体外诊断试剂行业分析报告 1.docx

1、体外诊断试剂行业分析报告 12016年体外诊断试剂行业分析报告 目录一、行业监管体制及政策41、行业主管部门和职能.4（1）国家食品药品监督管理总局.4（2）卫生部临床检验中心.4（3）行业协会.52、相关法律法规及产业支持政策5二、诊断试剂总体发展趋势.81、全球诊断试剂发展趋势.82、国内体外诊断试剂发展趋势.9三、我国体外诊断行业主要细分领域发展状况.101、生化诊断领域.11（1）市场规模.11（2）未来发展趋势.122、免疫诊断领域.13（1）市场规模.13（2）未来发展趋势.143、分子诊断领域.144、血液和体液诊断.155、微生物学诊断.15四、行业竞争格局.161、国际市场竞

2、争格局162、国内市场竞争格局17五、行业主要企业简况.171、上海百傲科技股份有限公司.172、北京利德曼生化股份有限公司.173、北京九强生物技术股份有限公司.184、浙江伊利康生物技术有限公司.185、苏州海路生物技术有限公司.18六、影响行业发展的因素.191、有利因素.19（1）居民收入水平提高，对疾病诊断预防及健康管理的需求增强.19（2）人口老龄化及医疗消费观念的转变.19（3）国家产业政策扶持.20（4）医疗卫生保障制度改革将使潜在需求得以释放.20（5）国产试剂逐步替代进口产品.212、行业发展的不利因素.21（1）国际巨头的竞争.21（2）国外非关税壁垒的限制.22（3）国

3、内新产品的研究开发能力薄弱.22（4）国内企业仪器研发是短板.23七、行业的准入壁垒.231、市场准入障碍.232、技术障碍.243、品牌障碍.244、市场渠道障碍.25八、行业上下游的关系.25一、行业监管体制及政策1、行业主管部门和职能（1）国家食品药品监督管理总局体外诊断试剂行业的行政主管部门为国家食品药品监督管理总局，归医疗器械监管司具体管理。国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司的主要职责包括：组织拟订国家医疗器械标准并监督实施；拟订医疗器械分类管理目录；承担医疗器械的注册和监督管理工作；拟订医疗器械临床试验、生产、经营质量管理规范并监督实施；拟订医疗器械生产、经营企业准入条件并监督

4、实施；承担医疗器械临床试验机构资格认定工作；负责组织和管理医疗器械注册现场核查工作；承担医疗器械检测机构资格认定和监督管理；承担医疗器械生产、经营许可的监督工作；承担有关指定医疗器械产品出口监管事项；组织开展医疗器械不良事件监测、再评价和淘汰工作。（2）卫生部临床检验中心卫生部临床检验中心是由卫生部北京医院代管的事业单位，是卫生部全国临床检验标准化委员会的常设机构。临床检验中心的主要职责包括：制定临床检验技术标准及管理规范；负责全国临床检验的质量管理、技术指导、临床检验仪器的质量评价、参考方法的建立、校准实验室的建立、临床检验专业人员的技术培训等。（3）行业协会体外诊断试剂行业的自律组织为中国

5、医疗器械行业协会体外诊断系统专业委员会（筹）（简称“IVD专委会”）。IVD专委会主要负责体外诊断试剂行业市场研究、参与制订相关行业标准和政策法规、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。2、相关法律法规及产业支持政策行业主要法律法规如下：行业目前的产业支持政策如下：体外诊断试剂是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括在疾病的预测、预防、诊断、治疗监测、预后观察和健康状态评价的过程中，用于人体样本体外检测的试剂、试剂盒、校准品、质控品等产品。可以单独使用，也可以与仪器、器具、设备或者系统组合使用。按检测原理分，体外诊断试剂可以分为生化诊断试剂、免疫诊断试剂

6、、分子诊断试剂、体液诊断试剂、血液诊断试剂、微生物诊断试剂。上述6类诊断试剂的比较如下表所示：二、诊断试剂总体发展趋势1、全球诊断试剂发展趋势随着生物技术和生命科学的发展，21世纪已经成为生物技术的世纪。作为生物技术发展的产物，医学体外诊断试剂也在随着生物技术的快速发展不断拓宽其种类。随着全球经济的发展，人们保健意识的提高，大部分国家医疗保障政策的完善，全球卫生医疗得到快速的发展。体外诊断试剂产业已经成为当今世界上最活跃、发展最快的行业之一。2013年全球体外诊断产品市场规模达到大约458亿美元，并将保持5%以上的年增长率。目前全球体外诊断需求市场主要分布在北美、欧洲、日本等发达经济体国家，占

7、70%以上的份额，需求相对稳定；中国、印度、巴西等新兴经济体国家占比较低，但由于人口基数大、经济增速高，近几年医疗保障投入和人均医疗消费支出持续增长，体外诊断作为新兴产业拥有良好的发展空间，正处于高速增长期。2、国内体外诊断试剂发展趋势我国体外诊断行业起步相对较晚，始于20世纪80年代，发展初期技术水平和产品质量与国外差距很大，主要以学习和模仿国外试剂为主。经过三十几年的发展，我国体外诊断行业现已具备一定的市场规模和基础，目前处于快速成长期，市场前景广阔。根据KaloramaInformation、McEvoy&Farmer等国外研究机构的研究报告，2008年，国内体外诊断行业的市场规模约为9

