.84亿千瓦左右，到2020年全国水电装机预计达到3.

15、3亿千瓦左右。优化发展煤电：“十二五”期间，全国规划煤电开工规模3亿千瓦，其中煤电基地开工1.97亿千瓦，占66%；“十三五”期间，全国煤电规划开工规模2.6亿千瓦，其中煤电基地开工1.63亿千瓦，占62.7%。2020年我国煤电装机预计达到11.6亿千瓦。大力发展核电：规划2015年我国核电装机4294万千瓦，2020年规划核电装机规模达到9000万千瓦、力争达到1亿千瓦。积极发展风电：规划2015年和2020年风电规划容量分别为1亿千瓦和1.8亿千瓦。十二五、十三五期间，电力系统有大量工程建设。在电力投资方面，“十二五”期间达到53000亿元，比“十一五”增长68%。其中，电源投资达到27

16、500亿元，电网投资达到25500亿元；“十三五”期间达到58000亿元，比“十二五”增长9.4%。其中，电源投资达到29500亿元，电网投资达到28500亿元。水电站、核电站、风电工程、输电换流站等工程建设多在山区，需要建设大量的高填方、挡墙、边坡和地基工程。高密度聚乙烯单向塑料格栅等土工格栅产品，能够帮助解决传统施工方法高度受限、造价高、施工复杂等问题，电力行业蕴藏巨大市场。（2）国际市场需求增加带来新商机欧美市场欧洲是土工合成材料的发源地，属于使用量较多的传统市场，预计继续保持增长势头，随着国内高性价比格栅产品的进入，带来整体价格水平降低。美国市场上土工格栅专利保护期于2012年5月到期，之后因为竞