8、3亿元，2012年已增长到190亿元左右。根据中国医疗器械协会体外诊断系统专业委员会预计，未来5年我国的体外诊断市场规模年均增幅将达到15%-20%。按此预测，到2015年，中国体外诊断行业市场规模将突破300亿元。三、我国体外诊断行业主要细分领域发展状况我国体外诊断市场由生化诊断、免疫诊断、分子诊断、体液诊断、血液诊断和微生物学诊断等细分领域构成，其中生化诊断和免疫诊断占比最高，两者合计占据约55%的市场份额。我国体外诊断市场各细分领域市场份额大致情况如下图：1、生化诊断领域生化诊断一般以生化试剂配合分析仪器，通过各种生物化学反应或免疫反应测定体内生化指标，主要用于酶类、糖类、脂类、蛋白和非

9、蛋白氮类、无机元素类、肝功能、肾功等医院的常规项目检测，是临床诊断中重要的基本组成部分。生化诊断具有技术成熟，操作简便，分析时间短，检验成本低等特点。经过多年的发展，生化诊断试剂已成为我国体外诊断产业中发展最为成熟的细分领域，整体技术水平已基本达到国际同期水平。未来生化诊断技术发展主要着重于原有检测项目产品品质的提高以及技术进步带来的新检测项目的开发。（1）市场规模生化诊断领域是我国体外诊断行业起步最早、发展最成熟的领域。根据KaloramaInformation&HuidianResearch研究数据，2012年我国临床生化诊断产品市场规模约为49亿元，约占整个体外诊断市场的26%。经过多年

10、的发展，我国企业的产品质量水平、自主创新能力、检测结果的准确性、一致性和可比性显著提升，进口替代的空间不断扩大，国产生化试剂在我国生化试剂领域占有率已超过50%。（2）未来发展趋势在其他诊断市场规模逐步扩大的同时，作为医疗检测的基本组成部分，生化诊断凭借其成本低、速度快的优势，仍保持着较大的市场份额，在相当长一段时间内很难被取代。未来，我国生化诊断市场将继续保持稳定的增长趋势。我国从2006年开始集中采购农村医疗器械，近年来进一步增加基层医疗体系投入随着县级医院全自动生化分析仪和基层医院半自动生化分析仪的普及，预计未来几年我国生化试剂市场将会呈现超过行业平均增长速度的高速增长。根据Kalora

11、maInformation的预测，我国生化诊断市场将保持6%-8%左右的增长速度，高于全球平均水平，预计2015年将超过60亿元。2、免疫诊断领域临床免疫诊断是通过抗原与抗体相结合的特异性反应进行测定的诊断方法，对小分子蛋白、激素、脂肪酸、维生素、药物等进行检测，主要应用于传染性疾病、内分泌、肿瘤、药物检测、血型鉴定等领域。临床免疫诊断技术的发展经历了同位素放射免疫（RIA）、胶体金、酶联免疫（ELISA）、时间分辨荧光（TRFIA）、化学发光（CLIA）等技术的演进。（1）市场规模根据Kalorama&HuidianResearch的研究数据，2012年中国免疫诊断市场规模约56亿元，占体外

12、诊断市场规模的29%。目前，国内免疫诊断领域中，酶联免疫及化学发光大约各占40%的市场份额。（2）未来发展趋势免疫诊断领域重要的发展方向是集成化的化学发光诊断产品和简单化的快速检测产品。化学发光是临床免疫诊断产品的主流技术方向。目前我国化学发光产品以进口为主，检测成本较高。未来，化学发光诊断产品将以灵敏度高、特异性强、自动化程度高、检测速度快等优势逐步替代国内酶联免疫诊断产品；国内企业将开发自主的化学发光诊断产品相对进口产品拥有较大的成本优势，并通过提升性能和丰富检测项目，逐步实现进口替代。根据Kalorama&HuidianResearch的预测，未来几年国内免疫诊断市场将继承保持15%以上

13、的增长速度，预计2015年达到100亿元左右的市场规模。在细分领域，酶联免疫诊断市场将逐步萎缩，化学发光免疫诊断仪器及试剂的需求增长速度将达到30%，预计2015年将超过60亿元。3、分子诊断领域分子诊断是利用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的变化而做出诊断的技术，广泛用于肝炎、性病、肺感染性疾病、优生优育、遗传病基因、肿瘤等等领域。分子诊断主要有核酸扩增技术（PCR）、原位杂交技术（ISH）和基因芯片三大类。国内产品在核酸检测中的定量荧光PCR技术已基本达到国际水平，基因芯片技术和肿瘤基因检测技术已接近国际水平。未来分子诊断技术发展方向，一方面传统的荧光定量PCR技术将在新

14、的检测项目上得到应用，另一方面基因测序技术将一步得到广泛的临床应用。4、血液和体液诊断血液和体液诊断主要包括血细胞、止凝血、尿液、粪便、胸液、脑积液诊断等，基本属于常规检测项目。我国血液和体液学领域最主要的为血液、尿液和粪便市场，高端市场主要被外资品牌占据。我国血液领域主要企业有希森美康、贝克曼、雅培、西门子、ABX、迈瑞等，尿液领域主要企业有西门子、京都、迪瑞、优利特、IQ、郎迈、科宝等。粪便领域涉足的企业较少，国内有苏州迈迪达、海路生物等企业。根据Kalorama&HuidianResearch的研究数据，2012年中国血液和体液学诊断市场规模约23亿元，占体外诊断市场规模的12%左右，预计未来几年将保持20%左右的增长速度。5、微生物学诊断微生物学诊断指通过系统的检验方法，及时准确地对临床标本作出病原学诊断和药物敏感性报告，为临床感染性疾病的预防、诊断、治疗和疗效观察提供科学依据。在微生物学诊断领域，由于市场因素、政策因素和国内机电一体化应用技术落后等原因，国内检测项目进展缓慢，培养基种类较少，技术水平还较低，基本依赖进口。鉴于我国与国际水平的较大差距，缓慢的发展进程，未来发展方向是实现标准化、流水线的操作。综上，